在全球經(jīng)濟(jì)不確定性因素的影響下，自2018年下半年以來不斷有針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的負(fù)面消息釋放，加之美國針對中國電子高科技企業(yè)的圍堵，更是被認(rèn)為是全球半導(dǎo)體市場持續(xù)增長最大障礙。
2019 年全球半導(dǎo)體市場的格局與走勢撲朔迷離。
全球半導(dǎo)體市場將重回個位數(shù)增長
作為專業(yè)的半導(dǎo)體市場調(diào)研機(jī)構(gòu)，Gartner每個季度都會對全球半導(dǎo)體市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。
2018年第四季度，Gartner調(diào)低了第三季度的預(yù)測數(shù)值。
對于全球半導(dǎo)體市場增長率，第三季度曾預(yù)測2018年將有14%的增長，第四季度調(diào)低了0.6個百分點至13.4%。
與此同時，在Gartner提供的這張預(yù)測圖表中顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場增長率僅為2.6%，2020年將上升至8.1%，但是直至2022年又下降至3.8%，也就是說，未來四年全球半導(dǎo)體市場將重回個位數(shù)增長。
存儲器是影響市場增減的最大權(quán)重
如果半導(dǎo)體市場加起來是100%，那么2018年Memory（包括NAND和DRAM）將占據(jù)總市場的34%，所以存儲器市場有什么風(fēng)吹草動，就會把嚴(yán)重影響整個半導(dǎo)體市場的動蕩。
具體而言，存儲器產(chǎn)品里的占據(jù)整個市場規(guī)模近22%的DRAM降溫，是2019年里令整個市場稍微下調(diào)的真正原因。
根據(jù)Gartner提供的圖表顯示，綠色就是2019年這一季度和上一季度調(diào)整時的對比，DRAM貢獻(xiàn)了幾乎全部調(diào)降，并且2019年預(yù)計DRAM會下降很快。2018年在第三季度末，第四季度初的時候開始，還不能稱之為供過于求，但是有價格走軟的趨勢。
藍(lán)色的是2018年，收益調(diào)整了負(fù)30億，2019年將調(diào)整更多。
因此可以說整體市場下調(diào)，到底是怪誰？首先是怪DRAM。
計算機(jī)和手機(jī)仍是半導(dǎo)體產(chǎn)品最大用戶
按照調(diào)研模型，分析師從整機(jī)市場的變化，就可以推斷出半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求變化。
如果半導(dǎo)體整個市場為100%，半導(dǎo)體用量最大的是計算機(jī)，最近很熱的汽車電子占整體半導(dǎo)體的規(guī)模只有9%-10%，汽車每年還不到一億臺的出貨量，9000多萬臺，汽車現(xiàn)在很熱的原因并不是因為汽車本身的數(shù)量變多，而是每一臺汽車當(dāng)中的半導(dǎo)體含金量變高了。
手機(jī)一年15億的出貨規(guī)模，今年第一次有-0.3%的調(diào)整。但是總體來看未來也不會超過5%。到2020年，從智能手機(jī)角度來看，基本上增長都是在較低的單位數(shù)字（single digit），但是它對半導(dǎo)體的貢獻(xiàn)在20%-25%之間。
從服務(wù)器里面的半導(dǎo)體產(chǎn)品的使用來看，雖然在這一領(lǐng)域的半導(dǎo)體使用量在2019年整個會向下降，明年會掉更多，但是服務(wù)器的半導(dǎo)體產(chǎn)品含金量可以達(dá)到4790億，雖然說出貨量只有3.4%，但是含金量是10.2%，每一臺伺服器會用越來越多的半導(dǎo)體。
市場供應(yīng)商集中度提升強(qiáng)者恒強(qiáng)
根據(jù)Gartner繪制的這張半導(dǎo)體前25大廠商的市場份額圖表顯示，2018年度前25大供應(yīng)商的銷售額占到總市場的79.3%，高于前一年度的77.4%份額，而這部分廠商的市場增長率達(dá)到了 16.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于剩余廠商3.6%的增長率。
自從2015年整合并購潮以來，世界前25 大供應(yīng)商的排名劇烈動蕩，收購和售賣資產(chǎn)成為變動的主要因素。
圖表中顯示，日本東芝的存儲業(yè)務(wù)被拆分出來后，東芝半導(dǎo)體的排名受到影響很大，但是如果把存儲業(yè)務(wù)還原回去，東芝半導(dǎo)體實際只下降了2.8%。
另外一個是Microchip（微芯科技），因為它收購了Microsemei，所以看上去有35%的增長。但是如果還原回來，他自己和自己比較也只不過是有2.5%的增長。
收購和合并會使公司財報上的數(shù)字非常好看，但是還原回去再進(jìn)行比較，情況可能有所不同。
在這份排名表單里，把持多年第一把交椅的英特爾公司，在2017 年被三星電子超越，憑借存儲器業(yè)務(wù)的良好表現(xiàn)，三星電子在2018年繼續(xù)守住了第一把交椅的位置。
但是第二名是英特爾的增長還是非常有亮點的，尤其是現(xiàn)在蘋果把整個PC產(chǎn)品的處理器都是交給英特爾來供應(yīng)。
整體來看排名上的改變，只有高通因為失去了蘋果的訂單，從原來是第三名到第五名又到第六名，一直下滑。這就是之前提到的“二八原則”下可能出現(xiàn)的風(fēng)險。如果廠商跟其中一個主要客戶關(guān)系變糟，就會不斷向下掉。
綠色都是跟手機(jī)或者PC相關(guān)的，都是做ASSP的IC，也就是做單一應(yīng)用的廠商，會有“二八原則”的風(fēng)險。
標(biāo)注成黑色的公司沒有過度依賴某一個單一應(yīng)用，所以他們就比較四平八穩(wěn)。像黑色公司中的TI（德州儀器），TI是一家超過80年的公司，這類公司為什么可以做“二八”這樣的業(yè)務(wù)呢？因為它已經(jīng)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，并且已經(jīng)建立了成熟的生態(tài)環(huán)境，所以增長是依賴很多合作伙伴以及合作伙伴在生態(tài)環(huán)境中的互助，而不是依賴于某一兩個大客戶。