兩年前，受惠于5G和AI潮流的來臨，華為迎來了其高光時(shí)刻。但隨著美國(guó)一紙“實(shí)體清單”的出現(xiàn)，阻礙了華為向更大的舞臺(tái)發(fā)展。在隨后的兩年時(shí)間里，從技術(shù)到芯片生產(chǎn)，美國(guó)針對(duì)華為的條款限制越來越多。
這種貿(mào)易環(huán)境的變化，對(duì)華為產(chǎn)生了巨大的影響。從其財(cái)報(bào)信息中看，2020年華為全年?duì)I收8914億元，同比增長(zhǎng)3.8%。而此前的幾年當(dāng)中，華為每年?duì)I收的增長(zhǎng)基本都保持在雙位數(shù)。
籠罩在華為身上的陰霾并沒有結(jié)束。從4月28日華為公布的2021年一季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，這一季度中，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1500.57億元，同比下滑16%。相關(guān)媒體報(bào)道稱，這也是華為遭遇的一次嚴(yán)重的季度下滑。
可以想象，2021年對(duì)華為仍是充滿挑戰(zhàn)的一年。
手機(jī)業(yè)務(wù)的變數(shù)
手機(jī)業(yè)務(wù)是華為營(yíng)收的重要支柱之一。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，2018年，華為終端業(yè)務(wù)首次超越運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)成為最大營(yíng)收部門。對(duì)于普通消費(fèi)者來說，美國(guó)對(duì)華為的制裁，最直觀的影響或許也就體現(xiàn)在這一業(yè)務(wù)上。
根據(jù)美國(guó)的禁令條款規(guī)定，相關(guān)企業(yè)在向華為交付芯片前，都需要向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)S可。這一規(guī)定直接迫使臺(tái)積電無法將最先進(jìn)的芯片供給華為。為了保障當(dāng)年Mate 40系列手機(jī)的發(fā)布，華為加緊了備貨。受此影響，Mate 40系列所搭載的麒麟9000系列芯片也被認(rèn)為或是華為高端手機(jī)芯片的“絕唱”。
于是，Mate 40系列手機(jī)也曾出現(xiàn)過一機(jī)難求的盛況。但即便是這樣，華為手機(jī)業(yè)務(wù)也很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
榮耀是華為手機(jī)業(yè)務(wù)中的重要組成部分。當(dāng)年，華為將榮耀品牌獨(dú)立，是以對(duì)抗以高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)。但受到禁令的影響，華為全線手機(jī)業(yè)務(wù)均受到了影響，為了多年的心血不被白白東流，華為于去年剝離了榮耀。
出售榮耀，也是華為2021年一季度營(yíng)收下降的主因之一。出售榮耀，并不僅僅是對(duì)華為的營(yíng)收造成了影響，或許他也是華為未來手機(jī)業(yè)務(wù)要面臨的“最熟悉”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
任正非曾在榮耀送別會(huì)上建議，新榮耀要做華為全球最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，超越華為，甚至可以喊打倒華為，成為新榮耀一個(gè)自我激勵(lì)的口號(hào)。
高端手機(jī)芯片難以獲取，有被迫離開中低端市場(chǎng)。在兩難的境地下，華為手機(jī)業(yè)務(wù)受到了巨大沖擊。
根據(jù)Strategy Analytics公布的2021年Q1全球手機(jī)出貨量報(bào)告，當(dāng)季全球智能機(jī)出貨3.4億部，三星、蘋果、小米的出貨量分別增長(zhǎng)32%、44%、80%，位列前三位，OV（OPPO和vivo）同樣實(shí)現(xiàn)不小增長(zhǎng)。與之相對(duì)的，華為跌出前五，成為榜單中的“Others”，也就是說華為一季度手機(jī)出貨不足2000萬部。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東也曾在社交媒體發(fā)文稱，華為手機(jī)平板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了 OPPO、vivo 和小米等，海外讓給了蘋果、三星及國(guó)內(nèi)同行。
而在這背后的手機(jī)芯片市場(chǎng)也接連發(fā)生了變化。聯(lián)發(fā)科和高通成為了，華為手機(jī)業(yè)務(wù)重創(chuàng)下的受益者。
根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)智能手機(jī)制造商小米，Oppo和Vivo上季度占全球智能手機(jī)出貨量的35％，而去年同期為28％。這些智能手機(jī)制造商給聯(lián)發(fā)科技Dimensity芯片組下的新訂單已足以抵消來自華為的收入損失，這是臺(tái)積電的另一版本。臺(tái)積電在去年因華為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訂單激增而抵消了來自華為的收入損失。
國(guó)內(nèi)在芯片制造方面雖有進(jìn)步，在與臺(tái)積電之間還存在著一定的差距，因此，要想在這方面進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，在短期內(nèi)是無法實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于眼下的這種情況來說，面對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的下滑，華為“無能為力”。
海思芯片的困境
手機(jī)芯片是華為海思的重要組成部分。IC Insights曾在其報(bào)告中指出，海思的成績(jī)得益于母公司華為的強(qiáng)勁推動(dòng)。據(jù)介紹，海思銷售額的 90％以上都來自于華為，其中推動(dòng)華為海思營(yíng)收快速增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力還是華為手機(jī)。
得益于華為在手機(jī)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，海思也在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中擴(kuò)大了影響力。根據(jù)去年5月，全球半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布報(bào)告稱，華為海思2020年一季度銷售額接近27億美元，其在全球半導(dǎo)體廠商（包括集成電路和O-S-D）中的排名從去年同期的第十五名一躍升至第十名，首次躋身前十。
（來源：IC Insights）
好景不長(zhǎng)，緊接著美國(guó)對(duì)華為的第二輪制裁來了。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）于去年5月宣布，嚴(yán)格限制華為使用美國(guó)的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片。該禁令于當(dāng)年9月15日正式生效。
這則禁令的出臺(tái)，不僅對(duì)華為供給內(nèi)部使用的手機(jī)芯片造成了影響，其對(duì)外供應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）和電視機(jī)芯片也受到了打擊。
以IPC芯片為例，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察此前的報(bào)道顯示，海思IPC芯片憑借出色的性價(jià)比，占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額，尤其是傳統(tǒng)的行業(yè)類安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，海思基本占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位。
然而，因?yàn)檫@一紙禁令，讓海思IPC芯片也面臨著窘境，這也導(dǎo)致安防市場(chǎng)出現(xiàn)了變化。而這塊市場(chǎng)當(dāng)中，也不乏具有實(shí)力的對(duì)手來接盤。其中就包括聯(lián)發(fā)科旗下的Mstar，根據(jù)2019年的報(bào)道顯示，憑借極高性價(jià)比，Mstar已經(jīng)從華為海思手上搶下了不少的IPC SoC份額?？梢灶A(yù)見，在禁令的影響下，Mstar或許能搶奪更多的份額。
在這種條件變化下，華為海思舉步維艱。在IC Insights發(fā)布2020年排名前15的半導(dǎo)體供應(yīng)商排名中，華為海思無奈“出局”了。
寄情于汽車業(yè)務(wù)
面對(duì)困境，斷臂求生固然是一種方式，但斷臂后如何求生才是重點(diǎn)。
根據(jù)媒體報(bào)道顯示，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在其第一季度財(cái)報(bào)會(huì)議中曾表示：“2021年對(duì)華為仍是充滿挑戰(zhàn)的一年，但也是華為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略逐步清晰的開始。感謝客戶與伙伴們對(duì)華為長(zhǎng)久以來的信任，我們將積極面對(duì)考驗(yàn)，保持業(yè)務(wù)韌性，堅(jiān)持以客戶為中心，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的生存的同時(shí)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。”
根據(jù)第一財(cái)經(jīng)的報(bào)道顯示，徐直軍坦言目前是華為業(yè)務(wù)中最重要的業(yè)務(wù)之一。
針對(duì)汽車業(yè)務(wù)，華為也進(jìn)行了不少布局。尤其是在投資方面，作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的產(chǎn)業(yè)基金之一，華為哈勃自2019年成立之后，就分別投資了山東天岳、深思考、鯤游光電、好達(dá)電子以及裕太車通等多家與汽車領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)。
為了賦能未來汽車的發(fā)展，華為還拓展了IGBT、汽車?yán)走_(dá)等產(chǎn)品。
對(duì)于在汽車業(yè)務(wù)上的拓展，華為將能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)定為了方向。其車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)便是一個(gè)很好的例子——華為于去年發(fā)布的96線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，就于今年首先落地在了ARCFOX極狐阿爾法S中。
當(dāng)然，人工智能所賦予汽車的功能，不僅僅只是通過激光雷達(dá)來實(shí)現(xiàn)。而要想將更多的AI技術(shù)落實(shí)到汽車當(dāng)中，就少不了生態(tài)的助力。去年10月華為發(fā)布了HI品牌，作為智能汽車增量部件供應(yīng)商，華為以Huawei Inside創(chuàng)新模式與車企深度合作，打造精品智能汽車，包括1個(gè)全新的智能汽車數(shù)字化架構(gòu)和5大智能系統(tǒng)，智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云服務(wù)，以及30多個(gè)智能化部件。
根據(jù)前不久上海車展上的消息來看，華為不僅宣布阿爾法S車上除了采用HI版自動(dòng)駕駛，還搭載了全套鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)。他們還展示了智能汽車解決方案中的多項(xiàng)技術(shù)，如ADS自動(dòng)駕駛、智能車云服務(wù)、車機(jī)智能交互等。
對(duì)于汽車業(yè)務(wù)發(fā)展的未來，華為同樣是認(rèn)真的。從此前透露的消息顯示，華為針對(duì)智能汽車的布局將每年投入10億美元。
“華為不造車，聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車”是華為對(duì)于其汽車業(yè)務(wù)的定位。
向汽車方向拓展，不僅僅是汽車領(lǐng)域擁有前景，很多汽車芯片不需要最先進(jìn)的工藝來進(jìn)行制造或許也是他們突破禁令限制的一個(gè)方法。更何況，國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝技術(shù)也在飛速向前發(fā)展，或許熬過了這段時(shí)間，華為將會(huì)在新藍(lán)海中迎來新的成長(zhǎng)。
對(duì)于貿(mào)易環(huán)境的變化，華為無能為力。但對(duì)于未來，華為仍舊可期。