網(wǎng)上有這么一句調(diào)侃的話，“韓國人的一生無法避免三件事，死亡，稅收和三星”，足以證明三星在韓國人的生活中無處不在，而這句話放在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，也部分適用。
在面板、存儲(chǔ)器、晶圓代工、圖像傳感器、MLCC這五大產(chǎn)業(yè)中，三星在每個(gè)領(lǐng)域的排名都在前二，其影響力可見一斑，并且在近期的全球產(chǎn)能緊缺大潮中，三星扮演著關(guān)鍵角色。
4月7日，三星電子公布了今年Q1的預(yù)估財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)Q1營收達(dá)65萬億韓元（約為3800億人民幣），同比增長17.5%，盈利同比增長44%至9.3萬億韓元（約合544億元人民幣）。
內(nèi)存：價(jià)格攀升
在存儲(chǔ)器市場，三星一直是老大身份，而由于疫情導(dǎo)致的線上辦公等宅經(jīng)濟(jì)的興起，同時(shí)對(duì)存儲(chǔ)器的需求也在不斷增加。一方面需求增加，一方面產(chǎn)能不夠，兩者相互作用，共同推高了存儲(chǔ)器的價(jià)格，同時(shí)也在幫三星不斷“印鈔”。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，DRAM價(jià)格已正式進(jìn)入上漲周期。第二季受到終端產(chǎn)品需求的持續(xù)旺盛，以及數(shù)據(jù)中心需求的回升，合約價(jià)將繼續(xù)上漲，上漲空間為18%~23%。
具體到Server DRAM，由于DRAM原廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃比較保守，普遍沒有新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而第二季度又是傳統(tǒng)的server整機(jī)出貨旺季，所以供需關(guān)系不平衡導(dǎo)致server DRAM價(jià)格持續(xù)走高。預(yù)計(jì)第二季度將迎來采購高峰，價(jià)格將增加20%~25%。
PC DRAM方面，由于各大PC OEMs的積極生產(chǎn)目標(biāo)，加上第二季本就為筆電生產(chǎn)旺季，該季度PC ODMs的筆電生產(chǎn)總量季增幅為7.9%。同時(shí)，筆電將持續(xù)受惠于遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)帶動(dòng)，將使PC DRAM價(jià)格漲幅再擴(kuò)大。
集邦咨詢認(rèn)為，受筆電生產(chǎn)總量增加影響，第二季PC DRAM價(jià)格漲幅上調(diào)至23~28%。
在Mobile DRAM方面，全球芯片短缺導(dǎo)致各個(gè)手機(jī)品牌都在積極生產(chǎn)備料，這導(dǎo)致mobile DRAM需求上升，同時(shí)價(jià)格走高，此外server也會(huì)對(duì)Mobile造成產(chǎn)能排擠現(xiàn)象，進(jìn)一步拉高價(jià)格。
而在產(chǎn)能方面，三星的平澤二廠（P2）的全新晶圓生產(chǎn)線已經(jīng)調(diào)試完畢，預(yù)計(jì)6月份就可以投產(chǎn)，主要采用EUV光刻設(shè)備，生產(chǎn)第三代10納米LPDDR5 DRAM。此外該工廠擁有超微晶圓代工生產(chǎn)線和下一代V-NAND閃存生產(chǎn)線，并極有可能進(jìn)行第七代V NAND生產(chǎn)。
面板：訂單增多
在面板方面，三星近年來在LCD上進(jìn)行戰(zhàn)略性撤退，將重心放在了 QD-OLED面板上，并且在去年10月，三星顯示就宣布將集中力量對(duì) QD-OLED 量子點(diǎn)面板產(chǎn)線投資110億美元。
根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年AMOLED機(jī)種比重將大幅上升至39%，與此同時(shí)a-Si LCD份額將會(huì)略降，LTPS LCD機(jī)種的比重則持續(xù)受到壓縮，預(yù)計(jì)比重將減少至33%。
同時(shí)，近期有消息稱，目前三星Display OLED面板遭搶購，小米、OPPO、vivo、蘋果等已經(jīng)計(jì)劃與三星Display提前簽署2022年OLED采購合同。
MLCC：漲價(jià)
從去年疫情以來，全球MLCC產(chǎn)能出現(xiàn)了較大缺口，并且價(jià)格一路上漲，再加上日本“213”地震造成的大范圍停電潮，讓原本供應(yīng)不足的MLCC更加緊缺。全球第一大MLCC企業(yè)村田的產(chǎn)品交期已經(jīng)超過了112天，并且最長要到180天。
作為全球第二大MLCC企業(yè)，上個(gè)月三星電機(jī)針對(duì)中型合約客戶，調(diào)漲了部分MLCC價(jià)格，漲幅為10%~26%，而即使漲價(jià)，MLCC也是供不應(yīng)求，這也將進(jìn)一步推高三星電子的營收。
CMOS圖像傳感器：外包
在圖像傳感器領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器供不應(yīng)求已經(jīng)持續(xù)了很長時(shí)間，并且這一現(xiàn)象還將持續(xù)。
根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，即使遭受疫情沖擊，2020年手機(jī)鏡頭的出貨量仍增長3%。預(yù)計(jì)這波漲勢還會(huì)持續(xù)，2021年的手機(jī)鏡頭出貨量有望達(dá)到50.7億顆，同比增長11%。與此對(duì)應(yīng)的是手機(jī)鏡頭的增加，相對(duì)應(yīng)的是CMOS圖像傳感器需求的增加。
并且最近半年時(shí)間，三星的市占率在逐步提高，以小米11為例，前后四顆攝像頭，其中三顆的元件都來自三星，最新的小米11 Ultra這款手機(jī)也是采用三星的產(chǎn)品。
而為了緩解產(chǎn)能危機(jī)，以及占領(lǐng)跟多的市場份額，三星選擇與聯(lián)電結(jié)盟，計(jì)劃出資購買設(shè)備，協(xié)助聯(lián)電南科P6廠擴(kuò)產(chǎn)，用28nm制程生產(chǎn)CIS芯片，計(jì)劃本季度動(dòng)工，2023年量產(chǎn)，目標(biāo)月產(chǎn)能2.7萬片。
晶圓代工廠：建廠
在三星半導(dǎo)體相關(guān)的業(yè)務(wù)中，三星2021年第一季度的芯片部門營收不及預(yù)期，主要原因是今年2月份德州的暴風(fēng)雪導(dǎo)致大停電，造成三星工廠無法運(yùn)轉(zhuǎn)，而出現(xiàn)虧損，但隨著工廠進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)，該工廠也將為三星貢獻(xiàn)一部分營收。
此外，根據(jù)路透社報(bào)道，三星已經(jīng)在奧斯汀晶圓廠附近買了一處土地，面積約為140個(gè)足球場大小，將會(huì)在該處建立新的晶圓廠，有可能今年第二季度開工，到2023年第三季度投產(chǎn)。
根據(jù)三星的公告顯示，該工廠主要制造高端邏輯IC，為客戶打造體積更小，速率更快的運(yùn)算芯片，主要面向的客戶包括特斯拉、高通、英偉達(dá)等。
總結(jié)
在全球產(chǎn)能緊缺的大背景之下，健康的公司都能拿到更多的訂單，只不過訂單增多是一方面，更為重要的是看誰能拿到更多的市場份額。作為一個(gè)帝國型企業(yè)，三星在多個(gè)領(lǐng)域都大開大合，產(chǎn)能不足就擴(kuò)產(chǎn)，無力擴(kuò)產(chǎn)就尋求他人代工，最大可能的保證自己在競爭激烈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占領(lǐng)更多的市場份額，讓“印鈔機(jī)”開的更快些。