10 月 14 日 -10 月 16 日,2020 年中國國際信息通信博覽會(huì)(以下簡稱北展)將在北京召開。北展已經(jīng)舉辦過多屆,今年變得格外受關(guān)注。具體原因有三:
第一,今年 5G 重要標(biāo)準(zhǔn) R16 凍結(jié),5G SA 規(guī)模商用,5GtoB 大潮來臨;
第二,世界 5G 看中國,中國已經(jīng)成為全球 5G 領(lǐng)跑者;
第三,聯(lián)接、AI、計(jì)算、云、行業(yè)應(yīng)用等 5“機(jī)”正加速協(xié)同發(fā)展,真正釋放行業(yè)價(jià)值。
就在近期的溝通活動(dòng)上,華為公司高級(jí)副總裁、中國地區(qū)部總裁魯勇表示,5G 發(fā)展要 5“機(jī)”協(xié)同。(5G 之)“路”修好了,自然就有(應(yīng)用之)“車”跑,信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖不應(yīng)過分超前,但也應(yīng)適度超前。未來,5G 和 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施的社會(huì)價(jià)值和社會(huì)意義將越來越大。所以,面對(duì)新技術(shù)的發(fā)展和價(jià)值顯現(xiàn),要有一定的戰(zhàn)略定力。
華為公司高級(jí)副總裁 中國區(qū)總裁 魯勇
“5G 建設(shè)和發(fā)展要尊重客觀規(guī)律,又要滿懷信心?!濒斢卤硎尽=?jīng)過一年的快速發(fā)展,5GtoC 和 5GtoB 等均取得了明顯的進(jìn)步。
如今,5G 在 toB 方面從業(yè)務(wù)展示到多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目落地,已經(jīng)在很多行業(yè)從“應(yīng)用閉環(huán)”走向“商業(yè)閉環(huán)”。已經(jīng)有很多超千萬元的 5GtoB 商業(yè)合同在交付。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國三大運(yùn)營商 5GtoB 項(xiàng)目合計(jì)超過 5000 個(gè),相關(guān)總營收超過 15 億。
這也證明了行業(yè)客戶對(duì) 5G 價(jià)值的真正認(rèn)可。據(jù)悉,華為一直在全力助運(yùn)營商客戶 5G 商業(yè)成功。華為將以“5‘機(jī)’協(xié)同,共創(chuàng)新價(jià)值”為主題全面參與今年的北展。
01、如何釋放 5G 價(jià)值?靠 5“機(jī)”協(xié)同
我們注意到,今年北京通信展,多個(gè)展商強(qiáng)調(diào) 5G 的重要性,但華為的參展主題更強(qiáng)調(diào) 5“機(jī)”協(xié)同。在 5G 規(guī)模發(fā)展期,華為為何面向運(yùn)營商客戶,要強(qiáng)調(diào) 5G 不能單獨(dú)發(fā)展,而要 5“機(jī)”協(xié)同?
其實(shí)在 9 月的 HC 大會(huì)上,華為輪值董事長郭平就已經(jīng)提出來這個(gè)觀點(diǎn),即“隨著 5G 在全球完成規(guī)模部署,聯(lián)接、云、AI、計(jì)算和行業(yè)應(yīng)用這五種技術(shù)、五大機(jī)會(huì)史無前例地匯聚到一起”。
魯勇介紹說,5G、AI、大數(shù)據(jù)、大規(guī)模超算、云等幾個(gè)技術(shù)發(fā)展到今天,已經(jīng)到了奇點(diǎn),多技術(shù)協(xié)同一定會(huì)產(chǎn)生化學(xué)效應(yīng)。而 5G 要?jiǎng)?chuàng)造行業(yè)新價(jià)值,必須要有“通用計(jì)算或 AI 計(jì)算”能力的加持,同時(shí)必須要與行業(yè)信息化系統(tǒng)結(jié)合。
我們從當(dāng)前首發(fā)的 5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐來看,無論是遠(yuǎn)程操控類的應(yīng)用、圖像識(shí)別類的應(yīng)用、無人機(jī)器類等的場景應(yīng)用,真正能夠?qū)π袠I(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能升級(jí)起到作用,僅靠單純的 5G 聯(lián)接能力是不夠的。
在實(shí)踐落地方面,去年北展溝通會(huì),魯勇談及 5G 曾說要“敬畏行業(yè)”,指的是 5GtoB 的發(fā)展需要設(shè)備商及運(yùn)營商,與各行業(yè)、提供商、ISV 共同合作。經(jīng)過一年的努力,業(yè)界已經(jīng)有非常多的 5GtoB 案例,從演示進(jìn)入商用階段。
在此次采訪中,魯勇再次表示,5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新以及 5“機(jī)”協(xié)同必須要與行業(yè)方案提供商、上下游伙伴、客戶共同進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐,也就是生態(tài)的協(xié)同,才能“共創(chuàng)新價(jià)值”。
02、5G 適度超前發(fā)展,不必過分擔(dān)心
5G 剛剛商用一年,但業(yè)界出現(xiàn)不少質(zhì)疑聲。有人認(rèn)為中國 5G 建設(shè)太超前,還沒有明顯的 5G 殺手應(yīng)用。有人認(rèn)為 5G 網(wǎng)絡(luò)耗電大、成本高。對(duì)此,魯勇明確指出,5G 建設(shè)應(yīng)該適度超前,“路修好了,自然就有車跑,信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)當(dāng)適度超前”。
談及理由,魯勇表示,一方面 5G 是中國 ICT 技術(shù)和市場在全球第一次領(lǐng)跑。而以前從 2G 到 4G,中國產(chǎn)業(yè)鏈一直沒有領(lǐng)跑。也就是說,以前我們只要跟隨即可,現(xiàn)在我們必須要領(lǐng)跑探索,如探索用技術(shù)手段降低 5G 運(yùn)營成本。
另一方面,在領(lǐng)跑過程當(dāng)中,要探索 5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,在這個(gè)過程中,中國 5G 作為先行者肯定會(huì)遇到更多挑戰(zhàn),但到現(xiàn)在為止,中國 5G 已經(jīng)在各行各業(yè)蓬勃向前發(fā)展,整體推動(dòng)經(jīng)濟(jì)變革。
回看成熟的 4G 網(wǎng)絡(luò),衍生出了短視頻、直播等多種消費(fèi)級(jí)應(yīng)用。5G 道路修好了,自然會(huì)有更多“車”上路。這些“車”就是多種個(gè)人業(yè)務(wù)與行業(yè)應(yīng)用。
“我們不用過分為信息基礎(chǔ)設(shè)施的提前投入擔(dān)心,也不必過分為未來擔(dān)心,站在昨天看明天,信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好了,創(chuàng)新應(yīng)用、創(chuàng)新商業(yè)模式就會(huì)出現(xiàn)?!濒斢抡f。
據(jù)悉,當(dāng)前中國的 5G 手機(jī)的累計(jì)出貨量已達(dá) 1.2 個(gè)億,約達(dá)到中國手機(jī)用戶的 10%。根據(jù)羅杰斯創(chuàng)新擴(kuò)散曲線理論,創(chuàng)新事物在一個(gè)社會(huì)系統(tǒng)中被使用的人口數(shù)量達(dá)到 10%-20%,價(jià)值增長將進(jìn)入高速增長階段,又稱“起飛階段”。
可以預(yù)判,面向個(gè)人的 5G 創(chuàng)新業(yè)務(wù)也將很快進(jìn)入高速發(fā)展期。韓國 AR 類的一些個(gè)人應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入商用,中國多視角直播、自由視角直播,以及一些云 VR/AR 也在逐步進(jìn)入規(guī)模商用的階段。
就在 10 月 10 日開播的《舞蹈風(fēng)暴》第二季上,湖南衛(wèi)視再度聯(lián)手合作伙伴華為,引入自由視角 /VR 超高清技術(shù)能力,360 度立體呈現(xiàn)了舞者表演中的每一個(gè)旋轉(zhuǎn)翻騰,為觀眾打開了前所未有的全新視覺體驗(yàn)。
除了個(gè)人市場,5G 的行業(yè)應(yīng)用也在逐步起勢,在港口、礦山以及一些制造類的場景,5G 以及 5“機(jī)”協(xié)同的行業(yè)解決方案已經(jīng)完成商業(yè)閉環(huán)。
03、ICT 基礎(chǔ)設(shè)施社會(huì)價(jià)值越來越大
基于 5G 的分析,魯勇強(qiáng)調(diào),強(qiáng)大的 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)社會(huì)整體運(yùn)行效率產(chǎn)生推動(dòng),社會(huì)價(jià)值和社會(huì)意義將越來越大。
如“抗疫”與“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”期間,依靠強(qiáng)大的“聯(lián)接+計(jì)算”基礎(chǔ)設(shè)施,中國實(shí)現(xiàn)了防疫大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程課堂等應(yīng)用。尤其是 ICT 基礎(chǔ)能力為保證醫(yī)護(hù)安全,提升治療效率,管控疫情,更好的實(shí)現(xiàn)“復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)”等均產(chǎn)生了巨大的推進(jìn)作用。
同時(shí),ICT 基礎(chǔ)實(shí)施的社會(huì)意義還將在“以人為本”上進(jìn)一步體現(xiàn),例如,華為與中國移動(dòng)以及相關(guān)合作伙伴為南方電網(wǎng)提供的 5G+無人機(jī)的巡檢解決方案,讓工人不用在幾十米甚至上百米的高空在高壓線上行走以完成巡檢,保障了人員安全,還讓巡檢效率足足提高了 80 倍。
根據(jù)華為 GIV(全球信息化前景)洞察,未來三高類的人工工作,及高風(fēng)險(xiǎn)、高重復(fù)、高精度的工作,將隨著信息化基礎(chǔ)設(shè)施的完善和創(chuàng)新,更多由機(jī)器來完成。
此外,今年新基建迅速發(fā)展,聯(lián)接+計(jì)算是新基建的核心。所以,以 5G、AI、云為代表的“聯(lián)接+計(jì)算”體現(xiàn)出越發(fā)重要的社會(huì)價(jià)值和社會(huì)意義。
“面對(duì)新技術(shù)的發(fā)展和價(jià)值顯現(xiàn),要有一定的戰(zhàn)略定力?!濒斢抡f,我相信這個(gè)價(jià)值拐點(diǎn)將很快到來。
04、中國 5G 先行,提振產(chǎn)業(yè)信心
面向 5G 未來發(fā)展,魯勇對(duì)業(yè)界說“要滿懷信心”。魯勇的信心來自三個(gè)方面,包括對(duì)中國 5G 網(wǎng)絡(luò)能力、產(chǎn)業(yè)政策、生態(tài)成熟度的信心。
第一,中國 5G 發(fā)牌一周年,國內(nèi) 5G 建設(shè)在 2020 年上了一個(gè)新的臺(tái)階。根據(jù)工信部最新的數(shù)據(jù),中國 5G 的基站數(shù)量已達(dá)到 50 萬站,預(yù)計(jì)年底將超過 60 萬站,或?qū)⒏采w全國地級(jí)以上城市。中國 5G 基站建設(shè)數(shù)量和覆蓋范圍已居于全球首位。
我們看到,今年中國 5G 實(shí)現(xiàn)珠峰 6500 米高寒、高海拔、高施工難度的基站建設(shè)及開通,以及地下 534 米煤礦行業(yè)嚴(yán)苛的安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的 5G 覆蓋。這都印證了中國 5G 具有全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)能力。此外,中國 5G 建設(shè)所應(yīng)用的大規(guī)模多入多出、載波聚合、動(dòng)態(tài)頻譜共享、上行增強(qiáng)等領(lǐng)先技術(shù),也將有力保證 5G 用戶上下行網(wǎng)絡(luò)的極致體驗(yàn)。
第二,中國政府的產(chǎn)業(yè)政策也在降低建站成本,降低用電成本,優(yōu)先配置產(chǎn)業(yè)資金,牽引產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新,孵化培育 5G 創(chuàng)新應(yīng)用及拓展,以及打通法規(guī)、監(jiān)管環(huán)節(jié)等等方面,均對(duì) 5G 發(fā)展給予了非常大的支持。
第三,中國 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟度發(fā)展迅速,超出預(yù)期。截至今年 6 月份,中國的 5G 手機(jī)占中國手機(jī)市場總出貨量達(dá)到了 41.5%,5G 手機(jī)已進(jìn)入千元機(jī)時(shí)代。在 2C 方面 5G 套餐用戶超 1.5 億,5G 終端累積發(fā)貨超過 1.2 億,隨著三大運(yùn)營商 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完善,5G 連網(wǎng)終端數(shù)已超過 1 個(gè)億。在 2B 方面,CPE、模組等已推出超過 100 款。
5G 工業(yè)模組是 5GtoB 加速發(fā)展的關(guān)鍵。2020 年僅在中國,行業(yè)模組市場需求量在 200-300 萬個(gè)。當(dāng)前 5G 工業(yè)模組的價(jià)格相比于 4G 模組,還處于偏高的水平。但魯勇指出,5G 模組價(jià)格有望很快降至 500 元以下,因?yàn)橐环矫骐S著 5G 首發(fā)行業(yè)應(yīng)用場景的價(jià)值顯現(xiàn)與商業(yè)閉環(huán),將持續(xù)推動(dòng) 5G 工業(yè)模組的豐富;另一方面在規(guī)模效應(yīng)下,5G 工業(yè)模組的成本也必將大幅度降低,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用。
05、如何做好 5GtoB?從 1-3 到 3-N
對(duì)于如何做好 5GtoB,魯勇基于華為前期的 5G 行業(yè)拓展實(shí)踐提出三個(gè)建議,第一是做好 5“機(jī)”協(xié)同。
第二是當(dāng)前階段要先根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)做好行業(yè)選擇,確定哪些場景具備先發(fā)優(yōu)勢,具備剛性需求,重點(diǎn)發(fā)力,做實(shí)做透,在實(shí)現(xiàn)應(yīng)用價(jià)值閉環(huán)的同時(shí),還要實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值閉環(huán)。
第三就是要有設(shè)計(jì)出成熟的商業(yè)模式以實(shí)現(xiàn)價(jià)值利益的合理分配,避免同質(zhì)化競爭,對(duì)整體的產(chǎn)業(yè)參與者都能形成價(jià)值保護(hù),實(shí)現(xiàn)價(jià)值定價(jià),這樣才能有效地推動(dòng)商業(yè)生態(tài)的正循環(huán),卷入更多參與者。
此外,在 5GtoB 行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,業(yè)界之前總講“0-1”的創(chuàng)新。對(duì)此,魯勇分析說,一方面,“0-1”的創(chuàng)新要有行業(yè)選擇,不求“百花齊放”,要瞄準(zhǔn)先發(fā)行業(yè)的“有的放矢”。
另一方面,之前講行業(yè)創(chuàng)新先是“0-1”的創(chuàng)新,之后就希望是“1-N”的復(fù)制。但現(xiàn)在看到“0-1”創(chuàng)新之后,不是“1-N”的復(fù)制,還有一個(gè)過程,就是“1-3”。
在魯勇看來,通過“1-3”的過程,可以識(shí)別出哪些是單一客戶的個(gè)性化需求,哪些是行業(yè)共性的場景需求,基于這個(gè)過程提煉出滿足共性需求的行業(yè)解決方案,之后經(jīng)過驗(yàn)證,包括商業(yè)模式的驗(yàn)證,再進(jìn)行 3-N 的復(fù)制,避免盲目投入。
06、價(jià)值定價(jià):讓運(yùn)營商投資得到回報(bào)
我們觀察三大運(yùn)營商不只關(guān)心 5G 等網(wǎng)絡(luò)如何建設(shè)、體驗(yàn)如何提升,更關(guān)心的是釋放 5G 網(wǎng)絡(luò)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功。通俗地說,運(yùn)營商作為商業(yè)組織,也希望借助 5G 賺到更多錢。
對(duì)于 5G 業(yè)務(wù)的價(jià)值定價(jià),華為中國區(qū)副總裁、運(yùn)營商業(yè)務(wù)部總裁董明介紹說,定價(jià)在管理學(xué)上有個(gè)“3C1V 理論”,3C 是指代成本定價(jià)、競爭定價(jià)以及便利性定價(jià),1V 指代價(jià)值定價(jià)。3C 定價(jià)是原來工業(yè)體系在傳統(tǒng)方向下的一些定價(jià)體系,這些體系支撐工業(yè)時(shí)代走到現(xiàn)在。
華為中國區(qū)副總裁 運(yùn)營商業(yè)務(wù)部總裁 董明
“在創(chuàng)新信息技術(shù)發(fā)展階段,價(jià)值定價(jià)變成很主流的方向?!倍髡f,因?yàn)閯?chuàng)新要求提供服務(wù)的企業(yè),擁有持續(xù)研發(fā)能力與持續(xù)改進(jìn)能力。倘若企業(yè)單純追求成本或者單純追求以競爭為目標(biāo)的市場管理方式,就會(huì)對(duì)創(chuàng)新帶來比較大傷害。
類比到創(chuàng)新的 5G,董明表示,中國 5G 牌照發(fā)放只是 5G 行業(yè)創(chuàng)新的開始,而不是結(jié)束。無論從標(biāo)準(zhǔn)制訂,還是網(wǎng)絡(luò)建設(shè),甚至到未來應(yīng)用,都需要持續(xù)性的研發(fā)投入、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級(jí)投入。所以,5G 發(fā)展初期,業(yè)界一定要對(duì) 5G 進(jìn)行價(jià)值保護(hù),讓運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)投資回報(bào),才能讓產(chǎn)業(yè)正循環(huán)。
談及 5G 如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值定價(jià),董明表示,業(yè)界要對(duì) 5G 提供 SLA(分級(jí))定價(jià),根據(jù)服務(wù)保障等級(jí)(帶寬、時(shí)延、定位精準(zhǔn)度等)進(jìn)行不同定價(jià),而不是簡單地對(duì)連接進(jìn)行定價(jià)。同時(shí),5G 可以與運(yùn)營商其他技術(shù)業(yè)務(wù)結(jié)合在一起,形成一些平臺(tái)能力,提供高效確定的服務(wù)。
談及提供 5GtoB 專網(wǎng)專用方面,董明基于 20 年電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)表示,由于運(yùn)營商本身對(duì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)能力比較強(qiáng),各行業(yè)企業(yè)依托于運(yùn)營商 5G 網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化,是社會(huì)效率最高的一個(gè)選擇。
06、北展來臨,華為帶來什么?
基于以上理解,華為將全方面為參與北展。華為中國運(yùn)營商 Marketing 部部長劉西恒介紹,華為搭建了包括位于在國家會(huì)議中心的一個(gè)主展臺(tái),針對(duì)四大運(yùn)營商的四個(gè)外場專場展區(qū),還將進(jìn)行 20 場主題演講(議題涵蓋 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新基建、全光網(wǎng)、AI 等領(lǐng)域)以及 7 場自辦論壇(含 UBBF)。
華為中國運(yùn)營商 Marketing 部 部長 劉西恒
“下一步如何幫助產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)正循環(huán),把網(wǎng)絡(luò)價(jià)值在現(xiàn)實(shí)商業(yè)環(huán)節(jié)中體現(xiàn)出來,是我們這次參加北展的主要想法。”劉西恒表示。
據(jù)悉,華為此次參展,將聚焦運(yùn)營商 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及商用實(shí)踐,呈現(xiàn) 5GtoB 的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)、5G 個(gè)人與家庭的數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)、面向未來的 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與能力以及智能終端產(chǎn)品。華為主要參展內(nèi)容包括:第一,中國 5G 產(chǎn)業(yè)走向成熟,5“機(jī)”協(xié)同,共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)繁榮。
第二,華為助力運(yùn)營商建設(shè)高品質(zhì) 5G 網(wǎng)絡(luò):5G 高低頻融合組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)場景化部署,5G 多維融合打造極致網(wǎng)絡(luò),5G 站點(diǎn)智簡節(jié)能,5G 精品網(wǎng)為商用用戶提供最佳體驗(yàn)。
第三,在 ToC 方面,華為展示如何打造 5G 極致體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功;展示海內(nèi)外 5G 個(gè)人業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展;展示 AR(圖書館、博物館)、8K VR、空間視頻如何帶來體驗(yàn)革新,包括《舞蹈風(fēng)暴》大型自由視角體驗(yàn)。
第四,在 ToB 方面,華為規(guī)劃展示一云兩網(wǎng)使能行業(yè)數(shù)字化,結(jié)合華為與中國運(yùn)營商及企業(yè)客戶在 5G 行業(yè)應(yīng)用上的實(shí)踐展示專線、專網(wǎng)、切片、MEC 等行業(yè)解決方案。
“過去兩年我們 5G 展示更多強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新,每個(gè)行業(yè)到底用 5G 能做什么。今年我們更多強(qiáng)調(diào)如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán),如何進(jìn)一步增強(qiáng) 5GtoB 網(wǎng)絡(luò)能力。”劉西恒說。
第五,在 ToH(家庭)方面,華為規(guī)劃雙 5G(5G 和 F5G)重構(gòu)千兆時(shí)代價(jià)值的展示,助力運(yùn)營商打造千兆品質(zhì)寬帶,拉動(dòng)家庭信息消費(fèi)。
第六,在算力+運(yùn)力方面,華為提出構(gòu)筑面向未來的 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施,將展示基于鯤鵬+昇騰+X86 的多樣性計(jì)算平臺(tái)、智能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、全棧數(shù)據(jù)中心解決方案,還將展示超寬、智能、極簡、服務(wù)化的運(yùn)力,以及通過數(shù)字化及人工智能能力,幫助運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)高效建網(wǎng)、運(yùn)維以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的能力。
第七,在創(chuàng)建全場景智慧生活方面,華為將展示包括手機(jī)、PC、智慧屏、平板、可穿戴設(shè)備等在內(nèi)的“1+8+N”全場景智慧生活產(chǎn)品。
記得 2019 年北展,中國三大運(yùn)營商隆重宣布 5G 正式商用,并公布自家 5G 套餐資費(fèi)。時(shí)隔一年,隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模部署,相信在 2020 年北展 5G 產(chǎn)業(yè)又將爆出新動(dòng)作,推動(dòng) 5G 發(fā)展進(jìn)入新階段,我們拭目以待。