5月31日，中國反壟斷機構(gòu)派出多個工作小組，分別對三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的辦公室展開“突擊調(diào)查”和現(xiàn)場取證，標志著中國反壟斷機構(gòu)正式對三家企業(yè)展開立案調(diào)查。目前，三星已經(jīng)公開回應稱“正在協(xié)助調(diào)查”。
三星、海力士、美光是全球三大存儲芯片巨頭，在DRAM（動態(tài)存儲）、NAND（閃存）兩大產(chǎn)品線上占據(jù)全球絕大多數(shù)市場份額。2016年，因行業(yè)技術更迭、企業(yè)生產(chǎn)線換代，全球存儲芯片市場出現(xiàn)近年來罕見的供不應求局面，并于2016年第三季度開始出現(xiàn)全面漲價風潮。其后漲價帶來的成本壓力傳遞至手機、固態(tài)硬盤、內(nèi)存條等消費級產(chǎn)品中。根據(jù)研究公司TrendForce提供的數(shù)據(jù)，中國消耗了全球五分之一的DRAM內(nèi)存芯片和四分之一的NAND閃存芯片。
2017年12月，在收到國內(nèi)整機企業(yè)持續(xù)投訴之后，國家發(fā)改委關注到“DRAM行業(yè)價格的異常飆升”，國家發(fā)改委有關部門約談三星，并表示將會更多關注由行業(yè)“價格操縱”行為引發(fā)的壟斷問題。2018年全國兩會之后，國家發(fā)改委、商務部、工商總局的反壟斷部門合并到新成立的市場監(jiān)督總局反壟斷局。5月份，反壟斷部門就持續(xù)漲價問題又約談了另一家巨頭美光公司。
根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2017年中國進口存儲器889.21億美元，比2016年的637.14億美元增長了39.56%。存儲產(chǎn)品的持續(xù)漲價給中國整機產(chǎn)業(yè)帶來了持續(xù)高成本壓力。
2017年，全球DRAM、NAND市場分別增長74%和46%，規(guī)模分別達到722億美元、538億美元，三星、海力士、美光這三大巨頭成為最大的受益者。
根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，在DRAM市場，三星、海力士、美光的市場份額分別為44.5%、27.9%、22.9%，三家合計占比95.3%，幾乎壟斷了整個市場；在NAND市場，三星、海力士、美光的市場份額分別為39%、10.5%、11.3%，三家合計也高達60.8%。
因存儲芯片價格暴漲，全球半導體排名發(fā)生較大變化。2017年，三星半導體業(yè)務收入猛增50%，以超過600億美元的收入首次超越英特爾登上全球第一的寶座。與此同時，海力士、美光也水漲船高，分別從第四名、第六名躍居第三名、第四名。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，海力士、美光2017年的收入分別增長了79%、78%。
從2016年一季度至2018年一季度，兩年時間內(nèi)，三星存儲芯片業(yè)務收入從79.4萬億韓元增至173.3萬億韓元，增長118%；海力士收入從3.65萬億韓元增至8.72萬億韓元，增長139%；而美光收入則從29.3億美元增至73.5億美元，增長151%。
存儲芯片瘋狂漲價引起了一些機構(gòu)的關注。美國一家律師事務所開始就這一現(xiàn)象展開調(diào)查。在中國反壟斷部門約談、調(diào)查三巨頭期間，美國律師事務所Hagens Berman于2018年4月27日在美國加州北部地區(qū)法院對美光、三星、海力士發(fā)起反壟斷集體訴訟。該律師事務所稱，調(diào)查顯示，DRAM制造商協(xié)商同意通過限制DRAM的供應來提高DRAM的價格。2017年，DRAM每比特價格上漲47%，是30年來最大漲幅，其中4GB DRAM產(chǎn)品價格上漲了130%。DRAM芯片漲價直接推升了智能手機的價格。2017年，國內(nèi)所有旗艦手機普遍漲價200~300元，而內(nèi)存條在2017年漲價幅度更是高達300%~400%。
由于中國是全球最大的消費電子市場，元器件大幅漲價，給三大巨頭帶來了滾滾財源。財報顯示，2017財年，美光在中國收入103億美元，占其總收入的51%。海力士2017年在中國收入10萬億韓元，占其總收入的33.5%。同時，三星在中國收入31.6萬億韓元，占其總收入的23.3%。其中，三星中國半導體、上海三星半導體兩家公司2017年收入總計28.7萬億韓元，約合253.9億美元。2017年，受益于存儲芯片漲價，韓國向中國內(nèi)地出口機電類產(chǎn)品總額達到738億美元，同比增長了24.7%。2016年、2017年，三家公司在中國與半導體相關業(yè)務的收入總計分別達到321億美元、446.8億美元。
三巨頭究竟有沒有合謀進行市場價格操縱？這需要監(jiān)管部門進行調(diào)查之后下結(jié)論。但根據(jù)中國《反壟斷法》《反價格壟斷規(guī)定》，經(jīng)營者存在價格壟斷行為的，按照《反壟斷法》第四十六、第四十七、第四十九條進行處罰，處以上一年度銷售額1%~10%的罰款，且需要考慮違法行為的持續(xù)時間。以此推算，如果監(jiān)管機構(gòu)最終認定三大巨頭存在價格壟斷行為，那么罰款額將可能高達數(shù)億至數(shù)十億美元。
存儲芯片三巨頭此次遭中國反壟斷機構(gòu)調(diào)查，最終結(jié)果究竟如何，人們拭目以待。