??? 全球范圍內(nèi)下一代網(wǎng)絡(luò)的廣泛部署推動(dòng)了無線測(cè)試測(cè)量（T&M）設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost & Sullivan 預(yù)測(cè)，3G和3.5G業(yè)務(wù)的大量開發(fā)，移動(dòng)無線寬帶接入標(biāo)準(zhǔn)WiMAX的建立，以及3GPP長(zhǎng)期演進(jìn) (LTE)的繁榮發(fā)展，到2013年，這些應(yīng)用會(huì)給無線測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)帶來55億美元的收入（圖1）。

??? 除此之外，向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)的過渡，特別是采用IP多媒體子系統(tǒng)（IMS）同樣有望繁榮整個(gè)T&M市場(chǎng)。據(jù)Frost & Sullivan分析，全球IMS測(cè)試和監(jiān)控市場(chǎng)銷售額在2013年會(huì)達(dá)到12億美元，占整個(gè)無線測(cè)試市場(chǎng)的21.8%，而2007年僅有2.741億美元。另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)是協(xié)議分析器市場(chǎng)，隨著先進(jìn)無線標(biāo)準(zhǔn)和接入技術(shù)（包括超低功率藍(lán)牙、LTE、WiMAX和Wi-Fi）的爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)市場(chǎng)也會(huì)增長(zhǎng)。Frost & Sullivan的統(tǒng)計(jì)顯示這個(gè)測(cè)試市場(chǎng)會(huì)占全球無線測(cè)試市場(chǎng)的5.6%，2013年銷售額將達(dá)3.082億美元，而2006年僅有2.979億美元。



??? 從整個(gè)圖表看出，預(yù)計(jì)2013年亞洲市場(chǎng)達(dá)到12.37億美元，占全球市場(chǎng)的22.5%（圖2），復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)18.8%（圖3）。增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碜砸苿?dòng)高級(jí)業(yè)務(wù)和服務(wù)帶來的增值。反過來這給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商施加了巨大壓力，因?yàn)樗麄冃枰C明其產(chǎn)品的質(zhì)量，特別是在寬帶上實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)合一——語音、視頻和數(shù)據(jù)。





??? 無線T&M設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)主要推動(dòng)力是WiMAX。亞洲具有各個(gè)市場(chǎng)特征的所有階段——從剛萌芽的市場(chǎng)，如：孟加拉和巴基斯坦，家用寬帶接入不到1%；到世界上高度互聯(lián)、高度飽和的市場(chǎng)，如香港、新加坡和韓國(guó)——有望因其業(yè)務(wù)量巨大成為數(shù)據(jù)交換中心。WiMAX主要的商業(yè)機(jī)會(huì)在于能夠?yàn)閬喼扌屡d市場(chǎng)提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，那些地方還存在著巨大差異。

??? 同樣，由于用戶升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)部署，亞洲仍舊是WiMAX最佳的試驗(yàn)場(chǎng)?？紤]到基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和訂購(gòu)設(shè)備，盡早提供高質(zhì)量WiMAX測(cè)試設(shè)備對(duì)正在發(fā)展的WiMAX市場(chǎng)至關(guān)重要。

??? 臺(tái)灣地區(qū)政府推行M-Taiwan計(jì)劃，與之相應(yīng)的，積極推進(jìn)采用WiMAX。該地區(qū)已成為測(cè)試WiMAX的領(lǐng)先區(qū)域。臺(tái)北當(dāng)?shù)仄髽I(yè)——先進(jìn)數(shù)據(jù)技術(shù)公司（ADT），在2007年6月由WiMAX論壇選定作為“指定認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室”，已經(jīng)在2008年第二季度開始與其他T&M設(shè)備制造商（包括安捷倫科技）協(xié)作測(cè)試和認(rèn)證移動(dòng)WiMAX設(shè)備。到2008年第四季度，臺(tái)灣地區(qū)會(huì)產(chǎn)生另一個(gè)WiMAX論壇指定的測(cè)試和認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。

??? 除了臺(tái)灣地區(qū)，北京的中國(guó)電信研究院和韓國(guó)的電訊技術(shù)協(xié)會(huì)也被指定為測(cè)試和認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。另有兩個(gè)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室——一個(gè)在印度，另一個(gè)在日本——也會(huì)在2008年年底前獲得指定。

半導(dǎo)體自動(dòng)測(cè)試設(shè)備

??? 整個(gè)T&M設(shè)備市場(chǎng)為177億美元（來源：Databeans），估計(jì)測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)為127億美元，包括電信、多用途和手持設(shè)備測(cè)試，而半導(dǎo)體自動(dòng)測(cè)試設(shè)備（ATE）市場(chǎng)本身估計(jì)在50億美元（圖4）。由于全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的過剩產(chǎn)能以及半導(dǎo)體價(jià)格滯漲，2007年ATE市場(chǎng)銷售額比上一年下降14%。由于測(cè)試市場(chǎng)用戶依然保持謹(jǐn)慎的投資預(yù)算，預(yù)計(jì)2008年ATE市場(chǎng)會(huì)以近似的速度下降，大約為13%。（來源：Gartner Dataquest）

??? 下降周期的一個(gè)明顯信號(hào)是測(cè)試行業(yè)前十位公開上市公司的年收入（見表1）。半導(dǎo)體測(cè)試市場(chǎng)第二大設(shè)備供應(yīng)商愛德萬（Advantest）銷售額下降8.8%。泰瑞達(dá)（Teradyne）的2007年也很艱苦，銷售比前一年下降18.7%，而科利登（Credence）收入下降6.5%。Verigy——2006年從Agilent 自動(dòng)測(cè)試設(shè)備業(yè)務(wù)分拆出來的公司，銷售額下降2.2%。另一方面，捷迪訊（JDSU）、安立（Anritsu）和國(guó)家儀器（National Instruments）分別位列銷售額上升的前三甲。



??? 盡管2007年和2008年初半導(dǎo)體ATE并不景氣，但預(yù)計(jì)市場(chǎng)恢復(fù)的前景還比較樂觀。Gartner預(yù)期市場(chǎng)環(huán)境將在2008年第三季開始有所改善，存儲(chǔ)器測(cè)試器的訂單在2008年第二季末已經(jīng)開始增加，原因是對(duì)新DDR存儲(chǔ)器測(cè)試容量的要求不斷增加。由于閃存在消費(fèi)電子產(chǎn)品中的普遍應(yīng)用，反過來會(huì)推動(dòng)閃存測(cè)試系統(tǒng)的需求，存儲(chǔ)器ATE市場(chǎng)有望復(fù)蘇。

??? 2007年整個(gè)MEMS測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)收入為5650萬美元（來源：Frost & Sullivan），比上一年增長(zhǎng)10.1%。2007年測(cè)試慣性MEMS和測(cè)試光學(xué)MEMS的設(shè)備分別占62.2%和27.8%。與MEMS器件市場(chǎng)增長(zhǎng)相比，MEMS器件的測(cè)試市場(chǎng)還未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。閃存的價(jià)格急劇下降，突破歷史記錄，每年下降40%，反過來迫使ATE銷售商降低價(jià)格。

??? 可以看到，T&M產(chǎn)業(yè)未來的趨勢(shì)是公司并購(gòu)。Verigy并購(gòu)生產(chǎn)用于半導(dǎo)體儀器設(shè)計(jì)調(diào)試、故障分析和產(chǎn)量加速設(shè)備的公司Inovys，Teradyne并購(gòu)閃存和SoC測(cè)試器制造商N(yùn)extest Systems。去年末Tektronix被多元化工業(yè)集團(tuán)Danaher并購(gòu)。2006年Aeroflex在公開上市的測(cè)試設(shè)備公司中名列第九，而在去年它被由Veritas Capital, Golden Gate Private Equity和Goldman Sachs管理的私募股權(quán)基金并購(gòu)。還有一些并購(gòu)是為了攫取某地的市場(chǎng)份額，比如Agilent最近并購(gòu)了臺(tái)灣地區(qū)本地的Escort儀器公司，一家低成本T&M儀器信譽(yù)良好的供應(yīng)商。

組裝和測(cè)試

??? 在這段時(shí)間內(nèi)，越來越多的測(cè)試設(shè)備銷售商正在增強(qiáng)其在亞太地區(qū)的實(shí)力。該地區(qū)的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)日益壯大，勞動(dòng)力成本低和半導(dǎo)體消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，已成為外包半導(dǎo)體組裝和測(cè)試（OSAT）產(chǎn)業(yè)最感興趣的地區(qū)。

??? In-Stat預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體組裝和測(cè)試（SAT）市場(chǎng)，包括IDM的內(nèi)部組裝和測(cè)試設(shè)備的收入，將從2006年的395億美元增至2011年的554億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)7%。外包半導(dǎo)體組裝和測(cè)試（OSAT）的收入占整個(gè)SAT收入的比例將從2006年的43%（170億美元）增至2011年的50%（277億美元）（圖5）。在預(yù)測(cè)周期內(nèi)OSAT復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)10.3%。

??? 亞洲OSAT市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2006年的82億美元增長(zhǎng)至2011年的139億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率11.3%。2006年亞洲OSAT市場(chǎng)占全球OSAT市場(chǎng)的48%，2011年將占50.2%。臺(tái)灣地區(qū)占亞洲OSAT的主導(dǎo)地位，計(jì)劃2011年OSAT收入達(dá)到51億美元。為何IDM將其測(cè)試需求外包轉(zhuǎn)給亞洲的OSAT？主要原因有:靠近晶圓廠；半導(dǎo)體消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)；對(duì)于勞動(dòng)密集型組裝和測(cè)試生產(chǎn)而言，勞動(dòng)力成本低；在本區(qū)域內(nèi)與OEM有高效的供應(yīng)鏈。



??? Gartner/Dataquest的預(yù)測(cè)比In-Stat更樂觀。Gartner報(bào)告稱，2006年OSAT市場(chǎng)為192億美元，2011年有望達(dá)到335億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率12%。2011年OSAT產(chǎn)業(yè)將占整個(gè)SAT市場(chǎng)的49%。關(guān)于各個(gè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)，PC領(lǐng)域保持最高39.6%，其后是消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域20.5%，手機(jī)領(lǐng)域19.5%。其他各領(lǐng)域大約在個(gè)位數(shù)。



??? 最大的五家SAT廠商在2007年依舊保持了其市場(chǎng)排名，它們的總收入增長(zhǎng)了4.4%，而業(yè)內(nèi)其他廠商卻增長(zhǎng)了10.4%（表2）。臺(tái)灣地區(qū)日月光（Advanced Semiconductor Engineering）保持組裝測(cè)試供應(yīng)商的領(lǐng)先地位，收入超過30億美元。亞利桑那的安靠技術(shù)公司（Amkor Technology）位居第二。臺(tái)灣地區(qū)的矽品精密工業(yè)股份有限公司(Siliconware Precision Industries)超過新加坡的新科金鵬（STATS ChipPAC）位列第三。前五位中增長(zhǎng)最快的是新加坡的聯(lián)合科技公司（UTAC），增長(zhǎng)18.5%，收入超過7.5億美元。

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