Broadcom(博通)與CA Technologies(以下簡稱CA)今天宣布達成最終協(xié)議,博通同意收購CA,以建立世界領先的基礎架構技術公司。
作為大型主機和企業(yè)軟件的全球領導者。CA利用其在大型主機和企業(yè)解決方案業(yè)務中的學習和開發(fā)經驗,為客戶提供跨企業(yè)、多平臺的支持,其解決方案可幫助各種規(guī)模的組織開發(fā)、管理和保護復雜的IT環(huán)境,從而提高生產力并增強競爭力。
CA的大多數(shù)最大客戶都在其大型主機和企業(yè)解決方案組合中與之進行交易。CA受益于可預測和經常性收入,平均預訂時間超過3年。CA橫跨40個國家,目前在全球擁有1500多項專利,超過950項專利正在申請中。
根據雙方董事會批準的協(xié)議條款,CA的股東將獲得每股44.50美元的現(xiàn)金。這相當于2018年7月11日(交易公告前最后一個交易日)CA普通股收盤價溢價約20%,或相當于CA在過去30個交易日的交易量加權平均價格(“VWAP”)溢價約23%。這筆全現(xiàn)金交易的股權價值約為189億美元,企業(yè)價值約為184億美元。
博通總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan表示:“這筆交易是我們打造全球領先基礎設施技術公司的重要基石。憑借其龐大的用戶群,CA在不斷增長和分散的基礎設施軟件市場中占據了獨特的地位,其大型主機和企業(yè)軟件特許經營將增加我們的關鍵任務技術業(yè)務組合。我們打算繼續(xù)加強這些專營權,以滿足對基礎設施軟件解決方案日益增長的需求?!?/p>
“我們很高興能與博通達成這一最終協(xié)議,”CA首席執(zhí)行官Mike Gregoire說,“這種結合使我們在軟件方面的專長與博通在半導體行業(yè)的領導地位相一致。此協(xié)議的好處擴展到我們的股東,他們的股票將立即獲得巨大的溢價,而對于將要加入我們的員工來說,他們將加入一個與創(chuàng)新,合作和卓越工程的價值共享的組織。我們期待完成交易,確保平穩(wěn)過渡?!?/p>
預計這筆交易將推動博通經長期調整后的EBITDA利潤率超過55%,并將立即提升Broadcom的非GAAP每股收益。博通預計,合并后12個月的非GAAP收入約為239億美元,12個月的非GAAP調整后的EBITDA約為116億美元。