論下黑手，就服印度。
撰文 ｜ 佘宗明
「阿富汗是帝國墳場，印度是跨國公司墳場?！?/p>
前不久，智谷趨勢這樣給印度的營商環(huán)境下評語。
現(xiàn)在印度又在整活了。
彭博社消息稱，印度方面打算限制中國智能手機(jī)生產(chǎn)商出售價格在12000盧比（約合1026元人民幣，150 美元）以下的設(shè)備，以推動印度國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
就差報在印度手機(jī)市場最受歡迎的手機(jī)品牌小米、realme（真我）、vivo和OPPO的身份證號了。
雷軍聽完這消息，大概很不OK。
但印度官方的態(tài)度是：我不是針對你，我是說在座的各位中國手機(jī)廠商，都是冤種。
01
說起來，這不是中資企業(yè)首次被針對。
2020年4月，印度發(fā)布了外商投資政策（FDI）修改通知，要求來自與印度陸地邊境接壤國家的投資者均須通過政府審批。
看到這，巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉國有些恍惚：合著我也有份？
中國企業(yè)的大批在印投資項目，之后都卡在了印度商務(wù)部審批環(huán)節(jié)——從政策頒布到今年6月29日，中國企業(yè)一共提交了382項申請，最終通過批準(zhǔn)的只有80項。
真·投資不過恒河關(guān)。
兩個月后，印度電信部宣布封禁包括Tiktok、微信、快手等在內(nèi)的59款中國手機(jī)APP；沒多久，印度政府又對華為、騰訊、阿里等至少7家中國企業(yè)進(jìn)行相關(guān)限制。
這么一來，印度變成了很多中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海指南標(biāo)注的鹽堿地。
2020年6月，印度政府被傳阻止本國電信運(yùn)營商采購華為中興設(shè)備。到了12月，印度內(nèi)閣安全委員會批準(zhǔn)設(shè)立新指令，將電信產(chǎn)品分為「可信」和「不可信」兩類，隨后電信部將中國公司排斥在供應(yīng)商來源標(biāo)準(zhǔn)的政策咨詢會議之外。
這是磨刀霍霍向中國的ICT與手機(jī)企業(yè)的伏筆。
2021年10月，印度電信部要求中國手機(jī)廠商小米、vivo、OPPO等提供手機(jī)組件的數(shù)據(jù)與細(xì)節(jié)。
「以市場換技術(shù)」太慢？那就逼著對方給配方。
可以腦補(bǔ)這樣的對話——中資企業(yè)：你怎么不去搶呢？印度電信部門：多謝你提醒了我。
因為爾后的情形是，印度變本加厲：
2022年2月中旬，對華為展開突擊性稅務(wù)調(diào)查，還對首席執(zhí)行官李雄偉發(fā)布了類似于邊控的措施。
5月份，印度以非法轉(zhuǎn)匯為由，凍結(jié)小米約48億元資產(chǎn)（小米在印度最高年利潤也只有3．5億元）；
7月份，印度先后凍結(jié)vivo、OPPO品牌的資產(chǎn)和銀行賬戶，要求繳納巨額保證金；
8月3日，印度再次指控vivo涉嫌偷逃221億盧比稅金（約合19．05億元人民幣）。
▲中資企業(yè)在印度被打壓案例匯總。圖片來源：智谷趨勢。
數(shù)據(jù)顯示，截至目前，至少有500家中資企業(yè)在印度遭遇了稅務(wù)核查及合規(guī)性普查，打擊對象從手機(jī)廠商、設(shè)備供應(yīng)商到基礎(chǔ)設(shè)施投資商、移動應(yīng)用程序供應(yīng)商。
論下黑手，就服印度。
我都給它擬好了臺詞：「跨國企業(yè)墳場」的名號我吃定了，我說的，耶穌也攔不住我。
接下來，要打壓的不會是躋身「四大海外美食特工」之列、口頭禪是「干凈又衛(wèi)生」的中國在印美食博主劉庸吧？
02
說印度不講武德，我覺得都是對馬保國老師的大不尊重。
它變起卦來，連唱「出賣我的愛，逼著我離開」的慕容曉曉都得說你無情你無義你無理取鬧。
要知道，早些年，印度對中資的態(tài)度，就是把「歡迎」兩個字打在了公屏上。
2014年前，印度總理莫迪提出了「印度制造」的戰(zhàn)略，表示要將制造業(yè)在GDP中的占比從15％提高至25％。
制造業(yè)的層次高低，就看手機(jī)和汽車。就手機(jī)而言，印度當(dāng)時已有Micromax、Intex、Lava、Karbonn四大本土手機(jī)品牌（合稱MILK），市場份額高達(dá)46％，但全都靠著深圳華強(qiáng)北過活，躺在低價區(qū)靠著貼牌策略混日子，印度本土的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)僅有2家。
怎么刺激本土的手機(jī)制造？很簡單，找鯰魚。
于是莫迪政府重金求「電子」——向中國手機(jī)廠商伸出橄欖枝，并把電子器件的進(jìn)口關(guān)稅降到5％，希望小米OV們能像特斯拉攪動中國新能源汽車市場一池春水那樣，能激活印度的手機(jī)市場。
莫迪公開表示，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展是值得印度學(xué)習(xí)的對象，中國的大量資本正是印度很看重的外部資源。
2015年是個節(jié)點性時刻：印度政府承諾將放寬「在印開展業(yè)務(wù)」；印度總理莫迪訪華，簽署超金額合計多達(dá)百億美元的24項合作文件；阿里、螞蟻投資印度版支付寶Paytm超10億美元；VC組團(tuán)考察印度蔚然成風(fēng)。
在那年，作為先行者的小米召開了印度發(fā)布會，雷軍在臺上還貢獻(xiàn)了日后被網(wǎng)民們玩壞的名梗——Are You OK？
而在前一年，他去印度，受到了莫迪的高規(guī)格接見，莫迪在社交媒體上直夸「小米是印度制造的重要助力?！?/p>
▲雷軍2015年去印度后，受到了莫迪的高規(guī)格接見。
前赴后繼的，還有ViVo、OPPO、華為等中國手機(jī)廠商。十億人口級消費(fèi)市場，想想都錢景可觀。
雖然2016年印度又把針對手機(jī)零部件降了的關(guān)稅加了回去，最高稅率達(dá)20％，但這擋不住中國手機(jī)廠商們的投資熱情：
小米花了35個億，在印度建了七個工廠；vivo瘋狂開設(shè)線下門店，計劃到2030年對印度投資350億盧比（約合人民幣30億元）……
來自高階生產(chǎn)力的降維打擊，經(jīng)常是打個響指就能摧枯拉朽。更何況，中國手機(jī)品牌的強(qiáng)大「卷」力，足以讓印度本土品牌無力招架。
正因如此，原本在印度手機(jī)市場市占率高達(dá)22％的本土品牌Micromax，到了2021年第一季度時市場份額都不到1％——前五除了三星，都是中國手機(jī)品牌，包括小米、realme、vivo和OPPO。
鯰魚來了，池子里原有的魚卻是「給機(jī)會，不中用」，這下水池管理人員不樂意了，直接把「水溫」往下調(diào)。
具體辦法就是搞突查。欲加之罪，那就莫須有一下：逃稅，洗錢，非法轉(zhuǎn)匯……總有一款適合中資企業(yè)。如果不適合，那就量身定制。
像這次限制中國手機(jī)廠商賣千元以下的手機(jī)，就很蠻橫。
據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計，150美元以下的智能手機(jī)，占到印度 2022年第二季度手機(jī)銷售量的1／3，其中8成是中國手機(jī)品牌。
不讓中國手機(jī)品牌賣低價，可不是「走自己的路，讓別人無路可做」，而是「逼著別人把路讓出來，讓自己走得更順」。
就連世貿(mào)組織的長臂，都穿透不了印度的鐵壁。
事實上，對于印度當(dāng)局的這一系列操作，印度手機(jī)和電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會都看不下去了——該協(xié)會今年6月曾致信印度政府，認(rèn)為這些行動造成了行業(yè)「深度且沒有必要的恐慌」。
但拿別人的頭撞墻的人，撞了南墻也未必會回頭。
03
莫迪沒去過四川，但莫迪政府的變臉?biāo)?，無疑可以媲跡許多川劇表演家。
印度為什么對中資企業(yè)演了這么一出變臉？
原因不外乎三點：
1，地緣政治因素。
2020年是印度對中資企業(yè)態(tài)度全面轉(zhuǎn)變的拐點。這跟美國政府掀起的中美貿(mào)易摩擦幾乎同頻。
也是在2020年，隨著特朗普總統(tǒng)訪印和「2＋2」會談，美印將兩國關(guān)系提升為「全面全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系」。
尤其是在今天，承接了部分從中國遷出產(chǎn)業(yè)鏈的印度，滑向了產(chǎn)業(yè)競爭天平上跟中國相對的另一側(cè)。
2，產(chǎn)業(yè)競爭節(jié)奏。
電信基礎(chǔ)弱、基建水平差、工業(yè)底子薄，都是印度提升制造業(yè)權(quán)重的掣肘。
引入中國手機(jī)廠商，幫它積累了供應(yīng)鏈體系，相當(dāng)于打下了地基。如今，大小諾伊達(dá)兩地，就成了中資手機(jī)硬件供應(yīng)鏈企業(yè)的高度生態(tài)聚合區(qū)。
▲2022年一季度印度手機(jī)市場的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：Canalys。
得益于包括中資企業(yè)在內(nèi)的全球電子產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，印度從整機(jī)裝配到元器件，都迎來了快速發(fā)展。從2015年到2019年，印度國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值翻了一倍有余。
這合乎印度下的「分階段制造計劃」這盤大棋設(shè)定的節(jié)奏：
先是拿稅收優(yōu)惠將中資手機(jī)廠商引過去，再上調(diào)零部件關(guān)稅引導(dǎo)它們將零部件工廠移過去，之后用「生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵」機(jī)制扶持本土的高精尖企業(yè)，以圖趕超中國。
2015年，莫迪還在說：我們非常迫切地希望發(fā)展那些中國十分強(qiáng)大的行業(yè)，我們需要你們的參與。
2019年10月，印度財長公開表示，要確定哪些跨國公司正在離開或考慮離開中國，要與這些公司展開接觸，盡一切可能游說它們?nèi)ビ《取?/p>
2020年12月，印度信息通信技術(shù)部部長稱，要集中精力讓印度成為全球電子制造中心，他的目標(biāo)是讓印度在手機(jī)制造領(lǐng)域「超越中國」。
在ABC（Anything But China）政策之下，印度的野望也很清晰：將「美歐日＋中國」的全球產(chǎn)業(yè)格局中的中國，變成印度。
3，卸磨殺驢習(xí)性。
智谷趨勢曾復(fù)盤受印度的Tax terrorism（稅收恐怖主義）影響的全球企業(yè)：亞馬遜、富士康、殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪……都在其列。
2014年時任印度財政還在給外資吃定心丸：回溯征稅不會搞「開棺驗尸」。結(jié)果呢，掘墓鞭尸的事可沒少干。
不光是回溯，名目還想增就增、稅率還想調(diào)就調(diào)：今天給你優(yōu)惠，明天報復(fù)性加倍征收——2020年它就曾面向國外數(shù)字企業(yè)加征2％的數(shù)字稅。
政策多變，加上政局復(fù)雜、民粹泛起，讓不少跨國企業(yè)吃一塹長一百智：可口可樂、IBM、通用、谷歌、福特等，都是先撤為敬。
原來系華為旗下的榮耀，也撤出了印度，榮耀CEO趙明給出的理由是：由于眾所周知的原因。
需要你時恨不能跪舔，不需要你時拔毛一遍又一遍……乍看起來，印度也是贏麻了：在電子信息產(chǎn)業(yè)助推下，印度經(jīng)濟(jì)前些年頗為活躍，早些時候，有些國際銀行根據(jù)數(shù)字模型預(yù)測，印度經(jīng)濟(jì)2030年超越日本。
但這兩年，印度經(jīng)濟(jì)增速明顯在放緩。營商環(huán)境的糟糕，更是對沖了其龐大的市場優(yōu)勢，讓許多本可流入印度的投資流向了越南和拉美。
04
說到底，不穩(wěn)定的營商環(huán)境，就是最好的「逐客令」。而要營造良好的營商環(huán)境，容不得瞎折騰。
印度下黑手下第一次，外資企業(yè)們會拿著新興市場入場號碼牌，說：那還是個巨大的藍(lán)海市場，智能手機(jī)覆蓋率不到60％、5G建設(shè)還是起步階段、換機(jī)潮還未開始……這些都對應(yīng)著增量空間與Copy To India的機(jī)會。
第二次下黑手，部分外資企業(yè)會打退堂鼓，但心里還是會做自我建設(shè)：出海嘛，難免會受政治、宗教、社情等因素影響，得保持定力＋順應(yīng)環(huán)境。
第三次下黑手，「人口紅利」「成長性市場」都救不了外資塌陷的信心。
中國商務(wù)部的統(tǒng)計就顯示，2021年中國企業(yè)對印非金融類直接投資同比下降近七成，只有6318萬美元。2021年，外國投資者從印度股市撤出320億美元，這也是歷史性的。
雖說脖子短的印度沒有被卡脖子之憂，可對于高度依賴外資的印度來講，外資被趕走被嚇跑，只會讓「印度制造」的愿景加速落空。
對中國手機(jī)廠商而言，它們可能有100個理由無法放棄印度市場，可真要放棄印度市場，只需1個理由就夠了——營商環(huán)境糟糕到超出其承受力閾值。
具體標(biāo)準(zhǔn)就是：合規(guī)成本高過預(yù)期收益，產(chǎn)業(yè)生態(tài)被政治生態(tài)霍霍。
▲中國手機(jī)廠商在印度正遭遇挫折。
這其實也是對「唯市場論」的打臉：不要以為有了市場，外資就不招自來。
涵括制度生態(tài)和稅收機(jī)制在內(nèi)的友好型營商環(huán)境，才是重中之重。
之前有行業(yè)觀察人士認(rèn)為，中國手機(jī)企業(yè)在印度市場至少還有15－20年的生存空間，目前供應(yīng)鏈廠商撤離的只有10％－20％。
可別忘了，印度市場的兩面是動態(tài)變化的。真要到了營商環(huán)境的勸退效果高過龐大市場的吸引力時，外資企業(yè)恐怕也不會在「墳場」里久耗。
某種程度上，當(dāng)下的印度，就是個潛力股，它挺會用花言巧語撩人，但PUA起來也很「印度」。
但外資不是傻白甜。
它才不會懷著抖M情結(jié)說「任你虐我千百遍，我仍待你如初戀」，只會甩出一句——「傷我可以，請注意次數(shù)」。
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