引言：最近幾個(gè)群都沒人說話，如超子所言，目前看數(shù)據(jù)完全是龍頭起舞，行業(yè)從 2015 年開始高潮迭起到 2019 年的低谷，如今到了 2020 年大部分企業(yè)疲憊了，大部分從業(yè)人員也疲憊了。本文來總結(jié)下 2020 年 4 月份的新能源汽車合格證數(shù)據(jù)和 SNE 統(tǒng)計(jì)的 2020 年 Q1 的全球裝機(jī)量分析。

01 國內(nèi)的新能源汽車合格證數(shù)據(jù)

4 月新能源乘用車合格證為 6.7 萬輛，同比下降 32.5%，如下圖所示下降的幅度已經(jīng)有很大的改善了，今年的情況和去年略有相似，也有一段退坡期，所以 2019 年從 3 月開始基數(shù)比較高都在 10 萬左右。今年新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)了 17.2 萬輛，同比下降 50.1%；隨著后續(xù)如深圳、上海等城市的措施到位，是有一波恢復(fù)的。 

圖 1 2020 年 4 月的乘用車合格證 

新能源客車的情況也是差強(qiáng)人意，產(chǎn)量為 3450 臺(tái)，同比下降 33.4%，比上個(gè)月的下降幅度要好一些，但是今年累計(jì)生產(chǎn)量同比下降 54.5%。

圖 2 2020 年 4 月新能源客車的生產(chǎn)情況 

由于去年貨車基數(shù)比較低，所以 4 月新能源貨車產(chǎn)量為 2420 臺(tái)，同比增長 36.3%，20 年累計(jì)生產(chǎn) 5891 臺(tái)，下降 5.9%。 

02 全球第一季度裝機(jī)量概覽

根據(jù) SNE 的數(shù)據(jù)，2020 年第一季度全球動(dòng)力電池安裝量為 20.4GWh，下降 14.2%，其中 LG 化學(xué)首次超過松下排名第一，三星 SDI 和 SK Innovation 也分別排名第四和第七，韓國的 3 家電池公司繼續(xù)保持在前 10 名。

LG 第一季度動(dòng)力電池躍升 2.2 倍至 5.5GWh，三星 SDI 安裝量為 1.2GWh，增長 34.0％，SK Innovation 也翻倍安裝量為 0.9GWh。 LG 化學(xué)的安裝量增長主要的動(dòng)力是來自于國產(chǎn)版 Model 3、奧迪 Etron 和雷諾 ZOE 的銷量比去年同期有了很大的進(jìn)步。根據(jù) LG 化學(xué)的第一季度的報(bào)告，鑒于目前的形勢，已經(jīng)把之前對于電池的 15 萬億韓元的目標(biāo)下調(diào)了 10%-15%，但是保持電池的 3 萬億韓元不變（整個(gè) LG Chem 總投資金額也要從 6 萬億韓元削減到 5 萬億）。三星 SDI 的增長，主要是歸咎于 e-Golf 目前還在發(fā)光發(fā)熱，替代 ID3 在歐洲沖鋒陷陣；帕薩特 GTE 和 BMW 330e 在歐洲第一季度的銷售也很強(qiáng)勁。SK Innovation 的銷售主要是由于現(xiàn)代起亞的幾款 BEV 拉起來的。AESC 面臨的問題是日產(chǎn)要從歐洲收縮戰(zhàn)線，而其下一步關(guān)注的市場短期內(nèi)沒有增量可言。 

圖 3 全球第一季度動(dòng)力電池安裝量的情況 

隨著 4 月份中國市場的恢復(fù)，CATL 4 月份預(yù)估的量能回到 2.5GWh 左右，而 LG Chem 的量則要回到 1.5GWh，這里有一些差距了。估計(jì) 4 月份由于特斯拉美國工廠的提供，松下的量會(huì)跌的比較厲害。 

圖 4 2020 年 3 月份主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)的安裝量 

小結(jié)：預(yù)期 5-6 月是國內(nèi)外差異比較大的，國內(nèi)恢復(fù)比較快，預(yù)期會(huì)接近 10 萬臺(tái)；而國外呢恢復(fù)需要點(diǎn)時(shí)間，下半年 7-8 月整個(gè)經(jīng)濟(jì)情況是決定新能源汽車在 2020 年能否渡過難關(guān)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。