近日，蘋果突然宣布取消與Imagination的合作，將在兩年內(nèi)放棄使用后者的一切技術(shù)，從而轉(zhuǎn)向自主研發(fā)GPU之路。這到底是臨時(shí)起意還是早有預(yù)謀呢？蘋果的自研之路將面臨著怎樣的挑戰(zhàn)呢？如此“狠手”，其他合作商將作何感想……

蘋果獨(dú)立之路預(yù)謀已久

從2010年發(fā)布iPhone 4開始，蘋果就采用了自行設(shè)計(jì)的A4處理器。此后，蘋果的每一代移動設(shè)備處理器(包括iPhone、iPad上)均采用ARM的架構(gòu)授權(quán)、蘋果自行設(shè)計(jì)、三星或者臺積電代工的方式來研發(fā)生產(chǎn)。但這部分自研，此前只局限在應(yīng)用處理器(AP)上，而GPU和基帶芯片則按慣例采購Imaginaition和高通的授權(quán)。

據(jù)路透社消息稱，蘋果已經(jīng)知會Imagination，將在兩年內(nèi)放棄使用后者的一切技術(shù)，包括專利、知產(chǎn)、保密信息等等。這意味著蘋果將完全自行開發(fā)A系列處理器的GPU。

蘋果做出停止采購來自Imagination Technologies的圖形處理器（GPU）的決定，清楚了透露出這家iPhone制造商欲進(jìn)一步控制產(chǎn)品核心技術(shù)的決心。此舉既可以守住該公司在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的高額利潤，又能在未來創(chuàng)新、特別是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域占據(jù)有利位置。

市場分析師認(rèn)為，蘋果的這一策略早已減弱了對關(guān)鍵外部供應(yīng)商的依賴，如已經(jīng)歸屬軟銀的芯片設(shè)計(jì)商ARM。蘋果此前曾倚重ARM為其設(shè)計(jì)iPhone的處理器，但如今僅通過授權(quán)使用基本ARM架構(gòu)，芯片設(shè)計(jì)主要由該公司自主完成。

蘋果在2014年曾斥資30億美元收購了耳機(jī)制造商Beats Electronics。最近，該公司去掉了Beats耳機(jī)中的標(biāo)準(zhǔn)通信芯片，取而代之的是自主定制設(shè)計(jì)的W1藍(lán)牙芯片。“蘋果顯然擺脫了所有的傳統(tǒng)供應(yīng)商，用一個(gè)芯片替換了原來的五個(gè)，”電子設(shè)備內(nèi)部芯片檢測公司TechInsights的副總裁吉姆·莫里森（Jim Morrison）說。

“如今我們從事比以往更多的基礎(chǔ)技術(shù)內(nèi)部開發(fā)工作，”蘋果首席財(cái)務(wù)官盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）在今年2月的財(cái)報(bào)電話會議中曾說。“想想我們在處理器或傳感器上從事的工作。我們能夠更好的控制時(shí)間、成本和質(zhì)量?！?/p>

因?yàn)樾酒O(shè)計(jì)和開發(fā)的代價(jià)非常高昂，絕大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品依賴于外部供應(yīng)商從事此類工作。這也給類似ARM、高通和Nvidia這樣開發(fā)出運(yùn)算、通信和圖形等核心技術(shù)的廠商創(chuàng)造出了巨大的機(jī)遇。

不過如今蘋果的規(guī)模已足夠大，在經(jīng)濟(jì)上足以自主設(shè)計(jì)，或得到其它公司的技術(shù)授權(quán)，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)。與ARM和高通一樣，芯片的實(shí)際生產(chǎn)仍然外包給半導(dǎo)體代工制造商，如三星電子和臺積電等。

熟悉流程的業(yè)內(nèi)人士稱，在公司內(nèi)部完成更多設(shè)計(jì)工作能夠減少復(fù)雜性。蘋果不需要管理一個(gè)或多個(gè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以及代工制造商，只要對代工制造商進(jìn)行管理。

它還可能幫助蘋果更迅速的采取行動并節(jié)省成本，讓公司把精力集中到虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)當(dāng)中。蘋果計(jì)劃把增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)整合到產(chǎn)品當(dāng)中，這也讓3D傳感器和類似Imagination的圖形芯片顯得尤為重要。

在正式?jīng)Q定棄用Imagination的圖形處理器之前，蘋果已給出暗示，準(zhǔn)備自主設(shè)計(jì)圖形處理器。這家公司已面向應(yīng)用開發(fā)者推出了自有代號為“Metal”的芯片。應(yīng)用開發(fā)人員可使用Metal實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用與iPhone圖形芯片之間的信息交流。

通過在應(yīng)用開發(fā)人員和手機(jī)芯片之間放置一段蘋果設(shè)計(jì)的代碼，蘋果已可以在不中斷開發(fā)者工作的情況下交換芯片。這也可以輕而易舉地彌合蘋果手機(jī)和臺式電腦圖形芯片之間的差距，后者如今仍需要一些獨(dú)立代碼。

控制iPhone芯片還能夠幫助蘋果降低成本，這一點(diǎn)對蘋果在今年秋季發(fā)布iPhone相當(dāng)重要。Cowen & Co的分析師蒂莫西·阿庫里(Timothy Arcuri)在研報(bào)中稱，他認(rèn)為帶有曲面屏幕的iPhone成本最多將增加50美元。

券商FBN Securities分析師謝博利·塞拉非(Shebly Seyrafi)預(yù)計(jì)，iPhone上一季度的平均售價(jià)僅增加了1%，至695美元；但成本上漲了8%，至420美元。這也意味著iPhone的毛利率降至39.6%，低于2015年時(shí)的44%。

蘋果每年只花費(fèi)7500萬美元購買Imagination的芯片。不過向芯片設(shè)計(jì)商繳納的專利費(fèi)，占據(jù)了iPhone成本的很大一部分份額。蘋果最近與高通對簿公堂，索賠10億美元。因?yàn)閷＠麊栴}，蘋果自主設(shè)計(jì)芯片可能會遇到麻煩。

雖然蘋果目前所有移動設(shè)備仍然使用的是高度定制的圖形處理器，但最近數(shù)年蘋果對Imagination Technologies的依賴性在大幅降低，已經(jīng)開發(fā)了自己的著色器內(nèi)核、驅(qū)動和編譯器等。

由此來看，蘋果拋棄Imagination表示要用上自研GPU架構(gòu)，突然的消息確是“預(yù)謀已久”了。

蘋果取消合作，Imagination 慘遭重創(chuàng)

Imagination Technologies遭重創(chuàng)這是第一件已經(jīng)發(fā)生的事情，在公布蘋果有關(guān)通知的信息之后，其股價(jià)便立馬出現(xiàn)了暴跌，跌幅高達(dá)70%。更重要的是，蘋果是 Imagination Technologies 的重大客戶，從蘋果收取的授權(quán)和特許費(fèi)用占據(jù)公司營收超過一半。從 Imagination Technologies 的財(cái)報(bào)了解到，上一財(cái)年蘋果支付的費(fèi)用是 6070 萬英鎊，而公司整個(gè)財(cái)年的營收則為 1.2 億英鎊。

↑IMG股價(jià)變更圖

毫不夸張地說，蘋果的舉措讓 Imagination Technologies 一夜回到解放前。沒有了蘋果 Imagination Technologies 基本上失去了重要的營收來源。你可能會說蘋果也是 Imagination Technologies 的股東，然而蘋果只占 8% 的股份而已，并且沒有繼續(xù)增持的意向，Imagination Technologies 如何獨(dú)立生存令人堪憂。

目前蘋果能否脫身還很難說，因?yàn)镮magination Technologies 方面不認(rèn)為蘋果能夠完全避開自家的 IP 知識產(chǎn)權(quán)、專利和保密信息，他們要求蘋果提供自主 GPU 設(shè)計(jì)沒有侵犯到公司 IP 的證據(jù)，但蘋果卻暫時(shí)拿不出手。Imagination Technologies 認(rèn)為，蘋果從基礎(chǔ)完全重新設(shè)計(jì) GPU 架構(gòu)而不侵犯 IP，這是超級艱難的事情。

因此很顯然，一旦蘋果自主 GPU 亮相，Imagination Technologies 方面就已經(jīng)做好了利用法律與蘋果作斗爭的準(zhǔn)備。

無獨(dú)有偶，同樣的事件早有上演。

蘋果將在兩年內(nèi)將圖形顯示技術(shù)集成到A系處理器中。同期，有消息表示蘋果欲收購東芝閃存，欲自己把控閃存技術(shù)。很顯然，蘋果這是準(zhǔn)備走“自給自足”的道路，向更全面的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。

在倫敦證券交易所，Imagination股價(jià)曾一度下跌了61.6％。與這有類似一幕的是，蘋果與其藍(lán)寶石廠商GT Advanced Technologies分道揚(yáng)鑣，后者申請破產(chǎn)保護(hù)后，股價(jià)狂跌90%。盡管高通一直是專利硬漢的形象，但是蘋果專利訴訟對高通股價(jià)依然造成了不小的影響。

蘋果屢下“狠手”，合作商人人自危？

蘋果與供應(yīng)商的再談判、增強(qiáng)自我供應(yīng)能力以及與芯供應(yīng)商合作，都會給半導(dǎo)體領(lǐng)域帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)。Imagination與蘋果的關(guān)系生變，使我們不得不審視一下AMD、英特爾與蘋果的關(guān)系了。

蘋果與AMD

AMD是蘋果的直接供應(yīng)商。AMD X86處于業(yè)界領(lǐng)先水平，最近AMD把矛頭指向了顯卡領(lǐng)域，并非劍指英偉達(dá)，而是移動GPU芯片領(lǐng)域。未來，AMD MPU必將在高端PC市場贏得更多的份額。

AMD與Imagination Technologies不同，不容易受到來自蘋果的“致命傷害”，其產(chǎn)品具有多元化，可通過與Global Foundries合作，進(jìn)行芯片的設(shè)計(jì)與制造；而Imagination Technologies則是通過技術(shù)授權(quán)的方式，在每一臺蘋果設(shè)備上掙錢。

蘋果為了保證其自身產(chǎn)品的毛利潤，會考慮壓縮需要支付的專利費(fèi)，這就是與Imagination分手的重要原因。而AMD不會將自身技術(shù)授權(quán)給蘋果。

AMD以半定制及主板的銷售為主，從AMD顯卡的出貨量來看，蘋果并非占據(jù)著重要地位。

如果AMD失掉蘋果這個(gè)大客戶，圖形技術(shù)方面受到的影響大概為38%。蘋果今年的臺式機(jī)/筆記本電腦銷量并沒有大幅度的提高，而且在未來三年內(nèi)都不太可能出現(xiàn)大幅增長。這樣的話蘋果對AMD的收入貢獻(xiàn)不會出現(xiàn)很大的增長態(tài)勢，甚至?xí)陆?。這似乎說明，AMD對蘋果的依賴也將越來越小。

蘋果與英特爾

對英特爾財(cái)報(bào)進(jìn)行分析，蘋果的貢獻(xiàn)情況卻沒有一個(gè)清晰的答案，因?yàn)橛⑻貭枌μO果供應(yīng)鏈的曝光非常有限。英特爾公布的三大客戶名單中，并沒有蘋果。因此可預(yù)估，蘋果不會占英特爾整體收入的10％以上。

如果英特爾失掉蘋果這個(gè)訂單，離世界末日還很遙遠(yuǎn)。

值得注意的一點(diǎn)是，英特爾即將推出的XMM 7650調(diào)制解調(diào)器可以取代高通在智能手機(jī)中的地位。假設(shè)英特爾可以獲得更多移動市場的份額，那么英特爾對蘋果的依賴性將逐漸地增長。

總結(jié)

蘋果之所以與高通鬧崩，與Imagination分手，無非是專利惹的禍。蘋果此舉，以成本控制為目的。當(dāng)引入新功能時(shí)，產(chǎn)品的成本變得更加昂貴，因此蘋果在保證毛利潤的情況下，希望降低專利支出。這些創(chuàng)新包括OLED屏、玻璃面板、更大存儲空間、激光傳感器等產(chǎn)品的引入。

由此不難推測，蘋果下狠手的下一個(gè)對象就是高通。