現(xiàn)在4G時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟，對(duì)于三家運(yùn)營(yíng)商和整個(gè)通信業(yè)來(lái)說(shuō)，原有的平衡狀態(tài)必將被打破。從三家運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)說(shuō)，變局的因素不少：現(xiàn)在發(fā)的只是TD-LTE牌照，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通青睞的FDD牌照何時(shí)發(fā)，這很大程度影響著三家運(yùn)營(yíng)商在4G競(jìng)爭(zhēng)上的格局；放眼國(guó)際，TD-LTE到底能有多少追隨者，是否有重量級(jí)國(guó)際運(yùn)營(yíng)商的加入，對(duì)整個(gè)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的影響至關(guān)重要，決定了是否能擺脫TD-SCDMA那般尷尬局面。

 

從整個(gè)通信業(yè)發(fā)展的宏觀角度來(lái)說(shuō)，4G上馬后，逼迫運(yùn)營(yíng)商在流量經(jīng)營(yíng)的盈利模式上進(jìn)行探索，打破流量剪刀差成為命題作文。如果能探索成功，對(duì)于整個(gè)通信業(yè)來(lái)說(shuō)，將使持續(xù)了近百年的語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)模式過(guò)渡到數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)模式，這是變局、挑戰(zhàn)，也是通信業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)機(jī)。

 

環(huán)境

 

4G已經(jīng)發(fā)牌，開(kāi)啟了我國(guó)通信業(yè)的新時(shí)代。4G的發(fā)牌，有國(guó)內(nèi)大背景因素，也有國(guó)際大環(huán)境因素，無(wú)論是從促進(jìn)信息消費(fèi)的角度出發(fā)，還是從FDD、TD-LTE兩強(qiáng)相爭(zhēng)的角度看待，晚發(fā)不如早發(fā)，所幸工信部沒(méi)有“食言”。

 

政策環(huán)境：信息消費(fèi)被寄以厚望 4G擔(dān)重任

 

歷史總是相似的，在3G發(fā)牌和4G發(fā)牌的背后，有著相類似的背景。

 

原工信部部長(zhǎng)李毅中在2013年兩會(huì)期間，“揭秘”了3G發(fā)牌的內(nèi)幕。2008年12月25日，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理張德江給李毅中打來(lái)電話，說(shuō)3G牌照要馬上發(fā)。按照原計(jì)劃，3G牌照是在2009年兩會(huì)后發(fā)。3G牌照的提前發(fā)放屬于應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的措施，李毅中回顧的時(shí)候稱，三家電信運(yùn)營(yíng)商拿出2000億的自有資金就可以拉動(dòng)6000億的投入，這對(duì)應(yīng)對(duì)危機(jī)能起重大作用。

 

時(shí)間的車輪行至2013年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著外部市場(chǎng)低迷，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的復(fù)雜局面。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)，但是汽車、房地產(chǎn)等以往消費(fèi)熱點(diǎn)受到多種因素影響，已處于下滑或發(fā)展困難的狀態(tài)。這種情況下，必須找到引領(lǐng)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、提振經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力，這種背景下，1元消費(fèi)能拉動(dòng)3.38元內(nèi)需而且能降低能耗、物耗的信息消費(fèi)被寄以厚望。

 

4G則被認(rèn)為是促進(jìn)信息消費(fèi)的重要手段，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)、工信部部長(zhǎng)苗圩曾在多個(gè)場(chǎng)合表示“2013年內(nèi)發(fā)放4G牌照”，同時(shí)“促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)”。

 

“從中長(zhǎng)期而言，4G牌照發(fā)放將帶來(lái)信息消費(fèi)加速的拐點(diǎn)。”齊魯證券研究報(bào)告認(rèn)為，信息消費(fèi)主要包括終端消費(fèi)、內(nèi)容消費(fèi)和信息服務(wù)，4G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)勢(shì)必導(dǎo)致智能終端換機(jī)周期縮短。

 

由于受到移動(dòng)帶寬的限制，中國(guó)高帶寬移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展緩慢。隨著4G業(yè)務(wù)正式商用，理論上可以為用戶提供高達(dá)100Mbps的下載速率，可以有效突破帶寬的限制，從而為中國(guó)高帶寬移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

 

4G發(fā)牌將拉動(dòng)整個(gè)LTE產(chǎn)業(yè)鏈和千億級(jí)投資，起到的間接投資促進(jìn)作用更是不可估量，而且會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，也會(huì)促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境：手機(jī)廠商熱情涌動(dòng) 芯片仍是短期短板

 

此前中國(guó)移動(dòng)在一些地方招募友好用戶進(jìn)行4G體驗(yàn)時(shí)，TD-LTE終端仍然以上網(wǎng)卡、MiFi、CPE等設(shè)備為主，手機(jī)終端仍處于缺乏狀態(tài)，這被認(rèn)為是TD-LTE相對(duì)于FDD的最大短板之一。國(guó)內(nèi)4G牌照發(fā)放后，這一問(wèn)題仍不能一朝一夕間解決。

 

4G發(fā)牌后，中國(guó)移動(dòng)旋即和蘋果達(dá)成合作，蘋果手機(jī)將支持中國(guó)移動(dòng)的3G和4G網(wǎng)絡(luò)，三星、索尼等也第一時(shí)間發(fā)布了新品，國(guó)內(nèi)廠商也推出一些4G手機(jī)。但4G手機(jī)的種類仍不能稱作豐富，中國(guó)移動(dòng)2013年底前具備銷售能力的4G手機(jī)終端在10到20款之間，而且，這些手機(jī)均價(jià)格不菲，其中4000元以上的高端機(jī)有不少款。

 

手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王艷輝向記者表示，說(shuō)到底，手機(jī)產(chǎn)業(yè)的更新是由芯片廠商所推動(dòng)的。從目前來(lái)看，除了高通等少數(shù)幾個(gè)芯片廠商已經(jīng)可以提供4G手機(jī)的解決方案，其他像聯(lián)發(fā)科、展訊等傳統(tǒng)芯片巨頭廠商都還沒(méi)有成熟的解決方案，所以，他認(rèn)為“至少要到2014年下半年，這些4G的產(chǎn)業(yè)鏈才會(huì)趨向成熟。由于芯片廠商還沒(méi)準(zhǔn)備好，因此4G手機(jī)本身的性價(jià)比也就不可能那么快顯現(xiàn)出來(lái)。”

 

這與此前中國(guó)移動(dòng)堅(jiān)持“五模十頻”的硬指標(biāo)有一定關(guān)系，至4G發(fā)牌前，能夠提供“五模十頻”芯片的廠商并不多，其中高通獨(dú)占8成份額。而供應(yīng)商少，芯片價(jià)格居高，這導(dǎo)致4G手機(jī)選擇面小，價(jià)格較為昂貴。如果要符合“五模十頻”，仍有不少手機(jī)廠商擔(dān)心要向高通繳納專利費(fèi)。

 

中國(guó)移動(dòng)在近期發(fā)布的2014年《TD定制終端產(chǎn)品白皮書》稱，明年欲銷售1億部4G終端，要達(dá)到這一目標(biāo)，中國(guó)移動(dòng)必須繼續(xù)擴(kuò)大4G手機(jī)品類，增加4G千元智能機(jī)等的比例。在此背景下，有跡象顯示中國(guó)移動(dòng)對(duì) “五模十頻”的硬要求有所放松，據(jù)稱2014年初會(huì)引入“三模”產(chǎn)品。業(yè)界認(rèn)為這是降低門檻，讓更多芯片廠商參與進(jìn)來(lái)。

 

除了中國(guó)移動(dòng)，近期中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通與終端廠商的合作也比此前更為密集。據(jù)稱，中國(guó)電信的4G終端將能兼容TD-LTE/FDD、CDMA2000和GSM，是真正的“全模全頻”，中國(guó)電信2014年4G手機(jī)銷售目標(biāo)是2000萬(wàn)部。

 

現(xiàn)在，各手機(jī)廠家已紛紛表露出在4G手機(jī)上的雄心壯志。vivo智能手機(jī)戰(zhàn)略規(guī)劃部相關(guān)人士向《IT時(shí)報(bào)》記者表示，“原來(lái)，我們的計(jì)劃是在2014年6月份全面啟動(dòng)4G手機(jī)切換，但現(xiàn)在看來(lái)，至少要提前一個(gè)季度。我們會(huì)在今年春節(jié)前將主力產(chǎn)品都切換至4G，到明年春節(jié)，我們的產(chǎn)品線95%以上將全都是4G產(chǎn)品。”

 

這一定程度上代表了國(guó)內(nèi)廠家在4G手機(jī)上的搶占先機(jī)的心態(tài)。比如酷派已經(jīng)一口氣推出了涵蓋高中低端的多款4G機(jī)型；中興表示明年將推自主4G芯片手機(jī)，在4G手機(jī)方面，預(yù)計(jì)將占其國(guó)內(nèi)總出貨量的30%，中興通訊將在2014年把70%的研發(fā)資源投入到LTE產(chǎn)品研發(fā)中；華為終端方面則希望自己在4G時(shí)代能“實(shí)現(xiàn)彎道超車”。

 

國(guó)際環(huán)境：LTE-A剛露頭角 5G又呼之欲出

 

3G時(shí)代，TD-SCDMA雖然是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但是因?yàn)樽陨沓墒於仍?，致使起步太晚，使得在?guó)際上毫無(wú)發(fā)言權(quán)，完全被WCDMA和CDMA2000壓住風(fēng)頭。

 

現(xiàn)在在國(guó)際上，美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的4G LTE已經(jīng)商用了三年左右時(shí)間。這也是促使國(guó)內(nèi)4G，尤其TD-LTE的發(fā)牌盡早地提前，否則再拖沓下去，TD-LTE有可能重蹈TD-SCDMA的覆轍。

 

美國(guó)是目前國(guó)際上4G覆蓋最廣、用戶最多的國(guó)家。目前美國(guó)共有十余家4G運(yùn)營(yíng)商，其中包括四大主流運(yùn)營(yíng)商：Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile。

 

Verizon被視為全球4G運(yùn)營(yíng)商的樣板，現(xiàn)在國(guó)際上不少運(yùn)營(yíng)商都在汲取Verizon在4G上的發(fā)展策略。Verizon對(duì)于發(fā)展LTE非常專注，早些年就投入巨資購(gòu)買了優(yōu)質(zhì)頻譜，在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大干快上，而不是“小步慢跑”，在4G資費(fèi)定價(jià)上，用比3G更優(yōu)惠的資費(fèi)吸引用戶轉(zhuǎn)向4G。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)電信和Verizon背景相似，都是CDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)電信在4G運(yùn)作上也是以Verizon作為對(duì)標(biāo)。

 

另外值得關(guān)注的是韓國(guó)，短短兩三年時(shí)間，韓國(guó)的4G發(fā)展呈現(xiàn)出全面替代3G之勢(shì)，2013年底，韓國(guó)LTE用戶比重已經(jīng)突破50%，預(yù)計(jì)2015年韓國(guó)LTE用戶比重將達(dá)到91.6%。就是4G LTE發(fā)展如火如荼之時(shí)，韓國(guó)的三家主流運(yùn)營(yíng)商SK、KT和LG U+又不約而同地推出LTE-A的商用服務(wù)，LTE-A網(wǎng)絡(luò)下載速度最高可達(dá)到150Mbps，比LTE高出50%。韓國(guó)通信技術(shù)的升級(jí)換代頗令人吃驚，據(jù)韓媒報(bào)道，韓國(guó)未來(lái)創(chuàng)造科學(xué)部正在制定“5G移動(dòng)通信促進(jìn)戰(zhàn)略”，在2015年之前實(shí)現(xiàn)pre-5G技術(shù)，在2018年嘗試提供5G服務(wù)，2020年5G服務(wù)將正式商用。韓國(guó)未來(lái)創(chuàng)造科學(xué)部表示，將與其他國(guó)家進(jìn)行合作，共同進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，使5G通信技術(shù)盡早達(dá)到國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)。

 

縱觀國(guó)際風(fēng)云變化，國(guó)內(nèi)4G商用的節(jié)奏需要加快步伐跟進(jìn)，也應(yīng)該思考，投資和技術(shù)升級(jí)換代越來(lái)越頻繁之間的平衡關(guān)系。

 

變局

 

4G發(fā)牌只是開(kāi)始，未來(lái)還有很多因素影響到國(guó)內(nèi)4G發(fā)展的前景和市場(chǎng)格局：4G資費(fèi)該如何定價(jià)？高了，消費(fèi)者不樂(lè)意，4G發(fā)展進(jìn)程自然緩慢，低了，運(yùn)營(yíng)商的利益又該如何保證；FDD牌照何時(shí)發(fā)？發(fā)牌過(guò)晚，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通不樂(lè)意，會(huì)讓電信市場(chǎng)失衡。FDD發(fā)牌過(guò)早，TD-LTE的搶跑就顯得沒(méi)有意義，保護(hù)國(guó)產(chǎn)4G的發(fā)展也就無(wú)從談起。

 

變局一：4G資費(fèi)高低影響用戶接受度

 

當(dāng)前將4G商用的國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商只有中國(guó)移動(dòng)。不過(guò)其資費(fèi)面世后就引起消費(fèi)者對(duì)“高價(jià)”的質(zhì)疑。

 

近期有人算了這樣一筆賬：只計(jì)算4G流量業(yè)務(wù)，有流量限制的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon的4G網(wǎng)絡(luò)套餐最貴資費(fèi)大約相當(dāng)于每GB流量30美元。而在國(guó)內(nèi)最便宜的廣東移動(dòng)4G資費(fèi)相當(dāng)于每GB流量53.3元人民幣。再按照4G資費(fèi)在月平均工資中的占比來(lái)算，則占國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)單位在崗人員月平均工資的1.5%，卻只占美國(guó)人月平均工資的0.79%。于是得出“中國(guó)的4G套餐資費(fèi)幾乎比美國(guó)貴一倍”之結(jié)論。

 

記者采訪業(yè)界專家認(rèn)為，這種談收入支出比的計(jì)算方法，缺乏考慮兩國(guó)宏觀環(huán)境、4G發(fā)展階段、套餐內(nèi)容等的綜合狀況，得出的結(jié)論非常不嚴(yán)謹(jǐn)。4G資費(fèi)仍應(yīng)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求和消費(fèi)者日后的接受度來(lái)判斷。

 

但在眾多普通消費(fèi)者看來(lái)，目前對(duì)4G資費(fèi)的感知仍是偏貴。工信部近期也表態(tài)稱，當(dāng)前4G資費(fèi)確實(shí)偏高，4G業(yè)務(wù)應(yīng)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。

 

電信業(yè)專家陳志剛認(rèn)為，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致4G價(jià)格下降是當(dāng)然的趨勢(shì)，不過(guò)當(dāng)前中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的4G業(yè)務(wù)還未正式商用，因此當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，中國(guó)移動(dòng)的4G套餐屬稀缺資源，所以不太會(huì)一開(kāi)始就定價(jià)太低：“當(dāng)前采用的定價(jià)，主要功能是篩選用戶，讓那部分愿意‘嘗鮮’、本身可貢獻(xiàn)更多收入的用戶群先建立起來(lái)。”

 

至于何時(shí)會(huì)引發(fā)較明顯的4G資費(fèi)下降，他認(rèn)為2014年也未必會(huì)形成太明顯的變動(dòng)。因?yàn)榘凑展ば挪?ldquo;2014年底4G用戶有望達(dá)到3000萬(wàn)”的預(yù)期，屆時(shí)國(guó)內(nèi)4G用戶的總量仍然偏?。?ldquo;運(yùn)營(yíng)商為4G投入了幾千億，在這樣的用戶量級(jí)別，資費(fèi)下降不會(huì)太狠。”他認(rèn)為，明顯拉動(dòng)4G資費(fèi)價(jià)格杠桿的時(shí)間點(diǎn)至少在三大運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)能覆蓋全國(guó)一半以上省會(huì)城市、直轄市的基礎(chǔ)上。

 

變局二：套餐設(shè)計(jì)考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)商智慧

 

用戶的抱怨，還是起到了作用。近期中國(guó)移動(dòng)的省公司在最初的4G資費(fèi)基礎(chǔ)上，作出了一些不同的調(diào)整動(dòng)作。例如北京移動(dòng)采取了加贈(zèng)流量的做法，用戶辦理128元的套餐，每月可使用的數(shù)據(jù)流量達(dá)1.6G，另外首月加贈(zèng)500M。陳志剛認(rèn)為這確是“變相下調(diào)”，主要原因是用戶從心理上對(duì)4G流量的消耗速度沒(méi)有把握，通過(guò)加贈(zèng)以打消其心理顧慮。

 

而廣東移動(dòng)則采取了 “雙 頂”策略，在達(dá)到 頂值時(shí)，廣東移動(dòng)將自動(dòng)實(shí)施流量保護(hù)措施，超出的流量不收取任何費(fèi)用，在用戶上網(wǎng)費(fèi)用達(dá)到500元(或流量達(dá)到15G)的 頂值等多個(gè)節(jié)點(diǎn)，廣東移動(dòng)都會(huì)通過(guò)短信定期進(jìn)行提醒。

 

對(duì)此問(wèn)題，野村綜研(上海)電信行業(yè)研究副總監(jiān)陶旭駿表示，“天價(jià)流量費(fèi)”是在3G時(shí)代就曾出現(xiàn)的問(wèn)題。而廣東移動(dòng)的這些舉措沿襲了其在中國(guó)移動(dòng)的省公司中帶有靈活風(fēng)氣的特點(diǎn)。

 

陶旭駿認(rèn)為這種模式借鑒了日本運(yùn)營(yíng)商的模式，在4G時(shí)代表現(xiàn)出比3G時(shí)代更多的靈活性。日本運(yùn)營(yíng)商在最新的4G資費(fèi)策略上，從以往流量不 頂、資費(fèi) 頂?shù)男螒B(tài)上，朝流量 頂、超過(guò)部分降速到3G的方式來(lái)制定，這樣避免了無(wú)限制流量帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量下降、ARPU值無(wú)法提升等問(wèn)題。

 

據(jù)日本運(yùn)營(yíng)商的估計(jì)，最終4G業(yè)務(wù)有望使數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)達(dá)到10~18倍。但總體的價(jià)格卻不可能呈同比增長(zhǎng)。從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的做法來(lái)看，鼓勵(lì)顧客選擇流量含量較高的高檔套餐，使單價(jià)水平下降，是一種常見(jiàn)方式。當(dāng)前日本運(yùn)營(yíng)商如NTT Docomo的4G套餐流量部分基本按照5~7 G來(lái)提供，總體上價(jià)格則沒(méi)有比3G提高太多。4G時(shí)代，從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的做法來(lái)看，鼓勵(lì)顧客選擇流量含量較高的高檔套餐，而流量的單價(jià)水平下降，是比較常見(jiàn)的。

 

4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，運(yùn)營(yíng)商必須讓用戶用上比3G時(shí)代“更放心”的套餐。在套餐設(shè)計(jì)方面如何兼顧投資回報(bào)和市場(chǎng)拓展，比3G時(shí)代更考驗(yàn)著運(yùn)營(yíng)商的智慧。

 

變局三：FDD牌照發(fā)放時(shí)間成謎 三家運(yùn)營(yíng)商暗自備戰(zhàn)

 

2013年12月4日，工信部發(fā)放了TD-LTE 4G牌照，這實(shí)際上僅對(duì)中國(guó)移動(dòng)有利。而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通期盼的FDD牌照何時(shí)會(huì)發(fā)，工信部并未明確表態(tài)，只籠統(tǒng)表示：“將在條件成熟后，發(fā)放FDD牌照。”這為今后4G市場(chǎng)格局的變化埋下了伏筆。

 

中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信傾向于采用TD-LTE和FDD的融合組網(wǎng)方式(以FDD為主)。而這種FDD和TD-LTE混合組網(wǎng)的方式，在齊魯證券看來(lái)，將帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)切換、配合兼容等問(wèn)題，這勢(shì)必會(huì)提升運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)成本，降低經(jīng)營(yíng)效率。齊魯證券表示“擔(dān)憂”：“如果2014年FDD牌照延遲發(fā)放，有可能導(dǎo)致中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通對(duì)4G投資進(jìn)程不達(dá)預(yù)期。”

 

無(wú)論是聯(lián)通還是電信，如果坐等FDD發(fā)牌，那么很可能延誤或失去4G市場(chǎng)，重蹈中移動(dòng)3G覆轍；如果冒險(xiǎn)調(diào)整戰(zhàn)略，押注TD，將背負(fù)沉重的成本壓力和建設(shè)周期。

 

FDD牌照到底何時(shí)會(huì)發(fā)？“如果FDD發(fā)牌過(guò)晚，會(huì)打破目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)的平衡，導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)重新一家獨(dú)大的局面。”業(yè)內(nèi)專家程德杰說(shuō)。

 

“至少留半年時(shí)間給TD-LTE然后再發(fā)FDD，不然先發(fā)TD-LTE沒(méi)有意義。”陶旭駿預(yù)計(jì)，F(xiàn)DD發(fā)牌在2014年下半年，“給TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈留足窗口時(shí)間，但也不會(huì)給太多時(shí)間，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈成熟至少要3年時(shí)間。”

 

程德杰根據(jù)目前形勢(shì)預(yù)計(jì)，F(xiàn)DD可能在TD-LTE發(fā)牌后1年左右發(fā)牌，“最早不超過(guò)半年，最晚不超兩年。”

 

具體到中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通這兩家運(yùn)營(yíng)商，其受FDD牌照發(fā)放時(shí)間的影響也不盡相同。聯(lián)通受到的影響相對(duì)較小，按照規(guī)劃，中國(guó)聯(lián)通希望將WCDMA全網(wǎng)升級(jí)到42Mbps，也就是全網(wǎng)引入DC-HSPA。DC-HSPA是3G WCDMA的升級(jí)技術(shù)，在用戶體驗(yàn)上接近4G，這被視作是聯(lián)通的擋箭牌。

 

但是中國(guó)聯(lián)通也應(yīng)該警惕，這種做法有一定的危險(xiǎn)性。三年前，Verizon大規(guī)模部署4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，AT&T和T-Mobile亦未及時(shí)跟進(jìn)，而是將3G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至DC-HSPA+42Mbps，并將HSPA+采用混淆概念的方式稱為4G。但最終因用戶體驗(yàn)不佳而造成用戶份額快速下降，如今Verizon市場(chǎng)份額約為34%，AT&T和T-Mobile則約為27%和12%。

 

中國(guó)移動(dòng)也面臨挑戰(zhàn)，目前在全球商用的LTE網(wǎng)絡(luò)中，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)占極少數(shù)，如何盡快推進(jìn)TD-LTE的國(guó)際化進(jìn)程，壯大整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力，是中國(guó)移動(dòng)必然要解決的問(wèn)題。

 

后三中全會(huì)的轉(zhuǎn)機(jī)

 

未來(lái)數(shù)年，通信業(yè)可能會(huì)形成怎樣的格局、態(tài)勢(shì)？這不僅和4G有關(guān)，也和2013年10月召開(kāi)的十八屆三中全會(huì)相關(guān)。

 

運(yùn)營(yíng)商要過(guò)一段時(shí)間苦日子

 

在十八屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》(簡(jiǎn)稱《決定》)中提及：完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，提高國(guó)有資本收益上繳公共財(cái)政比例，2020年提到30%。

 

2008年國(guó)資委開(kāi)始向央企征收國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，上繳紅利的比例起初定為5%、10%兩檔。后來(lái)比例均提升了5個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)要提升到30%的上繳比例，對(duì)于目前盈利能力下滑的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，是個(gè)大考驗(yàn)。

 

紅利上繳比例提升的影響不會(huì)那么快發(fā)生，而“營(yíng)改增”的稅制改革影響則是盡在眼前。電信業(yè)很可能從2014年4月開(kāi)始被納入到“營(yíng)改增”試點(diǎn)，如果采用11%的稅率，三大運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)將大幅下降，稅負(fù)明顯上升。而且“營(yíng)改增”后涉及抵扣環(huán)節(jié)計(jì)征復(fù)雜，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)管理水平以及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式都將是重大考驗(yàn)。

 

以上只是外部影響因素。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，2014年通信業(yè)投資超過(guò)3500億元，其中4G投資達(dá)到1000億元。這會(huì)使得運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)始大大增加，最近兩年的日子會(huì)過(guò)得緊巴巴。即使是投資最少的中國(guó)聯(lián)通，2014年的4G投資也在百億元左右，而根據(jù)其2013年前三季度財(cái)報(bào)顯示，凈利潤(rùn)只有27.8億元，盈利和資本開(kāi)支增加之間的差距明顯。4G必然會(huì)使三家運(yùn)營(yíng)商在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上變得難看。

 

數(shù)據(jù)流量盈利模式將成運(yùn)營(yíng)商主選

 

業(yè)界專家認(rèn)為，盈利模式從語(yǔ)音傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)流量遷移，將是運(yùn)營(yíng)商在4G時(shí)代的主要選擇。當(dāng)前語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入下降已是全球運(yùn)營(yíng)商共同面臨的問(wèn)題，必須用流量收入進(jìn)行補(bǔ)充。

 

對(duì)于流量需求的認(rèn)知問(wèn)題，在某網(wǎng)站關(guān)于中國(guó)移動(dòng)4G流量套餐夠不夠用的調(diào)查中，有約55.5%的網(wǎng)友表示“不適用，我不需要那么多流量”，但從國(guó)際上其他國(guó)家的4G業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，4G帶來(lái)數(shù)據(jù)流量的提升是顯著的。

 

如何做好流量的精細(xì)運(yùn)營(yíng)？對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)要細(xì)細(xì)考量。4G時(shí)代流量單價(jià)下降或成為趨勢(shì)，單純“賣”流量模式已被國(guó)外一些運(yùn)營(yíng)商證明不可行，這對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商提出更高要求。4G的優(yōu)越性將體現(xiàn)在豐富的應(yīng)用和增值服務(wù)上。

 

陳志剛認(rèn)為，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)4G流量的主要應(yīng)用是否像韓國(guó)那樣是高清視頻還不好說(shuō)，但預(yù)估后向付費(fèi)的業(yè)務(wù)會(huì)多一些。他認(rèn)為4G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商和OTT的合作形態(tài)更開(kāi)放，是一種趨勢(shì)，例如一些互聯(lián)網(wǎng)公司或會(huì)向運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買4G流量，從而為用戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。而運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，或會(huì)誕生更多差異化。

 

真正的均衡局面或會(huì)來(lái)臨

 

業(yè)內(nèi)專家程德杰認(rèn)為，在4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商之間的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，三分天下的格局將真正形成。

 

在3G時(shí)代，三家運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)用戶新增市場(chǎng)上基本打成了平手。但是從營(yíng)業(yè)收入，尤其是凈利潤(rùn)的絕對(duì)值上來(lái)看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通遠(yuǎn)不及中國(guó)移動(dòng)。中國(guó)移動(dòng)在2G時(shí)代奠定了自己的王者地位，即使在3G時(shí)代拿了一手“爛牌”，仍能憑借其之前發(fā)展來(lái)的龐大用戶群，從語(yǔ)音業(yè)務(wù)上獲得巨額利潤(rùn)。語(yǔ)音業(yè)務(wù)撐起了中國(guó)移動(dòng)的一片天，是現(xiàn)金奶牛。

 

不過(guò)在3G時(shí)代，OTT業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)中國(guó)移動(dòng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)沖擊巨大，去年上半年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音收入增長(zhǎng)明顯放緩。而在4G時(shí)代開(kāi)啟后，移動(dòng)終端上網(wǎng)更快，OTT業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)語(yǔ)音和短信業(yè)務(wù)的侵蝕、沖擊作用會(huì)比3G時(shí)代更加明顯。在這種大勢(shì)下，語(yǔ)音和短信收入對(duì)中國(guó)移動(dòng)的收入貢獻(xiàn)會(huì)明顯下降，而其龐大的GSM網(wǎng)絡(luò)或許會(huì)成為累贅，這使得中國(guó)移動(dòng)的用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)將不再顯著。如果說(shuō)，以前中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通之間是大塊頭和小個(gè)子之間的較量，那么在4G時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是同等體量級(jí)的，誰(shuí)的具有大流量移動(dòng)數(shù)據(jù)消費(fèi)習(xí)慣的移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模更大，誰(shuí)的勝出可能性就更高。

 

程德杰認(rèn)為，也許中國(guó)移動(dòng)憑借TD-LTE的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，仍能夠繼續(xù)領(lǐng)先，但其目前在電信市場(chǎng)上收入和利潤(rùn)的壓倒性優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。