汽車(chē)正從傳統(tǒng)的功能化轉(zhuǎn)向智能化,汽車(chē)各部件的價(jià)值也會(huì)發(fā)生根本性變化。智能車(chē)時(shí)代,芯片是電控和軟件系統(tǒng)中最重要的硬件。自動(dòng)駕駛的火爆,直接促進(jìn)了自動(dòng)駕駛級(jí)別芯片的市場(chǎng)火爆。
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汽車(chē)廠商上演搶芯大戰(zhàn)
芯片慌持續(xù)蔓延,國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片行業(yè)悄悄發(fā)生了巨大變化,還導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng)。
由于芯片短缺的持續(xù)影響,全球汽車(chē)?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬(wàn)輛。同時(shí)該外媒也預(yù)測(cè),芯片問(wèn)題將持續(xù)發(fā)酵,最終可能會(huì)造成全球汽車(chē)停產(chǎn)達(dá)409萬(wàn)輛。
此前,受芯片短缺影響,大眾、豐田、通用、福特、寶馬、捷豹路虎、斯巴魯和特斯拉等車(chē)企已經(jīng)相繼宣布暫停部分工廠。
近日,特斯拉為確保芯片供應(yīng),不僅可能采取對(duì)供應(yīng)商預(yù)先付款的方式預(yù)定產(chǎn)能,甚至有意收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的存儲(chǔ)器廠商旺宏的6英寸廠,來(lái)解決車(chē)用芯片短缺問(wèn)題。
特斯拉此舉應(yīng)該立足芯片產(chǎn)業(yè)鏈確?？煽?因此想繼續(xù)下探到晶圓,各家整車(chē)廠都在尋找關(guān)于芯片保供的解決方案。
特斯拉通過(guò)收購(gòu)晶圓廠切入到半導(dǎo)體賽道不僅為了滿足當(dāng)下對(duì)芯片的需要,更是著眼于未來(lái)供應(yīng)鏈安全。
2020年,特斯拉全球銷(xiāo)量為49．95萬(wàn)輛,按照一輛Model3搭載100多個(gè)ECU來(lái)計(jì)算,特斯拉對(duì)芯片的需求量是極大的。
大眾、戴姆勒、豐田等車(chē)廠也在爭(zhēng)先搶奪芯片,除了增加芯片庫(kù)存外,也考慮祭出長(zhǎng)約,來(lái)獲取穩(wěn)定的供貨。
其中,大眾將首先改變準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)方式,使供應(yīng)鏈保有比以前更多的庫(kù)存,降低發(fā)生天災(zāi)等情況帶來(lái)的暫時(shí)性零部件不足影響。
大眾正在和全球最大的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌、晶圓代工龍頭臺(tái)積電等廠商進(jìn)行協(xié)商,希望藉此確保充足的車(chē)用芯片產(chǎn)能,目前已出示為期12個(gè)月、18個(gè)月的契約。
國(guó)內(nèi)芯片廠商獲得前所未有的訂單量
伴隨著智能汽車(chē)市場(chǎng)的火熱,直接催熟了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片廠商,這些國(guó)產(chǎn)芯片廠商迅速拿到百萬(wàn)訂單量,產(chǎn)能出現(xiàn)排長(zhǎng)隊(duì)的現(xiàn)象。
國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠商相比過(guò)去,訂單量迎來(lái)有史以來(lái)最大增幅,還有那些曾經(jīng)不愿意接觸的車(chē)廠開(kāi)始回心轉(zhuǎn)意拋來(lái)橄欖枝。
以前,傳統(tǒng)車(chē)企或是一級(jí)供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系是較為穩(wěn)定的,在有更強(qiáng)技術(shù)與品牌實(shí)力的國(guó)外廠商面前,國(guó)內(nèi)廠商其實(shí)S機(jī)會(huì)很少。
由于國(guó)外芯片廠商的斷供,現(xiàn)在很多車(chē)廠處于等米下鍋的狀態(tài)。為了把控出貨量,車(chē)廠會(huì)提前部署各環(huán)節(jié)鏈條,一旦有一個(gè)環(huán)節(jié)的貨出現(xiàn)短缺,整條生產(chǎn)線都將暫停。
于是國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)得到了一個(gè)迅速打開(kāi)客戶,切入供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)會(huì)。
因此基本上,國(guó)內(nèi)有自研汽車(chē)芯片的廠商都看到,并一致認(rèn)定這個(gè)時(shí)期是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻。
缺貨+囤貨使重要芯片漲價(jià)數(shù)十倍
一臺(tái)車(chē)要用幾百上千個(gè)芯片,缺一個(gè)就導(dǎo)致整臺(tái)車(chē)無(wú)法生產(chǎn)。
中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片缺貨率為15%—20%,按照2019年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì),將導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)減產(chǎn)385萬(wàn)—514萬(wàn)輛。
芯片短缺過(guò)程中,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本都有不同幅度的上漲,自2021年開(kāi)年以來(lái),硅料價(jià)格持續(xù)猛漲。
芯片生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間向來(lái)就存在一定的間隔差,這意味著每年都會(huì)有一些時(shí)間出現(xiàn)芯片較為緊缺的情況。
短缺情況直接導(dǎo)致芯片價(jià)格坐地起價(jià)漲20倍不止,使得不少汽車(chē)采購(gòu)部直接拿現(xiàn)金去找貨。
一些二級(jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片囤起來(lái)了,并以上浮30%的價(jià)格出售,盡管在芯片短缺的情況下,這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多,還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的囤貨。
囤貨以及坐地起價(jià)的現(xiàn)象,更加激發(fā)了車(chē)廠的恐慌,并引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng)。
市面上短缺的芯片主要是應(yīng)用于ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))和ECU(電子控制模塊),以及儀表盤(pán)和中控屏的MCU。
芯片制造環(huán)節(jié),2020年以來(lái),晶圓代工價(jià)格已調(diào)漲30%—40%。今年4月份起,聯(lián)華電子、力積電等公司價(jià)格提高了約10%—30%;
今年7月起,聯(lián)華電子計(jì)劃將12英寸晶圓代工報(bào)價(jià)提高約13%;全球最大的汽車(chē)MCU代工廠臺(tái)積電雖然沒(méi)有漲價(jià),并將今年二季度剩余產(chǎn)能進(jìn)行拍賣(mài),中標(biāo)者付出了15%—20%的溢價(jià)。
封裝廠龍頭日月光及其他廠商都已在今年第一季度對(duì)打線封裝漲價(jià)5%—10%,第二季和第三季還將逐季上調(diào)10%價(jià)格。
而到汽車(chē)供應(yīng)商手中,多數(shù)供應(yīng)商面臨著芯片價(jià)格上漲10倍—20倍的壓力。
車(chē)廠造芯另一層更重大的意義
從汽車(chē)工業(yè)的角度,新中國(guó)的汽車(chē)工業(yè),從師從蘇聯(lián),到后來(lái)改革開(kāi)放向西方靠攏,走過(guò)快70年的光景,也走上了全球第一大汽車(chē)市場(chǎng),但始終是表面繁榮,繁榮成果卻沒(méi)能留在中國(guó)。
面對(duì)智能汽車(chē),這個(gè)汽車(chē)業(yè)百年未有之大變局,是唯一一個(gè)能夠和西方處于同一起跑線的機(jī)會(huì),如果這個(gè)機(jī)會(huì)沒(méi)抓住,下一個(gè)70年,仍然要看別人臉色做人。
汽車(chē)已經(jīng)從機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子行業(yè),鑒于電腦和智能手機(jī)的前車(chē)之鑒,不想淪為芯片廠的工具,汽車(chē)廠商就需要把芯片牢牢控制在自己手里。
如果能夠拿下智能汽車(chē)芯片這一新興賽道,尤其是AI芯片,那不管是幾分天下,都可以有中國(guó)的一席之地。
從這個(gè)意義上講,車(chē)廠造芯,絕不單單是生意上的事,還關(guān)系到中國(guó)的芯片突圍戰(zhàn)能否勝利,中國(guó)被卡脖子問(wèn)題能否被解決。
不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)
從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來(lái)看,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模占全球市場(chǎng)30%以上,國(guó)內(nèi)90%的汽車(chē)芯片依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口。
這意味著,我國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈并不安全,隨時(shí)面臨被卡脖子風(fēng)險(xiǎn)。
因此,引導(dǎo)和整合行業(yè)各方力量,加快推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí) 芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不僅有利于保障我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控,而且對(duì)推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
而缺芯之痛給全球汽車(chē)業(yè)帶來(lái)打擊的同時(shí),也在一定程度上倒逼各國(guó)從戰(zhàn)略上更加重視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此次芯片斷供危機(jī)是一面鏡子,也讓我們看清了自身在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的短板。我們應(yīng)該深刻反思,找出其中問(wèn)題與原因,采取有效對(duì)策。
由于信息不對(duì)稱(chēng),車(chē)企相對(duì)被動(dòng),車(chē)企可以調(diào)整不同配置的產(chǎn)品供應(yīng)周期等方式來(lái)應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)緊張;這次芯片短缺能夠引起車(chē)企的反思,加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)。
結(jié)尾:
關(guān)于芯片短缺這一問(wèn)題,當(dāng)前眾說(shuō)紛紜,但不能否認(rèn)的是,國(guó)產(chǎn)芯片如果能夠把握住當(dāng)下一線芯片疲于生產(chǎn)之際,進(jìn)一步提升自身技術(shù)或者進(jìn)一步完善自身工藝產(chǎn)業(yè)鏈,這或許會(huì)成為將來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片真正崛起的一個(gè)伏筆。
部分資料參考:獵云網(wǎng):《被“芯片慌”催熱的新興芯片市場(chǎng)》,證券之星:《中國(guó)突圍芯片,要靠汽車(chē)廠》,經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):《不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)》,參考消息:《芯片短缺不要慌!中國(guó)車(chē)企、半導(dǎo)體供應(yīng)商聯(lián)手應(yīng)對(duì)》,第一財(cái)經(jīng):《汽車(chē)芯片“慌” 價(jià)格上漲10到20倍》,愛(ài)集微APP:《麥肯錫:全球汽車(chē)芯片供應(yīng)體系需要經(jīng)歷一場(chǎng)大變革》,“青桐資本”:《汽車(chē)芯片,如何把握“芯”生機(jī)?》
