由于疫情的影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入空前的危機之中。手機芯片缺貨、PC 芯片缺貨、汽車芯片缺貨，各行各業(yè)芯片供應(yīng)量吃緊，一股前所未有的“缺芯潮”席卷五大洲。

危機之下，各國均積極采取應(yīng)對措施，有的鼓勵半導(dǎo)體企業(yè)開設(shè)新工廠，有的推動芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。然而，所有國家都沒想到，還有一招可以解決缺芯問題，那就是讓主要半導(dǎo)體企業(yè)交出關(guān)鍵數(shù)據(jù)。想出這一招的不是別人，正是美國商務(wù)部長雷蒙多。

在雷蒙多的提議下，美國商務(wù)部以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，向包括三星、臺積電、英特爾在內(nèi)的數(shù)十家芯片上下游企業(yè)索要數(shù)據(jù)。同時，雷蒙多警告說，如果公司不響應(yīng)要求，“那么我們的工具箱里還有其他工具，可以要求他們向我們提供數(shù)據(jù)”。

交數(shù)據(jù)與缺芯的關(guān)系

半導(dǎo)體公司交數(shù)據(jù)與缺芯潮，乍一看似乎并沒有多大關(guān)系。畢竟交出數(shù)據(jù)也不會多出芯片產(chǎn)量，不能從根本上解決芯片供應(yīng)難題。可如果有廠家惡意囤貨居奇，結(jié)果則完全不同。

從去年下半年到幾天，缺芯潮已經(jīng)持續(xù)了一年多時間，半導(dǎo)體公司紛紛表示擴充產(chǎn)能，可芯片短缺問題非但沒有解決，反而愈演愈烈。為此，美國商務(wù)部懷疑芯片供應(yīng)鏈中，一定有某個環(huán)節(jié)存在囤貨現(xiàn)象，惡意炒作芯片價格。

理由也比較簡單，明年一季度 8 英寸晶圓代工產(chǎn)能增加 6％，12 英寸同比增加 14％。產(chǎn)能提升背后，芯片供應(yīng)卻依舊捉襟見肘。半導(dǎo)體晶圓代工企業(yè)紛紛漲價，臺積電調(diào)漲 2022 年晶圓代工價格 10～20％。聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等代工廠，也將在 2022 年第一季再度調(diào)漲晶圓代工價格逾 10％ 幅度。

按照經(jīng)濟學(xué)常識，產(chǎn)能提升，供應(yīng)量增加，供給關(guān)系會得到改善。然而，現(xiàn)實卻完全相反。為此，美國商務(wù)部決定對整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈進(jìn)行一次數(shù)據(jù)普查，調(diào)查對象除了三星、臺積電、英特爾這樣的芯片生產(chǎn)商，還有中間采購商以及微軟、蘋果、寶馬、戴姆勒等終端采購商。

調(diào)查問卷分為 26 個問題，其中芯片供應(yīng)商需要回答一半問題，調(diào)查對象為芯片設(shè)計、制造與封裝廠家。具體問題為：

1、公司在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的角色；

2、能夠提供的芯片制程節(jié)點、半導(dǎo)體材料類型和器件類型；

3、生產(chǎn)的集成電路、產(chǎn)品、技術(shù)節(jié)點類型（不論是否在自家工廠生產(chǎn)），過去3年內(nèi)（2019至2021年）產(chǎn)品最終用途的實際或預(yù)估的年營收額；

4、公司訂單積壓量最大的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品總數(shù)、產(chǎn)品屬性、過去一個月的銷售額、以及生產(chǎn)、組裝、包裝的位置，以及每項產(chǎn)品的三個最大客戶，每個客戶的產(chǎn)品銷售額占比。每個生產(chǎn)階段是由誰承載的，每個產(chǎn)品2019年的交貨時間和現(xiàn)在的交貨時間（以天為單位），提供任何當(dāng)前延遲或瓶頸的解釋；

5、對于公司頂級的半導(dǎo)體產(chǎn)品，列出每個產(chǎn)品的典型和當(dāng)前庫存（以天為單位）、成品、在制品和入庫產(chǎn)品。為清單做法的任何變化提供解釋；

6、在過去的一年里，產(chǎn)品的主要中斷或瓶頸是什么；

7、過去 3 年的訂單和出貨的比例，解釋任何變化；

8、如果產(chǎn)品需求大于供應(yīng)能力，公司如何組織分配供應(yīng)；

9、產(chǎn)能是否具有可用的容量，如果具有，什么阻止了滿負(fù)荷運行；

10、是否考慮增加產(chǎn)能？ 如果是，以什么方式，在什么時間范圍內(nèi)，這種增長存在哪些障礙？在評估是否增加產(chǎn)能時，會考慮哪些因素；

11、在過去三年中，公司是否改變其材料／設(shè)備采購水平或做法；

12、接下來的 6 個月中，哪些變化或供應(yīng)鏈壓力緩解可以顯著提升公司的半導(dǎo)體供應(yīng)能力。

顯而易見，問卷要求廠商對關(guān)鍵制程節(jié)點、存貨數(shù)量、交貨時間、大客戶銷售占比以及為增加產(chǎn)量所做的工作做明確說明。如果芯片生產(chǎn)廠商提供這些數(shù)據(jù)，美國商務(wù)部將完全掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)情況，了解芯片短缺的真正原因。

到這里，美國商務(wù)部的做法似乎并無不妥，然而事實并沒有那么簡單。如果只為掌握供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，調(diào)查問卷中似乎沒有必要出現(xiàn)制程節(jié)點、產(chǎn)品中斷瓶頸以及大客戶銷售占比。

醉翁之意不在酒

在遙遠(yuǎn)的大洋彼岸，有一個科技圣地硅谷，以半導(dǎo)體核心元件硅命名的地方，誕生了英特爾、蘋果、谷歌等科技巨頭。然而，隨著美國制造業(yè)空心化，美國以硅谷為代表的科技企業(yè)卻喪失了半導(dǎo)體芯片制造領(lǐng)先地位。

芯片分為邏輯芯片與存儲芯片，邏輯芯片制造以臺積電、三星為代表，目前已經(jīng)領(lǐng)先英特爾一個代際。存儲芯片以三星、SK 為代表，其中三星技術(shù)實力尤為出色，美國企業(yè)美光一直難以趕超。

作為綜合實力排名第一的大國，美國在半導(dǎo)體芯片制造上的實力卻不盡人意。數(shù)據(jù)顯示，美國半導(dǎo)體制造占全球份額降至 12％，美國商務(wù)部長雷蒙多甚至表示，在世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)中，美國制造的這一比例為零。

目前，臺積電與三星已經(jīng)量產(chǎn) 5nm 制程，而英特爾才剛剛實現(xiàn) 10nm 制程，雖說雙方標(biāo)準(zhǔn)不一，英特爾 10nm 約等于臺積電 7nm，但是臺積電 7nm 也是三年前的技術(shù)。綜合下來，英特爾與臺積電大概有兩年技術(shù)差。

先進(jìn)半導(dǎo)體制造技術(shù)缺失，反饋到生產(chǎn)制造上就是沒有芯片自主權(quán)。我國一直苦于缺少芯片自主制造能力，而美國同樣存在這一問題。今年九月底，美國通用汽車有六家工廠因缺芯停產(chǎn)，福特也宣布部分車型限產(chǎn)。汽車業(yè)的低迷嚴(yán)重拖累了美國經(jīng)濟復(fù)蘇，三季度美國 GDP 增長幅度降到 2％。

既然汽車缺芯影響了美國經(jīng)濟復(fù)蘇，那么必須找出原因。掌握各大代工廠生產(chǎn)能力與囤貨情況，不僅可以“逼迫”上述企業(yè)優(yōu)先向美國企業(yè)供貨，還可以掌握臺積電、三星等晶圓廠制程進(jìn)度，“協(xié)助”英特爾等美國公司逆襲。

今年九月，英特爾執(zhí)行長基辛格出席白宮半導(dǎo)體峰會時表示，希望半導(dǎo)體供應(yīng)鏈能更有彈性，而英特爾作為美國本土唯一一家半導(dǎo)體先進(jìn)制程技術(shù)公司，將能顯著地強化供應(yīng)鏈彈性。與此同時，英特爾在美國亞利桑那州的兩家芯片工廠破土動工，新工廠將被命名為 Fab 52 和 Fab 62，總投資 200 億美元。除了承接自家訂單，還將接受亞馬遜、高通等外部客戶訂單。

此前，英特爾堅持 IDM 模式，芯片自產(chǎn)自銷，也不為任何廠商提供代工服務(wù)。改行代工廠，英特爾既沒有經(jīng)驗，也沒有議價能力。

而美國商務(wù)部此時索要臺積電、三星的關(guān)鍵供應(yīng)數(shù)據(jù)，或許會提供給英特爾，幫助其轉(zhuǎn)型。中時新聞網(wǎng)援引專家的話稱，“美國掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)，可以了解各公司的底牌，但各公司卻看不見他們底牌，難保美國不會把資料泄露給自家廠商，沒有人能確保公正性?！?/p>

三星、臺積電為什么“不抵抗”？

九月，美國商務(wù)部索要數(shù)據(jù)，設(shè)置期限為 45 天。截止日期之前，三星、臺積電、SK 海力士，這些半導(dǎo)體企業(yè)，并沒有一家違背美國商務(wù)部意愿，全都乖乖上交數(shù)據(jù)。

是什么讓半導(dǎo)體廠商如此乖巧？原因有三點。其一為美國商務(wù)部強大的壓力，消息人士透露，美國政府正在考慮使用“國防生產(chǎn)法（DPA）”，作為強制相關(guān)企業(yè)提交數(shù)據(jù)的法源依據(jù)。如果三星、臺積電拒絕交數(shù)據(jù)，等待他們的可能是更加嚴(yán)厲的制裁。

其二在于股權(quán)結(jié)構(gòu)，三星雖然是韓國企業(yè)，可三星電子 44％ 股份由花旗銀行、摩根大通等華爾街金融機構(gòu)持有。臺積電也類似，前十大股東中，外資股東高達(dá)八個，股東排名第一的是花旗托管臺積電存托憑證專戶，持股比率為 20．52％。作為美國資本占主導(dǎo)地位的企業(yè)，三星、臺積電根本無法抗拒來自美國商務(wù)部的壓力。

其三在于數(shù)據(jù)摻水，三星、臺積電等企業(yè)全都如期交上答卷，可他們并沒有完全按照美國商務(wù)部要求。臺積電表示，他們一如既往地致力于保護(hù)我們客戶的機密性，確保在回復(fù)中不披露任何客戶的特定信息，在上交的芯片相關(guān)資料中，并未揭露客戶信息以及庫存、銷量的具體數(shù)據(jù)。

《韓民族新聞》也表示，從目前韓國主要企業(yè)提交的數(shù)據(jù)看，有的隱瞞了銷售額排名前三的客戶，有的只提交了按行業(yè)使用產(chǎn)品的公司所占比例，而非美國最初要求的“客戶半導(dǎo)體具體交易情況”。

隱藏關(guān)鍵信息之后交卷，幾乎成為半導(dǎo)體企業(yè)的共識。然而，美國商務(wù)部長雷蒙多是否滿意，暫時還沒有消息傳出。有專家擔(dān)心，雷蒙多或許認(rèn)為提交的數(shù)據(jù)“不足”，不排除未來會繼續(xù)施壓。此外，雷蒙多或許會提出新要求，比如要求三星、臺積電在美設(shè)廠以解決美國企業(yè)芯片短缺問題。

總之，美國試圖操控整個半導(dǎo)體行業(yè)的意圖已經(jīng)凸顯，未來臺積電、三星、日月光、SK 海力士等企業(yè)將不得安生。除非以英特爾、美光為代表的美國企業(yè)徹底占據(jù)芯片生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位，否則建廠要求與數(shù)據(jù)索取將不會休止。