近日,有不少媒體報道,在美國制裁的影響下,海思IPC芯片出現(xiàn)供貨緊張的情況,海思的安防芯片缺口逐漸擴(kuò)大,價格也一路飆漲。
以海思的Hi35xx 系列芯片為例,平常價格在150元上下的芯片,現(xiàn)在售價超過600元。最為夸張的是海思高端芯片Hi3559A,從500元一度被炒至3000元以上。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都處于缺貨狀態(tài)。
公開資料顯示,目前海思在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品線已實現(xiàn)了從前端IPC SoC到后端DVR/NVR全面覆蓋,在該領(lǐng)域擁有無人撼動的地位。但美國封殺之下,臺積電、中芯國際等代工廠現(xiàn)在都無法給海思供貨,芯片缺貨的情況下空出了大片的市場份額,眾多安防芯片供應(yīng)商已經(jīng)蠢蠢欲動,希望能瓜分海思被迫讓出的市場占有率。
抓住機(jī)會“爆炒”一波
據(jù)滿天芯了解,市場上比較缺的主要是海思中高端視頻編解碼芯片,對應(yīng)的型號從3516往上一直到3519、3559,采用12～28nm的工藝制程,另外則是一些低端的爆款產(chǎn)品。
有渠道商表示,8月上旬海思芯片的價格和供應(yīng)都比較正常,到8月中旬價格就開始猛漲,規(guī)模性的缺貨恐慌開始蔓延,其中不乏炒貨之嫌。
有安防行業(yè)資深人士表示,一些代理商抓住“臺積電、中芯國際斷供華為”的由頭開始囤貨,有的囤貨降低風(fēng)險,有的囤貨炒概念、炒價格。
有代理商則直接指出:“就是有人在炒貨,Hi3559A甚至把價格炒到5000了?，F(xiàn)在大家都是小批量出貨,沒人敢大批量出貨,出貨最多也就幾十片到100多片的樣子?！?/p>
目前來看,海思芯片因生產(chǎn)受制,缺貨現(xiàn)象必然存在,但部分分銷商/代理商的炒貨起到了一定的推波助瀾的作用。這套路和前兩年的MLCC漲價潮幾乎一樣,凡是能“爆炒”的,絕不放過。
安防領(lǐng)域的絕對霸主
之所以能有囤貨炒作的機(jī)會,主要是因為海思在中國乃至全球安防領(lǐng)域的實力過于強(qiáng)大。
華為海思成立于2004年,主要代表作有麒麟芯片、鯤鵬芯片、昇騰芯片、巴龍芯片以及凌霄芯片等,產(chǎn)品覆蓋無線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域。
除了知名的麒麟芯片外,海思在安防視頻監(jiān)控的芯片(IPC SoC芯片)具有絕對的領(lǐng)先能力,其產(chǎn)品性能遠(yuǎn)超各類競爭對手。尤其在中高端安防芯片領(lǐng)域,很難找到快速替代的產(chǎn)品。
另外,海思在安防領(lǐng)域擁有高中低體系全布局,完善的生態(tài)圈、以及便捷的開發(fā)工具,這在國內(nèi)甚至全球廠商中幾乎找不到第二家。
據(jù)統(tǒng)計,華為海思安防芯片每年收入達(dá)到10億美元量級,占到國內(nèi)乃至全球的70%～80%市場份額。
瓜分海思市占
即使海思實力強(qiáng)大,但在2020年9月15日最嚴(yán)格的華為禁售令開始執(zhí)行后,海思也是巧婦難為無米之炊。再加上各大供應(yīng)商向美國政府申請許可遲遲沒有回應(yīng),海思各主力芯片的市占恐怕要被迫讓出,尤其在安防領(lǐng)域,大家都期盼行業(yè)能重新洗牌。
相對手機(jī)芯片設(shè)計來說,安防芯片的門檻并沒有那么高。
AI芯片領(lǐng)域的比特大陸、寒武紀(jì)、地平線、云天勵飛、依圖等早已開始布局,基于各自的優(yōu)勢和基礎(chǔ),推出了不少泛安防芯片產(chǎn)品及其解決方案。
而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等老牌國產(chǎn)廠商,近些年在安防領(lǐng)域推出了不少產(chǎn)品,是最有可能短期內(nèi)彌補(bǔ)海思空缺的。
其中富瀚微在投資者會議互動交流環(huán)節(jié)時表示:
(部分內(nèi)容)
Q:公司如何看待海思芯片受阻后續(xù)的IPC SoC市場機(jī)會?
A:首先,該事件對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說并非好事;其次,公司并不只是現(xiàn)在開始,2年前就已著力布局發(fā)展該市場業(yè)務(wù),現(xiàn)在已取得較明顯收效,近兩年在公司產(chǎn)品銷售占比逐年上升,對營收貢獻(xiàn)較好。IPC SoC后續(xù)市場存在機(jī)會,同樣面臨更大挑戰(zhàn),玩家不少;公司需全力及時做好客戶所需產(chǎn)品并切入,這是能否把握市場契機(jī)的關(guān)鍵。
Q:華為HS退出有沒有感覺到機(jī)會,公司有沒有準(zhǔn)備好?
A:海思空出來市場對行業(yè)里第二梯隊的公司感覺是好事。對公司既有機(jī)會又有挑戰(zhàn),但挑戰(zhàn)可能更大一些,主要要看公司有沒有準(zhǔn)備好。不說完全準(zhǔn)備好了,但80%都準(zhǔn)備好了。
Q:HS空出來的份額,其他廠商加速填補(bǔ)的情況下什么時候填平?
A:美國看死的話,很快就填平,明年上半年就填平了。取決于海思什么時候退出,不是其他廠商什么時候填平。
看起來,大家信心十足。