業(yè)內(nèi)人士透露，小米、OPPO、比特大陸和人工智能處理器初創(chuàng)企業(yè)地平線機器人都在考慮與臺積電建立密切合作關(guān)系，以滿足其不斷增長的需求，特別是5nm制程以下工藝的需求。
據(jù)《電子時報》援引消息人士稱，有能力自行開發(fā)先進芯片的中國大陸企業(yè)打算以低調(diào)的方式與臺積電密切合作，臺積電計劃在2022年下半年將3nm制程制造轉(zhuǎn)為量產(chǎn)，并在按計劃開展2nm的研發(fā)。
該人士稱，華為海思曾是臺積電采用先進節(jié)點制造技術(shù)的主要客戶之一。美國對華為的制裁已經(jīng)切斷了海思獲得領(lǐng)先芯片技術(shù)的渠道。與此同時，其他中國大陸客戶正加快對臺積電28nm、7nm、6nm和4nm工藝下單的步伐，將逐漸填補失去的海思訂單。該人士透露，除了匯頂科技和豪威等長期合作伙伴外，臺積電還與紫光展銳簽訂了生產(chǎn)6nm和12nm移動芯片的合同，還獲得了中興通訊5G基站5nm和7nm芯片的訂單。
據(jù)其透露，加密挖礦ASIC設(shè)計公司比特大陸已經(jīng)是臺積電7nm和5nm工藝制造的客戶。OPPO的MariSilicon X成像NPU采用臺積電的6nm工藝制造，芯片訂單累計超過1000萬臺。小米也熱衷于自行開發(fā)芯片，是另一家要求臺積電采用先進工藝制造的潛在中國大陸客戶。
該人士補充稱，為智能汽車開發(fā)人工智能芯片的地平線機器人正與臺積電合作，生產(chǎn)其16nm和28nm車規(guī)級解決方案。雙方預(yù)計將在2023年將合作擴展到臺積電的7nm工藝技術(shù)，用于制造地平線機器人的Journey 6系列芯片。寒武紀和阿里巴巴的半導(dǎo)體子公司平頭哥據(jù)稱也是與臺積電合作的中國大陸人工智能初創(chuàng)公司。平頭哥已經(jīng)與臺積電簽訂了5nm、7nm和28nm芯片訂單，寒武紀也與臺積電簽訂了生產(chǎn)7nm解決方案的合同。
022年第一季度，中國大陸客戶訂單收入占臺積電晶圓總營收的比例攀升至11%，高于2021年同期的6%。而2020年這一比例為22%，當時海思仍是臺積電的主要客戶之一。消息人士表示，臺積電預(yù)計2022年在中國大陸的收入將接近2020年的水平，2023年收入將繼續(xù)增長至超過2500億新臺幣（85億美元）。其指出，對臺積電而言，擴大中國大陸客戶組合絕對是捍衛(wèi)其代工市場主導(dǎo)地位的一種方式。從中國大陸獲得主要的低于5nm芯片訂單，也將有助于擴大該公司在先進工藝領(lǐng)域的客戶基礎(chǔ)。
臺積電最早于2020年開始量產(chǎn)5nm，為多家企業(yè)客戶提供5nm的芯片生產(chǎn)代工服務(wù)。經(jīng)過這兩年的工藝改進和資本投入，臺積電5nm的產(chǎn)能正在逐步提升。
得益于蘋果大量的5nm訂單，為臺積電5nm工藝貢獻了巨額營收。按照臺積電一開始的說法，是希望將5nm工藝的營收占比提升至總營收的20%。
2021年，臺積電來自5nm營收同比增長了188%，收入占比達到了19%，僅次于7nm工藝的31%。這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)很顯然是已經(jīng)達到了臺積電的目標要求，盡管還差1%，但隨著各大客戶紛紛涌入臺積電5nm生產(chǎn)線，達到20%甚至是超越都是不成問題的。
而讓臺積電喜聞樂見的是，蘋果、AMD、英偉達、聯(lián)發(fā)科、高通、比特大陸等大客戶都下單了5nm芯片訂單。也正是這些大客戶的芯片訂單，讓臺積電5nm生產(chǎn)線處于訂單爆滿的狀態(tài)。
尤其是蘋果公司和聯(lián)發(fā)科正面臨迫切的5nm芯片生產(chǎn)需求，蘋果公司的M系列，A系列等芯片占據(jù)了臺積電大部分的5nm產(chǎn)能，而其它的產(chǎn)能則被聯(lián)發(fā)科，英偉達等客戶瓜分。
有的是當下生產(chǎn)，有的是預(yù)訂后續(xù)的產(chǎn)能，總之臺積電5nm呈現(xiàn)一種供不應(yīng)求的狀態(tài)，芯片爆單讓臺積電有望在今年創(chuàng)下更高的營收紀錄。
據(jù)媒體報道指，新年以來，中國芯片的發(fā)展達到新階段，涌現(xiàn)一大批技術(shù)領(lǐng)先的國產(chǎn)芯片，它們紛紛給臺積電投單，爭奪臺積電的5nm工藝產(chǎn)能，顯示出經(jīng)過兩年時間的發(fā)展，國產(chǎn)芯片正在積極替代華為留下的空缺，帶領(lǐng)國產(chǎn)芯片崛起。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示今年Q1中國大陸芯片企業(yè)給臺積電貢獻的營收猛增八成多，從2021年的6%提高到11%，采用的工藝多數(shù)都是臺積電當下的6nm、5nm先進工藝，顯示出國產(chǎn)芯片在猶豫了一年多時間之后，無可選擇之下還是只能選擇臺積電。
以華為海思主要從事的手機芯片為例，當下逐漸取代華為海思的紫光展銳，2021年的手機芯片出貨量同比增長百倍，市場份額增至11%，它就大舉采用臺積電6nm工藝生產(chǎn)芯片，以較強的性能和優(yōu)秀的功耗表現(xiàn)獲得了中國手機企業(yè)的青睞，今年Q1進一步加大了對臺積電的下單量。
中興通信是中國第二大、全球前四大通信設(shè)備商，中興通信也在大舉增加7nm、5nm的基站芯片，因為先進工藝制程有助于降低中興通信的5G基站功耗，而中國大陸當前仍然在繼續(xù)大舉建設(shè)5G基站。
國產(chǎn)手機四強之中的小米、OPPO、vivo等都認識到了研發(fā)自主芯片的重要性，當下也在積極推進芯片研發(fā)，其中OPPO研發(fā)的馬里亞納X芯片就采用了臺積電的6nm工藝，據(jù)悉這幾家手機企業(yè)未來會有更多芯片推出，而手機所用的芯片都需要高性能、低功耗，它們選擇臺積電的先進工藝是必然的。
除此之外，當下正加速發(fā)展的自動駕駛、AI芯片為了進一步增強性能，也在加速采用更先進工藝，這些芯片行業(yè)已成為中國芯片產(chǎn)業(yè)的希望，它們甚至有望趕超歐美，更是只能選擇擁有先進工藝制程的臺積電。
二、諸多壓力迫使中國芯片不得不選擇臺積電
2020年9月15日之后臺積電無法再為華為代工生產(chǎn)芯片，由此中國大陸的芯片企業(yè)都產(chǎn)生了疑慮，它們擔憂過于依賴臺積電可能會重蹈華為的覆轍，因此一度大幅縮短對臺積電的下單量，它們?yōu)榕_積電貢獻的營收也從22%急速下降至6%。
中國大陸的芯片企業(yè)在減少了對臺積電的投單量之后，將訂單轉(zhuǎn)交給中芯國際等中國大陸芯片制造企業(yè)，由此中芯國際等大陸芯片制造企業(yè)的業(yè)績激增，中芯國際公布的業(yè)績顯示2021年營收增長29.7%，凈利潤倍增--同比增長147.7%，凈利潤率達到30%，可見中國大陸芯片企業(yè)大舉增加對中芯國際的投單量后讓中芯國際賺得盆滿缽滿。
然而中芯國際當下的最先進工藝制程不過是14nm，遠遠無法與臺積電當下量產(chǎn)的5nm工藝相比，今年下半年臺積電更將投產(chǎn)3nm工藝 ，中芯國際的先進工藝制程差距將進一步被拉遠；同時中芯國際的代工價格也不實惠，從中芯國際的業(yè)績可以看到，伴隨著全球芯片代工價格的上漲，中芯國際也在跟隨大漲。
另外國際芯片行業(yè)的競爭，也在迫使中國大陸芯片企業(yè)必須采用更先進的工藝，自動駕駛、AI等新興技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展可謂一日千里，如果中國大陸的芯片企業(yè)在先進工藝方面落后，將可能進一步導(dǎo)致中國芯片企業(yè)在全球處于不利地位。
在過去的十余年里，老美不斷向臺積電拋出橄欖枝，明確表示其只要在美國建廠，就會得到建廠、稅收等方面的大力扶持，雖然張忠謀多次婉言拒絕了邀請，但在老美的妥協(xié)下，臺積電還是選擇終止與華為的芯片代工合作，并赴美建設(shè)一座5nm晶圓加工廠。
晶圓代工是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，工期長、利潤率低，很不受美企的待見，那么，在半導(dǎo)體行業(yè)有很大話語權(quán)的老美，為何還要極力邀請臺積電赴美建廠呢？究其原因，還是老美自己造不出高端芯片！
二十世紀末，美半導(dǎo)體企業(yè)將晶圓代工等勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至亞洲，開始大力發(fā)展芯片設(shè)計等輕資產(chǎn)行業(yè)，此舉雖然讓老美掌握了芯片設(shè)計、EDA軟件等輕資產(chǎn)領(lǐng)域的話語權(quán)，但也失去了晶圓代工等重資產(chǎn)行業(yè)的話語權(quán)。
也有不少網(wǎng)友表示，小米、聯(lián)想等國內(nèi)科技企業(yè)所使用的芯片均來自高通、英特爾等美企，臺積電的主要客戶也是這些美企，臺積電只要有這些客戶，就有錢賺，有什么不敢放棄中國市場的？
實事求是地講，現(xiàn)在國內(nèi)大部分科技企業(yè)真的離不開高通等美半導(dǎo)體企業(yè)的芯片，但需要注意的是，“中國芯”正在以一個驚人的速度崛起著，用不了幾年，就可以幫助國內(nèi)科技企業(yè)擺脫對美芯的依賴，屆時，高通等美企的產(chǎn)品銷量必定會暴跌，沒有中國客戶的臺積電也必定會損失慘重。
所以，臺積電真的不敢放棄中國市場！
