原來長時期與華為并稱的中興通訊(ZTE),最近六七年里,已完全活在華為的陰影之下,淪為一個配角。
但在筆者看來,ZTE至今仍然是全球電信設(shè)備市場的一個重要玩家,在深莞惠地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中起著重要的作用。特別是在經(jīng)歷過2018年這次劫難之后,大難不死,必有后福的ZTE,也許會有新的作為。
當(dāng)然,ZTE始終面對的一個問題是:偉大,還是平庸?過去20余年里,它似乎始終徘徊在二者之間。
一
ZTE的創(chuàng)業(yè)過程也是眾所周知的,雖然不像華為的那么著名。
1984年8月,航天系統(tǒng)國有軍工企業(yè)691廠派出當(dāng)時的技術(shù)科長侯為貴(陜西西安人,1960年代初畢業(yè)于江西大學(xué)——后改名為南昌大學(xué),畢業(yè)后到航天系統(tǒng)西安一所中專學(xué)校教書,文革中該校改為691廠,因此轉(zhuǎn)型成為工廠技術(shù)員,直至技術(shù)科長,到深圳之前,曾被該廠派到美國學(xué)習(xí),因此大開眼界)等人到深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)尋找合作伙伴“外引內(nèi)聯(lián)”求發(fā)展。
經(jīng)過洽談,691廠與香港運(yùn)興電子貿(mào)易公司和航天系統(tǒng)長城工業(yè)深圳分公司(后并入深圳廣宇工業(yè)集團(tuán)公司)達(dá)成共同投資建立合資企業(yè)的意向。1985年5月成立中興半導(dǎo)體有限公司,侯為貴擔(dān)任公司經(jīng)理。主要進(jìn)行來料加工,生產(chǎn)電子表、電子琴、電話機(jī)等。
1986年6月,公司決定自行研制小型交換機(jī),1987年ZX-60程控空分交換機(jī)問世;1989年11月研制出國家具有自主產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)化第一臺數(shù)字程控交換機(jī)——ZX500,獲得郵電部入網(wǎng)許可證。1991年底,改進(jìn)型ZX500A找開國產(chǎn)程控交換機(jī)進(jìn)入農(nóng)話市場先河。1993年11月,ZXJ2000數(shù)字局用交換機(jī)獲得入網(wǎng)許可,1993年公司(指“中興新”)年度銷售收入突破1.7億元。至此,可以像華為那樣說,ZTE活下來了。
與華為作為一個民營企業(yè)在創(chuàng)立初期就厘清了產(chǎn)權(quán)關(guān)系不同,ZTE的產(chǎn)權(quán)和所有制關(guān)系直到1993年才初步穩(wěn)定下來。
1992年4-11月,公司股東之間對于經(jīng)營問題陷入劇烈沖突。一部分技術(shù)骨干和管理者在航天系統(tǒng)股東的支持下,采取技術(shù)和管理人員個人集資的方式,建立一個純民營企業(yè):深圳市中興維先通訊設(shè)備有限公司(“中興維先”),并以之為主體投入2500門數(shù)字局面交換機(jī)的研發(fā)工作。
1993年3月,691廠、廣宇與前述民科企業(yè)“中興維先”共同投資組建深圳只興新通訊設(shè)備有限公司(“中興新”),兩家國企持股51%。確定授權(quán)由“中興維先”承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任,此所謂“國有民營”體制確立。1996年,“中興新”營收達(dá)6億元。
1997年,“中興新”進(jìn)行股改,7月設(shè)立深圳市中興通訊股份有限公司,10月6日發(fā)行6500股新股票(總股本2.6億股),公司在深交所上市。2004年公司更名為“中興通訊股份有限公司”(準(zhǔn)確地說,我們一般所說的ZTE應(yīng)指這個公司,“中興新”是其大股東),進(jìn)行換屆,董事長為侯為貴,總經(jīng)理為殷一民。當(dāng)年ZTE股票在香港聯(lián)交所上市,成為中國“AtoH”第一股,超額認(rèn)購250倍,募集資金35億港元,成為當(dāng)年香港資本市場標(biāo)志性事件。
有人認(rèn)為,奠定了ZTE在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位的,是CDMA和小靈通兩個產(chǎn)品。2000年,ZTE在CDMA技術(shù)方向的重點投入獲得回報,拿下了中國聯(lián)通的訂單,并陸續(xù)在國際市場上所斬獲。到2008年,ZTE在中國CDMA市場份額為34%。而小靈通在2003年為ZTE貢獻(xiàn)了70多億的銷售額。
2002年ZTE開始全面實施國際化戰(zhàn)略。其背景是,當(dāng)時電信行業(yè)形勢極不穩(wěn)定,其中小靈通不再火爆;傳統(tǒng)的交換與接入市場逐步萎縮、價格不斷下降;光通信和數(shù)據(jù)通信還不成氣候;手機(jī)業(yè)務(wù)有回升的跡象,但前景不明朗;GSM國內(nèi)格局已定,短期也不能有突破;3G業(yè)務(wù)前景撲朔迷離。在此背景下,ZTE于2002年確立手機(jī)、國際化、3G三大戰(zhàn)略。
ZTE國際市場的開拓者是史立榮。他1984年20歲畢業(yè)于清華無線電系,1989年從上海交大獲得通信與電子工程碩士學(xué)位后即加盟ZTE,最初任工程師,后做到“中興新”副總經(jīng)理和ZTE高級副總裁。1994年,由史立榮牽頭一個三人小組,進(jìn)行海外市場調(diào)研;2002年史立榮開始主管ZTE的全球市場業(yè)務(wù),2010年可能也正是由于其出色表現(xiàn),他接替殷一民擔(dān)任ZTE總裁,直到應(yīng)美國要求被重組。
事實上就在1996年ZTE就開始走出去。1996年ZTE提出“三大轉(zhuǎn)變”:從單一產(chǎn)品向多產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,由農(nóng)話向本地網(wǎng)拓展,由國內(nèi)市場向國際市場拓展,運(yùn)用在國內(nèi)市場積累的技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗,積極探索和開拓國際市場。
1996年,ZTE獲得孟加拉國交換總承包項目,開始其國際化進(jìn)程;1998年拿下金額為9700萬美元的巴基斯擔(dān)交換總承包項目,這是中國電信設(shè)備制造商在海外獲得的第一個通信“交鑰匙”項目。2006年,ZTE與埃塞俄比亞電信簽下價值15億美元的合同,這是ZTE第一次為一個國家建設(shè)一張通信網(wǎng)絡(luò)。2007年,ZTE海外收入占比達(dá)到60%,首次超過國內(nèi)收入。2010年,中興通訊海外市場實現(xiàn)營業(yè)收入380.66億元,占整體營業(yè)收入的比重達(dá)54.18%。其中歐美地區(qū)收入同比增長50%,占整體營業(yè)收入的比重提升至21%。2021年1-6月,海外收入占ZTE總營收的32.25%。
ZTE顯然采取了先進(jìn)入亞非拉落后地區(qū),后進(jìn)入歐美市場的策略。而且在歐美市場開拓中,終端的進(jìn)展要快于運(yùn)營商業(yè)務(wù)的拓展。2012年,ZTE終端產(chǎn)品開始與美國四大主流運(yùn)營商合作。ZTE通過為主流運(yùn)營商提供定制手機(jī)的方式,打入了美日歐等主流市場。2017年,ZTE智能手機(jī)在美國市場的占有率為10-15%之間,居第四位。
同樣是在2017年,中興通訊先后攜手意大利WindTre和OpenFiber共建歐洲第一個5G預(yù)商用網(wǎng)絡(luò),并與法國Orange集團(tuán)共同宣布5G創(chuàng)新合作。此前,公司已經(jīng)與Telefonica(西班牙電信)、比利時Telenet、日本軟銀、韓國KT等簽署5G戰(zhàn)略合作協(xié)議,在海外市場的開拓中表現(xiàn)活躍。
2017年,ZTE的海外市場收入占比已達(dá)公司的43%,成為全球第四大電信設(shè)備商,業(yè)務(wù)遍及全球160多個國家和地區(qū)。而在此期間,在電信設(shè)備這個行業(yè)領(lǐng)域,許多如雷貫耳的名字如富士通、北電、馬可尼、摩托羅拉、阿爾卡特、朗訊、貝爾等,或退出電信設(shè)備市場,或湮沒在歷史長河里。
2021年,ZTE海外市場實現(xiàn)營業(yè)收入364.5億元,同比增長9.1%,占總營業(yè)收入的31.8%。雖然不復(fù)占比超過60%的最高點,但至少頑強(qiáng)地堅守著國際市場陣地。與華為在海外市場的全面收縮形成對比。
二
2017年,ZTE處于一個良好的發(fā)展勢頭。但2018年,它卻突然面臨一個滅頂之災(zāi)。
事情的來龍去脈大致如下:
2010年6月9日,聯(lián)合國安理會表決通過關(guān)于伊朗核問題的第1929號決議,決定對伊朗實行第四輪制裁。中國投了贊成票。
2012年3月,美國德克薩斯州法院最先給ZTE在美國的子公司發(fā)出傳召函,指ZTE涉嫌向伊朗出口管制物品,開始針對ZTE立案調(diào)查。
收到傳召函后,ZTE高層認(rèn)為ZTE作為一家中國企業(yè)應(yīng)該采取抵抗的態(tài)度,不需要配合美國政府的調(diào)查,同時也決定停止對伊朗出口業(yè)務(wù)。
2012年5月,ZTE在美國德克薩斯州子公司的法律顧問Ashley Kyle Yablon向FBI舉報了ZTE,并且允許執(zhí)法人員從他的工作電腦中復(fù)制相關(guān)檔案。Ashley Kyle Yablon表示,他因為拒絕參與掩蓋丑聞,被ZTE領(lǐng)導(dǎo)凍結(jié)業(yè)務(wù)活動,所以才向FBI舉報,并向法院起訴ZTE。
2012年7月14日,美國聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)現(xiàn),ZTE向伊朗出售違禁的美國電腦技術(shù),事后還試圖加以掩蓋,以防美國商務(wù)部對其違反貿(mào)易制裁的調(diào)查。
2013年11月,ZTE前任CEO不顧法律部門的反對意見,召開高層會議,并決定重啟對伊朗的轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)。包括:授權(quán)ZTE的伊朗總部去找尋愿意與伊朗公司做生意的第三方,條件是要求第三方愿意單獨直接與ZTE簽合同,然后將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)去伊朗,同時能給ZTE一個好價錢。
2014年,ZTE一高層領(lǐng)導(dǎo)在到達(dá)美國機(jī)場、接受海關(guān)第二次檢查時,美方從與該領(lǐng)導(dǎo)同行秘書的電腦中發(fā)現(xiàn)兩份機(jī)密文件:《進(jìn)出口管制風(fēng)險規(guī)避方案——以YL為例》《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報告》,后來這兩份文檔成為ZTE認(rèn)罪和解中的重磅證據(jù)。
2014年8月26日至2016年1月8日,ZTE代表在多次會議上向美商務(wù)部工業(yè)與安全局以及聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)人員保證:公司已在2012年3月停止與伊朗的業(yè)務(wù),不再違反美國的出口管制法律。
2016年1月至3月,ZTE成立13人的“合同數(shù)據(jù)挖掘小組”,開始銷毀全部與伊朗之間在2012年3月之后的業(yè)務(wù)資料,并且小組之間的郵件每晚都要刪除,以免暴露。
2016年3月7日,美國商務(wù)部即將對違反伊朗制裁的公司實施出口限制后,ZTE在香港和深圳的股票交易暫停。
2016年3月8日,ZTE表示將與美國政府合作解決美國對ZTE零部件出口限制問題。
2016年4月5日,ZTE宣布改組董事會,創(chuàng)始人侯為貴、總裁史立榮退位。趙先明代替史立榮擔(dān)任董事長兼董事會主席,這是與美國政府就違反伊朗貿(mào)易制裁達(dá)成的和解協(xié)議的一部分,ZTE股份于2016年4月7日恢復(fù)長達(dá)31天的停牌交易。
2016年6月28日,ZTE獲得了美國對其出口限制第二次延期暫緩,ZTE對管理層進(jìn)行了整頓,以遵守協(xié)議解決制裁違規(guī)問題。
2016年11月15日,ZTE任命馬修·貝爾為首席出口合規(guī)官和法律顧問,也將同時擔(dān)任ZTE美國的首席合規(guī)官和法律顧問。
2016年11月18日,ZTE表示遵守制裁決算協(xié)議的同時,又獲得了美國對其出口限制的第三次延期暫緩。
2017年2月22日,ZTE14名董事會成員中9名為新任命成員。2017年2月24日,中興第五次獲得美國對其出口限制延期暫緩。
2017年3月8日,ZTE認(rèn)罰,要向美國政府共支付11.92億美元,是美國出口限制史上最大金額的罰款,如果在協(xié)議簽署后7年內(nèi)未違反協(xié)議內(nèi)容,該筆罰款將被豁免支。除了罰金,中興通訊還進(jìn)行了內(nèi)控整改,解雇了公司CEO在內(nèi)的三位公司高層。
2017年3月14日,ZTE任命殷一民為新董事長,接替趙先明。
2017年7月20日,ZTE第二次發(fā)函給美商務(wù)部稱,其于2016年11月30日發(fā)函告知啟動的公司內(nèi)部調(diào)查和整頓結(jié)束,并提供一份39人受處罰員工的名單。
2018年2月2日,美商務(wù)部致函ZTE要求提供這39人現(xiàn)在的職務(wù)、職稱、職責(zé)范圍和薪酬、獎金。發(fā)現(xiàn)被列入懲罰名單的39人,有4人依照和解協(xié)議被開除,剩下的35人ZTE原承諾削減他們2016年30%-50%的獎金,但除一人外,其余34人收到2016年的全額獎金。美商務(wù)部隨即通知ZTE,鑒于其再次欺騙美國政府、準(zhǔn)備激活限制令。
于是2018年4月16日,美國商務(wù)部啟動了對中興(ZTE)為期7年的出口禁令,禁止中國公司使用美國產(chǎn)智能手機(jī)和電信設(shè)備的關(guān)鍵零部件和服務(wù)。
2018年4月18日,ZTE之H股、A股停牌,并發(fā)公告稱,中興通訊已獲悉禁令和全面評估影響,與各方積極溝通。
2018年4月18日,針對對ZTE的禁令,中國商務(wù)部做出回應(yīng),表示關(guān)注事態(tài)進(jìn)展,采取必要措施,維護(hù)中國企業(yè)合法權(quán)益。
2018年4月20日,ZTE發(fā)布關(guān)于美國商務(wù)部激活拒絕令的聲明,稱在相關(guān)調(diào)查尚未結(jié)束之前,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局執(zhí)意對公司施以最嚴(yán)厲的制裁,對ZTE極不公平,“不能接受!”
2018年5月,ZTE公告稱,受拒絕令影響,本公司主要經(jīng)營活動已無法進(jìn)行。
2018年6月7日,美國商務(wù)部長羅斯接受采訪時表示,美國政府與ZTE已經(jīng)達(dá)成協(xié)議,只要后者再次繳納10億美元罰金,并改組董事會,即可解除相關(guān)禁令。
2018年6月19日,美國參議院以85-10的投票結(jié)果通過恢復(fù)ZTE銷售禁令法案。
2018年7月2日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,暫時、部分解除對ZTE公司的出口禁售令。
2018年7月12日,《美國之音》消息,美國商務(wù)部表示,美國已經(jīng)與中國ZTE簽署協(xié)議,取消近三個月來禁止美國供應(yīng)商與ZTE進(jìn)行商業(yè)往來的禁令,ZTE將能夠恢復(fù)運(yùn)營,禁令將在ZTE向美國支付4億保證金之后解除。
事件最終以ZTE繳納巨額罰款并改組董事會、接受美方監(jiān)管之后恢復(fù)運(yùn)營而結(jié)束。到2022年3月22日,ZTE收到了美國德克薩斯北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院判決,裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的美國當(dāng)?shù)貢r間2022年3月22日屆滿)且不附加任何處罰,并確認(rèn)監(jiān)察官任期將于原定的美國當(dāng)?shù)貢r間2022年3月22日結(jié)束。這也意味著美國對于中興通訊的“7年觀察期”終于結(jié)束。
在此一事件打擊下,ZTE2018年總營收下降到855.1億元,2019年為907.4億元,兩年沒能站上千億的臺階。直到2020年,其營收才重新站上千億,為1015億元,恢復(fù)到2016年(1012億元)的水平。
對于ZTE事件的意義,許多人解讀其實有誤。大部分人將之歸結(jié)到ZTE沒有自主知識產(chǎn)權(quán),因此被美國卡了脖子。然而ZTE作為一個通信設(shè)備公司,本就應(yīng)該專注于通信設(shè)備之制造,而不必做全部上游元器件,比如芯片。根據(jù)國際知名的專利統(tǒng)計公司IPlytics發(fā)布的一份全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利申明調(diào)查報告顯示,到2021年底,在世界5G必要標(biāo)準(zhǔn)專利申請中,華為以3134項穩(wěn)居第一,而ZTE以2561項排位第三。芯片方面,ZTE早在1996年就成立了IC設(shè)計事業(yè)部,2003年正式設(shè)立中興微電子,2015-2017年連續(xù)三年,中興微電子在國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)中排名第三。
說ZTE沒有自主研發(fā)能力、沒有掌握自主知識產(chǎn)權(quán),是不公平的。
問題其實在于,走向全球市場的ZTE,在其公司的內(nèi)部管理流程中,對合規(guī)性的重視是非常不足的。這才是導(dǎo)致ZTE吃此大虧的原因所在。
正如筆者在前面文章中所述及的,伴隨著華為走向全球市場的,有兩件關(guān)鍵工作,第一件,1998年8月,華為啟動了引入IBM企業(yè)咨詢服務(wù)的8個管理變革項目,其中最重要的兩個就是IPD(整合研發(fā)流程體系,1998年引入)和ISC(整合供應(yīng)鏈流程管理體系,2000年引入)項目。整個IBM項目歷時近10年,華為投入將近20億元人民幣。
另一件是,2005年華為通過英國電信的全面采購認(rèn)證。拿到認(rèn)證書的華為順利入圍了“21世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)”供應(yīng)商之列,并在幾輪篩查之后,成功入選成為“21世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)”的供應(yīng)商。為時兩年的英國電信認(rèn)證,讓華為對自己的全流程進(jìn)行了一次質(zhì)的提升。在英國電信之后,華為又順利通過了沃達(dá)豐、法國電信等一流運(yùn)營商的認(rèn)證。
而ZTE的國際化進(jìn)程中,并沒有做過這兩項工作。其海外市場的開拓,仍然是以亞非拉市場為主,在歐美日市場的開拓,是以訂制終端為主,通訊設(shè)備的開拓則以技術(shù)合作為主。但ZTE的內(nèi)部管理,仍然是很明顯的中國特色的管理,且有著鮮明的國企特點。因此它擅長于在非法治國家做生意,而對合規(guī)性的重視程度明顯不足。
從應(yīng)對美國制裁的過程就可以看出,ZTE先是采取對抗態(tài)度,這是對國際市場規(guī)則體系的明顯無知。對抗無效后,表面服從,卻又采取欺騙手段,以為能蒙混過關(guān),這與中國傳統(tǒng)價值觀的信義原則也是相沖突的。而美國司法部門獲得的各種重要證據(jù),也顯示出ZTE內(nèi)部管理的混亂和無知。直到最后被打痛之后,老老實實地服輸,賠款、重組董事會、接受監(jiān)管。
個人認(rèn)為,這些交出的學(xué)費,是在補(bǔ)華為投入20億元輸入IBM流程再造、以及英國電信認(rèn)證這兩門課,是付出10多億美元的培訓(xùn)費,被迫由美國人給自己進(jìn)行了合規(guī)性培訓(xùn)。
如果ZTE度過此劫后,未來仍有國際市場的雄心壯志,則我認(rèn)為,ZTE進(jìn)行像華為那樣進(jìn)行全面的流程再造,在管理和公司內(nèi)部治理上脫胎換骨改造自己,是必需的。如此,2018年的學(xué)費才沒有白繳。
三
提起中國的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè),評論者最愛講“巨大中華”的故事。個人認(rèn)為,到現(xiàn)在仍講“巨大中華”是沒有任何意義的噱頭,因為巨龍和大唐從來沒有崛起為國際電信設(shè)備巨頭,它們很早就湮沒在了中國市場的激烈競爭中,根本就沒有任何資格與華為與ZTE相提并論。
巨龍在經(jīng)歷過04機(jī)的短暫輝煌(2000年中國市場份額最高達(dá)到14%)后,就已退出歷史舞臺;大唐TD-SCDMA方案靠郵電部電信研究院拿來西門子的TDD技術(shù),嫁接原有的無線數(shù)字用戶環(huán)路(WiLLWirelessLocalLoop)技術(shù)而形成,在相關(guān)政策扶持下——為此拖慢了中國3G通信的升級換代,從2002年(當(dāng)年以電信研究院團(tuán)隊班底成立大唐電信公司)拖到2009年(逼迫中移動接盤支持TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化)才發(fā)牌——才得以落地,但也只有短短4年的機(jī)會窗口(2014年4G技術(shù)已經(jīng)成熟),最后的結(jié)果是中移動付出2000億人民幣的代價,且將自己的市場優(yōu)勢地位拱手讓出(直到4G時代才緩過氣來)之后,大唐電信也并沒有成長為國際通信設(shè)備巨頭(2021年,大唐電信年度總營收為13.11億元人民幣,虧損5095萬元,且主要收入來源為安全芯片的生產(chǎn)銷售,而非電信設(shè)備),而且這種政策偏執(zhí)還導(dǎo)致華為進(jìn)入“冬天”,被迫走向國際市場。
真正能與華為相提并論的只有ZTE。雖然2021年,ZTE運(yùn)營商業(yè)務(wù)的總營收為757.1億元人民幣(119億美元),與華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)2815億元(442億美元)的營收相比,僅為其1/4,但仍能躋身全球4大電信設(shè)備供應(yīng)商之列。
華為居第一,第二愛立信運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為185億美元,第三諾基亞移動通信運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為110億美元,另有固網(wǎng)和海底電纜業(yè)務(wù)收入87億美元。
對ZTE來說,跟上、不掉隊,就是勝利。要知道,從2G到3G的轉(zhuǎn)換,從3G到4G的轉(zhuǎn)換,從4G到5G的轉(zhuǎn)換,每一次技術(shù)革命,都有幾個全球響當(dāng)當(dāng)?shù)碾娦旁O(shè)備公司消失在人們的視野中。這三次轉(zhuǎn)換,到目前為止,ZTE都沒有掉隊。尤其是在2018年這樣的沉重打擊之下,仍能站穩(wěn)全球前四大電信設(shè)備商行列,殊為不易。
因為與華為同在深圳,作為同城兄弟,人們愛拿來作比較,可以理解。與華為相比,相形見拙,并不是ZTE的錯,只是因為華為太優(yōu)秀了。
事實上進(jìn)入21世紀(jì)之后,華為就逐漸與ZTE拉開了距離。
2000年,ZTE合同銷售額突破100億元,華為總營收220億人民幣。
2005年ZTE營收超200億元人民幣,華為總營收為453億元。
2008年,ZTE營收442.93億元,而華為營收1252億元,跨過千億門檻。
2011年,ZTE營收863億元,華為營收為2039億,其中消費者業(yè)務(wù)收入446億元。
2015年,ZTE營收首超千億,為1012億元,當(dāng)年華為營收為3950億元,其中消費者業(yè)務(wù)收入1291億元。
2020年,中興營收1015億,華為達(dá)到其巔峰8914億,其中消費者業(yè)務(wù)收入4829億元。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,從2000年到2011年,華為的總營收一直是ZTE的2-2.5倍,基本沒有超過3倍,這樣一種穩(wěn)定的比例關(guān)系。但從2015年開始,華為迅速膨脹為ZTE的4-8倍。而這主要是由于華為終端業(yè)務(wù)的崛起,雖然2020年華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)也達(dá)到了ZTE的4倍。所以ZTE的終端業(yè)務(wù)沒有能夠做強(qiáng)做大,是其被華為拉開到4-8倍差距的第一位因素。
ZTE的終端業(yè)務(wù)為何沒有做起來?
這不能歸因于華為太強(qiáng)大了。因為就在華為身邊,VIVO/OPPO都能夠崛起為手機(jī)產(chǎn)業(yè)一個全球性玩家,而小米也能夠在夾縫中崛起,從華為嘴邊搶到自己的一碗飯吃。深莞惠地區(qū)全球最強(qiáng)大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),足以支撐數(shù)家終端巨頭,蘋果與華為、三星皆能在此基礎(chǔ)上共存。ZTE、TCL、康佳、聯(lián)想等手機(jī)沒有能夠做起來,都只能從自己身上找原因。
對ZTE來說,我們需要追究的是:1,與華為同處一城,究竟是ZTE的幸還是不幸?2,ZTE“與華為同行”的伴隨戰(zhàn)略,究竟是成功還是不成功?3,ZTE被華為拉開距離,其根本原因,是否就是“體制魔咒”?
華為、ZTE共存于深圳這個城市,也是一件很有意思的事情。在全球電信設(shè)備行業(yè),這是僅見的案例。前四名的通信設(shè)備巨頭中,有兩個總部在同一座城市。因此深圳這座城市對全球電信設(shè)備制造業(yè)的影響力,非其它城市可比。以2021年為例,二者加起來560億美元的運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入,所形成的產(chǎn)業(yè)鏈,對地區(qū)的經(jīng)濟(jì)成長起到巨大的促進(jìn)作用,也奠定了這個城市全球經(jīng)濟(jì)競爭力的基礎(chǔ)。
因此,我個人認(rèn)為,華為、ZTE兩個優(yōu)秀企業(yè)共處一城,絕對是幸運(yùn)而非不幸。
雖然兩家公司激烈競爭到了你死我活的地步,互相打擊、互相防范到了六親不認(rèn)的地步,似乎不共戴天于整個產(chǎn)業(yè)之中。但事實上,不共戴天也要共戴一天,兩家公司共存于地區(qū)性產(chǎn)業(yè)集群之中,而且也共同做大了這個產(chǎn)業(yè)集群。兩個公司共享深莞惠地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的諸多資源,甚至共用某些供應(yīng)商,這是無論如何也無法切割的血脈聯(lián)系。
而另一方面,作為可敬的競爭對手,雙方互為對方的磨刀石,或者說叫“砂輪”。在與對手的拚死競爭中,自己也得到了成長。也許在某一個時間節(jié)點之后,ZTE對華為的砂輪作用弱化了,或者說華為找到了更強(qiáng)大的磨刀石,而對ZTE來說,華為作為自己的磨刀石的價值一直都明確地存在著。
這就是ZTE的伴隨戰(zhàn)略。在初期,所謂伴隨戰(zhàn)略,就是,只要某一個招標(biāo)合同,華為去,ZTE就一定也去,用同樣的低價競爭策略來死杠華為。后來這一策略延伸到了國際市場,甚至甲方也洞悉這種關(guān)系,在招標(biāo)中一定要同時拉上華為、ZTE兩家,讓它們互相殺價,同時有效達(dá)到壓低采購價格的目的。
當(dāng)然在雙方的市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略、技術(shù)戰(zhàn)略中,雙方既互相防著對方,事實上也互相偷師對方——只不過偷師的多少而已。所以我認(rèn)為,有了對方的存在,自己有了更加強(qiáng)的競爭力,這一點是肯定的。華為能做到全球最大電信設(shè)備商、ZTE能留在全球電信設(shè)備巨頭玩家的行列中,應(yīng)都有對方的功勞。
前述雙方都受益于深圳地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的這個結(jié)論中,包括很重要的一點,就是深圳地區(qū)很像硅谷的“工程師文化”。即,這個城市的產(chǎn)業(yè)中,很多主導(dǎo)者都是工科生,都具有工程師思維,都以解決問題、創(chuàng)造更好的產(chǎn)品論英雄,而不是以出身門第、學(xué)歷師承來論英雄。
因而這個城市的科技企業(yè),大都受益于所謂中國的“工程師紅利”——就像它們上一代的勞動密集型產(chǎn)業(yè)中企業(yè)受益于“勞動力紅利”一樣:在1980-1990年代,深圳憑價格僅為日韓臺幾分之一甚至十幾分之一的勞動力優(yōu)勢獲得輕工制造業(yè)的根本競爭力,2000年代之后,深圳憑價格僅為美國、歐洲、日本幾分之一甚至十分之一的工程師(研發(fā)人員)紅利,而獲得科技制造業(yè)的競爭力。
華為、ZTE、BYD、騰訊、富士康、TCL等等,都受益于深圳的工程師文化,同時也是這一文化的主要載體之一。
但,我們要追問的是:同樣是工程師思維、以做2B業(yè)務(wù)為主的ZTE,在轉(zhuǎn)向2C業(yè)務(wù)時,顯然與華為相比很不成功。為什么在華為的企業(yè)文化中,能容得下一個余承東,而在ZTE的企業(yè)文化中,余承東根本不可能產(chǎn)生出來?
即便是在同樣是工科生思維的2B業(yè)務(wù)中,為什么華為可以蛻變?yōu)橐粋€國際公司,而ZTE仍然是一個中國公司?
很多人將之歸因于兩個公司掌門人的性格差異:任正非獨斷專行、大開大合、敢于冒險、大賭輸贏,而侯為貴則溫和平穩(wěn),謹(jǐn)慎小心(絕不冒險),寬容待人。但這如何解釋,為什么一個極端追求穩(wěn)健經(jīng)營的公司,卻可以在伊朗市場如此反理性而行,冒大險求小利?
畢竟在2012-2016年的伊朗業(yè)務(wù)中,侯為貴還在掌舵ZTE;即便是2016年侯為貴不再擔(dān)任董事長之后,相信他在幕后仍可以具有巨大的影響力,所以2018年的事端也不能用“后侯為貴時代”來解釋。事實上,在2018年最為緊急時刻,侯為貴仍然老將出馬,去美國斡旋,并決定全面妥協(xié),使ZTE獲得了一線生機(jī)。
我在很大程度上同意將之歸因為所謂“體制魔咒”。這個“體制魔咒”包括兩部分:一者,華為是民營企業(yè),而ZTE是國有授權(quán)民營的國有控股企業(yè);二者,ZTE是公眾上市公司,華為不是。
華為在創(chuàng)業(yè)頭幾年就解決了所有制問題,還原為一個干凈純粹的民營企業(yè),并通過員工持股制度,使華為成為一個有巨大內(nèi)向凝聚力的民營科技企業(yè)。
而ZTE雖然在1993-1997年間通過建立“國有授權(quán)民營”的機(jī)制,在國有與民營之間,找到了一個相對合理的平衡體制,并使之穩(wěn)定運(yùn)行了超過20年時間。但ZTE基因里的“國有制”,總是在相當(dāng)程度上起著作用,它和侯為貴的穩(wěn)健謹(jǐn)慎性格是相輔相成的關(guān)系:侯為貴在國有體制內(nèi),必須是這種性格才能脫穎而出,也必須是這種性格才能長期領(lǐng)導(dǎo)ZTE,因為其良好的人際關(guān)系,使得自己成為一個讓領(lǐng)導(dǎo)放心的人。當(dāng)然也要加上,ZTE前面20年的市場成功,奠定了侯為貴的影響力基礎(chǔ),而“中興新”的話語權(quán),也是一種重要的保障。
這種“國有制基因”體現(xiàn)最為充分的地方,往往并不是國企的最高領(lǐng)導(dǎo)者,這一角色倘若遇上具有強(qiáng)烈企業(yè)家精神的人,往往能突破制度的桎梏,而獲得升華。
“國有制基因”體現(xiàn)最為充分的,是企業(yè)的中層管理者,他們最大限度地展現(xiàn)著國企里的處事原則:不求有功,但求無過。在此基礎(chǔ)上,搞關(guān)系比搞創(chuàng)新重要。而ZTE的高管階層,所謂由侯為貴帶出來的“五大少帥”,卻都是在早期、尤其是“中興新”時期,就已經(jīng)脫穎而出的創(chuàng)新型人才。所以我認(rèn)為,ZTE落后于華為,關(guān)鍵就落后在兩點:一,高層穩(wěn)健保守;二,“中層”沒有創(chuàng)新突破的動力。
是否上市公司也會有影響。因為上市公司就必須遵守“投資商資本主義”的游戲規(guī)則。投資者需要企業(yè)有穩(wěn)定的業(yè)績,而不希望企業(yè)投資于風(fēng)險過大的方向上。而華為未上市,而相當(dāng)一部分骨干員工的動力來自于股份分紅,他們希望公司能夠持續(xù)高成長。這種動力機(jī)制是不同的。
所以,“侯為貴(穩(wěn)健保守型性格)+國企底色+上市公司性質(zhì)”,這一關(guān)鍵因素組合,是導(dǎo)致ZTE與華為拉開距離的主要原因。
四
我相信,一直有一個問題擺在ZTE面前:偉大,還是平庸?
它很接近于偉大,無限接近。但似乎一直差那么一點點。它是否甘于平庸?我相信,在前線沖殺的ZTE技術(shù)精英們,肯定不甘于平庸,但在民粹盛行的國人眼里,與華為相比,它似乎有點平庸。
我不知道在2018年的董事會改組之后,侯老爺子是否已徹底淡出ZTE的決策層。如是,缺少了創(chuàng)業(yè)元老的平衡與對沖,則必然意味著ZTE的國企本色將會更加濃重。而這將會拖著它朝著平庸的方向下墜。
另一個攸關(guān)ZTE未來的,是它與華為面臨的共同大考:未來的中國,是繼續(xù)堅持全球化、還是堅持“內(nèi)循環(huán)”戰(zhàn)略之中?倘若ZTE能夠繼續(xù)在全球市場銳意進(jìn)取,則它仍有機(jī)會沖上“偉大”;倘若整個行業(yè)都退縮到“內(nèi)循環(huán)”體系之中,則它最大概率是接觸到“平庸”的大地表面。
經(jīng)過2018年重創(chuàng)的ZTE,2020、2021年已經(jīng)緩過氣來了,它需要思考這個問題了。
當(dāng)然,我覺得,在內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)晦明難分的混沌時期,ZTE首先要解決的,是個技術(shù)問題:如何選擇正確的產(chǎn)業(yè)方向,使自己從一個千億級的公司,上一個臺階,成為一個兩千億級的公司?如果能跨出這一步,那對ZTE的士氣來說是一個巨大的刺激。
2021年深圳有17家總營收超千億的公司,其中超過2000億的公司有10家,超過5000億的企業(yè)則只有平安、華為、正威、恒大、騰訊等5家。
對ZTE來說,首先是如何跨過2000億營收這個坎。如果它最終能躍上5000億這個臺階,那么將沒有人能否認(rèn)它已是一個偉大的公司。
2015年,其年度營收首次跨過千億門檻,達(dá)到1002億元,2016、2017連續(xù)兩年維持在千億之上,分別是1012億和1088億,但接下來兩年又跌回千億之下,2018年為855.1億,2019年為907.4億,直到2020年才又重新站上千億,為1015億元,2021年穩(wěn)定在1145億元。
如果沒有2018年的打擊,ZTE的正常表現(xiàn)也就是一間營收千億級的公司。每年的增長一般不超過10%,短期內(nèi)看不到其突破2000億的希望。這跟騰訊不同。騰訊也是在2015年跨過千億門檻,為1028.6億元,但之后6年其營收分別為1519.4億、2377.6億、3126.9億、3772.9億、4820.6億和5601.2億。也就是說,在突破千億后,騰訊每年的增長仍能達(dá)到20-40%,以至于每一兩年就突破一個千億量級。
所以問題的關(guān)鍵是未來產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略選擇。