早晨六點(diǎn)的上海，城市才剛剛蘇醒，中芯國際辦公室里的燈已經(jīng)自動(dòng)亮起。無論是獨(dú)自等待地鐵的女員工，在林蔭路中騎行穿梭的外國員工，還是駕車行駛在外灘的男員工，都秉承著一個(gè)全新的希望，懷揣著一個(gè)堅(jiān)定的信念奔赴新一天的工作。

不過，10月4日的一封公告，打破了這份固有的寧靜，將公司推到了行業(yè)輿論的風(fēng)口浪尖處。

        10月4日晚間，中芯國際發(fā)布了“關(guān)于美國出口限制的進(jìn)一步消息”的公告，確認(rèn)美國已對(duì)中芯國際實(shí)施出口限制。由于美方認(rèn)為中芯國際的產(chǎn)品有“軍用”的嫌疑，因此要求向該公司出口的物資需要配備出口許可證后方可繼續(xù)供貨。而回溯歷史，在2016年之前，中芯國際還被美國商務(wù)部認(rèn)可為“最終民用廠商”。

由此可見，此次美國對(duì)中芯國際的制裁即是中美由來已久的科技戰(zhàn)的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。兩個(gè)泱泱大國的技術(shù)之戰(zhàn)沒有金鼓喧天，但因其對(duì)全球供應(yīng)鏈所帶來的巨大影響引起了西方媒體的持續(xù)性關(guān)注。

那么，在西方媒體的文章里，他們是如何評(píng)價(jià)和看待中美之間的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呢？

中國5G技術(shù)大放光彩引領(lǐng)全球

        在德國專利數(shù)據(jù)庫公司IPlytics GmbH 2019年發(fā)布的《Who Leads the 5G Patent Race？》報(bào)告中，截止2019年6月，華為共提交了3,147項(xiàng)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（Standards-Essential Patents，簡(jiǎn)稱SEP）。標(biāo)準(zhǔn)必要專利是指要達(dá)到某一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求而必須使用的專利標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有權(quán)是體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)實(shí)力的主要表現(xiàn)之一。在華為所提交的3,147項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利中，其中已被成功授予的有2,160項(xiàng)。通過下圖我們可以得知，在全球的5G公司中，華為在SEP申請(qǐng)數(shù)量中排名第一。中國的科技公司提交的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）總量大約占全球總數(shù)的15%，這毫無疑問使中國成為了5G通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

5G SEP專利申請(qǐng)數(shù)量公司榜單。圖源：ITWeb：https://www.itweb.co.za/content/KzQenqj8peX7Zd2r

 觀點(diǎn)一：5G+半導(dǎo)體雙管齊下協(xié)同發(fā)展，中國欲挑戰(zhàn)美國高科技領(lǐng)域地位

        5G的發(fā)展會(huì)成為產(chǎn)業(yè)、商業(yè)和社會(huì)成長(zhǎng)道路上的重大機(jī)遇。但是在硬件基礎(chǔ)上，中國并非占有全部?jī)?yōu)勢(shì)。在悉尼先驅(qū)晨報(bào)（Sydney Morning Herald）看來，中國科技產(chǎn)業(yè)最大的弱點(diǎn)就是半導(dǎo)體。中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴以美國為主導(dǎo)的國外芯片設(shè)計(jì)和制造。在中國最新的五年計(jì)劃中較為關(guān)鍵的一步就是要大力推進(jìn)國內(nèi)第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)的研究和開發(fā)，同時(shí)增加對(duì)其的資金投入。由此可見，第三代半導(dǎo)體是實(shí)現(xiàn)中國技術(shù)理想抱負(fù)至關(guān)重要的一環(huán)。悉尼先驅(qū)晨報(bào)同時(shí)認(rèn)為，技術(shù)，特別是有望為構(gòu)成本世紀(jì)經(jīng)濟(jì)格局的5G網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)打下基礎(chǔ)的技術(shù)，是國家至高無上的新戰(zhàn)場(chǎng)。美國試圖捍衛(wèi)和鞏固它在世界上的領(lǐng)導(dǎo)地位，而中國對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的追逐則是在挑戰(zhàn)美國的地位。

        與悉尼先驅(qū)晨報(bào)相同，國會(huì)山報(bào)（The Hill）也認(rèn)為，美國在國際事務(wù)中的地位、實(shí)力和權(quán)威讓中國認(rèn)識(shí)到了技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力的重要性，因此中方也開始不斷追求美國所擁有的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。不過在爭(zhēng)取技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力的路上，中國還有一個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)，即他們?cè)敢獯罅ν度胭Y金。國會(huì)山報(bào)指出，中國在2018年的研發(fā)支出達(dá)到了5500億美元，超過了日本，法國，德國，韓國和英國的投資總和?！吨袊圃?025》的提出為半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)定了一個(gè)宏偉的目標(biāo)，中國目前正在通過各種努力來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。然而相比之下，美國現(xiàn)階段對(duì)技術(shù)的投資比曾經(jīng)的科技輝煌時(shí)期要少很多。

觀點(diǎn)二：對(duì)華貿(mào)易限制亦會(huì)對(duì)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成負(fù)面影響

        華爾街日?qǐng)?bào)認(rèn)為，加速發(fā)展國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直是中國的強(qiáng)烈愿望之一，中美有關(guān)華為一直以來的爭(zhēng)端反映出中國5G技術(shù)上的缺陷，折射出中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依靠進(jìn)口芯片發(fā)展的尷尬境況。

        通過分析波士頓咨詢集團(tuán)（Boston Consulting Group）2020年最新的數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)，中國的半導(dǎo)體需求占全球的近四分之一，然而其對(duì)于國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求量?jī)H占其中的14％。預(yù)估至2025年的時(shí)候，中國半導(dǎo)體行業(yè)的自給率可以提升至25%-40%左右。但是在現(xiàn)階段，這就意味著美國依舊可以利用它的技術(shù)優(yōu)勢(shì)來壓制中國半導(dǎo)體的發(fā)展意愿。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展以滿足大量的國內(nèi)需求。圖源：波士頓咨詢集團(tuán)：對(duì)華貿(mào)易限制是如何使美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力走向終結(jié)的？https://media-publications.bcg.com/flash/2020-03-07-How-Restrictions-to-Trade-with-China-Could-End-US-Semiconductor-Leadership.pdf

        花旗銀行（Citi）分析師羅蘭德·舒（Roland Shu）指出，“沒有人可以完全停止使用美國的設(shè)備進(jìn)行半導(dǎo)體生產(chǎn)?！?科文公司（Cowen）總經(jīng)理克里斯·?？ǎ↘rish Sankar）也預(yù)測(cè)認(rèn)為，在可預(yù)見的未來里，中國芯片制造商還是會(huì)或多或少地依賴于一些美國設(shè)備供應(yīng)商。

        但是，對(duì)華貿(mào)易限制下的中美產(chǎn)業(yè)在發(fā)展本質(zhì)上是休戚相關(guān)的。華爾街日?qǐng)?bào)指出，利用技術(shù)的上游優(yōu)勢(shì)來摧毀中國的芯片制造野心對(duì)美國而言也是一場(chǎng)冒險(xiǎn)的賭博，持續(xù)限制對(duì)華出口可能會(huì)對(duì)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成很大的負(fù)面影響。一方面，中國公司會(huì)是數(shù)量不斷增漲的芯片終端買家。據(jù)高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）的數(shù)據(jù)，僅去年一年，華為就占全球半導(dǎo)體消費(fèi)量的5％ ，與此同時(shí)，聯(lián)想和小米等中國公司也是主要的芯片采購商。另一方面，通過分析下面波士頓咨詢集團(tuán)的另一張圖表，我們可以看出，中國已經(jīng)為本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求快速尋求到了具有替代性的非美國供應(yīng)商。28%為國內(nèi)的替代供應(yīng)商，另外44%為非美國替代供應(yīng)商，這些供應(yīng)商在2018年就已占到其半導(dǎo)體需求的七成以上。

中國已為現(xiàn)階段的半導(dǎo)體需求尋求到大部分具有替換性的非美國供應(yīng)商。圖源：波士頓咨詢集團(tuán)：對(duì)華貿(mào)易限制是如何使美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力走向終結(jié)的？https://media-publications.bcg.com/flash/2020-03-07-How-Restrictions-to-Trade-with-China-Could-End-US-Semiconductor-Leadership.pdf

        那么，如下方圖表所示，如果美國持續(xù)對(duì)華為等大型中國科技公司進(jìn)行施壓和制裁，其在全球的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)將會(huì)損失八個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于2018年的360億美元。其中4%的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額會(huì)流入中國，2%流入韓國，日本、歐洲與其他國家各占1%。

現(xiàn)階段的僵局可能會(huì)使美國工業(yè)損失8%的全球份額以及360億美元的財(cái)政收入。圖源：波士頓咨詢集團(tuán)：對(duì)華貿(mào)易限制是如何使美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力走向終結(jié)的？https://media-publications.bcg.com/flash/2020-03-07-How-Restrictions-to-Trade-with-China-Could-End-US-Semiconductor-Leadership.pdf

        下面一段由筆者節(jié)選并譯自波士頓咨詢集團(tuán)的報(bào)告：《對(duì)華貿(mào)易限制是如何使美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力走向終結(jié)的？》

         美國的損失將會(huì)使中國和全球范圍內(nèi)的其他競(jìng)爭(zhēng)者得益。我們預(yù)估中國供應(yīng)商會(huì)獲得美國產(chǎn)業(yè)所放棄的收入的一半左右，這將會(huì)使中國的全球市場(chǎng)份額增加至大約7%，同時(shí)將他們的半導(dǎo)體自給率提高至14%-25%。盡管這個(gè)數(shù)值與《中國制造2025》中所提出的使自給率達(dá)到70%的目標(biāo)還相差過大，但是這已經(jīng)與分析師依據(jù)中國最新的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展所預(yù)估的范圍的下線相吻合。美國半導(dǎo)體公司損失的另一半收入將會(huì)流入歐亞國家的替代供應(yīng)商。不過值得注意的是，由美國供應(yīng)商到非美國供應(yīng)商的變化所帶來的收入轉(zhuǎn)移并不會(huì)提高中國的半導(dǎo)體自給率。因此，這些對(duì)于美國公司的消極影響是屬于《中國制造2025》預(yù)期影響外額外增加的一部分。

        另外，除了上述所提及的收入損失，我們預(yù)估美國的半導(dǎo)體研發(fā)支出每年會(huì)下降50億至100億美元，資本支出每年會(huì)減少80億美元。這些將導(dǎo)致美國損失超過4萬個(gè)工作崗位，其中15,000個(gè)將會(huì)出現(xiàn)在半導(dǎo)體工業(yè)領(lǐng)域。如果美國公司想要使研發(fā)與收入與現(xiàn)階段保持同比，以保證其營業(yè)利潤(rùn)率的不變，那么收入的損失將會(huì)迫使美國公司將他們每年的研發(fā)投資減少50億，即13%。但是鑒于美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在華業(yè)務(wù)所帶來的不利影響，美國產(chǎn)業(yè)總收入很可能會(huì)停滯不前或者下降，因此美國半導(dǎo)體公司可能不得不削減他們研發(fā)資金的25%，高達(dá)100億美元，以提供與該行業(yè)預(yù)估資金成本等值的股東回報(bào)。這將明顯扭轉(zhuǎn)美國半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新的良性循環(huán)：縮減的研發(fā)投資會(huì)使美國公司無法保持他們當(dāng)前在世界上的科技領(lǐng)導(dǎo)力，還會(huì)使美國在中國以外的市場(chǎng)份額進(jìn)一步受到侵蝕。

觀點(diǎn)三：技術(shù)主導(dǎo)權(quán)并非最終目的，中國的政治野心或許更大

        美國戰(zhàn)略與國際研究中心（Center for Strategic International Studies）高級(jí)副總裁詹姆斯·安德魯·劉易斯（James Andrew Lewis）認(rèn)為中國在半導(dǎo)體技術(shù)上的劣勢(shì)體現(xiàn)在如下幾方面：首先，中國的半導(dǎo)體公司面臨的主要困難不是獲得設(shè)備，而是缺乏經(jīng)驗(yàn)和訣竅；其次，現(xiàn)階段政治開放性的緊縮與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的擴(kuò)大所造成的矛盾會(huì)使中國的創(chuàng)新能力在未來逐漸下降；另外，中央管控的經(jīng)濟(jì)體制效率較低，中國政府不斷增加的補(bǔ)貼會(huì)擠壓其他國家的半導(dǎo)體公司，削減他們的公司數(shù)量，降低其營收以及削弱生產(chǎn)商投資半導(dǎo)體研發(fā)的能力。中國對(duì)本土產(chǎn)業(yè)的追求與全球整合的供應(yīng)鏈趨勢(shì)相背而行，而后者更精于生產(chǎn)和創(chuàng)新方面。劉易斯建議，美國應(yīng)該致力于改變中國的重商主義行為，同時(shí)加強(qiáng)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在短期內(nèi)，美國政策應(yīng)該致力于削減中國在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)技術(shù)法規(guī)以及反間諜計(jì)劃方面的投資，同時(shí)通過在基礎(chǔ)科學(xué)和政府研究方面投入更多的資金來增強(qiáng)美國的技術(shù)實(shí)力。

        半導(dǎo)體是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支柱，也是現(xiàn)代戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，與國家安全息息相關(guān)。劉易斯認(rèn)為，一旦中國在半導(dǎo)體行業(yè)獲得了主導(dǎo)地位，就會(huì)利用它來實(shí)現(xiàn)商業(yè)及政治優(yōu)勢(shì)，獲取情報(bào)，涉足軍事領(lǐng)域。中美半導(dǎo)體之戰(zhàn)因?yàn)橹袊浯笃渥陨淼募夹g(shù)實(shí)力而變得扭曲，這也是中國想要重返世界舞臺(tái)中心的一種手段和途徑。

        綜上所述，通過對(duì)西方媒體文章的分析和總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)盡管華為目前擁有最大的5G專利份額，但中國在芯片制造和軟件方面仍然落后。5G建設(shè)中還無法自給自足的芯片等硬件部分使華為在整個(gè)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中并沒有明顯優(yōu)勢(shì)。復(fù)雜的供應(yīng)鏈將美國和中國的芯片公司捆綁在一起，使它們形成輔牙相倚，難分難解的關(guān)系。美國對(duì)中國公司實(shí)施的制裁以經(jīng)濟(jì)為手段，其政治思量即是排除中國的霸主嫌疑。不過，正如華爾街日?qǐng)?bào)所言，只要是戰(zhàn)爭(zhēng)，即便是沒有硝煙的貿(mào)易戰(zhàn)，如果中美雙方都堅(jiān)持零和博弈的話，那么很有可能會(huì)造成兩敗俱傷的局面。美國對(duì)中國公司的制裁在短時(shí)期內(nèi)可能有效，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國本有的技術(shù)基礎(chǔ)以及被制裁所激發(fā)的斗志都會(huì)加速半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)，使其最終擺脫西方的控制，實(shí)現(xiàn)自主可控。