半年前，機(jī)器人還是車企提升估值的特效藥。當(dāng)時(shí)，如果一家車企宣布要做機(jī)器人，資本市場給它的估值就會(huì)翻一倍，汽車的零部件供應(yīng)商同理。

在特斯拉發(fā)布機(jī)器人視頻后，十多家車企都蹭上機(jī)器人概念。小鵬、小米、廣汽已經(jīng)推出了機(jī)器人產(chǎn)品；理想表達(dá)了進(jìn)場的意圖、蔚來處在調(diào)研階段；賽力斯、長安、比亞迪等已經(jīng)設(shè)立團(tuán)隊(duì)并開啟招聘，賽力斯在重慶和上海機(jī)器人團(tuán)隊(duì)已有近 200人；上汽、北汽、奔馳則是重在投資參與。

車企做機(jī)器人，最簡單的理由就是特斯拉已經(jīng)做了，而且給行業(yè)提供了足夠多的理由——

一是硬件層的高度服用性，包括攝像頭、激光雷達(dá)等；

二是軟件層的遷移，車企在自動(dòng)駕駛研發(fā)上的算法和數(shù)據(jù)閉環(huán)能力在機(jī)器人領(lǐng)域再利用；

三是資源共享，包括制造、銷售資源等都能夠給機(jī)器人提供實(shí)際應(yīng)用場景。

這是一座尚待挖掘的金礦，也是比汽車更具增長空間的好生意。據(jù)立德研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模在2024年約為27.6億元，2029年將達(dá)到750億元。中金公司研報(bào)則表示，預(yù)計(jì)2030年中國人形機(jī)器人出貨量有望達(dá)到35萬臺(tái)。

各家車企雖參與程度不同，但機(jī)器人賽道已經(jīng)車企尋求新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的重要抓手。

 圖為上海車展期間小鵬展出的人形機(jī)器人IRON，是目前國內(nèi)少有公開的車企機(jī)器人產(chǎn)品之一

不過，目前尚未能明確車企們的機(jī)器人是買來的還是自己做的，多數(shù)產(chǎn)品的參數(shù)也未知。唯一明確的是，在今年的上海車展上，車企們都選擇用機(jī)器人來當(dāng)車模，而不是讓它們進(jìn)工廠。與后者相比，造一個(gè)機(jī)器人站在機(jī)器人邊上，實(shí)在太初級(jí)且沒有想象空間。

“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)都在放衛(wèi)星”，一位在人形機(jī)器人行業(yè)工作近十年的高管直言。

如果按照部分企業(yè)半年前的計(jì)劃，現(xiàn)在汽車工廠里已經(jīng)有上萬臺(tái)機(jī)器人擰螺絲。僅特斯拉之前就計(jì)劃今年往工廠里放 5000 臺(tái)機(jī)器人，宇樹、智元、優(yōu)必選等公司的計(jì)劃出貨量也超過 5000臺(tái)，其中有相當(dāng)一部分聲稱要進(jìn)汽車工廠工作。

但據(jù)虎嗅了解，包括特斯拉在內(nèi)，讓機(jī)器人進(jìn)工廠的計(jì)劃目前都只是 PPT。大部分機(jī)器人在汽車工廠都只是“實(shí)習(xí)”，他們離跟上工人的操作效率還差得遠(yuǎn)。

從"四個(gè)輪子"到"兩條腿"的技術(shù)難度

“如果說汽車已經(jīng)定型 80%，機(jī)器人從硬到軟的定型和標(biāo)準(zhǔn)化還不到 20%?！狈迦鹳Y本李豐指出。

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷上百年的發(fā)展，硬件形態(tài)已經(jīng)非常成熟和固化，車企更多的是通過軟件重新定義汽車。

人形機(jī)器人硬件還未完全定型。盡管車企可以在短時(shí)間內(nèi)組裝出一個(gè)樣式還不錯(cuò)的人形機(jī)器人，但這是近年來機(jī)器人供應(yīng)鏈進(jìn)步的結(jié)果，并不是車企技術(shù)成果。

雖然人形機(jī)器人本體路線已經(jīng)逐漸收斂，但關(guān)鍵零部件技術(shù)方案還不成熟，例如電機(jī)、靈巧手、傳感器等仍存在路線爭議。硬件會(huì)決定機(jī)器人動(dòng)作能力的上限，無法直接通過“拿來主義”一步到位。

“特斯拉Optimus搬電池、拿雞蛋、接網(wǎng)球的那些demo視頻說明了它的硬件（靈巧手）上限已經(jīng)具備完成這些動(dòng)作的能力?！彼鍌フf道，“雖然特斯拉也是買模組組裝，但他們進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)優(yōu)，比如Optimus手部連桿和國內(nèi)產(chǎn)品做得不一樣?！?/p>

在一些關(guān)鍵零部件上，特斯拉甚至?xí)o出具體的產(chǎn)品需求讓廠商定制。一位曾和特斯拉接觸過的國內(nèi)供應(yīng)商創(chuàng)始人告訴筆者，其曾在 2023年上半年收到特斯拉Optimus靈巧手指尖傳感器的精度、面積需求，而當(dāng)時(shí)并沒有針對靈巧手現(xiàn)成的傳感器產(chǎn)品，于是團(tuán)隊(duì)花了三個(gè)月時(shí)間進(jìn)行研發(fā)。

特斯拉走過的路，國內(nèi)車企同樣得走一遍。一位接近小米機(jī)器人的供應(yīng)商告訴筆者，小米現(xiàn)階段在靈巧手上也花了不少精力。

“小米也在做數(shù)據(jù)采集的手套。”上述人士說道。這其實(shí)延伸出車企面臨的另一難題，即軟件層能力。

截至目前，已有多位自動(dòng)駕駛技術(shù)大佬宣布入局人形機(jī)器人。他們相信從自動(dòng)駕駛到具身智能，技術(shù)有相當(dāng)緊密的連續(xù)性。

但人形機(jī)器人面臨的技術(shù)難題顯然更復(fù)雜。自動(dòng)駕駛的任務(wù)是讓汽車在二維層面不碰撞物體，機(jī)器人則需要在復(fù)雜的三維世界主動(dòng)碰撞各種各樣的物體。

機(jī)器人要完成更復(fù)雜的操作，對應(yīng)的訓(xùn)練和對傳感器的要求也更難。

汽車上傳感器配置只是數(shù)量多少的問題，人形機(jī)器人尤其需要物理交互性，需要獲取多模態(tài)數(shù)據(jù)，除了攝像頭、激光雷達(dá)這類常見傳感器之外，還需要力覺傳感器、觸覺傳感器等，這不僅對數(shù)據(jù)采集和處理提出了更高要求，而且也加大了數(shù)據(jù)獲取的難度。

自動(dòng)駕駛僅有縱向速度控制和橫向轉(zhuǎn)向控制 2 個(gè)自由度，但人形機(jī)器人不僅自由度多，且復(fù)雜程度高。即使是拿雞蛋的動(dòng)作，機(jī)器人除了看清楚物體后實(shí)施抓取動(dòng)作，力度多大，如何松手放置等，完成一個(gè)簡單的動(dòng)作，需要聽覺、視覺、觸覺多傳感器和不同電機(jī)控制、關(guān)節(jié)的機(jī)械結(jié)構(gòu)傳動(dòng)配合完成。

大語言模型帶來的AI技術(shù)進(jìn)展目前還沒有在機(jī)器人領(lǐng)域復(fù)現(xiàn)。即使是特斯拉也還沒找到足夠多的數(shù)據(jù)去訓(xùn)練機(jī)器人模型。

人形機(jī)器人的數(shù)據(jù)規(guī)模十分有限。何小鵬并不回避數(shù)據(jù)難題?！叭诵螜C(jī)器人的數(shù)據(jù)門檻遠(yuǎn)高于汽車，兩者都面臨數(shù)據(jù)來源的挑戰(zhàn)，汽車通過駕駛員日常行駛能自然產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，但人形機(jī)器人內(nèi)部并沒有人?！?/p>

業(yè)內(nèi)對于人形機(jī)器人的數(shù)據(jù)獲取并沒有一套統(tǒng)一的范式。特斯拉和Google都選擇用搖操獲取數(shù)據(jù)，但背后的成本投入巨大。據(jù)悉，Google 做十幾萬條數(shù)據(jù)，用時(shí)十多個(gè)月，花了上千萬美元。

優(yōu)必選采用真機(jī)數(shù)據(jù)和仿真生成相結(jié)合的方式，但前期真機(jī)只能采集單點(diǎn)動(dòng)作的數(shù)據(jù)，泛化能力突破受限。

“目前大多數(shù)機(jī)器人還處在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下，人形機(jī)器人在場景里部署量不大，難以產(chǎn)生足夠的數(shù)據(jù)量?！钡毓蠙C(jī)器人隋偉說道。

目前機(jī)器人公司采集的數(shù)據(jù)還無法驗(yàn)證現(xiàn)有的機(jī)器人模型是否能像大語言模型那樣，學(xué)習(xí)足夠多的數(shù)據(jù)后能力明顯提升，即 scaling law。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，驗(yàn)證機(jī)器人模型的scaling law至少需要1000萬條數(shù)據(jù)，而據(jù)我們了解，目前大部分機(jī)器人公司收集的數(shù)據(jù)還不到100萬條。

還難以取代人

大多數(shù)所有“造人”的車企想讓機(jī)器人進(jìn)入汽車工廠打工，工業(yè)場景被視為最適合人形機(jī)器人商業(yè)化落地的場景。

大邏輯在于，工業(yè)機(jī)械臂已經(jīng)很難繼續(xù)替代工人，流水線下一步進(jìn)化要靠能完成人的工作的人形機(jī)器人。

總裝線是汽車工廠最難實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的場景，搬運(yùn)、質(zhì)檢、擰螺絲、撕膜、貼標(biāo)、整理線束等并不是標(biāo)準(zhǔn)化的工作任務(wù)，即使是特斯拉、比亞迪這類十分重視工業(yè)自動(dòng)化的公司，都不得不通過雇傭數(shù)十萬人來完成總裝產(chǎn)線的工作。

今年嘗試把機(jī)器人送到汽車工廠工作的優(yōu)必選技術(shù)負(fù)責(zé)人焦繼超告訴筆者，他在過去一年跑了20多家車企工廠，每家車企的廠線都不一樣，新勢力車企新的工廠稍微好一些，但一些傳統(tǒng)車企的工廠環(huán)境較為老舊且窄，應(yīng)用挑戰(zhàn)更大。

“機(jī)器人去到場景里，人不可能在后面拿個(gè)遙控器操作。這里的技術(shù)難題涉及機(jī)器人的感知、定位、地圖、導(dǎo)航、決策規(guī)劃。這不是一個(gè)純靠投入幾百個(gè)人，半年一年就能搞定了，這和無人車的難度不是一個(gè)倍數(shù)的關(guān)系。”焦繼超說道。

以搬運(yùn)為例，機(jī)器人在工廠中需要搬運(yùn)不同顏色、不同尺寸、不同形態(tài)、不同材質(zhì)的箱子考驗(yàn)機(jī)器人的泛化能力?！爱?dāng)出現(xiàn)新箱體的時(shí)候，我們要采集新的數(shù)據(jù)，花兩三天去做訓(xùn)練。”焦繼超說道。

解決了搬起來的問題，還有運(yùn)輸?shù)奶魬?zhàn)。不同料箱的重量會(huì)隨機(jī)變化，箱內(nèi)物體的擺動(dòng)會(huì)考驗(yàn)機(jī)器人的重心控制，需要機(jī)器人全身機(jī)械結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡，這其實(shí)也就導(dǎo)致了機(jī)器人在搬運(yùn)過程中難以奔跑或快走。

再就是放置的難度。料箱和料箱之間是通過 1-2 厘米寬度的邊緣進(jìn)行嵌合，這需要機(jī)器人去對齊不同的料箱邊緣。這個(gè)擺放的過程中，視覺只能做初步定位，需要通過力度傳感反饋進(jìn)行精度定位。

汽車工廠的托盤差不多10公分高，機(jī)器人每搬一次高度上升10公分，機(jī)器人在汽車上料的組裝線要搬到接近1米8的高度，這個(gè)操作空間要求機(jī)器人蹲得夠深，站得夠高。這對電機(jī)的功率要求非常高，目前僅有優(yōu)必選、宇樹、波士頓動(dòng)力等少數(shù)幾個(gè)公司做得到。

據(jù)另一家已經(jīng)進(jìn)車企生產(chǎn)線的機(jī)器人企業(yè)透露，其機(jī)器人產(chǎn)品一開始搬運(yùn)一個(gè)箱子要四分半鐘，相同的工作普通工人一分鐘以內(nèi)就能搬完。盡管后續(xù)優(yōu)化到兩分鐘左右，機(jī)器人的效率也僅是工人的一半不到。

“搬運(yùn)這件事，我們?nèi)チ爽F(xiàn)場才知道挑戰(zhàn)很大”，焦繼超說道。而搬運(yùn)已經(jīng)是總裝線任務(wù)流程相對簡單的工作，線束整理、涂膠、撕膜等工序?qū)θ嵝缘囊蟾?，人形機(jī)器人還不足以勝任。

汽車作為最復(fù)雜的工業(yè)產(chǎn)品，生產(chǎn)流水線尤為注重生產(chǎn)節(jié)拍，對犯錯(cuò)誤的容忍性極低，這不僅關(guān)乎效率，也關(guān)乎生產(chǎn)安全性。

“汽車的工廠和3C工廠都很難，機(jī)器人要是出錯(cuò)了，砸壞一臺(tái)車就是幾十萬。端一盤晶圓，掉了就是幾百萬。一箱東西能買我們十臺(tái)機(jī)器人?！眱?yōu)必選品牌官譚旻說道。

人形機(jī)器人的成本還沒達(dá)到能取代人工的階段。據(jù)我們了解，特斯拉 Optimus 的成本價(jià)是6萬美元（約合人民幣43.4萬元），優(yōu)必選機(jī)器人單機(jī)售價(jià)50-60萬元，而比亞迪工廠平均用工成本18萬元。

用人形機(jī)器人替代人工，需要 29-40 個(gè)月才能收回成本。焦繼超認(rèn)為，當(dāng)機(jī)器人18個(gè)月就能收回成本時(shí)，車企會(huì)非常愿意使用人形機(jī)器人。

特斯拉宣布將在今年在內(nèi)部工廠生產(chǎn)數(shù)千至 1 萬臺(tái) Optimus 并用于生產(chǎn)，寶馬引進(jìn)了 Figure 02 進(jìn)廠，小鵬、小米、吉利、蔚來等悉數(shù)發(fā)布了人形機(jī)器人進(jìn)廠打工的視頻。在車企宣傳口徑中，人形機(jī)器人幾乎是可以直接應(yīng)用的存在，但現(xiàn)實(shí)和視頻之間還存在一道鴻溝。

高盛今年二月發(fā)布的調(diào)研報(bào)告同樣指出，人形機(jī)器人目前的能力尚不足以處理多種通用任務(wù)，技術(shù)拐點(diǎn)仍不明朗，需要更長時(shí)間才能迎來 AI 賦能的機(jī)器人。

業(yè)界對人形機(jī)器人的探索已經(jīng)持續(xù)了數(shù)十年。本田ASIMO項(xiàng)目38年燒掉數(shù)十億卻黯然退場的故事提醒著后來者，在機(jī)器人與車企的化學(xué)反應(yīng)中，技術(shù)積累和場景本質(zhì)的洞察皆是勝負(fù)手。

在工業(yè)場景尚存技術(shù)斷點(diǎn)、數(shù)據(jù)閉環(huán)尚未突破、商業(yè)閉環(huán)仍顯脆弱的當(dāng)下，還得為活著謀生路的車企，如果沒有足夠的資金和研發(fā)投入貿(mào)然進(jìn)入人形機(jī)器人，更像向產(chǎn)業(yè)和資本市場吹起的另一個(gè)泡沫。

兩個(gè)月前，《財(cái)富》雜志曝出聲稱已經(jīng)讓一隊(duì)機(jī)器人進(jìn)入寶馬工廠工作的 Figure 實(shí)際上只放了兩臺(tái)機(jī)器人在寶馬工廠，且這些機(jī)器人只在寶馬的工人下班后，在工廠里做一些訓(xùn)練工作，并未上崗。

現(xiàn)在已經(jīng)開始量產(chǎn)機(jī)器人的特斯拉，據(jù)我們了解，目前也只是讓幾十臺(tái)機(jī)器人在車間里搬電池，剩下的機(jī)器人都沒有參與生產(chǎn)，產(chǎn)生價(jià)值。

特斯拉和 Figure 擁有目前全球最強(qiáng)的人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，他們的進(jìn)展尚且如此。其余說自己要做機(jī)器人或者要在工廠里用機(jī)器人的公司，當(dāng)下更多地還只是PPT和視頻宣傳的階段。