趁著便宜，大家且買且珍惜，或許SSD硬盤1TB只要500多的“白菜價”再不容易看到了……

今年以來，內(nèi)存、閃存兩種存儲芯片價格不斷下滑，產(chǎn)品都跌成白菜價了，不少產(chǎn)品價格已經(jīng)觸底，甚至是虧本甩賣。說SSD的價格血崩那更是毫不夸張，曾經(jīng)1TB的SSD價格一千多元，現(xiàn)在不到500元就能入手，這樣的形勢也讓存儲廠商很難受。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)營收181．9億美元，環(huán)比下降28．9％，是自2008年金融危機(jī)以來次高的衰退幅度。因消費(fèi)性電子需求持續(xù)萎縮，合約價跌幅擴(kuò)大至10％～15％。另外市場預(yù)期2022年的庫存去化至少要持續(xù)到2023上半年。

NANDFlash方面，第三季供應(yīng)商位元出貨量環(huán)比減少6．7％，平均銷售單價持續(xù)下跌，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收約137．1億美元，環(huán)比衰退幅度高達(dá)24．3％。第四季NAND Flash產(chǎn)品跌價壓力仍在，也造成產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模難以成長，預(yù)估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20－25％，營收環(huán)比跌幅預(yù)估近兩成。

另據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）發(fā)布報告，2023年半導(dǎo)體市場規(guī)模將同比減少4．1％，降至5565億美元，此前曾預(yù)期增長4．6％——這也是該市場時隔4年再次出現(xiàn)預(yù)期負(fù)增長。同時，WSTS也指出，2023年降幅最大的是市場規(guī)模占比兩成多的存儲芯片，預(yù)計將比2022年減少17％，拖累半導(dǎo)體市場整體增長。

巨頭擺爛？裁員／停發(fā)獎金／縮減開支

顯然，在高通脹影響下，消費(fèi)性產(chǎn)品需求疲軟，不管是DRAM還是NAND價格都出現(xiàn)了很大的下降。某些非暢銷產(chǎn)品已經(jīng)低于歷史最低價了，而有部分DRAM、NAND產(chǎn)品已經(jīng)較2021年的高價位直接下滑了50％。

消費(fèi)者買內(nèi)存及SSD倒是能省一筆錢，可是廠商對這樣的局面可不滿意，不僅減產(chǎn)降低供應(yīng)，而且在先進(jìn)技術(shù)升級上也會放緩。于是我們看到美光、SK海力士這些存儲巨頭，不斷的傳出收入銳減的消息，還傳出了要減產(chǎn)、裁員、停發(fā)獎金，以及削減資本支出的消息。

韓國存儲巨頭之一的美光就是這樣做的。根據(jù)美光日前發(fā)布的2023財年Q1季度財報顯示，40．9億美元的營收比去年跌了近一半，同時凈虧損1．95億美元。要知道，美光去年同期可是盈利23億美元。

為此，美光宣布計劃通過“自愿減員”和“裁員”相結(jié)合的方式，在2023日歷年將員工人數(shù)減少約10％，大約影響4800人，同時停發(fā)2023年獎金。還不止這些，美光還計劃大幅削減了2023年資本開支，將原本120億美元投資計劃砍到了70～75億美元，削減近40％！

除了資本上的削減以外，美光在先進(jìn)工藝上的進(jìn)展也開始了“擺爛”。美光CEO已經(jīng)明確，公司將放緩先進(jìn)技術(shù)的推進(jìn)，會推遲內(nèi)存芯片向先進(jìn)工藝的升級過程，閃存方面最新的232層閃存也不會很快就導(dǎo)入，要等等看。要知道前不久美光發(fā)布232層閃存的時候，還在大力宣傳其全球首發(fā)232層閃存，宣傳自己的閃存技術(shù)有多么先進(jìn)等等，看來是當(dāng)初夸232層閃存有多猛，這波擺爛就有多狠。

韓國另一大存儲巨頭SK海力士，也發(fā)布了其第三季度營業(yè)利潤數(shù)據(jù)，截至9月份第三季度營業(yè)利潤降至1．7萬億韓元（12億美元），遜于分析師預(yù)估的2．5萬億韓元；營收為11萬億韓元，低于預(yù)估的12．2萬億韓元。

來看具體產(chǎn)品方面，SK海力士三季度用于設(shè)備和服務(wù)器的DRAM芯片價格較第二季度下降了約20％，用于數(shù)據(jù)存儲的NAND閃存芯片價格下跌超過20％。

SK海力士也采取了跟美光相似的做法，計劃把明年的資本支出削減一半。且已經(jīng)有設(shè)備商收到通知，與原商定的數(shù)量相比，SK削減了70％以上的設(shè)備訂單。

同樣，另外幾家存儲大廠也出現(xiàn)類似舉措，鎧俠宣布削減3DNAND閃存約30％的產(chǎn)量，華邦電子減產(chǎn)約25％，旺宏則表示將在第四季減產(chǎn)20％－25％。

有些廠商“逆市漲價”？

存儲市場需求雖然低迷，但與美光、SK海力士不同的是，有些廠商依然選擇逆市漲價。三星電子就在12月上半月宣布選擇上調(diào)NAND閃存價格，其中3D NAND閃存價格將漲價10％！

可以看到，芯片市場從產(chǎn)能不足到產(chǎn)能過剩的轉(zhuǎn)變在短短半年內(nèi)完成，導(dǎo)致許多低端芯片廠商和經(jīng)銷商都損失慘重，而主要供應(yīng)先進(jìn)電子設(shè)備市場的閃存廠商則更是頭疼，手機(jī)、PC等先進(jìn)電子設(shè)備的銷量驟降，直接影響了閃存芯片的需求。盡管鎂光、SK海力士等廠商都采用降低產(chǎn)量的方式來抑制閃存芯片的降價，但是目前來看效果并不好。

而作為全球第一大閃存供應(yīng)商，三星電子Q2季度的銷售額59．8億美元，環(huán)比下滑5．4％，所占的份額也由上一季度的35．3％降至33％，依然遙遙領(lǐng)先其他廠商。

當(dāng)然，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三星敢在當(dāng)前消費(fèi)需求下滑的情況下逆市漲價，是跟部分廠商被打壓有關(guān)，因此部分客戶只能轉(zhuǎn)向其他閃存廠商，三星有了漲價的機(jī)會?；谌沁@樣的市場地位，他們的漲價舉動具有風(fēng)向標(biāo)作用，接下來恐怕會有更多廠商跟進(jìn)漲價。

券商示警，存儲芯片何時“筑底”？

與終端市場冷淡的表現(xiàn)一致，一些分析機(jī)構(gòu)也拋出了存儲芯片“筑底”的觀點(diǎn)。就目前來看，雖然存儲芯片廠與渠道商積極去庫存，但成效要遲至明年Q1才會逐步顯現(xiàn)。各類存儲芯片中，NOR Flash相關(guān)廠商表現(xiàn)將優(yōu)于純DRAM廠商。

摩根大通拜訪中國臺灣存儲廠商南亞科、力成、華邦、旺宏后表示，大多數(shù)的存儲廠商預(yù)期需求不會急速反彈，而是將逐漸復(fù)蘇，主要是由于供應(yīng)鏈中的庫存增加，而且在全球總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，消耗庫存所需的時間更長。

總的來看，所有被拜訪公司都認(rèn)為，前景會一直黯淡到明年第1季，到明年第2季或下半年開始逐步復(fù)蘇，因為供應(yīng)鏈庫存目前仍在高檔，到時才會漸進(jìn)式回升。

野村則發(fā)布報告指出，今年第四季存儲芯片價格的季跌幅會超過20％。隨著客戶持續(xù)降低庫存，預(yù)期存儲類制造商在2023年第1季將減少庫存。

由于眾多存儲廠商已宣布大幅削減資本支出計劃，預(yù)估明年上半年存儲價格急跌，比2021年底至少下降50％，加上庫存同步降低，較低的價格應(yīng)該會導(dǎo)致需求復(fù)蘇，下半年價格將反彈。

別慌！存儲行業(yè)還有曙光

雖然消費(fèi)市場低迷，但車規(guī)級、企業(yè)級存儲卻帶來了一絲曙光，當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展節(jié)點(diǎn)正處在DDR系列的換代周期，距離DDR5首款產(chǎn)品問世已過去兩年時間，這剛好和歷代DDR系列產(chǎn)品替代周期一致，而且DRAM產(chǎn)品從DDR4系列逐步過渡到DDR5世代趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。相信DDR5的Server DRAM產(chǎn)品將在2022年逐漸大量生產(chǎn)，并且取代既有的DDR4相關(guān)產(chǎn)品。

此外，也有分析師認(rèn)為，拋開手機(jī)不看，服務(wù)器及筆電／桌上型電腦，持續(xù)用SSDNAND來取代硬碟，2021年同比增長22％，及2019－2024年的13％復(fù)合增長率 CAGR，加上每臺服務(wù)器因CPU的速度及存取速度加快，各種新AI應(yīng)用對于數(shù)據(jù)量的爆增，這幾個原因?qū)Ⅱ?qū)動每臺服務(wù)器SSD NAND的使用容量增加，因此預(yù)估服務(wù)器用NAND閃存用量將在2020－2022年同比復(fù)合增長35－40％。

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