雖然今年的MWC通信大會(huì)取消了，但是科技巨頭們的5G芯片的面世節(jié)奏依舊照常，只是選取了線上發(fā)布會(huì)的形式。2020年的5G備受關(guān)注，因?yàn)闃I(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這會(huì)是建設(shè)規(guī)模提升、5G市場(chǎng)崛起的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。

　　如今疫情之下，5G芯片市場(chǎng)卻熱度不減，近兩周新品頻發(fā)。2月26日，紫光展銳發(fā)布了旗下新一代5G SoC芯片虎賁T7520，同一天高通發(fā)布了驍龍XR2平臺(tái)、8cx 5G芯片組。2月18日，高通還對(duì)外發(fā)布了第三代5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)驍龍X60。

　　集邦咨詢分析師姚嘉洋向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“在5G SoC性能方面，可以分成幾個(gè)層面：CPU本身對(duì)于應(yīng)用程序的處理性能、AI算力、以及內(nèi)建的5G Modem（調(diào)制解調(diào)器）的下載速度，這三個(gè)部分會(huì)是各大廠的比拼重點(diǎn)。廣泛的說(shuō)，將5G SoC與4G SoC進(jìn)行比較，這三個(gè)部分的表現(xiàn)都有顯著的提升，2020年，各大廠原則上也會(huì)以這三方面的性能來(lái)進(jìn)行強(qiáng)化。”

　　在性能提升的同時(shí)，各家也加速了5G芯片商用的速度，高通、華為、紫光展銳、三星、聯(lián)發(fā)科的5G芯片都已經(jīng)在手機(jī)上進(jìn)行了商用。

　　5G遇冷？

　　從手機(jī)的角度看，疫情讓原本回暖的中國(guó)市場(chǎng)略顯“措手不及”。廠商原本集中于MWC前后的新品發(fā)布會(huì)無(wú)法召開或改至線上，線下渠道也一度基本停擺。此外，一些廠商還需應(yīng)對(duì)工廠生產(chǎn)和供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧奶魬?zhàn)。

　　行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Omdia（原Informa Tech研究部門與IHS Markit技術(shù)研究部門合并而成）給出了較為悲觀的預(yù)期：“5G處于危機(jī)之中”。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情帶來(lái)的最大不利影響是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的減弱；而如果疫情持續(xù)，需求的減弱也將進(jìn)一步擴(kuò)展至其他市場(chǎng)。

　　中國(guó)是目前全球5G發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。例如，行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research近日更新的報(bào)告顯示，2019年中國(guó)市場(chǎng)5G手機(jī)銷量占到全球5G智能手機(jī)出貨量的46%。

　　該機(jī)構(gòu)此前認(rèn)為，受活躍的線上市場(chǎng)和5G商用兩大因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)在2019年下半年已開始逐步回暖，且有望在2020年實(shí)現(xiàn)反彈。而受近期疫情的影響，其已在最近的更新分析中將疫情期間中國(guó)智能手機(jī)的線下銷量預(yù)期下調(diào)50%，并將第一季度整體銷量預(yù)期下調(diào)20%。

　　Omdia分析師Jusy Hong也在近日回復(fù)道瓊斯旗下的新聞網(wǎng)站MarketWatch時(shí)表示，無(wú)論從供應(yīng)還是需求上看，中國(guó)都會(huì)在5G時(shí)代占據(jù)重要地位。然而“新型冠狀病毒疫情將會(huì)減緩網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端的生產(chǎn)。此外，疫情也會(huì)抑制當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，這會(huì)使中國(guó)市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的需求降溫”。

　　集邦咨詢分析師謝雨珊在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者時(shí)表示，除了消費(fèi)者需求減弱，由于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)人力需求大，延后復(fù)工和人流管制政策也可能對(duì)產(chǎn)出造成影響。

　　不過(guò)，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪指出，疫情對(duì)5G短期會(huì)有些影響，但中長(zhǎng)期來(lái)看影響不大。

　　方競(jìng)認(rèn)為，2020年手機(jī)的銷量確實(shí)會(huì)受到一定的影響，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！耙咔楸┌l(fā)之前，我們預(yù)計(jì)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的銷量是3.5億臺(tái)?，F(xiàn)在可能要下修至3.15-3.2億臺(tái)。”

　　盡管市場(chǎng)上有一些較為悲觀的預(yù)測(cè)，但方競(jìng)指出，他追蹤到的終端數(shù)據(jù)并沒有那么差?！稗r(nóng)歷新年期間，線下銷量同比下降了70%。但自復(fù)工以來(lái)，就已顯著回暖。”他指出，復(fù)工之初該降幅就回升至了40%，而現(xiàn)在已經(jīng)到了30%。

　　“疫情的影響在快速減弱?！彼硎?，如果接下來(lái)降幅能夠繼續(xù)回升，至20%左右，對(duì)2020年手機(jī)市場(chǎng)銷量的預(yù)期也會(huì)再相應(yīng)進(jìn)行上調(diào)?！艾F(xiàn)在反倒是要更多擔(dān)心海外市場(chǎng)?！狈礁?jìng)表示，歐美市場(chǎng)因其較高的附加值，已是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商布局的重點(diǎn)。

　　“需求是不會(huì)被抑制的，只會(huì)被延后?！狈礁?jìng)表示，消費(fèi)者在疫情期間可能會(huì)因“多一事不如少一事”而暫緩換機(jī)，但疫情結(jié)束之后還是會(huì)有消費(fèi)的沖動(dòng)，預(yù)計(jì)到時(shí)手機(jī)銷量也會(huì)有一個(gè)較好的表現(xiàn)?！氨M管1、2月份（銷量）下降比較厲害，但這是暫時(shí)的，我認(rèn)為影響不大。”

　　而從基站的角度看，疫情對(duì)5G部署的影響則主要取決于其持續(xù)的時(shí)間。此前據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，僅通過(guò)中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，1月31日至2月5日，在甘肅、江西、安徽、廣西等地就有至少6個(gè)5G項(xiàng)目發(fā)布延期招標(biāo)公告。

　　Strategy Analytics 無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)楊光在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者時(shí)表示，雖然目前的5G建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展等都已暫停，但在疫情平息后有望快速恢復(fù)。他認(rèn)為，如果疫情能夠如目前的樂觀預(yù)期，于近期見頂并在4月逐漸穩(wěn)定，則全年看影響并不會(huì)太大；中國(guó)5G基站部署數(shù)量依然有望達(dá)到此前預(yù)估（60萬(wàn)-80萬(wàn)站）的靠上區(qū)間。

　　不過(guò)楊光也表示，如果疫情持續(xù)且蔓延，則必將對(duì)中國(guó)和全球的5G部署帶來(lái)挑戰(zhàn)。他指出，如今移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)高度全球化，即使是外資廠商也有很大比例的供應(yīng)鏈和工廠位于中國(guó)，疫情的持續(xù)會(huì)擾亂全球供應(yīng)鏈，對(duì)5G發(fā)展造成嚴(yán)重影響。

　　“?！敝杏小皺C(jī)” 應(yīng)用加速

　　此前，缺乏足夠多的新應(yīng)用場(chǎng)景往往成為5G質(zhì)疑者的理由之一。而疫情期間的一些應(yīng)用則正展示著5G的潛力。例如，2月20日，位于成都的四川大學(xué)華西醫(yī)院就進(jìn)行了一場(chǎng)利用5G視頻方式對(duì)危重癥新冠肺炎患者展開的多學(xué)科會(huì)診。5G技術(shù)支持身處前方的援助武漢醫(yī)療隊(duì)和后方的專家“零延時(shí)”完成了會(huì)診。

　　此外，疫情期間的線上和移動(dòng)應(yīng)用，都或許有利于新一代技術(shù)更加快速的發(fā)展和落地。一位受訪者表示，疫情已經(jīng)很明確地改變了很多用戶的習(xí)慣。通常，這些用戶習(xí)慣的形成可能需要數(shù)年，而現(xiàn)在可能只用了一個(gè)“長(zhǎng)假”。

　　高通（Qualcomm）中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸也在近日在對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的文字回復(fù)中直言，盡管疫情會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)一些短期的不確定因素，但有危就有機(jī)。孟樸認(rèn)為，5G技術(shù)的賦能能夠推動(dòng)一些經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的進(jìn)一步升級(jí)和發(fā)展，這包括但不限于移動(dòng)電商、無(wú)人零售、虛擬社交、在線娛樂、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、知識(shí)付費(fèi)、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)辦公、工業(yè)機(jī)器人、智慧城市（包括交通管理、應(yīng)急災(zāi)備、物流供應(yīng)鏈、人口數(shù)據(jù)、社會(huì)治理）等。

　　楊光也指出，受疫情影響，垂直行業(yè)對(duì)5G的需求可能會(huì)有大幅度提高，這可能會(huì)推動(dòng)5G以更快速度進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)，有助于拓展5G的市場(chǎng)空間。

　　謝雨珊的觀點(diǎn)提供了補(bǔ)充，她認(rèn)為，疫情影響帶來(lái)了視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等需求的提升。為減少人員接觸，多數(shù)企業(yè)選擇彈性辦公與在線辦公，以減少人員流動(dòng)，而各類云會(huì)議等服務(wù)都為5G應(yīng)用提供了更多場(chǎng)景。

　　“盡管上游復(fù)工延期、運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)?fù)七t等因素或會(huì)導(dǎo)致5G建設(shè)短期放緩，但5G建設(shè)與行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展仍是向上趨勢(shì)?！彼J(rèn)為，招標(biāo)總量、建設(shè)規(guī)模等會(huì)持續(xù)布局，只是時(shí)間會(huì)向后遞延。“預(yù)計(jì)下半年運(yùn)營(yíng)商會(huì)建設(shè)和開通更多5G基站，因?yàn)閷?duì)主設(shè)備、射頻天線等硬件的需求仍在。”

　　從智能手機(jī)市場(chǎng)看，整體雖然因疫情遇冷，5G的勢(shì)頭卻得到延續(xù)。中金公司近日在一份研報(bào)中指出，在2020年1月國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比下降36.6%的情況下，出貨量中5G手機(jī)占比環(huán)比提升了8.5個(gè)百分點(diǎn)至26.3%，5G手機(jī)出貨量環(huán)比提升0.9%至546.5萬(wàn)部。

　　高通此前曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，考慮到疫情可能給中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)的影響，將第二財(cái)季每股收益預(yù)期下限降低了5美分。不過(guò)，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫仍在當(dāng)時(shí)表示，如果在中國(guó)遇到供應(yīng)鏈等問(wèn)題，公司有能力從其他地區(qū)獲得支持，高通并未因疫情調(diào)整2020年5G手機(jī)出貨量的預(yù)期。

　　在2月26日的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，莫倫科夫進(jìn)一步表示，盡管新型冠狀病毒肺炎疫情正在帶來(lái)一些挑戰(zhàn)，但整個(gè)移動(dòng)生態(tài)的發(fā)展仍然保持強(qiáng)勁，有了不少值得討論和慶祝的新進(jìn)展。

　　高通總裁安蒙于同一場(chǎng)合表示，2019年全球已經(jīng)有20多個(gè)國(guó)家的50多家運(yùn)營(yíng)商推出5G商用服務(wù)，有超過(guò)345家運(yùn)營(yíng)商正在投資5G網(wǎng)絡(luò)部署；到2023年，全球5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將超過(guò)10億，比4G獲得同樣連接數(shù)的速度快整整2年；而到2025年，5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到近30億，占全球總連接數(shù)的30%。

　　此前，市場(chǎng)咨詢公司IHS Markit于2019年更新的報(bào)告顯示，到2035年，5G預(yù)計(jì)將創(chuàng)造13.2萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，較2017年初的預(yù)測(cè)增加了1萬(wàn)億美元。

　　新一輪5G芯片競(jìng)爭(zhēng)

　　目前來(lái)看，已經(jīng)推出手機(jī)5G基帶芯片的公司分別是華為、高通、三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳。除了高通之外，其他四家都推出了集成了基帶芯片的5G SoC芯片。

　　其中，5G基帶芯片有高通的驍龍X50、驍龍X55、最新發(fā)布的X60；華為的Balong5G01、Balong5000；紫光展銳的春藤V510、聯(lián)發(fā)科的Helio M70、Exynos Modem 5100等。

　　已經(jīng)發(fā)布的5G SoC芯片主要有華為麒麟990；三星Exynos 980、Exynos 990；聯(lián)發(fā)科天璣1000、天璣800；紫光展銳虎賁T7520、T7510。

　　最新進(jìn)入的產(chǎn)品則是高通的X60和紫光展銳的虎賁T7520。

　　紫光展銳方面表示，虎賁T7520是紫光展銳第二代5G智能手機(jī)平臺(tái)，采用6nm EUV制程工藝，性能提升的同時(shí)，功耗再創(chuàng)新低。同時(shí)，虎賁T7520支持全場(chǎng)景覆蓋，支持5G NR TDD+FDD載波聚合，以及上下行解耦技術(shù)，可提升超過(guò)100%的覆蓋范圍。支持 Sub-6GHz 頻段和NSA/SA雙模組網(wǎng)，也支持2G至5G七模全網(wǎng)通，在SA模式下，下行峰值速率超過(guò)3.25Gbps。

　　姚嘉洋向記者分析道：“由于這一處理器采用了臺(tái)積電的6nm EUV制程，是目前業(yè)界第一顆確定采用此制程的5G SoC，至少可以確定紫光展銳在先進(jìn)制程方面，已經(jīng)可以追上高通與華為等大廠的腳步。不過(guò)，以目前華為與高通接下來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，應(yīng)該會(huì)以5nm EUV為主，所以紫光展銳雖然已經(jīng)追上高通等大廠的腳步，但要與之并肩，可能還需要一點(diǎn)時(shí)間。”

　　他還表示，從CPU與GPU的配置以及6nm EUV等規(guī)格的搭配來(lái)看，紫光展銳的策略應(yīng)該還是先鎖定中端與中低端市場(chǎng)，加上5G Modem的規(guī)格仍未支持mmWave，綜合來(lái)看，T7520所鎖定的應(yīng)該是中國(guó)的中端5G手機(jī)市場(chǎng)。

　　再看高通驍龍X60，據(jù)介紹，驍龍X60是全球首個(gè)采用5nm工藝，同時(shí)也是全球首個(gè)支持聚合全部主要頻道及其組合的5G基帶，支持的頻道包括毫米波和6GHz以下的FDD和TDD頻段。在速率方面，驍龍X60能夠?qū)崿F(xiàn)最高達(dá)7.5Gbps的下載速度和最高達(dá)3Gbps的上傳速度。與不支持載波聚合的解決方案相比，獨(dú)立組網(wǎng)模式下的6GHz以下頻段的載波聚合能夠?qū)崿F(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)峰值速率翻倍。

　　高通表示，計(jì)劃于2020年第一季度對(duì)驍龍X60進(jìn)行出樣，而采用驍龍X60的智能手機(jī)預(yù)計(jì)于2021年初推出。

　　而今年高通在手機(jī)的商用還是以X55搭配起基帶芯片為主，姚嘉洋告訴記者：“以2020年的5G手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，有處理器與5G Modem的搭配，以及5G SoC（整合5G Modem）這兩種， 865+x55只是其中一種組合，像765/765G也會(huì)是高通今年重要的主力5G產(chǎn)品。X60相較于X55，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，沒有太多規(guī)格的升級(jí)，大致就是制程上的升級(jí)，以及mmWave與sub-6GHz的載波聚合的技術(shù)的導(dǎo)入?！?/p>

　　商用比拼升級(jí)

　　一方面5G芯片的技術(shù)在更新，姚嘉洋向記者表示：“長(zhǎng)期來(lái)看，5G芯片還是會(huì)朝向集成的路線發(fā)展，外掛的方式目前是過(guò)渡期的做法。我們認(rèn)為，5G SoC的發(fā)展，大家會(huì)陸續(xù)跟上高通的腳步，嘗試將mmWave的功能整合進(jìn)5G SoC中，同時(shí)采用更為先進(jìn)的制程。若技術(shù)發(fā)展，整合5G Modem的5G SoC，應(yīng)該能在2021年成為主流。”

　　同時(shí)，廠商在發(fā)布會(huì)上也更多地提及商用情況和用戶體驗(yàn)，這些芯片也逐步走向手機(jī)、CPE、PC以及AR/VR的商用。

　　手機(jī)是目前最廣泛的應(yīng)用終端，至今手機(jī)廠商們共推出了十多款5G手機(jī)，紫光展銳也首次宣布其5G芯片將搭載在海信F50手機(jī)中，而高通在安卓界的應(yīng)用最為廣泛。

　　Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，到2020年，全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到1.99億臺(tái)。但是新型冠狀病毒肺炎疫情的影響和全球經(jīng)濟(jì)放緩將限制今年5G智能手機(jī)的銷量。

　　Strategy Analytics總監(jiān)Ken Hyers表示：“2020年全球5G智能手機(jī)出貨量將從2019年的1900萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)超過(guò)十倍，達(dá)到1.99億臺(tái)。5G細(xì)分市場(chǎng)將成為今年全球智能手機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)最快的部分。消費(fèi)者希望更快的5G智能手機(jī)能夠體驗(yàn)更豐富的內(nèi)容，例如視頻或游戲。我們預(yù)測(cè)5G滲透率將從2019年全球所有智能手機(jī)出貨量的1%增長(zhǎng)到2020年的15%?！?/p>

　　Strategy Analytics執(zhí)行總監(jiān)Neil Mawston補(bǔ)充說(shuō)：“2020年上半年5G智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模要比預(yù)期弱得多，但我們預(yù)計(jì)，如果疫情得到控制，下半年5G智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)強(qiáng)勁反彈?！?/p>

　　手機(jī)之外，華為、展銳等均推出CPE產(chǎn)品，而高通還發(fā)布了VR/AR眼鏡中的第二代5G芯片平臺(tái)——驍龍XR2，與應(yīng)用在ARM PC端的5G芯片組——驍龍8cx。

　　姚嘉洋向記者分析道：“XR2在高通的定位中屬于高階產(chǎn)品，同樣8cx在5G PC領(lǐng)域也是屬于高階產(chǎn)品，我們認(rèn)為，目前5G市場(chǎng)的發(fā)展仍處在萌芽期的階段下，即便能商用，但整體數(shù)量還是相對(duì)有限。我們認(rèn)為VR/AR與5G PC市場(chǎng)的成熟，保守估計(jì)或許要等到2021年，消費(fèi)市場(chǎng)逐漸接受5G所能帶來(lái)的便利性后，才有機(jī)會(huì)慢慢普及。”

　　隨著芯片越來(lái)越成熟，誰(shuí)能夠最終更快地降低功耗、降低成本，成功卡位商用，成為第一梯隊(duì)，也是5G移動(dòng)時(shí)代大家關(guān)注的焦點(diǎn)。