消費(fèi)電子風(fēng)向標(biāo)的蘋果公司在AR/VR領(lǐng)域傳出的新進(jìn)展，于資本市場再次掀起波瀾。
消息面上，近日，有媒體報道，蘋果的realityOS商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成注冊，而注冊公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng)，即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。
5月31日，智能穿戴、虛擬現(xiàn)實、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股領(lǐng)漲兩市，長盈精密（300115.SZ）、水晶光電(002273.SZ)、東山精密（002384.SZ）、華興源創(chuàng)（688001.SH）、歌爾股份（002241.SZ）等漲停，藍(lán)思科技（300433.SZ）、立訊精密（002475.SZ）、藍(lán)特光學(xué)（688127.SH）等漲超8%。
此前，市場上有關(guān)蘋果VR頭顯的爆料已持續(xù)多年，但未有任何實質(zhì)性突破。近一兩年，VR行業(yè)進(jìn)展迅速，海外巨頭Meta、Google紛紛布局，如果蘋果頭顯設(shè)備的相關(guān)進(jìn)展能順利發(fā)布，無疑將成為VR商用的標(biāo)志性事件。
蘋果VR頭顯加速來襲
從目前傳出的消息來看，蘋果AR/VR軟硬件研發(fā)或都已成型。
軟件方面，realityOS是一款針對AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng)，即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。今年早些時候，蘋果公司在App Store的更新日志中曾出現(xiàn)過“realityOS”字眼，realityOS的簡稱為“rOS”。
值得一提的是，從realityOS商標(biāo)申請來看，其截止節(jié)點和WWDC22（蘋果全球開發(fā)者大會）十分接近，蘋果WWDC22將于6月6日舉行，而該商標(biāo)的申請結(jié)束日期正是6月9日。有意思的是，WWDC22的活動海報中，畫面中心角色佩戴了一副眼鏡，這更讓市場期待：蘋果很有可能會在該活動上推出VR/AR設(shè)備。
硬件方面也早有消息傳出。據(jù)媒體5月報道，蘋果向董事會成員展示了其即將推出的AR/VR頭顯設(shè)備，研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入后期階段，同時蘋果正加快開發(fā)這項設(shè)備的軟件（即realityOS）。
不過，對于亮相時間點，該報道認(rèn)為不會是在WWDC2022上，目前AR/VR頭顯設(shè)備面臨內(nèi)容和散熱所帶來的相關(guān)挑戰(zhàn)，會導(dǎo)致設(shè)備延后發(fā)表。蘋果公司對此未予置評。
實際上，早在2021年9月，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者也曾報道，蘋果已完成三款A(yù)R/VR芯片的物理設(shè)計工作，但定制芯片至少需要一年時間才能批量生產(chǎn)。而芯片短缺問題制約著蘋果相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，如果沒有達(dá)到預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布可能被推遲。
綜合多方消息來看，市場大多認(rèn)為蘋果VR/AR設(shè)備最快在今年底、或明年某個時點發(fā)表，并于2023年上市。海通國際甚至還預(yù)測，蘋果AR/VR新款A(yù)R/VR頭顯第一年銷量將在100萬-150萬臺之間。
依據(jù)蘋果分析師郭明錤發(fā)布的研報，AR/VR頭顯是蘋果公司寄予厚望的一款產(chǎn)品。蘋果CEO庫克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過10億活躍用戶來計算，蘋果至少能在10年內(nèi)售出10億臺AR設(shè)備。
除蘋果外，5月30日，郭明錤引述供應(yīng)鏈消息人士稱，索尼PSVR2的組裝商和幾家零部件供應(yīng)商將在2022下半年開始量產(chǎn)，出貨量約為150萬件。該產(chǎn)品將由歌爾代工，芯片供應(yīng)商是聯(lián)發(fā)科，透鏡供應(yīng)商是Genius，而OLED面板供應(yīng)商則是三星SDC。
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)新機(jī)會
消費(fèi)電子巨頭接連傳出的AR/VR設(shè)備商業(yè)化新進(jìn)展，刺激著二級市場敏感的神經(jīng)。
市場普遍認(rèn)為，蘋果VR/AR設(shè)備“雖遲但到”，將有望引領(lǐng)VR/AR行業(yè)的發(fā)展，并推動VR/AR領(lǐng)域進(jìn)入到新一輪的增長周期，產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)會。
郭明錤透露，A股對應(yīng)蘋果AR/VR的投資標(biāo)的主要有長盈精密和歌爾股份等，由于AR產(chǎn)品的舒適感、結(jié)構(gòu)件會比手機(jī)更復(fù)雜，價值量得到提升。目前，長盈精密正在參與蘋果AR/VR設(shè)備結(jié)構(gòu)件大件的設(shè)計，歌爾股份主要做小件。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，歌爾股份自2012年開始就布局VR/AR產(chǎn)業(yè)，從2021年開始，歌爾的VR/AR業(yè)務(wù)快速增長，已成為公司最大的增長點，該年以VR業(yè)務(wù)為代表的智能硬件占比已達(dá)37%。
對于公司VR快速發(fā)展，歌爾股份相關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示：“VR/AR市場蓬勃發(fā)展，早已在此領(lǐng)域潛心布局多年的歌爾股份迎來收獲期，VR/AR業(yè)績大增的背后是歌爾與巨頭的深度綁定?！?/p>
歌爾股份認(rèn)為，“VR不止是游戲，而是將拓展為包括社交、娛樂、UGC、生產(chǎn)力等多個方面的應(yīng)用場景在內(nèi)的大生態(tài)。VR/AR未來有希望發(fā)展成為與智能手機(jī)相類似的計算平臺，對行業(yè)未來發(fā)展充滿信心?！?/p>
就在今年5月21日，歌爾股份還宣布擬2億元投資馭光科技，加強(qiáng)在AR/VR領(lǐng)域的布局。
長盈精密方面，5月17日總經(jīng)理陳小碩在股東大會上稱，“看好新消費(fèi)市場，比如AR/VR目前是主攻市場，包括可穿戴，都是我們重點布局的領(lǐng)域，這些都是從0-1，再到100的市場?！?/p>
他還透露，AR/VR已有營收貢獻(xiàn)，是公司重點布局的領(lǐng)域，有多個國內(nèi)外重點客戶的項目在研發(fā)或量產(chǎn)中，隨著研發(fā)項目不斷落地，還將不斷增長。
另一家果鏈巨頭立訊精密在5月投資者交流會上稱，“不會缺席VR/AR市場布局。關(guān)于AR、VR部分今年在報表上的體現(xiàn)不多，但是明年能看得更加清楚。”
去年9月，立訊精密曾透露，VR、AR無論是零件還是整機(jī)，公司都有所布局，在和相關(guān)市場客戶洽談。
除上述龍頭外，A股市場涉足VR/AR的公司不在少數(shù)。
長信科技（300088.SZ）證券部人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹，“公司VR產(chǎn)品已經(jīng)有出貨了，看好以VR為代表的新興消費(fèi)電子產(chǎn)品，這是未來發(fā)展重點。”但在營收情況上，公司稱涉及客戶隱私，尚不便進(jìn)行披露。
嶺南股份（002717.SZ）則稱，子公司恒潤科技進(jìn)入VR較早，已完成全國60多個深度沉浸式體驗劇場建設(shè)，并將在兩年內(nèi)完成100個劇場建設(shè)。鴻利智匯（300219.SZ）于互動平臺表示，公司已為國際知名公司批量生產(chǎn)VR產(chǎn)品，也在和其他公司展開VR產(chǎn)品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回復(fù)投資者稱，公司定位于高附加值IT顯示屏的t9和定位于車載、AR/VR等產(chǎn)品的t5按計劃投建，預(yù)計2023年量產(chǎn)。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，全球VR/AR企業(yè)今年以來獲投融資事件超43筆，其中超億元的投融資事件共18筆，單筆最高融資金額達(dá)22億元，融資總金額達(dá)82億元。業(yè)內(nèi)人士指出，目前元宇宙應(yīng)用以手機(jī)和PC端的內(nèi)容創(chuàng)新為主，包括虛擬人、3D社交、3D會議等。
隨著VR/AR終端設(shè)備等硬件方面的投入加大，產(chǎn)業(yè)鏈將爆發(fā)更大的潛力。
