根據(jù)ICinsights報(bào)告顯示，統(tǒng)計(jì)IDM、Fabless的集成電路市場(chǎng)份額，美國遙遙領(lǐng)先。

　　如圖1所示，到2020年，美國公司占全球IC市場(chǎng)總量的55％，其次是韓國公司，所占份額為21％。中國臺(tái)灣公司憑借其無晶圓廠公司IC銷售額的優(yōu)勢(shì)，占IC總銷售額的7％，比歐洲和日本公司高出1個(gè)百分點(diǎn)。

　　如圖所示，到2020年，中國公司僅占全球IC市場(chǎng)的5％。

　　報(bào)告進(jìn)一步指出，韓國和日本公司在無晶圓廠IC領(lǐng)域的實(shí)力極其薄弱，而中國臺(tái)灣和中國大陸公司在IDM IC市場(chǎng)中的份額卻很低。而總部位于美國的公司在IDM、無晶圓廠和整個(gè)IC行業(yè)市場(chǎng)份額方面表現(xiàn)出最大的平衡。

　　從報(bào)告中可以看到，2020年，日本公司在IC行業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持其可追溯到1990年代的良好狀態(tài)。如圖2所示，在1990年，日本公司幾乎占據(jù)了全球IC市場(chǎng)份額的一半，而在過去30年中，該份額急劇下降，但在2020年僅下降了6％。日本公司，歐洲公司去年在全球IC市場(chǎng)中所占的份額也僅占6％，而1990年為9％。

　　與過去三十年來，日本和歐洲公司的IC市場(chǎng)份額下滑相比，而美國和亞洲IC供應(yīng)商的份額自1990年以來則一直在上升。如上圖所示，亞洲公司在全球IC市場(chǎng)激增中所占的份額從1990年微不足道的4％增長到2020年的33％。如果統(tǒng)計(jì)亞洲IC供應(yīng)商所占份額的增加比例，則相當(dāng)于30年的IC銷售復(fù)合年增長率為15.5％，約為同時(shí)間段整個(gè)IC市場(chǎng)總復(fù)合年增長率的兩倍。

　　IC Insights：中國公司生產(chǎn)的芯片僅占其用量的5.9%

　　IC Insights在今年二月發(fā)布了2021年版的《麥克林報(bào)告》。對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的新分析和預(yù)測(cè)包括對(duì)區(qū)域市場(chǎng)份額的分析，其中包括按產(chǎn)品類型劃分的中國集成電路市場(chǎng)。

　　ICinsights表示，中國自2005年以來，就一直是世界上最大的IC市場(chǎng)，并且自那時(shí)以來規(guī)模一直在增長。

　　報(bào)告指出，2020年，中國集成電路市場(chǎng)增至1,434億美元，較2019年的1,313億美元增長9％。ICInsights估計(jì)，中國1,434億美元的集成電路市場(chǎng)中有60％（860億美元）被集成到出口的電子系統(tǒng)設(shè)備中，而其中40％的IC市場(chǎng)（574億美元）被用于本國消費(fèi)的電子系統(tǒng)設(shè)備中。

　　圖1顯示了按產(chǎn)品類型劃分的中國IC市場(chǎng)。領(lǐng)先的是邏輯器件的銷售，該產(chǎn)品去年占中國IC市場(chǎng)的26％（375億美元）。ICInsights預(yù)測(cè)，到2025年，邏輯市場(chǎng)仍將是中國最大的IC產(chǎn)品領(lǐng)域，在預(yù)測(cè)期內(nèi)將保持10.5％的強(qiáng)勁復(fù)合年增長率。

　　在受病毒困擾的這一年中，智能手機(jī)在中國乃至全球的強(qiáng)勁銷售以及各種計(jì)算系統(tǒng)的銷量均有所增長，導(dǎo)致微處理器成為去年中國第二大IC產(chǎn)品領(lǐng)域。中國的MPU銷售額（包括專用處理器的收入）在2020年增長12％，達(dá)到327億美元。

　　去年，DRAM以19％的份額成為中國第三大IC市場(chǎng)。2020年，DRAM和NAND閃存市場(chǎng)合計(jì)占中國IC市場(chǎng)總量的30％。中國高水平的內(nèi)存消耗正在助長該國的強(qiáng)烈愿望，即創(chuàng)造越來越多的本地生產(chǎn)的DRAM和NAND閃存設(shè)備。

　　無可否認(rèn)，在中國及亞太地區(qū)其他地區(qū)，IC市場(chǎng)份額不斷增長的長期趨勢(shì)是不可改變的。預(yù)計(jì)中國和亞太地區(qū)在全球IC市場(chǎng)的合并份額將從2020年的63.8％增加到2025年的68.1％，在此期間的復(fù)合年增長率為9.4％。

　　自2005年以來，中國一直是IC的最大消費(fèi)國，但中國現(xiàn)在不一定是IC的主要生產(chǎn)國，將來也不一定。2020年在中國銷售的1,434億美元IC中，在中國生產(chǎn)的IC僅占15.9％，約227億美元。其中，總部位于中國的公司的總產(chǎn)值僅為83億美元，僅占該國去年IC市場(chǎng)總量的5.9％。在中國擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的外國公司（例如，臺(tái)積電，SK海力士，三星，聯(lián)電等）仍占中國IC產(chǎn)量的大部分。

　　ICinsights：中國大陸2020將占晶圓代工業(yè)務(wù)的22％

　　據(jù)ICinsights之前報(bào)告顯示，中國大陸在2018年的幾乎貢獻(xiàn)了純晶圓代工市場(chǎng)在當(dāng)年的所有增長。2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)減緩了中國的經(jīng)濟(jì)增長，但其晶圓代工市場(chǎng)份額仍然增長了兩個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21%。此外，盡管2020年早些時(shí)候Covid-19關(guān)閉了中國經(jīng)濟(jì)，但據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，中國在純晶圓代工市場(chǎng)的份額將為22%，比2010年的水平高出17個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

　　圖1

　　預(yù)計(jì)日本仍將是純晶圓代工銷售的最小市場(chǎng)，2020年的市場(chǎng)份額僅為5%（比2010年的份額僅增長2個(gè)百分點(diǎn)）。預(yù)計(jì)到2020年日本的晶圓代工市場(chǎng)價(jià)值約為36億美元，日本的純晶圓代工銷售份額預(yù)計(jì)將約為2020年美洲純晶圓代工市場(chǎng)（351億美元）的10%。

　　IC Insights認(rèn)為，未來純晶圓代工服務(wù)的日本市場(chǎng)只會(huì)略有增長。日本的無晶圓廠IC公司基礎(chǔ)設(shè)施很小，預(yù)計(jì)未來五年不會(huì)增長太多。因此，預(yù)計(jì)日本晶圓廠需求的幾乎所有增長都將來自利用IC代工服務(wù)的大量日本IDM（例如瑞薩，東芝，索尼等）。

　　海思和其他無晶圓廠IC公司在中國大陸的興起增加了該國對(duì)代工服務(wù)的需求。圖2顯示了IC Insights列出的2018-2020年中國頂級(jí)純晶圓代工廠家的銷售額。

　　圖2

　　總體而言，中國的純晶圓代工銷售額在2019年增長了10%，達(dá)到118億美元，遠(yuǎn)好于去年純晶圓代工市場(chǎng)總量下降1%的水平。此外，預(yù)計(jì)到2020年，對(duì)中國的純晶圓代工銷售將增長26%

　　如圖所示，聯(lián)電在中國的銷售額增長最快，躍升了19%。增長的動(dòng)力來自其位于中國廈門的Fab 12X的持續(xù)增加，該工廠于2016年底開業(yè)。該晶圓廠目前的月產(chǎn)能為1.87K 300mm晶圓。預(yù)計(jì)到2021年中期將完成每月25,000片晶圓的擴(kuò)展。

　　在2018年躍升59%之后，臺(tái)積電在中國的銷售額在2019年又增長了17%，達(dá)到69億美元。因此，去年臺(tái)積電的銷售額增長幾乎全部來自中國市場(chǎng)，中國在該公司銷售中所占的份額從2016年的9%增至2019年的20%，翻了一番以上。2020年，總部位于中國大陸的中芯國際和中國臺(tái)灣的臺(tái)積電在中國大陸的預(yù)計(jì)銷售預(yù)計(jì)將增長將分別達(dá)到32%和30%。對(duì)于中芯國際來說，2020年該公司在中國大陸的銷售額將增長32%，這與該公司在2019年錄得的中國銷售額下降7%相比有了很大的轉(zhuǎn)變。

　　2019下半年，臺(tái)積電在中國的銷售強(qiáng)勁，這得益于其向無晶圓廠IC供應(yīng)商海思（HiSilicon）銷售7納米應(yīng)用處理器。2020年上半年，臺(tái)積電在中國的大陸銷售額持平于每季度2.2至23億美元。鑒于臺(tái)積電向海思的設(shè)備出貨已于2020年9月中旬結(jié)束，因此該收入能否在20年4季度被其他中國公司的銷售所取代尚待觀察。

　　ICinsights：中國芯片難達(dá)成既定的2025目標(biāo)

　　知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights報(bào)道，在中國的集成電路市場(chǎng)和中國的本土集成電路生產(chǎn)之間應(yīng)該有一個(gè)非常明顯的區(qū)別。正如IC Insights經(jīng)常指出的那樣，盡管自2005年以來中國一直是最大的IC消費(fèi)國，但這并不一定意味著中國內(nèi)部IC產(chǎn)量將大幅度增加。

　　如圖1所示，2020年中國的IC產(chǎn)量占其1,434億美元IC市場(chǎng)的15.9％，高于2010年10年前的10.2％。此外，IC Insights預(yù)測(cè)，到2025年，這一份額將比2020年增加3.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.4％。（平均每年增長0.7個(gè)百分點(diǎn)）。

　　ICinsights進(jìn)一步指出，去年在中國制造的價(jià)值227億美元的IC中，總部位于中國的公司僅生產(chǎn)了83億美元（36.5％），僅占中國1,434億美元IC市場(chǎng)的5.9％。而臺(tái)積電，SK海力士，三星，英特爾，聯(lián)電和其他在中國設(shè)有IC晶圓廠的海外公司則生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品。ICInsights估計(jì)，在中國公司生產(chǎn)的83億美元IC中，約有23億美元來自IDM，60億美元來自中芯國際等純粹的代工廠。

　　如果如IC Insights預(yù)測(cè)的那樣，到2025年，中國的IC制造業(yè)將增加到432億美元，那么中國的IC產(chǎn)量仍僅占預(yù)測(cè)的2025年全球IC市場(chǎng)總額5,779億美元的7.5％。即使在某些中國生產(chǎn)商的IC銷售量大幅增加之后（許多中國IC生產(chǎn)商都是代工，他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司），但基于中國的IC生產(chǎn)仍可能代表到2025年，僅約占全球IC市場(chǎng)的10％。這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國之前制定的，到2025年，我國芯片國產(chǎn)化率需達(dá)到70%的目標(biāo)。

　　目前，預(yù)計(jì)中國的集成電路生產(chǎn)將在2020年至2025年期間實(shí)現(xiàn)13.7％的強(qiáng)勁復(fù)合年增長率。但是，考慮到去年中國的IC產(chǎn)量僅為227億美元，這種增長是從一個(gè)相對(duì)較小的基數(shù)開始的。

　　ICinsights指出，即使中國存儲(chǔ)器初創(chuàng)企業(yè)YMTC和CXMT正在建立新的IC生產(chǎn)，所以IC Insights仍認(rèn)為，外國公司將成為未來中國IC生產(chǎn)基地的很大一部分。

　　ICinsights之前曾強(qiáng)調(diào)，關(guān)于中國在IC需求的自給自足討論，許多觀察者忽略了一個(gè)主要問題，那就是他們?nèi)狈Ρ就恋姆莾?nèi)存IC技術(shù)。他們表示，中國沒有主要的模擬，混合信號(hào)，服務(wù)器MPU，MCU或?qū)Ｓ眠壿婭C制造商。而這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占了去年中國IC市場(chǎng)的一半以上，這些市場(chǎng)由擁有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)和數(shù)千名員工的根深蒂固的外國IC生產(chǎn)商所主導(dǎo)。盡管每個(gè)人都專注于中國在內(nèi)存市場(chǎng)的發(fā)展，但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生，對(duì)中國來說是一個(gè)更加困難的問題。IC Insights認(rèn)為，中國公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競(jìng)爭(zhēng)力需要數(shù)十年的時(shí)間。

　　他們表示，目前，中國在未來的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面勇敢面對(duì)。但是，鑒于當(dāng)今中國公司IC生產(chǎn)和技術(shù)的起步極小且尚未開發(fā)，并且購買先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來越大，IC Insights認(rèn)為，中國要實(shí)現(xiàn)芯片（內(nèi)存和非內(nèi)存）自給自足的目標(biāo)在未來五年甚至未來十年內(nèi)基本不可能取得重大進(jìn)展。