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聯(lián)電再發(fā)漲價(jià)函,格芯股價(jià)創(chuàng)上市以來新高,晶圓廠仍把握“賣方市場”優(yōu)勢

2021-12-01
來源:科創(chuàng)板日報(bào)

《科創(chuàng)板日報(bào)》(編輯 鄭遠(yuǎn)方),此前領(lǐng)跑半導(dǎo)體漲價(jià)潮的晶圓代工廠聯(lián)電日前再次發(fā)出漲價(jià)函。只不過這一次,漲價(jià)動作直指營收占比高的長約大客戶。

近一年多以來,晶圓代工產(chǎn)能始終處于短缺狀態(tài)。雖說聯(lián)電此前已宣布逐季漲價(jià),但由于部分客戶去年便已簽下年度長約,得以鎖定價(jià)格“逃過一劫”。

如今隨著年關(guān)將近,聯(lián)電終于有機(jī)會出手,針對長約客戶調(diào)漲代工價(jià)。

據(jù)臺灣經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)今日報(bào)道,聯(lián)電本次漲價(jià)對象為28/40nm制程12寸晶圓廠的三大美系客戶,后者在公司營收占比超過三成,漲價(jià)幅度為8%-12%,新價(jià)格將于明年1月生效。

報(bào)道并未列出“三大美系客戶”具體名稱。不過,從聯(lián)電主要客戶名單中,有超威、高通、德州儀器、英偉達(dá)等美國半導(dǎo)體龍頭,也有英飛凌、意法半導(dǎo)體等歐洲大廠。

對此,聯(lián)電昨日也證實(shí),的確將調(diào)整部分客戶的新年度長約價(jià)格。

晶圓廠仍把握“賣方市場”優(yōu)勢

為何聯(lián)電等晶圓廠漲價(jià)如此有底氣?

一方面,由于汽車、高性能計(jì)算、5G等需求不減,且部分細(xì)分領(lǐng)域芯片短缺仍在持續(xù)。今年Q3主流代工廠產(chǎn)能依舊滿載,明年總體產(chǎn)能擴(kuò)大幅度則在10%以內(nèi),且多數(shù)已被鎖定。

以聯(lián)電、格芯(GlobalFoundries)為例,據(jù)業(yè)內(nèi)人士今日透露,聯(lián)電2022年之前的產(chǎn)能已基本“售罄”;外資機(jī)構(gòu)日前預(yù)計(jì),格芯明年所有產(chǎn)能已被預(yù)定,2023年預(yù)定率達(dá)94%,明后年77%左右營收都來自長約,規(guī)模約100億美元。

另一方面,之前業(yè)內(nèi)對先進(jìn)制程的追求一定程度上擠壓了成熟制程產(chǎn)能。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),近兩年來全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出大幅攀升,但每6美元投資額中,用于成熟制程的卻不及1美元。

由此,中芯國際、華虹半導(dǎo)體、聯(lián)電、格芯等一眾主打成熟制程的晶圓代工廠便占有優(yōu)勢。

從中芯、華虹三季報(bào)來看,這兩大晶圓廠單季營收雙雙創(chuàng)下歷史新高。其中,華虹業(yè)績表現(xiàn)超過市場預(yù)期,公司更稱其為“歷史上表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的一個(gè)季度”;中芯國際毛利率也創(chuàng)下歷史新高。

缺芯結(jié)束?

值得注意的是,日經(jīng)新聞今日報(bào)道,截至9月底,瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器這五大汽車半導(dǎo)體企業(yè)的庫存均有所上升,為今年以來首次增長,總庫存同比增長0.7%。

然而,這并不意味著汽車缺芯“已經(jīng)結(jié)束”,車企謀劃著彌補(bǔ)Q3減產(chǎn),車用芯片需求依舊維持在高檔。恩智浦日前就表示,公司庫存需要多個(gè)季度才能恢復(fù)至正常水位。

此外,高端模擬、顯示驅(qū)動、MCU、圖像芯片等市場芯片供應(yīng)也還是捉襟見肘。據(jù)中芯國際本月透露,這些領(lǐng)域本土產(chǎn)品市場產(chǎn)能缺口仍然巨大,各節(jié)點(diǎn)新增產(chǎn)能一經(jīng)釋放,即被迅速填滿。

而上述細(xì)分產(chǎn)業(yè)的芯片大多離不開成熟制程。

需求熱度不減的情況下,格芯美股周一收漲4.83%,盤中創(chuàng)下歷史新高;華虹半導(dǎo)體港股今日盤中最高漲幅超8%,截至發(fā)稿,股價(jià)上漲5.16%。




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