移動(dòng)通信技術(shù)的每一次迭代,都伴隨著手機(jī)市場(chǎng)的新一輪洗牌。

    這樣的觀點(diǎn)曾在2019年末頗為流行,以至于所有的手機(jī)廠商都開(kāi)始謹(jǐn)小慎微,生怕錯(cuò)過(guò)5G的浪潮,進(jìn)而淪為時(shí)代的淘汰品。

    然而最終的結(jié)果似乎超出了許多人的預(yù)料。按照中國(guó)信通院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),2020年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的出貨量為2．81億部,同比下降21．5%,其中國(guó)產(chǎn)品牌的出貨量為2．49億部,同比下降23．6%。

    盡管在11月的出貨量中,5G手機(jī)已經(jīng)占到同期的68．1%,卻也無(wú)法掩蓋一個(gè)基本事實(shí):在5G手機(jī)全面普及的2020年,行業(yè)并未等到新一輪的換機(jī)潮。可能有外部大環(huán)境因素的影響,但低迷的市場(chǎng)需求已經(jīng)是一種常態(tài)。

    可以找到的原因有很多。比如運(yùn)營(yíng)商的5G基站部署過(guò)于緩慢,尚未越過(guò)用戶換機(jī)需求的臨界點(diǎn);再比如缺少和5G匹配的殺手級(jí)應(yīng)用,僅僅是有事沒(méi)事測(cè)個(gè)速的場(chǎng)景,恐怕難以撬開(kāi)消費(fèi)者的腰包……

    諸如此類的解釋不乏合理性,可回到智能手機(jī)行業(yè)本身而言,除了5G這樣的外部刺激,想要在銷(xiāo)量上再次翻越山丘,還需要用戶體驗(yàn)上的“內(nèi)循環(huán)”。

    01 等待一場(chǎng)“化學(xué)反應(yīng)”

    想要揭開(kāi)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)低迷的原因,數(shù)字折射出的僅僅是表象,隱藏在表象下的深層次原因,恰恰是智能手機(jī)行業(yè)陷入的創(chuàng)新怪圈。

    回顧智能手機(jī)過(guò)去10年的演變歷程,看似眼花繚亂的創(chuàng)新背后,無(wú)外乎兩條路徑:

    一是硬件參數(shù)上的升級(jí)。智能手機(jī)的屏占比越來(lái)越高、處理器越來(lái)越強(qiáng)勁、攝像頭的數(shù)量越來(lái)越多……以至于一些手機(jī)廠商將堆砌硬件和創(chuàng)新畫(huà)上了等號(hào),十年進(jìn)化的本質(zhì)都是在硬件上不斷做加法。

    二是應(yīng)用生態(tài)的中心化。相較于2010年時(shí)相對(duì)散亂的應(yīng)用生態(tài),主流手機(jī)廠商們已經(jīng)構(gòu)建了一整套中心化的應(yīng)用生態(tài),并逐漸從智能手機(jī)延伸到了VR、智能家居等場(chǎng)景,甚至開(kāi)始在內(nèi)容上布局。

    魔幻的一幕也在于此,在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),兩條路徑幾乎是平行推進(jìn)的,服務(wù)和硬件的匹配大多集中在“物理升級(jí)”,鮮有打通硬件底層的“化學(xué)反應(yīng)”?；蛟S也為智能手機(jī)下一步的顛覆性創(chuàng)新提供了方向,即進(jìn)行一場(chǎng)全面融合硬件和服務(wù)的“化學(xué)反應(yīng)”,而最可能的破局點(diǎn)就是光感知系統(tǒng)。

    按照艾瑞咨詢?cè)凇?020中國(guó)人工智能手機(jī)白皮書(shū)》中給出的數(shù)據(jù):智能手機(jī)的光感知系統(tǒng)主要由芯片、屏幕、算法和攝像頭構(gòu)成,目前光感知系統(tǒng)在智能手機(jī)關(guān)鍵部件中的價(jià)值占比高達(dá)46．6%。同時(shí)NPU陸續(xù)被集成在智能手機(jī)的SoC中,多核GPU逐漸成為智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置,光感知系統(tǒng)的軟硬件協(xié)同已經(jīng)是智能手機(jī)走出僵局的增量因素。

    嗅覺(jué)敏銳的智能手機(jī)廠商儼然洞察到了這樣的趨勢(shì),最直接的例子就是在近兩年的旗艦新機(jī)發(fā)布會(huì)上,“拍照”環(huán)節(jié)所占的篇幅正在持續(xù)增長(zhǎng)。

    性能、工藝、設(shè)計(jì)等原本占據(jù)了過(guò)半時(shí)長(zhǎng)的環(huán)節(jié),被越來(lái)越多的手機(jī)廠商一筆帶過(guò),取而代之的是手機(jī)的拍照能力,從相機(jī)的參數(shù)介紹,到美顏算法的優(yōu)化,再到邀請(qǐng)著名攝影師現(xiàn)身說(shuō)法,幾乎霸占了整場(chǎng)發(fā)布會(huì)的三分之一時(shí)長(zhǎng)。諸如光學(xué)防抖、潛望式鏡頭、超級(jí)夜拍等功能,也漸漸取代性能和設(shè)計(jì)成了智能手機(jī)的核心賣(mài)點(diǎn)。

    然而光感知系統(tǒng)當(dāng)前的局限性也是不爭(zhēng)的事實(shí),傳統(tǒng)的調(diào)校只是將光學(xué)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)和計(jì)算系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的參數(shù)調(diào)整。比如攝像頭和處理器的交流是通過(guò)固定的參數(shù)進(jìn)行的,根據(jù)光圈大小的參數(shù)優(yōu)化算法來(lái)提升手機(jī)的夜拍能力,距離光學(xué)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)和計(jì)算系統(tǒng)協(xié)同進(jìn)化,還有很長(zhǎng)的一段路。

    02 他們正在提前布局

    如果說(shuō)5G對(duì)手機(jī)行業(yè)的刺激是革命性的,人工智能所帶來(lái)的影響則是漸進(jìn)的過(guò)程,以一種潛移默化的方式左右著行業(yè)進(jìn)化的節(jié)奏。

    目前AI對(duì)光感知系統(tǒng)的賦能主要集中在生物識(shí)別和計(jì)算攝影兩個(gè)領(lǐng)域,比如結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺(jué)、計(jì)算機(jī)圖形、圖像處理等技術(shù),配合手機(jī)的光學(xué)系統(tǒng)和傳感系統(tǒng),通過(guò)圖像識(shí)別、融合、增強(qiáng)、分割等方式,優(yōu)化手機(jī)的拍攝和成像能力,以“軟硬結(jié)合”的方式打破手機(jī)在光學(xué)處理與成像方面的局限性。

    確切地說(shuō),一場(chǎng)以人工智能技術(shù)為主導(dǎo)的光感知協(xié)同進(jìn)化正在進(jìn)行中,并且已經(jīng)成為整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的共識(shí)。

    在光感知的產(chǎn)業(yè)鏈上游,舜宇光學(xué)在傳統(tǒng)的鏡頭生產(chǎn)外,也在進(jìn)軍拍攝模組和光學(xué)棱鏡等領(lǐng)域,其中在手機(jī)拍攝模組的對(duì)焦方式上,舜宇光學(xué)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)固定對(duì)焦、自動(dòng)對(duì)焦、快速變焦和光學(xué)變焦等技術(shù),用于提升手機(jī)成像的效率和質(zhì)量;另一家以3D傳感技術(shù)為核心的奧比中光,自主研發(fā)了多種3D攝像頭,并已經(jīng)覆蓋了OPPO、小米、聯(lián)想、魅族等手機(jī)廠商。

    在光感知的產(chǎn)業(yè)鏈中游,曠視提出了用人工智能重新定義光感知系統(tǒng)的理念,并推出了“利用算法對(duì)相機(jī)的成像特性進(jìn)行學(xué)習(xí),然后還原景物原有的細(xì)節(jié)紋理以提升整體畫(huà)質(zhì)”的超畫(huà)質(zhì)技術(shù)?；跁缫旳I生產(chǎn)力平臺(tái)Brain++的能力,超畫(huà)質(zhì)技術(shù)在2年時(shí)間內(nèi)已經(jīng)迭代到3．0版本。根據(jù)艾瑞在白皮書(shū)中公布的資料,目前相機(jī)評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)DXOMark排行榜上TOP 10的國(guó)產(chǎn)手機(jī)中,70%已經(jīng)應(yīng)用了超畫(huà)質(zhì)技術(shù)。

    光感知的產(chǎn)業(yè)鏈下游,華為從P30系列開(kāi)始使用RYYB陣列的CMOS,將傳統(tǒng)傳感器濾光片的綠色像素替換為黃色超級(jí)像素,進(jìn)而提升了約40%的進(jìn)光量,然后通過(guò)ISP硬件和算法端的聯(lián)合優(yōu)化對(duì)色彩信息進(jìn)行加工,大幅提升了手機(jī)的夜拍能力。在這個(gè)過(guò)程中,華為開(kāi)始對(duì)光感知系統(tǒng)的底層架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,在某種程度上實(shí)現(xiàn)了光和感的協(xié)同進(jìn)化,嘗試將產(chǎn)品重心從硬件遷移到了算法端。

    光感知系統(tǒng)目前仍是典型的買(mǎi)方市場(chǎng),手機(jī)廠商占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位。往往是手機(jī)廠商確定對(duì)光感知系統(tǒng)的詳細(xì)要求后,由模組廠根據(jù)指定的供應(yīng)商或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)零部件進(jìn)行封裝,再統(tǒng)一交付給手機(jī)廠商。

    當(dāng)華為等頭部玩家已經(jīng)開(kāi)始探索光感知協(xié)同進(jìn)化,曠視科技、舜宇光學(xué)等中上游企業(yè)已經(jīng)提前進(jìn)行了布局,大概率可以猜出智能手機(jī)下一步的進(jìn)化方向。

    03 誰(shuí)在左右潮水方向

    其實(shí)智能手機(jī)市場(chǎng)的低谷也好,高潮也罷,最終左右潮水方向的都是用戶。折射到銷(xiāo)量上的此消彼長(zhǎng),終歸離不開(kāi)消費(fèi)者的用腳投票。

    借鑒第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)QuestMobile在《2020中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)秋季大報(bào)告》中給出的數(shù)據(jù),2019年9月到2020年9月的時(shí)間周期里,頭條系和快手系的用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),頭條系從去年的12%增至15．4%,快手系從從去年的4．4%增長(zhǎng)到7．2%,而用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)的籌碼正是兩家 “短視頻+直播”的產(chǎn)品形態(tài)。

    艾瑞咨詢也曾向外界披露UserTracker平臺(tái)的數(shù)據(jù):2020年上半年,短視頻已經(jīng)是消費(fèi)者日常最常用的手機(jī)APP,單機(jī)單日有效時(shí)長(zhǎng)的占比高達(dá)31．9%,遠(yuǎn)高于在線閱讀和新聞資訊。

    根據(jù)用戶行為的變化可以做一個(gè)反向推導(dǎo):當(dāng)用戶將越來(lái)越多的時(shí)間留給短視頻和直播類應(yīng)用,意味著拍照已經(jīng)成為消費(fèi)者最為關(guān)注的購(gòu)買(mǎi)因素,智能手機(jī)廠商需要不斷提升產(chǎn)品的拍攝能力和使用體驗(yàn)。

    言外之意,智能手機(jī)光感知系統(tǒng)的升級(jí),剛好切中了當(dāng)下消費(fèi)者的需求喜好,也是手機(jī)市場(chǎng)走出瓶頸期的必然選擇。

    至于這樣邏輯是否行得通,還需要一些第三方案例來(lái)驗(yàn)證:

    中關(guān)村在線在2019年發(fā)起了一項(xiàng)針對(duì)智能手機(jī)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意向的調(diào)查,結(jié)果顯示拍照的占比高達(dá)29．2%,處理器的占比只有17．3%,曾經(jīng)作為主打賣(mài)點(diǎn)的外觀設(shè)計(jì)和屏幕,消費(fèi)者的關(guān)注度已經(jīng)不足10%;

    據(jù)《2020中國(guó)人工智能手機(jī)白皮書(shū)》中披露的數(shù)據(jù)顯示,截止到2019年,AI拍攝算法在國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)中的覆蓋率達(dá)到91．6%。國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商的高端安卓手機(jī)系列中,約有75%應(yīng)用或與曠視合作了AI算法;

    華為P30系列在RYYB陣列和算法調(diào)校的基礎(chǔ)上以“夜視儀”進(jìn)行宣傳,在同質(zhì)化嚴(yán)重的手機(jī)市場(chǎng)中“夜景“作為差異化賣(mài)點(diǎn)。按照華為官方在2019年進(jìn)博會(huì)上給出的數(shù)據(jù),P30系列上市八個(gè)月的出貨量超過(guò)2000萬(wàn)部……

    似乎可以得出這樣一條結(jié)論:相比于尚未贏得用戶認(rèn)同的5G紅利,光感知系統(tǒng)已經(jīng)是被市場(chǎng)驗(yàn)證的方向,能否在光感知系統(tǒng)的較量中獲得優(yōu)勢(shì)地位,將直接關(guān)系手機(jī)廠商在下一階段的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

    用一句俗套的話來(lái)說(shuō),智能手機(jī)的所有技術(shù)都值得用人工智能重新做一遍,原本獨(dú)立優(yōu)化的光感知系統(tǒng),倘若可以在算法的助推下走向軟硬一體,在計(jì)算攝影的軌道上還有很多可以深挖的空間。

    04 寫(xiě)在最后

    智能手機(jī)的創(chuàng)新乏力,早已不是什么新鮮話題。

    所不同的是,以往在思考這一問(wèn)題的時(shí)候,多半寄希望于爆炸性的新技術(shù),可當(dāng)5G都未能重寫(xiě)手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀的語(yǔ)境下,這條路幾乎已經(jīng)行不通。

    恰恰是人工智能對(duì)于光感知系統(tǒng)的漸進(jìn)式革新,讓越來(lái)越多的手機(jī)廠商意識(shí)到,相較于被動(dòng)等待爆炸性技術(shù),或許應(yīng)該向“庖丁解?！蹦菢又匦虏鸾庵悄苁謾C(jī)的用戶價(jià)值,在不確定性中找到確定性。