在全球集成電路投資大幅下滑的情況下，中國(guó)市場(chǎng)卻成為了一個(gè)特例。
無(wú)論是中芯國(guó)際與高通等巨頭廠商打造的“研發(fā)池”，還是武漢新芯在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上獲得至少200億美元資金支持，亦或是以武岳峰為首的中國(guó)資本聯(lián)合體擊敗賽普拉斯收購(gòu)芯成半導(dǎo)體，近兩周中國(guó)企業(yè)在集成電路上可謂是“頻頻發(fā)聲”。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的18個(gè)月中，中國(guó)企業(yè)參與的大型投資并購(gòu)，超過(guò)2005-2012年8年間總和的60倍。
2014年全國(guó)的前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)
但這樣的速度在業(yè)內(nèi)看來(lái)“仍然不夠”。根據(jù)《國(guó)際電子商情》報(bào)道，在日前舉行的一次行業(yè)峰會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍表示，僅僅依靠自己來(lái)發(fā)展，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)可以繼續(xù)向前走，但是時(shí)間上可能等不得。
“今年第一季度，我們進(jìn)口的集成電路價(jià)值平均7.7美金，我們出口不到3毛錢，在全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)目前還集中在低端市場(chǎng)。”魏少軍認(rèn)為，怎么能讓技術(shù)、資本兩個(gè)輪子都能轉(zhuǎn)起來(lái)，讓其轉(zhuǎn)得更好是當(dāng)前需要思考的問(wèn)題。
并購(gòu)潮下的時(shí)間窗口
“雖然刮著各種要飛起來(lái)的風(fēng)，但實(shí)際上從上游半導(dǎo)體到下游制造商的并購(gòu)潮根本停不下來(lái)，近半年的巨額收購(gòu)案一個(gè)接著一個(gè)?！眹?guó)際電子商情產(chǎn)業(yè)分析師余敏對(duì)記者表示，國(guó)際廠商并購(gòu)?fù)ǔＪ且粋€(gè)做加減法的過(guò)程，高精尖的技術(shù)會(huì)得到保留。
事實(shí)上，隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上針對(duì)半導(dǎo)體的風(fēng)險(xiǎn)投資在大幅下降，而國(guó)際巨頭采用的方法通常是通過(guò)構(gòu)建合作聯(lián)盟、兼并重組、專利布局等方式強(qiáng)化核心環(huán)節(jié)控制力，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提高。從前不久安華高科技以370億美元的現(xiàn)金和股票收購(gòu)芯片廠商博通，以及英特爾并購(gòu)可編程邏輯芯片巨頭Altera就可以看出國(guó)際芯片企業(yè)的擴(kuò)張路徑。
“現(xiàn)在國(guó)外的半導(dǎo)體業(yè)并購(gòu)的額度和步伐比國(guó)內(nèi)快很多，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)再不做強(qiáng)做大，在未來(lái)的市場(chǎng)上很難競(jìng)爭(zhēng)?！彪m然市場(chǎng)資本浪潮滾滾襲來(lái)，但在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)陳賢看來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)走的不夠快。
他表示，2015年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)第一季度銷售額是685.5億元，其中設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)了25.6%，“跟過(guò)去比較我們的市場(chǎng)增長(zhǎng)率還是喜人的，但盡管增長(zhǎng)幅度很大，但目前市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)還不掌握在我們自己手中?！?/p>
這種主動(dòng)權(quán)一方面體現(xiàn)在技術(shù)上，一方面體現(xiàn)在價(jià)格上。
接近中芯國(guó)際人士對(duì)本報(bào)記者表示，在中國(guó)市場(chǎng)蓬勃興起的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)看到國(guó)內(nèi)的集成電路制造企業(yè)目前面臨的一些困難，包括工藝水平的差距，以及因?yàn)楝F(xiàn)有的差距，國(guó)內(nèi)的制造企業(yè)享受不到先進(jìn)工藝帶來(lái)的紅利，使得設(shè)備投資回報(bào)率低、運(yùn)營(yíng)成本居高不下，而這也直接導(dǎo)致了“中國(guó)芯”普遍小而散，在這一產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平相比至少落后3~4年。
此外，魏少軍透露，在今年第一季度，進(jìn)口的集成電路價(jià)值平均7.7美金，出口不到3毛錢。
目前市場(chǎng)上大多數(shù)“成功”的半導(dǎo)體公司如展訊、RDA、格科主要服務(wù)的還是低端市場(chǎng)，并且有相當(dāng)比例是供于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵產(chǎn)品和核心產(chǎn)品并沒(méi)有進(jìn)入到主流。從一定程度上說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)目前還處在不是靠創(chuàng)新，而是靠廉價(jià)替代的狀態(tài)。
“我們現(xiàn)在很多基金拼命想收購(gòu)?fù)鈬?guó)的公司，可以收購(gòu)，但是收購(gòu)的過(guò)程中為什么不能花在國(guó)內(nèi)公司，把600強(qiáng)整合成200家?”魏少軍認(rèn)為，這主要考驗(yàn)國(guó)內(nèi)的企業(yè)家的發(fā)展思路，是否能夠放下小農(nóng)意識(shí)，真正通過(guò)整合走向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。除了投資外，還要打造龍頭企業(yè)，在任何行業(yè)都是一樣，第一名占據(jù)行業(yè)90%，剩下份額被瓜分。
跳脫低端不能僅靠資本
自Wintel體系打破以來(lái)，全球集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了勢(shì)力格局的重新劃分，各大跨國(guó)企業(yè)活躍其中，以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈整合及控制能力為主要目的，相互間展開(kāi)激烈的競(jìng)合博弈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這充分表明企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不再只是來(lái)自于單項(xiàng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)或產(chǎn)品，而更多地來(lái)自于對(duì)高度集成的產(chǎn)業(yè)鏈上高度集中、高效流動(dòng)的資源掌控力和運(yùn)營(yíng)力，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式已正式向“全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變。
而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，也有部分企業(yè)開(kāi)始做產(chǎn)業(yè)鏈的整合動(dòng)作。
幾日前，有消息傳出中芯國(guó)際和武漢新芯將聯(lián)合打造存儲(chǔ)芯片國(guó)家隊(duì)，預(yù)計(jì)需要募資總額250億美元左右。雖然中芯國(guó)際對(duì)此并無(wú)做出回應(yīng)，但從此前與巨頭的聯(lián)手可以看出，中芯正在尋找資源上的互補(bǔ)與突擊。
“集成電路制造企業(yè)的特性決定了它們始終會(huì)面臨全球市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，只有掌握最先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)才能享受到高的利潤(rùn)率，同時(shí)集成制造企業(yè)對(duì)于資金的需求會(huì)隨著工藝的演進(jìn)，不斷增加，如何集合產(chǎn)業(yè)鏈上下游之力，縮短研發(fā)時(shí)間、節(jié)約成本是中芯國(guó)際的訴求?！苯咏行緡?guó)際人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，僅僅是資本的支撐并不能讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
而通過(guò)收購(gòu)展訊通信以及銳迪科微電子兩家公司正式涉足集成電路產(chǎn)業(yè)的紫光也在做整合。
紫光集團(tuán)執(zhí)行副總裁任志軍曾表示，除了手機(jī)芯片業(yè)務(wù)之外，未來(lái)紫光集團(tuán)還會(huì)涉足物聯(lián)網(wǎng)芯片、服務(wù)器芯片，甚至操作系統(tǒng)領(lǐng)域，目標(biāo)則是成長(zhǎng)為一家市值達(dá)到1000億美元的公司。根據(jù)旗下公司展訊負(fù)責(zé)人李力游的說(shuō)法，目前正在做人才以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)備。
李力游認(rèn)為，本土芯片廠商和國(guó)際芯片廠商最大的差距依舊是人才，展訊在人才上的積累還是比較弱的，目前公司加起來(lái)的人數(shù)4000多人，今年準(zhǔn)備繼續(xù)招聘1000多人。
他對(duì)記者坦言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)備對(duì)于芯片廠商來(lái)說(shuō)尤其重要?！百I人和買知識(shí)產(chǎn)權(quán)都需要錢，我們能不能解決這個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行深入長(zhǎng)久的研發(fā)，這個(gè)將會(huì)影響到展訊的未來(lái)?！崩盍τ螌?duì)記者表示，去年和前年相比在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上的投入增加了200%，而今年則增加50%。而之前的數(shù)據(jù)顯示，2014年，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)發(fā)科的研發(fā)投入總計(jì)14億美元，而展訊總收入也只不過(guò)12億美元。
“過(guò)去15年，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47.7%。這個(gè)數(shù)字非常驚人，制造業(yè)和封裝業(yè)也有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。但是跟全球比差距太大，設(shè)計(jì)業(yè)加起來(lái)也就是1000億，跟3000億美金的全球IC設(shè)計(jì)業(yè)比起來(lái)差距還是很大?！蔽荷佘娙缡钦f(shuō)。