以使能工具性“高端制造裝備”為主戰(zhàn)場, 打贏“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”攻堅戰(zhàn)
2020-09-24
來源: 中制智庫
9月9日,以“新制造時代”為主題的“2020中國互聯(lián)網(wǎng)制造峰會”在廈門召開。中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心黨委副書記吳進(jìn)軍圍繞“我國典型高端制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析與對策建議”發(fā)表了自己的看法。
以下為吳進(jìn)軍的演講速記,中制智庫整理——
首先我要感謝年司長,一個是對制造業(yè)特別的重視、支持。二是發(fā)改委支持總院北自所建了國家智能制造系統(tǒng)解決方案展示中心,發(fā)揮了很好的作用。我們機(jī)械總院集團(tuán)是做制造,而且是最基礎(chǔ)的先進(jìn)制造工藝、裝備及智能化系統(tǒng)集成,包括綠色鑄造、精密鍛造、先進(jìn)焊接、高效熱表處理以及戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)、檢測認(rèn)證等。剛才年司長講的智能制造,作為工信部智能制造工程實施五年規(guī)劃實施委托編制單位的負(fù)責(zé)人,我真的非常有感觸。
我結(jié)合制造業(yè)里的短板或者核心或者當(dāng)前的硬骨頭,以及最近我們在給工程院和工信部、科技部做的幾個規(guī)劃談一下我自己的一點感受。
背景就不說了,前面的兩位嘉賓都說了,這些硬裝備、高端芯片的瓶頸突出,現(xiàn)在有一個結(jié)論,我們的制造業(yè)特別在過去的30年普遍存在“進(jìn)口制造裝備”依賴癥,第二,我們制造裝備國際的水平總體上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于制造業(yè)在國際上的整體水平,包括精密加工機(jī)床、先進(jìn)成形裝備、IC裝備等。
?。?012-2018年九國制造強(qiáng)國發(fā)展指數(shù))
這是我們牽頭承擔(dān)并于去年發(fā)布的制造強(qiáng)國的發(fā)展指數(shù),是中國工程院制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的唯一一個持續(xù)滾動跟進(jìn)的項目,我們每年都發(fā)布,都是在11月底或者12月初發(fā)布。這個就不再具體講。
還有一個判斷,我們根據(jù)增速,如果是按照平均增速來看,我國還需18年到20年才可以追得上美國。從幾年過去看還是這么一個狀態(tài),大家看一下這個圖,我們的報告因為必須根據(jù)聯(lián)合國工發(fā)組織、世界銀行、各國統(tǒng)計局的官方客觀數(shù)據(jù),所以一般滯后一年多,去年11月份發(fā)布是2018年的指數(shù),今年11月也將發(fā)2019年的指數(shù)。
制造強(qiáng)國指數(shù)中國與美國差距在逐步縮小,增速領(lǐng)先于其他八國,但差距依舊較大。
按目前制造強(qiáng)國發(fā)展指數(shù)平均增速計算,我國還需18年(2036年)追平美國。
按目前制造強(qiáng)國發(fā)展指數(shù)平均增幅計算,我國還需28年(2046年)追平美國。
近些年新概念層出不窮,但很多沒有清晰的邊界,比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),包括眾多官方數(shù)據(jù),對2019或2020年的產(chǎn)值,有的說數(shù)千億、有的2.1萬億、3、7萬億,感覺沒有邊際。一次在這里簡單明確一下幾個基本概念。
基礎(chǔ)制造裝備相關(guān)概念與范疇
一是制造、裝備制造業(yè)的基本范疇,二是基礎(chǔ)制造裝備與高端制造裝備,三是制造業(yè)核心工業(yè)軟件。
一,制造與制造工藝。制造即通過物理或化學(xué)等方法、工具,把原材料加工成適用的產(chǎn)品的過程;制造工藝通常包括離散型制造工藝和流程型制造工藝。,我們重點關(guān)注的是離散型制造工藝,重點包括切屑加工、先進(jìn)成形等的工藝等。
二,裝備制造業(yè),裝備制造業(yè)這個詞出自于2000年的中央的報告里,這也是我們總院屈賢明老園長當(dāng)年提出來,后面就有了裝備制造業(yè)的范疇,2000年后,國家統(tǒng)計局單獨把裝備制造業(yè)進(jìn)行了分類,并修訂了國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),這個標(biāo)準(zhǔn)在2017年底進(jìn)行了更新,包括9大類?,F(xiàn)在裝備概念很廣泛,包括數(shù)控機(jī)床、鑄鍛焊等先進(jìn)成形裝備、集成電路制造裝備(IC裝備)高鐵、大飛機(jī)、發(fā)電設(shè)備等都是在裝備制造業(yè)里面。
三,基礎(chǔ)制造裝備,包括切屑機(jī)床、成形裝備、3D打印或減材、等材、增材等制造裝備。第四,高端制造裝備,高端裝備在發(fā)改委的概念已經(jīng)有了,這里重點高端制造裝備指基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)中的高端部分,并強(qiáng)調(diào)專用于生產(chǎn)制造的使能性工具性。當(dāng)然這個高端有相對的概念,之所以強(qiáng)調(diào)其高端,一定層面是被迫,因為將基礎(chǔ)的很多人就覺得是落后的。實際上基礎(chǔ)的“并不代表”不高端“、”不先進(jìn)“,恰恰相反,正如任正非之悟”越是基礎(chǔ)的,越是核心的“,在中美貿(mào)易站的當(dāng)前應(yīng)該最能體現(xiàn)這個東西。第五,制造業(yè)核心工業(yè)軟件,最核心的東西就是基礎(chǔ)的,就是CAD、EDA、CAE等。這些東西是要知識的長期積累,而且需要大量的資金投入。比如說類似現(xiàn)在很多專家提智能制造必提的ERP、云平臺等東西,我的理解是不在核心工業(yè)軟件范疇,因為只要這些基本行可以不太需要制造業(yè)、工業(yè)專業(yè)知識,加班熬夜就可以短期出來。
高端制造裝備重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)情況
第二方面,介紹一下高端制造裝備重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)情況。近期為了配合一些戰(zhàn)略規(guī)劃工作,我們把全球、我國進(jìn)出口的主要數(shù)據(jù)都都挖掘出來了。一是切削機(jī)床,全球產(chǎn)值3600億元人民幣左右,龍頭企業(yè)主要集中于德國、日本、美國。大家可以看一下,2019年全球排名前十的切削機(jī)床企業(yè),德國日本各三家半(包含一家德日合資企業(yè))、美國三家。還有一個數(shù)據(jù),就是近8年或10年美國、墨西哥等國家機(jī)床的銷售,在全球占比中持續(xù)增長,值得研究。中國的切削機(jī)床是1055.5億元,產(chǎn)量是全球第一,約占全球三分之一,但我們進(jìn)口了57.6億美元,且都是高端。一般認(rèn)為,我國切屑機(jī)床總體情況可用”兩個第一、三個三分之一“概括:即產(chǎn)量世界第一、消費總額世界第一;產(chǎn)值約占全球三分之一、消費總額約占全球三分之一、進(jìn)口機(jī)床(主要集中在高端機(jī)床)約占國內(nèi)消費總量的三分之一。
二是成形裝備。包括鑄造、鍛壓、焊接、熱表處理等裝備在內(nèi)的先進(jìn)成形裝備全球消費量約為6000億人民幣,龍頭企業(yè)主要為集中在德國、日本、意大利、法國和美國,2019年全球銷售排名前十的先進(jìn)成形裝備企業(yè)中,德國占四家、日本占三家、美國、意大利和法國各一家。2019年我國先進(jìn)成形裝備主機(jī)累計完成營業(yè)收入約2175億元,全球1/3強(qiáng),但沒有龍頭企業(yè)。
三是增材制造裝備,2019年全球就50億美金,中國2019年的產(chǎn)值是降低了,從2018年128億變到103億。這個數(shù)字可能與到處火熱的3D打印熱潮不太對稱吧。而且我國個人認(rèn)為,3000年的等材制造(鑄造等成形)、300年的減材(切削加工)、30年增材制造(3D打?。┒际窃诔掷m(xù)創(chuàng)新中發(fā)展,增材制造裝備在相當(dāng)長時期將仍舊處于”發(fā)展階段“,短期難以實現(xiàn)生產(chǎn)制造工藝的”規(guī)模化替代“。
第四,電子制造裝備,這一塊我們差距更大,2019年全球全球是在4200億, TOP10半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中,美國日本各4家,荷蘭1家,中國香港1家。前五名、十名企業(yè)產(chǎn)值占了全球產(chǎn)值80%、91%。國內(nèi)的情況是,中國在電子制造裝備實際上不到15%,產(chǎn)值才164億,這是籠統(tǒng)的,在半導(dǎo)體更少,不到5%。
這個差距太大了,而且我們前十企業(yè)收益加起來還不到人家前十名的3.8,基本上都是進(jìn)口的。關(guān)于工業(yè)軟件,根據(jù)工信部上半年發(fā)布的2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報,我們的工業(yè)軟件產(chǎn)品收入是1720億人民幣,我們的差距還是相當(dāng)大,現(xiàn)在條件不一樣,我們也加速追趕。
?。?014-2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入)
2019年,全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入71768億元,同比增長15.4%。分領(lǐng)域情況:
軟件產(chǎn)品收入實現(xiàn)較快增長。軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入20067億元,其中,工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入1720億元,增長14.6%,為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。
信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展。信息技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)收入42574億元,其中,電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入7905億元,云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入3460億元。
信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入穩(wěn)步增加。2019年,信息安全產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)收入1308億元,同比增長12.4%。
嵌入式系統(tǒng)軟件收入平穩(wěn)增長。嵌入式系統(tǒng)軟件實現(xiàn)收入7820億元,同比增長7.8%,占全行業(yè)收入比重為10.9%。嵌入式系統(tǒng)軟件已成為產(chǎn)品和裝備數(shù)字化改造、各領(lǐng)域智能化增值的關(guān)鍵性帶動技術(shù)。
基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
第三方面,產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢。一個是從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,基礎(chǔ)制造裝備已經(jīng)成為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分,算上各領(lǐng)域的專用制造裝備及其零部件、檢測控制、儀器儀表等產(chǎn)值,基礎(chǔ)制造裝備總產(chǎn)值將在3萬億左右。二是從國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,我們的基礎(chǔ)制造裝備發(fā)展空間比很產(chǎn)業(yè)空間更大,2019年我們鋼鐵占全球約53%,相信經(jīng)過努力,各類裝備未來都可以超過這個比例,發(fā)展的空間還很大。三是從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)里看,我國基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)整體處于中低端,雖然汽車覆蓋件沖壓裝備、八萬噸壓機(jī)等邁上了世界領(lǐng)先,但高端制造裝備作為強(qiáng)國必爭之地整體差距尤為明顯。四是從產(chǎn)業(yè)的屬性看,基礎(chǔ)制造裝備,包括高端這些東西是使能性的工具性產(chǎn)業(yè),是制造業(yè)的核心支撐,越高端的時候用的領(lǐng)域越專,在強(qiáng)國打壓下,我國高端部分存在市場機(jī)制局部失靈。歷史經(jīng)驗及當(dāng)前國際環(huán)境現(xiàn)實表明,必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,形成合力,定點攻關(guān),重點突破,久久為功。
?。ǖ湫椭圃煅b備國內(nèi)產(chǎn)值占全球總產(chǎn)值比重)
基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議
第四方面,基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提一些建議。一是要堅持制造強(qiáng)國戰(zhàn)略不動搖,我們要把跟制造裝備、工具手段的重要專項要果斷的實施,包括IC裝備、切屑機(jī)床與成形裝備等。
二是加快建設(shè)國家制造技術(shù)研究院,加快建設(shè)國家制造技術(shù)研究院,填補國家制造共性技術(shù)基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)的空白。要充分學(xué)習(xí)借鑒德國霍朗霍夫研究院、韓國生產(chǎn)技術(shù)研究院、臺灣工研院、美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院等從事基礎(chǔ)應(yīng)用型技術(shù)研究機(jī)構(gòu)的運行模式與機(jī)制,克服當(dāng)前創(chuàng)新機(jī)構(gòu)”重掛牌子“、”短期課題“等不足,從長遠(yuǎn)出發(fā),系統(tǒng)性推進(jìn)基礎(chǔ)制造共性技術(shù)短板攻關(guān),并緊跟科技前沿,超前布局原創(chuàng)新、顛覆性制造技術(shù)與裝備的創(chuàng)新,加速扭轉(zhuǎn)我國制造裝備整體水平落后于我國制造業(yè)整體水平的局面,徹底根治長期以來新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展中的”進(jìn)口制造裝備依賴癥“。
三是要定向降低企業(yè)負(fù)擔(dān),鼓勵加大創(chuàng)新投入。聚焦高端制造裝備領(lǐng)域,恢復(fù)2015年停止實施的機(jī)床裝備等短板領(lǐng)域增值稅先征后退政策,降低企業(yè)負(fù),擔(dān)鼓勵研發(fā)投入。另外只要是卡脖子、短板的東西,企業(yè)就可以享受類似軟件行業(yè)的政策,同時鼓勵企業(yè)更多的使用國產(chǎn)的制造裝備。
四是推動基礎(chǔ)制造裝備獨立分類,獨立分類之后在社會導(dǎo)向上更加明確,就好比2000年前后裝備制造業(yè)的提出及國家層面的高度重視一樣。
五是加強(qiáng)統(tǒng)計局、海關(guān)等多部門產(chǎn)業(yè)”大數(shù)據(jù)“統(tǒng)計分析與利有,為國家行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃提供更為科學(xué)的量化參考。推進(jìn)基礎(chǔ)制造裝備在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行獨立分類的統(tǒng)計,定期完善優(yōu)化。如果統(tǒng)計沒有做好就是誤導(dǎo),我們要把數(shù)據(jù)弄明白。還有有些規(guī)劃要回頭看,比如說新能源汽車的規(guī)劃。同時,在我的印象里,當(dāng)年的7大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),只有新能源汽車這一個規(guī)劃名字改成了節(jié)能與新能源汽車規(guī)劃,算是當(dāng)年一定程度上聽取了汽車行業(yè)真正務(wù)實專家的客觀意見。
六是建立進(jìn)口制造裝備審查目錄制度,建立包括切削機(jī)床、成形裝備等更多類別的國防軍工、國企央企制造裝備進(jìn)口審查目錄,要給國產(chǎn)制造裝備提供更多的試用、改錯提升的土壤,這點要向韓國學(xué)習(xí)。
最后介紹一下我們機(jī)械總院,機(jī)械科學(xué)研究總院成立于1956年,目前有4位院士,我們主要都是設(shè)計人員,你要建一個工廠我們就會針對你的產(chǎn)品進(jìn)行工藝的設(shè)計、裝備的選擇和開發(fā),智能化綠色化產(chǎn)線集成、工廠設(shè)計扥干,還包括做運維管理的軟件、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的東西能夠提供一站式的服務(wù)。今天在廈門,得講一下我們院系統(tǒng)非常尊重的一位出生于鼓浪嶼的院士,他是搞焊接,就是林尚揚院士,解放后毅然回國,參加抗美援朝之后,回來上大學(xué)一直做技術(shù),現(xiàn)在80多歲,還堅持科研并指導(dǎo)博士,正是因為有一批踏踏實實的專家,我們才可以發(fā)展的越來越好。
最后,希望后面有更多的交流機(jī)會。謝謝大家!