12月30日,業(yè)界傳聞美國(guó)同意開放中芯國(guó)際成熟制程設(shè)備許可。

12月31日,集微網(wǎng)發(fā)文表示,經(jīng)過求證之后確認(rèn)該消息屬實(shí),消息傳出后,中芯國(guó)際的股價(jià)連漲兩天,兩日漲幅超過20%。

對(duì)中芯國(guó)際來說,這可能算不上一個(gè)好消息,畢竟10nm等先進(jìn)制程還是被掐死了,但對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,中芯國(guó)際成熟制程獲得許可,可能是一個(gè)大重大利好。

市場(chǎng)大亂

12月18日,美國(guó)宣布將中芯國(guó)際等企業(yè)加入其實(shí)體清單,對(duì)于適用于美國(guó)《出口管制條例》的產(chǎn)品或技術(shù),供應(yīng)商必須首先獲得美國(guó)商務(wù)部的出口許可,才能供應(yīng)給中芯國(guó)際;對(duì)用于10nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)(包括EUV極紫外光刻技術(shù))的產(chǎn)品或技術(shù),美國(guó)商務(wù)部會(huì)采取“推定拒絕”(Presumption of Denial)的政策進(jìn)行審核。

數(shù)據(jù)顯示,中芯國(guó)際作為全球第五大晶圓代工廠,月產(chǎn)能約為48萬(wàn)片8寸晶圓,市占率約4．5%,營(yíng)收多集中在65/40/28nm等成熟制程,占比超過50%。

中芯國(guó)際這些成熟制程覆蓋了NOR Flash、電源管理IC、驅(qū)動(dòng)IC等領(lǐng)域。8寸晶圓代工產(chǎn)能本來就很緊張,美國(guó)封殺令一出,中芯國(guó)際的大客戶高通、兆易創(chuàng)新出貨遇阻,便導(dǎo)致NOR Flash、電源管理IC、驅(qū)動(dòng)IC等芯片報(bào)價(jià)飆升,全球晶圓代工秩序大亂。

市場(chǎng)緊張程度緩解

進(jìn)入下半年開始,晶圓代工產(chǎn)能就開始供不應(yīng)求,中芯國(guó)際被美制裁后市場(chǎng)恐慌進(jìn)一步加劇,不過隨著美方解禁設(shè)備,8寸晶圓代工市場(chǎng)和NOR Flash 等元器件將暫時(shí)松一口氣。

對(duì)中芯國(guó)際來說,目前市面上成熟制程產(chǎn)能緊缺,價(jià)格上漲。而且這種情況可能會(huì)持續(xù)到明年下半年,中芯國(guó)際轉(zhuǎn)向成熟制程是比較現(xiàn)實(shí)的選擇。

事實(shí)上,在今年8月的第二季度業(yè)績(jī)說明中,中芯國(guó)際就曾表示,營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)新高的主要原因就是成熟制程需求景氣,后續(xù)也多次表示“成熟制程圖像處理芯片需求旺盛”。

需求旺盛下,中芯國(guó)際也在積極擴(kuò)大成熟制程產(chǎn)能規(guī)模。8月1日,中芯國(guó)際公告稱將與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)成立合資企業(yè),從事發(fā)展及運(yùn)營(yíng)聚焦于生產(chǎn)28nm及以上集成電路項(xiàng)目,首期計(jì)劃投資76億美元,北京新廠將進(jìn)一步提升成熟制程產(chǎn)能。

先進(jìn)制程依然沒戲

之前的消息表示,美國(guó)針對(duì)成熟制程的許可是分批次發(fā)放,一次性發(fā)放4、5萬(wàn)片產(chǎn)能所用的設(shè)備。但在先進(jìn)制程工藝上,美國(guó)不會(huì)輕易松手。

美國(guó)禁止向中芯國(guó)際相關(guān)實(shí)體出口10nm及以下制程使用的設(shè)備及材料(如EUV),這對(duì)中芯國(guó)際先進(jìn)制程影響重大,先進(jìn)制程的發(fā)展可以說全面停擺。
中芯國(guó)際也回應(yīng)表示,短期不會(huì)受到重大不利影響,但是10nm及以下先進(jìn)工藝的研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè),會(huì)有重大不利影響。

不過從中芯國(guó)際快速拿到成熟制程許可來看,美國(guó)應(yīng)該原本就無(wú)意阻止中芯國(guó)際成熟制程發(fā)展,未來臺(tái)積電等晶圓代工廠也都有希望獲得為中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)代工的許可,只不過都會(huì)被貼上“成熟制程”的標(biāo)簽。