3月4日，政治局常務(wù)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)“要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。新基建火了，而城際高速鐵路和城際軌道交通顯然是其中帶動(dòng)投資最大、民生最關(guān)注的領(lǐng)域之一。
城際高速鐵路和城際軌道交通為何被稱(chēng)為新基建？
城際高速鐵路：指在人口稠密的都市圈或者城市帶（城市群）中，規(guī)劃和修建的高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸系統(tǒng)。主要運(yùn)營(yíng)于城市群或城市帶，線(xiàn)路總長(zhǎng)一般不超過(guò)200千米，允許列車(chē)行駛的最大速度在250km/h以上。
城際軌道交通：指以城際運(yùn)輸為主的軌道交通客運(yùn)系統(tǒng)，相當(dāng)于低速版的城際高鐵。憑借人均能耗低、承載量大、互通互聯(lián)等諸多優(yōu)點(diǎn)，成為助力綠色出行、創(chuàng)建智慧城市、緩解擁堵等的重要手段。
隨著我國(guó)城市化的發(fā)展，軌道交通更應(yīng)該服務(wù)于在城市群間的人員流動(dòng)，關(guān)注如何提高出行效率，降低乘客的換乘次數(shù)和換乘時(shí)間，降低整體出行成本。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合了我國(guó)一系列先進(jìn)技術(shù)，通過(guò)新基建的方式，將對(duì)既有的交通方式進(jìn)行賦能，推動(dòng)軌道交通的數(shù)字化、智能化發(fā)展。此外，城際高速鐵路和城際軌道交通讓出行更方便快捷，引領(lǐng)城市群發(fā)展，城際鐵路建設(shè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，因此我國(guó)積極發(fā)展城際高速鐵路和城際軌道交通。
城際高速鐵路和城際軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈
就產(chǎn)業(yè)方向而言，城際高速鐵路和城際軌道交通的產(chǎn)業(yè)鏈條非常長(zhǎng)，涉及設(shè)計(jì)咨詢(xún)、原材料、建筑施工、裝備制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，下游應(yīng)用運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)，同時(shí)衍生諸多增值服務(wù)。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)鏈上游
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為設(shè)計(jì)咨詢(xún)、原材料，該環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。設(shè)計(jì)咨詢(xún)行業(yè)主要包括咨詢(xún)、規(guī)劃、勘察與測(cè)量、設(shè)計(jì)，這部分技術(shù)相對(duì)比較成熟，隨著城際高速鐵路和城際軌道交通投資增多，設(shè)計(jì)咨詢(xún)行業(yè)需求增多。
軌道交通領(lǐng)域設(shè)計(jì)咨詢(xún)需求大
目前，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)向設(shè)計(jì)、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變，兼具工程設(shè)計(jì)和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多，工程總承包收入占到行業(yè)收入一半以上，且總承包中企業(yè)可根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行工程設(shè)計(jì)與后期調(diào)整，對(duì)行業(yè)提質(zhì)增效有著巨大作用，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益在不斷提升。
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)51915.2億元，同比增長(zhǎng)19.6%。其中，工程勘察收入914.8億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.8%；工程設(shè)計(jì)收入4609.2億元，占營(yíng)業(yè)收入的8.9%；工程總承包收入26046.1億元，占營(yíng)業(yè)收入的50.2%；其他工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入657.3億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.3%。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)全年利潤(rùn)總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%;企業(yè)凈利潤(rùn)2045.4億元，與上年相比增加13.7%。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化人口數(shù)量的增長(zhǎng)，我國(guó)逐步下放城市軌道交通建設(shè)的審批權(quán)，加強(qiáng)各省發(fā)改委的批復(fù)權(quán)，對(duì)于各省市城市軌道交通的發(fā)展有著一定的促進(jìn)作用，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)正處在快速發(fā)展時(shí)期。因此，在此領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)需求較大，行業(yè)保持火熱。
建材行業(yè)效益持續(xù)提升
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱(chēng)，可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專(zhuān)用材料，具體包括水泥、混泥土、涂料、玻璃、防火材料等。
建材行業(yè)是中國(guó)重要的材料工業(yè)，近幾年，建材行業(yè)效益持續(xù)提升。2019年全年，建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.5%，比整個(gè)工業(yè)增速高2.8個(gè)百分點(diǎn)，主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體保持增長(zhǎng)。其中，全國(guó)水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，同比增長(zhǎng)6.6%，商品混凝土產(chǎn)量25.5億立方米，同比增長(zhǎng)14.5%。瓷質(zhì)磚、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)7.5%、7.4%、10.7%。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年建材工業(yè)規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%，利潤(rùn)總額4624億元，同比增長(zhǎng)7.2%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率8.7%。其中，水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.01萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%，利潤(rùn)1867億元，同比增長(zhǎng)19.6%；平板玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入843億元，同比增長(zhǎng)9.8%，利潤(rùn)98億元，同比下降16.7%。水泥制品、特種玻璃、衛(wèi)生陶瓷制品、防水建筑材料、玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)24.2%、19.4%、26.4%、15.4%、49.8%。
產(chǎn)業(yè)鏈中游
產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為建筑施工和裝備制造。建筑施工涉及工程機(jī)械、土建施工、機(jī)電安裝。裝備制造業(yè)包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、智能化系統(tǒng)。其中，裝備制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，該產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長(zhǎng)，涵蓋的專(zhuān)業(yè)和技術(shù)產(chǎn)品多。中游屬于比較成熟的環(huán)節(jié)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。
軌道裝備制造市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。2019年我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模突破7000億元，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超7700億元。基建投資提速，利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
軌道交通裝備行業(yè)形成五大產(chǎn)業(yè)集群
我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)主要分布于傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭較好，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。其中又以長(zhǎng)春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群，聚集了一批我國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域的骨干企業(yè)。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)鏈下游
產(chǎn)業(yè)下游包括運(yùn)營(yíng)維護(hù)，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用于城軌運(yùn)營(yíng)、客貨運(yùn)輸行業(yè)。隨著新線(xiàn)的開(kāi)通，客流量增加，商業(yè)價(jià)值提升，因此包括廣告在內(nèi)的增值服務(wù)潛力巨大。
軌道交通運(yùn)營(yíng)壓力大
城市軌道交通包括地鐵交通、輕軌交通、有軌電車(chē)交通、各種索道及纜車(chē)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，是近年來(lái)城市公交重點(diǎn)發(fā)展類(lèi)型。2018年，中國(guó)城市軌道交通投運(yùn)線(xiàn)路長(zhǎng)度繼續(xù)提升至5761.4公里，較2014年增加2588.4公里。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年全國(guó)城市軌道交通完成客運(yùn)量210.7億人次，較2014年增加84.7億人次。2018年北京、上海、廣州、深圳、成都、南京和武漢累計(jì)完成客運(yùn)量突破10億人次。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度延長(zhǎng)，客流量增加，給軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也給軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)是隨著我國(guó)軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的。與國(guó)外同行業(yè)企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)更加熟悉和了解我國(guó)軌道交通發(fā)展的模式及技術(shù)特點(diǎn)，技術(shù)和產(chǎn)品的適應(yīng)性更強(qiáng)，售后服務(wù)反應(yīng)更加及時(shí)有效，因此行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
展望未來(lái)，覆蓋線(xiàn)路全周期的、系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)是軌道交通行業(yè)大勢(shì)所趨，企業(yè)一方面要通過(guò)裝備智能化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)搭建以及工業(yè)服務(wù)平臺(tái)打造，提升自身參與運(yùn)營(yíng)管理的能力與水平；另一方面也將加強(qiáng)與業(yè)界龍頭企業(yè)的合作，共同引導(dǎo)客戶(hù)需求，挖掘市場(chǎng)潛力，創(chuàng)建軌道交通行業(yè)工程建設(shè)、車(chē)輛制造及運(yùn)營(yíng)維護(hù)三足鼎立的生態(tài)圈，推動(dòng)新模式的落地與推廣。注：北京天宜上佳為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的閘片上市企業(yè)
