1. 前言

　　典型工業(yè)化國家的制造業(yè)發(fā)展趨勢與結(jié)構(gòu)演變規(guī)律性較強。國務(wù)院發(fā)展中心研究發(fā)現(xiàn)采用人均GDP值（1990G-K國際元-國際上較為通用的基于購買力平價口徑核算的人均GDP，單位為1990年G-K國際元）作為參照可以得到各行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，即根據(jù)典型工業(yè)化國家制造業(yè)結(jié)構(gòu)變化及各行業(yè)比重峰值出現(xiàn)時點以及其他拐點與人均GDP的相關(guān)關(guān)系，同時可以預(yù)測未來我國各工業(yè)行業(yè)比重變化趨勢。迄今為止，我國制造業(yè)發(fā)展趨勢與典型工業(yè)化國家的一般規(guī)律基本吻合，本文試圖通過研究各國的鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律探討中國鋼鐵工業(yè)下一個十年的發(fā)展。表1列出了中國歷年人均GDP值及未來預(yù)測值。

　　表1 中國歷年人均GDP及未來預(yù)測值

　　本研究將分析過去百余年間幾個典型工業(yè)國家的鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律、單國鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律、以及各國鋼產(chǎn)量隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。并依據(jù)上述規(guī)律預(yù)測未來十年中國鋼鐵工業(yè)的新常態(tài)、鋼產(chǎn)量等，并根據(jù)國外的經(jīng)驗提出了應(yīng)對對策。

　　2. 鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律

　　一個國家的經(jīng)濟(jì)由低收入階段向中高收入階段邁進(jìn)的過程，是工業(yè)化不斷深入推進(jìn)的過程。制造業(yè)是一國啟動工業(yè)化、融入全球化、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高速增長的主要產(chǎn)業(yè)。在工業(yè)化后期，制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級、制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向。在制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級過程中，各行業(yè)比重達(dá)到峰值的先后順序與技術(shù)和資金密集度有關(guān)。從典型工業(yè)化國家的經(jīng)驗看，隨著人均GDP上升，制造業(yè)由勞動和資源密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)升級，制造業(yè)各部門達(dá)到峰值的時點并不相同，表現(xiàn)出較好的規(guī)律性。鋼鐵工業(yè)增加值隨著人均GDP變化如圖1。

　　圖1　鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重變化（資料來源：數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展署（United Nation of Industrial Development Organization， UNIDO）和國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)庫）

　　以鋼鐵行業(yè)為代表的資本密集型重化工業(yè)增加值占制造業(yè)比重達(dá)到峰值時所對應(yīng)的人均GDP（1990G-K國際元，以下同）大致在11000國際元左右。典型工業(yè)化國家鋼鐵行業(yè)占制造業(yè)比重在人均GDP達(dá)到11000國際元之前持續(xù)上升，而且在3000～11000國際元之間出現(xiàn)加速，普遍從3%左右上升到8%左右，之后持續(xù)下降到3%左右（18000國際元）?？傮w來看，典型工業(yè)化國家鋼鐵行業(yè)比重達(dá)到峰值時的人均GDP水平比較接近。中國在1999年人均GDP達(dá)到3162國際元，當(dāng)時中國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了快速發(fā)展，2013年人均GDP達(dá)到9827，接近10000，開始疲軟，這完全符合此經(jīng)濟(jì)規(guī)律。鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重不斷降低意味著鋼鐵行業(yè)不再是制造業(yè)中核心行業(yè)，即從2013年開始，中國的鋼鐵行業(yè)開始淪為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的基本產(chǎn)業(yè)，而非舉足輕重的核心產(chǎn)業(yè)。同時鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重的降低也意味著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值和利潤的降低。

　　3. 單國鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律

　　圖2　各國鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的比例變化

　　二戰(zhàn)發(fā)生在1940-1945年間，此期間的以及以前的數(shù)據(jù)沒有太多的參考意義，故本分析從1945年后開始研究。

　　美國1951年人均GDP為10116國際元，由圖2可見，1951年后美國鋼產(chǎn)量急劇下滑，從占世界鋼產(chǎn)量的50%下滑至1960年的不到30%，此時出現(xiàn)了一個拐點，然后開始緩慢下滑，進(jìn)一步到1980年的10%左右，而1980年美國人均GDP為18577國際元。即用了30年，人均GDP為10116國際元增長到18577國際元，美國鋼產(chǎn)量從占世界鋼產(chǎn)量的50%下滑到10%。1983后至2000年，即人均GDP達(dá)到20000國際元以后保持了10余年的10%左右鋼產(chǎn)量（國際占比），而此時，美國鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的比重已經(jīng)降低到了原來的1/3。2008年下滑至7%左右，此時美國人均GDP為31178國際元.

　　日本1971年人均GDP為10040國際元，由圖2可見，此時日本鋼產(chǎn)量達(dá)到世界的17%左右，達(dá)到了峰值，然后逐年開始下滑，2000年下滑至12%左右，此時（2000年）日本人均GDP為20738國際元，2008年下滑至9%左右，此時日本人均GDP為22816國際元，降到了原來的1/2。但日本數(shù)據(jù)與美國以及歐洲9國（下面分析）略有不同，日本在1971年人均GDP達(dá)到10040國際元以后鋼產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但沒有急劇下滑，這可能與日本的出口或者本身占比不大有關(guān)系，但總體來說，日本鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的比重符合人均GDP為10040國際元產(chǎn)量下滑、并在20000國際元下滑至原來的1/3~1/2的規(guī)律。

　　由于沒有歐洲9國的人均GDP數(shù)據(jù)，故以英國為代表來分析，由圖可見，歐洲9國的鋼產(chǎn)量在1960年有一個小峰值，然后開始下滑，到了1970年前后下滑到了1950年的世界占比，即25%左右，此時英國人均GDP為10767國際元，然后鋼產(chǎn)量急劇下滑，一直下滑到1984開始趨于穩(wěn)定，此時英國人均GDP為13720國際元，2000年以后進(jìn)一步下滑，2000年英國人均GDP為20353國際元，鋼產(chǎn)量占比降到了原來的1/2. 2008年英國人均GDP為23742國際元，歐洲9國鋼產(chǎn)量下滑至6%左右（國際占比），鋼產(chǎn)量占比降到了原來的1/4。

　　中國的人均GDP（1990G-K國際元）見表1，2013年中國的人均GDP（1990G-K國際元）達(dá)到了9827國際元，接近10000國際元，而回顧前兩年的情況，我們可以看出，2013年中國鋼鐵行業(yè)明顯產(chǎn)能過剩，同時中國鋼產(chǎn)量接近峰值即占世界鋼產(chǎn)量的達(dá)到50%。根據(jù)人均GDP 10000國際元鋼產(chǎn)量占國際總產(chǎn)量和鋼鐵工業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值開始下降，而人均GDP達(dá)到20000國際元時，鋼產(chǎn)量占國際總產(chǎn)量和鋼鐵工業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值基本降到底，即高位時的1/3左右的規(guī)律，假設(shè)未來30年不出現(xiàn)類似于能夠使全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)巨大波動的第一次世界大戰(zhàn)以及第二次世界大戰(zhàn)的事件，那么全球經(jīng)濟(jì)將緩慢的、穩(wěn)定的、波動性發(fā)展，這意味著全球的鋼鐵需求量穩(wěn)定在一個合理波動范圍的合理值，那么在歐洲9國、美國和中國先后成為第一大鋼鐵生產(chǎn)國和地區(qū)之后，必然會再次在其他國家和地區(qū)出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量快速增長的國家和地區(qū)來替代中國成為世界第一大鋼材生產(chǎn)國，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該通過嚴(yán)密的經(jīng)濟(jì)分析，嘗試找到這個未來的鋼鐵消費增長極，并探索前往投資建廠。

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展（人均GDP的提高），國內(nèi)的鋼鐵需求量降低，國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)而不斷出現(xiàn)鋼企破產(chǎn)，直至達(dá)到鋼材產(chǎn)量的合理值。

　　4. 各國鋼產(chǎn)量隨著人均GDP變化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律

　　如前述，鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP的提高而必然降低的的經(jīng)濟(jì)規(guī)律已毋庸置疑，同時單國鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量隨著人均GDP的提高而必然降低的經(jīng)濟(jì)規(guī)律也顯而易見。那么各國的鋼產(chǎn)量也必然與其人均GDP存在著某些規(guī)律，根據(jù)這個規(guī)律以及中國的人均GDP的合理變化就可以預(yù)測中國下一個十年的鋼材產(chǎn)量。

　　圖3是德鋼歷年鋼產(chǎn)量隨著德國人均GDP的變化，圖中點表示1945年至2008年的個年的鋼產(chǎn)量，紅線表示其鋼產(chǎn)量隨著德國人均GDP的大致變化規(guī)律，從圖3可見，當(dāng)人均GDP在3000國際元和10500國際元之間時，德國鋼產(chǎn)量呈直線上升，但在11000國際元前后出現(xiàn)了一個拐點，此時德國鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了一個大的下降，降幅約20%，并后續(xù)出現(xiàn)兩個波動，即人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，而人均GDP在17000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定，此時的鋼產(chǎn)量在最高峰值的3/5~4/5之間，即74%左右。德國鋼產(chǎn)量在其人均GDP17000以后呈現(xiàn)逐漸上升趨勢是由于1990年東德和西德合并造成的。

　　法國鋼產(chǎn)量隨著法國人均GDP的變化規(guī)律與德國類似，見圖4。從圖4可見，當(dāng)人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時，法國鋼產(chǎn)量呈直線上升，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個小的拐點，此時法國鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了一個小幅度的下降，但不明顯，并后續(xù)出現(xiàn)兩個大幅度的波動，即人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個更大幅度的的跌幅，而人均GDP在16000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定，此時的鋼產(chǎn)量在最高峰值的3/5~4/5之間，即68%。法國鋼產(chǎn)量在其人均GDP17000以后呈現(xiàn)穩(wěn)定。

　　英國鋼產(chǎn)量隨著英國人均GDP的變化規(guī)律與德國和法國類似，但又有一定的差異，首先，當(dāng)人均GDP在7000國際元和11000國際元之間時，英國鋼產(chǎn)量呈直線上升，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個很大降幅的拐點，英國鋼產(chǎn)量降幅達(dá)到30%，即此時的鋼產(chǎn)量只有高峰值的70%左右，如圖5。隨后在人均GDP 12000~13000之間穩(wěn)定一點時間，并仍然存在一個不明顯的起伏，并后續(xù)出現(xiàn)一個更大幅度的降幅（人均GDP在13000國際元前后），最低點只有產(chǎn)量峰值的40%，這是由于1980的經(jīng)濟(jì)危機造成的。隨后，英國的鋼產(chǎn)量便一蹶不振，維持在峰值的60%左右。

　　日本鋼產(chǎn)量隨著人均GDP的變化規(guī)律與前述3個國家基本類似，見圖6，首先，當(dāng)人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時，日本鋼產(chǎn)量呈直線上升，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個大降幅的拐點，降幅約15%左右。隨后在人均GDP 13000前后和人均GDP 15000前后分別存在一個起伏后，日本鋼產(chǎn)量開始維持在峰值的85%左右?？梢娙毡句摦a(chǎn)量隨著人均GDP的變化經(jīng)濟(jì)規(guī)律與德國、法國和英國一致，不同的是日本的降幅較小，這主要由于日本鋼材的出口比例較大。這也是值得中國鋼企借鑒的，依托國家一路一帶戰(zhàn)略來帶動鋼材出口，收購國際鋼貿(mào)企業(yè)或者打通出口渠道擴(kuò)大出口，對外投資建廠實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律找到增長點，這也許是唯一的出路

　　美國歷年鋼產(chǎn)量隨著人均GDP的變化與上述4國存在較大的差異，但在人均GDP11000國際元前后出現(xiàn)了一個大降幅的拐點的規(guī)律是一致的，此次降幅也同樣達(dá)到了20%，與其他國家的規(guī)律類似，隨后美國鋼產(chǎn)量出現(xiàn)攀升，但沒有再出現(xiàn)較大的降幅。美國鋼產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在人均GDP 17000國際元前后，這是出乎意料的。在人均GDP 19000國際元前后，才出現(xiàn)大幅度的下降，其下降幅度較大，達(dá)到了峰值的42%左右，并在后續(xù)的30余年一致在該值上下波動。個人認(rèn)為美國的情況比較特殊，可能源于以下原因：1）向美洲周邊國家的出口；2）美國不斷發(fā)動戰(zhàn)爭所帶動的鋼材消耗，同時戰(zhàn)爭一直發(fā)生在美國本土之外；3）美元在國際金融體系中的特殊作用。如果由于上述因數(shù)，那么美國的模式則是很難復(fù)制的。

　　5. 下一個10年間的中國鋼產(chǎn)量的預(yù)測

　　中國鋼產(chǎn)量在中國人均GDP在3000~11000區(qū)間的中國鋼產(chǎn)量曲線見圖8，鋼產(chǎn)量呈直線上升，2015年中國的人均GDP為10937，正處于鋼產(chǎn)量與人均GDP的經(jīng)濟(jì)規(guī)律的拐點上，根據(jù)對上述5國的分析，中國將在2015年前后即人均GDP 11000國際元前后開始出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量的降幅，此次降幅將在20%左右，此次降幅的谷值將出現(xiàn)在人均GDP 12000國際元前后，根據(jù)表1即中國的人均GDP（1990G-K國際元）的預(yù)測，即2017年或2018年，隨后將出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量的小幅上升，此次上升可能出現(xiàn)在2019年，隨后再次大幅度下降，并直接下降至6.5億噸左右，隨后出現(xiàn)一個產(chǎn)量的波動，然后在2022年~2023年前后進(jìn)一步下降，然后維持在6億噸上下波動。具體如圖8。鋼產(chǎn)量下降意味著部分鋼企破產(chǎn)以及大量失業(yè)，盡管是經(jīng)濟(jì)規(guī)律使然，但按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事的同時，仍可以找到對策，如借鑒日本的成功經(jīng)驗，即如果中國不陷入中產(chǎn)階級陷阱并且中國鋼企的國際競爭力能夠進(jìn)一步提升，緊跟中央政府的一路一帶戰(zhàn)略并實施成功，也許未來十年的鋼產(chǎn)量會更接近與日本的規(guī)律，即同樣在上述的節(jié)點出現(xiàn)降幅，但降幅不會如此大，即2025年前后會維持在7億噸上下。

　　另外，鋼材內(nèi)需降低無疑是伴隨著鋼鐵下游工業(yè)的更替，未來十年，包括基建行業(yè)的建筑行業(yè)等下游用鋼需求將大幅度下降，以建材為主業(yè)的鋼企將首先倒閉。而筆者根據(jù)千人汽車保有量與人均GDP的關(guān)系推算，在2025年，我國千人汽車保有量將達(dá)到300輛左右，屆時年產(chǎn)銷汽車約3500萬輛，根據(jù)筆者的研究，2014年，中國汽車用鋼約4950萬噸，考慮到汽車產(chǎn)銷量的增加、汽車輕量化、鋁合金和塑料復(fù)合材料等應(yīng)用，2025年中國汽車用鋼需求將達(dá)到約6100萬噸，將占2025年中國粗鋼產(chǎn)量的10%，這意味著以汽車鋼產(chǎn)銷為主業(yè)的鋼企仍可以分得汽車行業(yè)發(fā)展的紅利。

　　當(dāng)然，上述的預(yù)測完全根據(jù)其他國家鋼鐵行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)規(guī)律得到，不排除中央政府強力的行政干預(yù)，造成拐點提前或者延后。

　　6. 結(jié)論

　　1）采用人均GDP值（基于購買力平價口徑核算的人均GDP，單位為1990年G-K國際元）作為參照，可以得到鋼鐵工業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，并可以進(jìn)行未來我國鋼鐵工業(yè)的一系列預(yù)測。

　　2）如果中國不陷入中產(chǎn)階級收入陷阱，未來10年的中國的人均GDP值將仍保持較快的增長，并將于2025年達(dá)到18000國際元。

　　3）鋼鐵工業(yè)占制造業(yè)比重達(dá)到峰值時所對應(yīng)的人均GDP大致在11000國際元左右，比重在8%左右，隨后出現(xiàn)下降，并在人均GDP大致在18000國際元左右降至3%~4%，這主要是由于需求降低造成的。比重達(dá)到峰值后（2013年開始），中國的鋼鐵行業(yè)開始淪為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而非舉足輕重的核心產(chǎn)業(yè)，同時意味著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值和利潤的降低。

　　4）單國或地區(qū)的人均GDP為10000國際元左右時，其鋼產(chǎn)量占全球鋼材總產(chǎn)量的比例達(dá)到峰值，隨后開始下降。假設(shè)未來全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢的、穩(wěn)定的、波動性發(fā)展，那么在歐洲9國、美國和中國先后成為第一大鋼鐵生產(chǎn)國和地區(qū)之后，隨后的30年內(nèi)，必然會再次在其他國家和地區(qū)出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量快速增長的國家和地區(qū)來替代中國成為世界第一大鋼材生產(chǎn)國，這意味著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)到下一個潛在國家進(jìn)行投資建廠也是一個較好的應(yīng)對策略。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展（人均GDP的提高），國內(nèi)的鋼鐵需求量降低，國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)而不斷出現(xiàn)鋼企破產(chǎn)，直至達(dá)到中國鋼產(chǎn)量合理值。

　　5）隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷完善，國內(nèi)內(nèi)需是鋼材產(chǎn)量的主要驅(qū)動力。當(dāng)人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時，各國鋼產(chǎn)量呈直線上升，但在11000國際元前后出現(xiàn)了一個拐點，出現(xiàn)一個較大幅度的鋼產(chǎn)量降低，一般降幅在15~30%。人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，而人均GDP在17000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定，此時的鋼產(chǎn)量在最高峰值的60%~80%之間。

　　6）中國將在2015年前后即人均GDP 11000國際元前后開始出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量的降幅，此次降幅將在20%左右，谷值將出現(xiàn)在人均GDP 12000國際元前后，即2017年或2018年，隨后將出現(xiàn)一個鋼產(chǎn)量的小幅上升，此次上升可能出現(xiàn)在2019年，隨后再次大幅度下降，并直接下降至6.5億噸左右，隨后出現(xiàn)一個產(chǎn)量的波動，然后在2022年~2023年前后進(jìn)一步下降，最后維持在6億噸上下波動。屆時汽車用鋼需求將在6100萬噸左右，占粗鋼產(chǎn)量的10%，值得鋼企關(guān)注。

　　7）美國的鋼產(chǎn)量規(guī)律可能是無法復(fù)制的，但中國鋼企可以借鑒日本的出口經(jīng)濟(jì)的模式，來抵消國內(nèi)內(nèi)需不足而造成的鋼產(chǎn)量的降低。

　　8）中國鋼企應(yīng)馬上加強國際競爭力，緊跟中央政府的一路一帶戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品國際競爭力，收購國際鋼貿(mào)企業(yè)或者打通出口渠道擴(kuò)大出口，對外投資建廠實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，如能實現(xiàn)突破，盡管同樣在規(guī)律中的節(jié)點仍出現(xiàn)降幅，但降幅不會過大，即2025年前后會維持在7億噸上下。

　　9）中央政府強力的行政干預(yù)（如供給側(cè)改革）可能會造成拐點提前或延后。