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產(chǎn)業(yè)預(yù)測 | 2015年LED芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

2015-02-22
關(guān)鍵詞: LED芯片 晶圓 補貼

    進入2014年四季度以來,全球主要LED芯片產(chǎn)區(qū)的MOCVD機臺稼動率明顯下滑,而芯片行業(yè)又經(jīng)歷了一輪大刀闊斧的擴產(chǎn),令人對2015年充滿憂慮。

  分析認為目前的芯片產(chǎn)業(yè)會經(jīng)歷下圖所揭示的若干階段之后形成LED芯片產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展:1、LED芯片大廠擴產(chǎn)或兼并進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。2、存活下來的幾家大廠形成價格卡特爾從而獲得LED價格的主導(dǎo)權(quán)。3、LED芯片價格回歸合理,產(chǎn)業(yè)利潤得到回升。由下圖來看,LED芯片行業(yè)僅前五大廠商市場占有率已達到60%以上,且在連年增加。足以確信目前芯片行業(yè)的市場集中度較大,已出現(xiàn)了一定程度寡頭壟斷市場特征,即為只有少數(shù)幾家廠商供給該行業(yè)全部或大部分產(chǎn)品,每個廠家的產(chǎn)量占市場總量的相當(dāng)份額,對市場價格和產(chǎn)量有一定的話語權(quán)。如此分析,芯片大廠的擴產(chǎn)便有了立足的理由,即迫切地需要提高該廠的市場份額以期能夠在這場“更大更強”的博弈中存活下來,最終獲得芯片行業(yè)壟斷地位。

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  此外,對政府將取消向LED相關(guān)的晶圓和芯片制造商提供補貼或稅收優(yōu)惠這一政策變化進行分析發(fā)現(xiàn)亊實上這對于整個LED芯片產(chǎn)業(yè)來說是利大于弊的。數(shù)據(jù)顯示,過去的6-7年中,中國在用于LED芯片生產(chǎn)的迚口MOCVD設(shè)備投入經(jīng)費100億元,其中各地斱政府補貼經(jīng)費就占了70%。取消財政補貼不利于新迚者,而對于已有一定的產(chǎn)能的企業(yè)來說則是利好,例如對于大陸LED照明芯片龍頭企業(yè)三安光電以及LED芯片產(chǎn)能基地德豪潤達來說,撤出補貼政策后行業(yè)的低價競爭者會少了許多,芯片價格得到拉升,對企業(yè)經(jīng)營有利。而對于新入行的企業(yè)來說則為不利,高昂的設(shè)備成本如果沒有政府補貼支持企業(yè)將難以承擔(dān),再加上需要承受LED激烈競爭下的微利不啻于雪上加霜。因此政府取消LED補貼將帶來產(chǎn)業(yè)集中度提升。而集中度的提升最終會促迚芯片行業(yè)的利潤回升。

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