歲末已至,慶祝元旦的佳宴已落幕,跨年的鐘聲也歸于沉寂。
回首2020,在新冠肺炎疫情陰云的籠罩下,2020年資本市場也是風起云涌,群雄爭霸:A股經(jīng)歷“谷底”后喜迎牛市,大量資金入場“吸金”、美股四次“熔斷”,上演“股市驚魂”。面對波譎云詭的資本市場,投資者如坐“過山車”,真可謂幾家歡喜幾家愁。
就A股市場來講,2020年國內(nèi)上市公司熱點頻出,“八卦”不斷。獐子島“扇貝跑路”、中芯國際集團內(nèi)斗、游族網(wǎng)絡(luò)董事長遭投毒等等新聞層出不窮,讓人大跌眼鏡。
聚焦資本市場“新面孔”,就不得不提起科創(chuàng)板。作為誕生不滿兩年的新角色,2020年高新企業(yè)扎堆沖刺科創(chuàng)板IPO,科創(chuàng)板市場體量在快速擴張,在科創(chuàng)板首次為投資者交上一份完整的“年度成績單”之際,資本邦帶您盤點2020年科創(chuàng)板IPO的二三事。
科創(chuàng)板企業(yè)行業(yè)概覽:計算機應(yīng)用、半導體等行業(yè)扎堆奔赴
科創(chuàng)板于2019年7月22日正式開板,當日,首批25家公司成功于科創(chuàng)板上市,截至2019年底,科創(chuàng)板上市企業(yè)僅為70家。而截至2020年12月31日,科創(chuàng)板上市公司的體量已激增至215家。其中,于2020年成功登陸科創(chuàng)板的企業(yè)數(shù)量為145家,超過了深交所創(chuàng)業(yè)板的107家、上交所主板的90家和深交所中小板的54家。
目前已在科創(chuàng)板上市的215家企業(yè)中,按申萬2級行業(yè)分類,共涉及30個細分行業(yè)。其中,屬于計算機應(yīng)用、專用設(shè)備、半導體、醫(yī)療器械、化學制品5個行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,位列前五,上述五大行業(yè)家數(shù)分別為28家、24家、22家、20家、16家。
2020年上市的145家企業(yè)中,共涉及28個細分行業(yè)。其中,屬于專用設(shè)備、計算機應(yīng)用、半導體、化學制品、醫(yī)療器械5個行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,位列前五,上述前五大行業(yè)家數(shù)分別為17家、15家、14家、10家、10家。細數(shù)2019年、2020年科創(chuàng)板上市公司細分行業(yè)可以發(fā)現(xiàn),上述5個行業(yè)是自科創(chuàng)板開板以來最“熱門”的5大行業(yè)。
募資:145家企業(yè)募資超2000億,中芯國際榮獲“募資王”
募集資金是企業(yè)“前仆后繼”沖刺科創(chuàng)板的重要原因之一。
從2020年全年上市的科創(chuàng)板募資總額來看,2020年上市的145家企業(yè)合計募集資金總額達2226．22億元,在A股各板塊中排名第一。
值得關(guān)注的是,2020年A股IPO融資額前十大個股中,科創(chuàng)板獨占7家。超2000億元的募資金額將科創(chuàng)板打造成了新一代“吸金池”。其中,科創(chuàng)板募資金額排名前十的10家企業(yè)合計募集資金達945．17億元。
在募資金額排名前十的企業(yè)中,中芯國際(688981．SH)是唯一一家募資金額超百億的企業(yè),堪稱當之無愧的“募資王”。據(jù)悉,中芯國際于2019年從美股紐交所退市,沉寂一年后,其于2020年7月16日在科創(chuàng)板上市,成為一家“A+H”股上市公司。其科創(chuàng)板IPO招股說明書顯示,公司擬募集200億元投資于12 英寸芯片 SN1 項目、先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金和補充流動資金。而上市后,中芯國際實際募集資金為532．20億元,遠超其200億元的預(yù)算。
公司招股書顯示,中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,也是中國大陸技術(shù)最先進、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)晶圓代工企業(yè),主要為客戶提供 0．35 微米至 14 納米多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。
在145家上市企業(yè)中,募資金額小于10億元的企業(yè)共有88家,募資金額在10億元-20億元的企業(yè)家數(shù)為35家,募資金額在20億元-50億元的企業(yè)家數(shù)為18家。募資金額超過50億的企業(yè)僅有4家。
市場表現(xiàn):100家企業(yè)上市首日漲幅過百,國盾量子首日漲923．91%
就市場表現(xiàn)來看,2020成功登陸科創(chuàng)板的企業(yè)們“各領(lǐng)風騷”。
上市首日的市場表現(xiàn)最能顯示出資本對于企業(yè)的看好程度。2020年上市的科創(chuàng)板企業(yè)中,100家企業(yè)上市首日的漲跌幅超過100%。上市首日漲幅的TOP10分別為國盾量子、龍騰光電、愛博醫(yī)療、天智航、東方生物、上緯新材、云涌科技、中科星圖、埃夫特、映翰通。其中,國盾量子上市首日漲幅居首,達923．91%,龍騰光電上市首日漲幅707．38%,愛博醫(yī)療上市首日上漲616．84%。
而就上市以來累計漲幅來講,2020年上市的科創(chuàng)板諸多企業(yè)表現(xiàn)參差不齊,整體表現(xiàn)為跌多漲少。截至2020年12月31日收盤,2020年上市的145家科創(chuàng)板企業(yè)中,以上市首日收盤價為起始數(shù)據(jù)計算,累計漲幅為正的企業(yè)僅27家,占2020上市的科創(chuàng)板企業(yè)的18．62%。其中,累計漲幅超100%的企業(yè)有8家,分別為滬硅產(chǎn)業(yè)、綠的諧波、金博股份、九號公司、中信博、思瑞浦、石頭科技、泰坦科技。其中,滬硅產(chǎn)業(yè)以203．57%的漲幅位居第一,綠的諧波和金博股份分別累計上漲148．60%和137．85%。
上市以來累計漲幅“倒數(shù)”的5家企業(yè)分別為云涌科技、賽科希德、慧辰資訊、博匯科技、恒譽環(huán)保,對應(yīng)的漲幅分別為-67．23%、-67．12%、-64．02%、-63．18%、-61．02%。
市值變化:板塊總市值突破3萬億大關(guān),中芯國際繼續(xù)“領(lǐng)跑”
就總市值來講,2020年是科創(chuàng)板“騰飛”的一年。
截至2019年12月31日,科創(chuàng)板上市公司總市值為8809．90億元,截至2020年12月31日,科創(chuàng)板上市公司總市值激增至37,674．25億元,漲幅高達327．64%。就個股來說,截至2020年12月31日,2020年上市的145家企業(yè)中,中芯國際、康希諾、奇安信、滬硅產(chǎn)業(yè)、華潤微為市值TOP5,其中,中芯國際以4448．77億元的總市值繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,康希諾和奇安信總市值分別為925．73億元和857億元,位居第二位和第三位。通源環(huán)境、瑞晟智能、路德環(huán)境在2020年新上市企業(yè)中市值“倒數(shù)”,分別為20．08億元、18．93億元和18．86億元。
“遇阻”企業(yè):44家企業(yè)“折戟”IPO,螞蟻集團科創(chuàng)板上市被暫緩
在科創(chuàng)板“跑步前進”的過程中,成功上市的企業(yè)自然是花紅月好,然而,在百余家成功上市企業(yè)的背后,有企業(yè)IPO進程被迫“暫緩”,還有企業(yè)因各種原因“夢碎”科創(chuàng)板IPO。
東方財富choice數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月31日,最新審核狀態(tài)為中止(包括財報更新和其他事項)的企業(yè)有20家;最新審核狀態(tài)為“終止”的企業(yè)有41家;終止注冊的企業(yè)有3家;暫緩審議的企業(yè)有1家。除尚有余地的中止和暫緩審議企業(yè)外,2020年共有44家企業(yè)“折戟”科創(chuàng)板IPO。
在已經(jīng)注冊生效的企業(yè)中,螞蟻集團無疑是特殊的存在。
2020年8月25日,螞蟻集團的科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理,經(jīng)過問詢、上會、過會、提交注冊、注冊生效的“一路綠燈”后,螞蟻集團的科創(chuàng)板IPO于2020年10月21日注冊生效。據(jù)公司招股書,螞蟻集團擬募集資金480億元,這一數(shù)據(jù)遠遠超過了中芯國際招股書中200億元的擬募集資金。一旦成功上市,螞蟻集團很可能沖擊中芯國際科創(chuàng)板“老大哥”的地位。
然而,隨著上市日近,2020年11月2日,中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬云、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監(jiān)管約談。11月3日晚,上海證券交易所發(fā)布消息,決定暫緩螞蟻集團科創(chuàng)板上市。
經(jīng)過2019年的“試水”、“磨合”,2020年科創(chuàng)板迎來“跑步前進”的一年。年內(nèi)科創(chuàng)板上市企業(yè)數(shù)量、募資金額等均超過主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板,一躍成為A股市場中最受歡迎的上市板塊。而隨著多家“明星企業(yè)”借助科創(chuàng)板的平臺脫穎而出,越來越多企業(yè)希望到科創(chuàng)板“圓夢”。據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,除已獲上交所受理,進入科創(chuàng)板IPO審核程序的企業(yè)外,目前尚有67家企業(yè)意向申報科創(chuàng)板。2021年科創(chuàng)板又將為我們交出一份怎樣的答卷呢?讓我們拭目以待。