歐洲的北歐半導(dǎo)體因不滿臺積電的芯片產(chǎn)能分配,決定將它的部分訂單轉(zhuǎn)交給格芯和Silterra,此舉對于占臺積電大部分收入的歐美芯片企業(yè)將產(chǎn)生重要影響,如此也將迫使臺積電進(jìn)一步向中國大陸芯片靠攏,以確保業(yè)績。

北歐半導(dǎo)體的做法對臺積電的影響可能不僅限于歐洲芯片企業(yè),而可能影響到美國芯片企業(yè),美國芯片才是臺積電的大客戶,但是這兩年芯片產(chǎn)能緊張,臺積電已將七成芯片產(chǎn)能分配給美國芯片,卻依然無法滿足美國芯片的要求。

此外,美國還在積極扶持本土的芯片制造企業(yè)如Intel和格芯,美國提出的520億美元補(bǔ)貼本來的說法是分配一部分給前往美國奢侈的臺積電和三星,但是在Intel的游說下--Intel強(qiáng)調(diào)這520億美元補(bǔ)貼只應(yīng)該給美國本土芯片企業(yè),臺積電和三星至今未能獲得補(bǔ)貼。

這都對臺積電產(chǎn)生重要影響,早前臺積電創(chuàng)始人張忠謀就表示赴美設(shè)廠恐怕很難賺錢,因為美國的成本太高了,人工、土地、能源等都遠(yuǎn)高于其他地方,甚至于連美國自己的Intel都嫌棄本土生產(chǎn)成本太高而將Intel 4工廠設(shè)在愛爾蘭。

如此情況下,美國芯片企業(yè)可能也會如北歐半導(dǎo)體那樣縮減給臺積電的訂單,而將訂單分配給美國本土的格芯和Intel,這對于臺積電影響無疑是相當(dāng)大,畢竟它的大客戶就是美國芯片企業(yè),蘋果更是為臺積電貢獻(xiàn)了近四分之一的營收。

如果美國芯片企業(yè)也如北歐半導(dǎo)體那樣縮減訂單,將更多訂單轉(zhuǎn)交給美國本土企業(yè),那么臺積電只能尋找新的客戶,而中國大陸的芯片企業(yè)無疑是最好的選擇。

中國已成為全球最繁榮的芯片市場,近8年來誕生了數(shù)千家芯片設(shè)計企業(yè),隨著中國大陸芯片企業(yè)的崛起,它們正為中國大陸的芯片代工廠提供源源不斷的收入,早前分析機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)就顯示全球前十大芯片代工廠當(dāng)中,中國大陸的中芯國際、上海華虹、晶合集成的增速超過了另外七家芯片代工企業(yè),其中晶合集成增速高居第一、并且它也是首次躋身全球前十大芯片代工廠的位置。

隨著中國芯片的崛起,中國采購的芯片正在逐步減少,今年前五個月中國進(jìn)口的芯片數(shù)量減少了283億顆,中國是全球最大的芯片采購客戶--2021年采購了全球六成的芯片,大幅減少芯片采購量給全球市場造成巨大震動;中國芯片進(jìn)口量在減少,但是出口量卻在增加,今年前五個月芯片出口量增長了19．6%。

歐美本來就有可能減少訂單,如今它們的大客戶--中國市場采購的芯片減少將導(dǎo)致這些歐美芯片企業(yè)進(jìn)一步衰退,這必然導(dǎo)致它們給臺積電的訂單進(jìn)一步減少,如此臺積電將只能進(jìn)一步爭取中國大陸芯片的訂單。

今年一季度臺積電的業(yè)績也顯示它正在向中國大陸芯片靠攏,該季度中國大陸芯片企業(yè)為臺積電貢獻(xiàn)的營收比例達(dá)到11%,較去年的6%大幅增長超八成,考慮到上述歐美芯片的影響,臺積電未來所能依靠的客戶恐怕就只有中國大陸芯片了。