靠天吃飯的中國手機(jī)偽巨頭們有優(yōu)勢無勝勢。此時,榮耀正在計(jì)劃反攻中國市場,華為也傳聞即將獲得高通芯片之時,小米突然進(jìn)名單,下一個會是誰?

中國網(wǎng)友以極富幽默感的心態(tài),來解讀小米與9家中國企業(yè)同時被美政府拉黑。網(wǎng)絡(luò)上有人戲稱,“美政府大約是從雷軍的姓名中得到了啟示”,事出牽強(qiáng),可見一斑。

據(jù)路透社報道,與此前中芯、華為被加入“實(shí)體名單”、供應(yīng)鏈?zhǔn)芟拗撇煌?此次小米被美國國防部列為“涉軍公司”。禁令要求,美國投資者需在今年11月11日前出售手中所持有股份。

手機(jī)市場會再變天?

小米也迅疾回應(yīng),否認(rèn)所謂的涉軍傳聞。

此事的背景是:

一方面,由于華為被美國制裁措施擊中供應(yīng)鏈軟肋,小米深為得利,正處于一段最幸福時光?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》斷言,Mi Time已到,而美國《財(cái)富》雜志也為其在印度市場的成就所折服。

另一方面,隨著榮耀出售,華為低頭,向美國求購高通芯片。小米的幸福時光并不那么持久。

近日,榮耀即將發(fā)布其新機(jī),正式開始反攻中國手機(jī)市場。而,有華為內(nèi)部信息稱,最遲至今年5月,華為也將拿到高通芯片許可,重啟其全球手機(jī)市場計(jì)劃。

此時,小米被列入名單,會對手機(jī)市場格局影響幾何?

01． 小米為何“上榜”?

此次與小米一起被列入黑名單的還有中微半導(dǎo)體、籮筐技術(shù)、北京中關(guān)村發(fā)展投資中心、高云半導(dǎo)體、大新華航空、中譯語通、中國航空和中國商用飛機(jī)公司。

作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)公司,小米是名單中唯一一家專注于C端業(yè)務(wù)的公司,因此被列入其中也十分讓人驚訝。

不可否認(rèn),自華為被制裁之后,小米在市場和資本領(lǐng)域的快速成長引人關(guān)注。IDC與Canalys兩大市場調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均顯示,受益于華為退出留下的市場空間,小米在2020年第三季度的出貨量反超蘋果,排名進(jìn)入前三。

隨后英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》和美國《財(cái)富》雜志均報道了小米在后華為時代中的成功,稱它為“華為跌倒”之后的最大受益者,小米股價也曾一度攀升。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人等認(rèn)定,小米是華為事件最大的受益者

特別是,不受既有品牌認(rèn)知影響,小米在國外的高端品牌之路收效顯著。自2020年年初發(fā)布小米10、正式進(jìn)軍高端市場不久,小米定價在300歐元及以上的高端手機(jī)出貨量就出現(xiàn)顯著增長。

財(cái)報數(shù)據(jù)顯示,它的高端手機(jī)出貨量在去年二季度同比增長99．2%,進(jìn)入歐洲前三大智能手機(jī)廠商,市場占有率高達(dá)16．8%。

歐洲市場是華為曾經(jīng)重度投入的市場之一,它被認(rèn)為是高端機(jī)的重鎮(zhèn),高端手機(jī)產(chǎn)品則被認(rèn)為是手機(jī)硬件利潤的關(guān)鍵來源。在去年三季度進(jìn)入全球智能手機(jī)出貨量前三,雷軍曾喊話,要在未來幾年做到歐洲第一。如今看來,這一愿望的實(shí)現(xiàn)要經(jīng)歷更多阻力。

02． 智能手機(jī)市場生變

受到美政府關(guān)注或源于其在海外市場的成功,CNBC的點(diǎn)評指出,美政府此舉帶來的顯著影響是小米的全球化戰(zhàn)略,尤其是在外部設(shè)廠、投資和雇傭員工。雷軍此前提到,為了完善當(dāng)?shù)氐囊苿踊ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),他在印尼和印度甚至投資了幾十家初創(chuàng)公司。

從印度、東南亞開始,到俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體,小米如今在歐洲市場的占比也已經(jīng)進(jìn)入前三,成績驕人。

在兩個月前舉辦的虹橋國際經(jīng)貿(mào)論壇上,雷軍透露,小米目前在全球已經(jīng)進(jìn)入82個海外市場,其中在25個市場中已經(jīng)做到行業(yè)前五。特別是它快速增長的出貨量也吸引了國外的電信公司和分銷商。

后華為時代下,隨著各家發(fā)布新機(jī)的節(jié)奏加快,市場競爭也將會愈演愈烈。小米不是唯一一家投入巨大的手機(jī)廠商,為了抓住華為退場的紅利窗口期,vivo、OPPO等均在加大投入,并拓展國外市場。

在供應(yīng)鏈側(cè),小米的優(yōu)勢也很明顯。雷軍不久前在微博上提到,小米目前占據(jù)了高通800系列中國區(qū)出貨量的66%,在供應(yīng)鏈端已經(jīng)成為高通最大的客戶。

但受榮耀、華為進(jìn)入供應(yīng)鏈生態(tài)影響,小米和國內(nèi)其他巨頭都在加價購買高通芯片,供應(yīng)緊張。盡管目前小米沒有被加入“實(shí)體名單”,供應(yīng)鏈側(cè)暫時不受影響,但與高通長期合作關(guān)系的不確定性顯然加大了。

不過在諸多不利之下,小米長期難以打開的國內(nèi)市場或?qū)⒁虼顺霈F(xiàn)變化。此前據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù),受品牌、重心在國際化等因素影響,小米在國內(nèi)的市場份額曾一度出現(xiàn)大幅下跌。美禁令疊加市場情緒影響,小米或?qū)⒓哟髧鴥?nèi)投入,借機(jī)打開高端機(jī)市場。

03． 半導(dǎo)體初創(chuàng)公司受美政府關(guān)注,技術(shù)成果被忌憚?

此次,在被制裁公司中,除了小米之外,中微和高云兩家半導(dǎo)體公司成立時間均不久,籮筐技術(shù)則是美股上市公司,如果制裁落實(shí),它們此次受到的影響也將很致命。

中微半導(dǎo)體是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備開發(fā)商,主要開發(fā)離子體刻蝕設(shè)備和化學(xué)薄膜設(shè)備。據(jù)悉,它已經(jīng)打入TSMC、聯(lián)電、中芯國際等半導(dǎo)體制造廠商的40多條產(chǎn)線中。

它在2018年初曾宣布成功研發(fā)了5nm刻蝕機(jī),比IBM宣布掌握5nm技術(shù)早2周。2019年7月份,它在科創(chuàng)板成功上市,如今市值已經(jīng)超900億元。

2014年成立的高云半導(dǎo)體則十分低調(diào),鮮有關(guān)于它的宣傳消息出現(xiàn),但在業(yè)內(nèi)它被認(rèn)為是全球發(fā)展最快的FPGA芯片研發(fā)商。

簽約日本丸文株式會社使其受到關(guān)注,市場消息指向,它的芯片產(chǎn)品在日本、歐洲市場頗受歡迎。自2017年首批出貨至2019年3月,它的累計(jì)出貨量達(dá)到1500萬顆。相比較下,阿里“平頭哥”前三年累計(jì)出貨量在5000萬顆。

籮筐技術(shù)則是一家在美股上市的深圳公司,背靠吉利科技、洪橋集團(tuán)、ACUITAS等股東,籮筐技術(shù)先后收購超擎、易圖通等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

目前它主打品牌為“籮筐”和“超擎”,分別專注于移動互聯(lián)網(wǎng)B2C業(yè)務(wù)和時空大數(shù)據(jù)B2B、B2G業(yè)務(wù)。此前它與藍(lán)劍航天的合作受到關(guān)注,易圖通則是福特中國高精度地圖的唯一供應(yīng)商。