2022年上半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)一整年的強勁增長有所緩和。隨著消費電子下行周期來臨，半導(dǎo)體行業(yè)也難免受到?jīng)_擊。根據(jù)工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計，上半年我國集成電路產(chǎn)量1661億塊，同比下降6．3％。

需求疲軟并非“無差別攻擊”所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游市場，汽車領(lǐng)域的需求依舊旺盛，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“新四化”浪潮，成為汽車半導(dǎo)體發(fā)展的主要推動力。臺積電Q2財報中，汽車行業(yè)成為當(dāng)季度增速最快的平臺。德勤表示在過去一年，中國汽車供應(yīng)鏈在經(jīng)歷了缺芯和原料價格上漲等沖擊后，將在2022年逐步過渡到穩(wěn)健恢復(fù)期，同時汽車行業(yè)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)出三大主要趨勢：供應(yīng)本土化、運營精益化、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

根據(jù)IHS Markit Automotive數(shù)據(jù)，2022年上半年，國內(nèi)本土汽車制造商的乘用車銷量同比增長14．7％，至402萬輛，市場份額從36．4％提高至42％。同時IHS給出預(yù)測，2022年全年中國大陸，輕型汽車產(chǎn)量為2，468萬輛，同比增長0．4％。旺盛發(fā)展的中國本土的汽車市場加上全球汽車半導(dǎo)體廠商都面臨的缺貨問題讓國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體廠商迎來了窗口期，讓以車規(guī)MCU為代表的國產(chǎn)半導(dǎo)體迎來黃金發(fā)展期。

車規(guī)MCU僅是汽車半導(dǎo)體的一部分，汽車行業(yè)給半導(dǎo)體帶來的機遇還有許多，國產(chǎn)廠商的萬里長征僅踏上了第一步。

國產(chǎn)車規(guī)MCU迎來上升期

在汽車半導(dǎo)體的缺貨列表上，MCU是缺貨的主角之一。IC insights數(shù)據(jù)表示大約 46％ 的MCU銷售額來自“通用”嵌入式應(yīng)用（包括智能手機、計算機和外圍設(shè)備、工業(yè)用途和消費產(chǎn)品）中的 MCU，汽車系統(tǒng)占MCU應(yīng)用市場比例超40％，已經(jīng)成為MCU最大的應(yīng)用市場。

汽車的部分控制模塊

MCU主要用于汽車的控制模塊，既可以用于雨刷、車窗、電動座椅等車身控制領(lǐng)域，可以用于車內(nèi)影音娛樂、信息顯示、手機APP控制等功能。中信證券數(shù)據(jù)顯示每輛傳統(tǒng)汽車平均用到70顆以上MCU，智能汽車則超300顆。

車規(guī)MCU市場原本被國外三家巨頭瑞薩、NXP、英飛凌壟斷，但受多種因素影響，三巨頭的產(chǎn)量都受到了影響。芯片缺貨導(dǎo)致的減產(chǎn)讓整車廠、零件廠都意識到了供應(yīng)鏈多樣化的重要性。車廠、零件廠都在提升供應(yīng)鏈整體風(fēng)險管理能力，加緊供應(yīng)源控制并構(gòu)建本土供應(yīng)鏈的完整性。因此本土MCU廠商得到了機會。相當(dāng)多的國產(chǎn)廠商的MCU產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入主流汽車廠商的供應(yīng)鏈。賽騰微批量出貨的汽車主機廠包括上海通用、上汽通用五菱、奇瑞汽車、吉利汽車、江淮汽車等。復(fù)旦微的車規(guī)MCU也已經(jīng)進(jìn)入上汽、長城汽車、一汽、蔚來、奇瑞的多個車型。

通過上圖對比可以看出，雖然國產(chǎn)MUC已經(jīng)上車，但主要還是聚焦于中低端領(lǐng)域，而國外的MCU巨頭則更重視在中高端領(lǐng)域的布局。產(chǎn)品也已經(jīng)從MCU向更高端形式發(fā)展，例如恩智浦在發(fā)展的產(chǎn)品——實時處理器，實時處理器既可以像MCU一樣能夠保持安全確定性操作，同時結(jié)合了微處理器的典型特點，高速、多應(yīng)用隔離和內(nèi)存擴展能力。恩智浦的實時處理器計劃用于電動汽車控制和智能驅(qū)動。

國產(chǎn)車規(guī)MCU廠商的不斷突破的同時也緩解了MCU的缺貨，此前價格曾高達(dá)200元人民幣的意法半導(dǎo)體STM32系列MCU也暴跌至兩位數(shù)的價格。國產(chǎn)車規(guī)MCU的成績已經(jīng)顯而易見，但我們也需要清醒國產(chǎn)車規(guī)MCU攻占了仍是最底層的產(chǎn)品。表面上看這是國產(chǎn)半導(dǎo)體確實取得了一定進(jìn)步，不過可以看到國外巨頭正在布局更復(fù)雜、更先進(jìn)的產(chǎn)品。

汽車行業(yè)的未來趨勢影響多種半導(dǎo)體

事實上，汽車行業(yè)的新趨勢不止帶動了MCU產(chǎn)品，傳感器、通信芯片、存儲芯片、功率器件等產(chǎn)品均受到積極影響。

汽車傳感器是重要的信息輸入裝置。汽車傳感器分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器需要收集的信息包括溫度、壓力、速度、流量、位置（指車身部件，如制動踏板、變速桿、離合器等）等。環(huán)境感知傳感器則包含視覺、雷達(dá)、定位等。

汽車的智能化增加了對汽車感知傳感器的需求，而自動駕駛的趨勢則提高了對環(huán)境感知傳感器的需求。MEMS傳感器主要應(yīng)用于動力總成系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)和底盤系統(tǒng)中，對汽車的速度、排放、動力總成、懸架、氣候控制、環(huán)境控制等起著至關(guān)重要的作用。汽車智能傳感器主要包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、紅外傳感器、超聲波傳感器等。

目前感知類芯片，傳統(tǒng)車領(lǐng)域被國外企業(yè)高度壟斷；智能車領(lǐng)域，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)很活躍。汽車傳感器的市場的國外巨頭主要有意法半導(dǎo)體、英飛凌、博世、森薩塔科技等；而國內(nèi)的車規(guī)傳感器廠商相對較少但在細(xì)分領(lǐng)域取得了一定成績。主營產(chǎn)品為車規(guī)CIS的豪威科技目前已經(jīng)進(jìn)入了奔馳、寶馬、豐田、大眾、特斯拉等整車的供應(yīng)鏈。雷電芯片方面，縱慧芯光的芯片完成AEC－Q102車規(guī)認(rèn)證；睿熙科技完成用于車載激光雷達(dá)的VCSEL芯片定制開發(fā)；上海加特蘭的毫米波雷達(dá)芯片也已經(jīng)進(jìn)入汽車的供應(yīng)鏈。

車規(guī)通信芯片將越來越重要。汽車中的通信芯片的作用包括車身各部件之間的車內(nèi)通訊也包括與外部通信的車聯(lián)網(wǎng)通信，包括基帶芯片、射頻芯片、信道芯片、電力線載波通信芯片等。作為通信芯片龍頭，高通已經(jīng)開始布局車載通信芯片；國內(nèi)方面的主要企業(yè)有華為，大唐、紫光展銳。但國外企業(yè)高度壟斷車內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)域，車際網(wǎng)和車載互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。國外以DSRC為技術(shù)路線，國內(nèi)以C－V2X為技術(shù)路線。

汽車存儲芯片需求增長。隨著智能汽車自動化程度提高，數(shù)據(jù)生產(chǎn)量級呈指數(shù)級增長。智能化下占據(jù)車輛車載存儲數(shù)據(jù)的最大份額的是各類傳感器的數(shù)據(jù)，傳感器數(shù)據(jù)主要來自ADAS系統(tǒng)和V2X功能。

2021年，汽車存儲占據(jù)汽車半導(dǎo)體市場的7％，其中大容量DRAM和大容量NAND占據(jù)八成以上份額，多在軟件更新中發(fā)揮作用。此外NOR閃存的需求也在增加，用于信息安全、相關(guān)系統(tǒng)快速觸發(fā)啟動等多個不同任務(wù)中。

目前推出汽車存儲的國外品牌有美光、Marvell；國內(nèi)的北京君正、兆易創(chuàng)新產(chǎn)品均已導(dǎo)入車用市場。北京君正收購北京矽成后進(jìn)入車載存儲芯片領(lǐng)域，已與博世汽車、大陸集團(tuán)等下游車企達(dá)成緊密合作。兆易創(chuàng)新自2014年以來開始布局汽車行業(yè)，目前，相關(guān)產(chǎn)品在英偉達(dá)、高通、Mobileye、NXP、TI等主芯片平臺上已經(jīng)或正在得到驗證，特別是NOR 閃存領(lǐng)域，兆易已經(jīng)是全球領(lǐng)先者。

汽車電子缺貨已經(jīng)逐漸過渡到模擬芯片不足。消息人士稱，2022年下半年，車用IGBT短缺對中國新能源汽車市場的影響可能比車用MCU短缺更嚴(yán)重。消息人士指出，汽車 IGBT 供應(yīng)商的訂單出貨比已經(jīng)達(dá)到 2：1，并補充說英飛凌的汽車 IGBT 總是供不應(yīng)求，而 Onsemi 由于供應(yīng)緊張而不得不停止接受訂單。

同時新能源汽車帶動基于碳化硅材料的功率器件的需求。許多領(lǐng)先的碳化硅IDM 宣布擴大其制造設(shè)施。Wolfspeed建設(shè)新的200 mm晶圓廠；博世正在德國建設(shè)新碳化硅專用潔凈室；Rohm 在日本開設(shè)了一家新工廠；英飛凌也在在馬來西亞建設(shè)新的碳化硅工廠。碳化硅解決方案可用于制造用于電動汽車傳動系統(tǒng)的功率半導(dǎo)體元件。意法半導(dǎo)體最近宣布向賽米控供應(yīng)其SiC技術(shù)，蔚來汽車采用了onsemi的SiC功率模塊。

但是，國產(chǎn)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈還極其不成熟和脆弱。目前能通過大批量驗證的襯底廠是空白。因此國內(nèi)基于碳化硅的產(chǎn)品能夠批量交付的也只是碳化硅二極管，而汽車領(lǐng)域需要的是碳化硅MOS，目前能量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)屈指可數(shù)。派恩杰SiC MOSFET產(chǎn)品在新能源汽車OBC應(yīng)用驗證取得了重大突破；清純半導(dǎo)體發(fā)布國內(nèi)首款15V驅(qū)動的1200V SiC Mosfet器件平臺產(chǎn)品已經(jīng)通過了車規(guī)級測試，且獲得了國內(nèi)領(lǐng)先新能源逆變器制造商的批量訂單。

汽車半導(dǎo)體不可偏安一隅

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看的自主率來看，國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體廠商只邁出了萬里長征的第一步，但這也意味著國產(chǎn)汽車電子仍有廣闊的空間可以成長。

未來，汽車將由軟件定義，汽車半導(dǎo)體的主角也會從MCU邁向SoC等更高端半導(dǎo)體。未來汽車數(shù)據(jù)處理芯片逐步向智能化AI方向發(fā)展，汽車智能化趨勢，智能座艙和自動駕駛對汽車的智能架構(gòu)和算法算力，帶來了數(shù)量級的提升需要。汽車芯片快速轉(zhuǎn)向搭載算力更強的SoC芯片，將成為半導(dǎo)體行業(yè)、IC產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。

隨著汽車企業(yè)的業(yè)務(wù)越來越多元化。汽車行業(yè)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)越來越大，國產(chǎn)汽車芯片廠商才剛剛邁出了一小步。

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