產(chǎn)業(yè)洞察

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查表示，在智能手機(jī)品牌廠優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道庫存的考量下，針對第二季的生產(chǎn)規(guī)劃即已相當(dāng)保守。同時，受疫情影響，導(dǎo)致原本就已相當(dāng)疲弱的市場需求更加嚴(yán)峻，品牌廠被迫再調(diào)降生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)對，整體使得以往生產(chǎn)量多有成長的第二季，卻呈現(xiàn)季減6%，全球產(chǎn)量僅約2.92億支。對比2021年同期的生產(chǎn)表現(xiàn)，則是有5%的年衰退。

三星（Samsung）作為歐洲的銷售主力，受俄烏沖突影響被迫展開一連串針對成品及零部件的庫存調(diào)節(jié)，包含大規(guī)模促銷、暫停零部件采購等，第二季的生產(chǎn)量因此大幅季減近16.3%至6,180萬支。展望第三季，三星仍專注于渠道庫存的調(diào)節(jié)，加上對于后勢展望保守，預(yù)估第三季生產(chǎn)總數(shù)將較第二季呈現(xiàn)持平至小幅成長。值得留意的是，近年由于三星積極投入折疊機(jī)的研發(fā)和營銷，成功延續(xù)了折疊機(jī)的熱潮，同時也成為該市場的領(lǐng)頭羊，以今年全球約1.1%的折疊機(jī)市占來看，三星將囊括近9成市占。

第二季為蘋果（Apple）新舊機(jī)種交接的過渡期，且多為年度生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一個季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影響，在供應(yīng)鏈補(bǔ)給受到?jīng)_擊的狀況下，初期稼動表現(xiàn)受到影響。隨著疫情平緩后通過產(chǎn)能調(diào)整，已補(bǔ)足之前產(chǎn)生的產(chǎn)出缺口，第二季仍有4,820萬支的產(chǎn)出，位居全球第二。展望第三季，四款新機(jī)當(dāng)中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），存儲器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4,800萬，加上Face ID外觀設(shè)計變更等，預(yù)估起始定價也將隨之上揚(yáng)。不過在全球高通脹以及匯差的壓力下，蘋果可望采取更謹(jǐn)慎的定價格策略以免影響銷售表現(xiàn)，預(yù)估價格上漲幅度應(yīng)有機(jī)會落在100美元以內(nèi)。

OPPO（含Realme, OnePlus）生產(chǎn)數(shù)量為3,880萬支，季減4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產(chǎn)數(shù)量為3,800萬支，季減幅度達(dá)14.6%；Vivo（含iQoo）因為第一季即開始大幅調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，因此在第二季回升至2,570萬支，季增12.7%，上述三家品牌分別位居第三名至第五名。三家品牌在銷售市場以及產(chǎn)品規(guī)劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國市場受疫情影響，以及印度市場遭逢極端氣候影響經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，導(dǎo)致兩大主要市場銷售低迷，進(jìn)而影響第二季生產(chǎn)表現(xiàn)。再者，由于Honor從中國市場迅速崛起，對OPPO，Xiaomi及Vivo等品牌的市占也產(chǎn)生相當(dāng)大的威脅，預(yù)估2022年其在中國的市占將超越Xiaomi，逼近OPPO及Vivo。

展望第三季，考量市場上諸多負(fù)向因素，以及渠道庫存仍待消化，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，OPPO、小米、Vivo三家品牌的生產(chǎn)量僅約略持平第二季，但均較去年同期呈現(xiàn)10%以上的大幅衰退，顯示2022下半年市場旺季表現(xiàn)堪憂。整體而言，未來三大品牌的成長重心仍主要仰賴拓展海外市場為主。

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