《電子技術(shù)應(yīng)用》
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醫(yī)療電子元件市場(chǎng)美商占據(jù)半壁江山,難覓中國(guó)廠商身影

2023-01-03
來(lái)源:21ic

先發(fā)優(yōu)勢(shì)加上良好的市場(chǎng)環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場(chǎng)在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計(jì),前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司。從華中數(shù)控求援物料清單談起日前,防治肺炎疫情的各種物資都出現(xiàn)短缺狀態(tài),華中數(shù)控就被迫向社會(huì)求援,稱(chēng)其因多種元器件庫(kù)存告急,無(wú)法及時(shí)生產(chǎn)用于甄別發(fā)燒人員的紅外測(cè)溫儀,從國(guó)外調(diào)貨又緩不濟(jì)急,需要國(guó)內(nèi)有存貨的廠商調(diào)貨協(xié)助生產(chǎn)。后來(lái)在社會(huì)各界幫助下,順利備齊各種物料,解了華中數(shù)控的燃眉之急。雖然華中數(shù)控的近憂得解,但仔細(xì)看其求援的這份物料清單,不免讓人擔(dān)心,在紅外測(cè)溫儀這種非核心醫(yī)療設(shè)備上,除了連接器,包括傳感器、存儲(chǔ)器和ADC在內(nèi)的其余器件都由海外供應(yīng)??梢酝茢?,在更關(guān)鍵的臨床應(yīng)用設(shè)備上,國(guó)產(chǎn)元器件廠商參與程度更低。

除了被動(dòng)元件及管線材料,醫(yī)療電子元件主要包含傳感器、電源(含電池)電路、信號(hào)調(diào)理電路、存儲(chǔ)器、顯示屏及處理器(含控制器)等五類(lèi)器件,市場(chǎng)本身規(guī)模并不大,只有約50億美元,各大醫(yī)療電子元器件廠商也基本不將醫(yī)療電子營(yíng)收單列,例如ADI與德州儀器(TI)和意法半導(dǎo)體等都是將醫(yī)療電子歸入工業(yè)應(yīng)用,作為工業(yè)應(yīng)用的一個(gè)子類(lèi)。但這50億美元的電子元器件,直接決定著近5000億美元的醫(yī)療器械市場(chǎng)供應(yīng)安全。

前十五大醫(yī)療電子元器件公司被美歐日壟斷

全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備廠商以美歐公司為主,根據(jù)財(cái)富商業(yè)觀察(Fortune Business Insights)的統(tǒng)計(jì),全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)2018年銷(xiāo)售額為4255億美元,其中北美市場(chǎng)為1693億美元,占比40%。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)加上良好的市場(chǎng)環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場(chǎng)在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計(jì),前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司。

ADI(Analog Devices,美國(guó))

主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為傳感器、模擬信號(hào)鏈、電源、處理器。

主要醫(yī)療產(chǎn)品應(yīng)用方向如下:

生命體征測(cè)量:心電圖,腦電圖,無(wú)創(chuàng)血壓,呼吸頻率,氧飽和度;

疾病管理與健康:身體成分、水合、生物阻抗分析,活動(dòng)跟蹤和跌到監(jiān)測(cè),穿戴式健康監(jiān)護(hù)儀;

生命科學(xué)與醫(yī)療儀器:胰島素泵,便攜式血液分析儀,分光計(jì),溫度測(cè)量;

醫(yī)學(xué)影像:CT成像,數(shù)字X射線,醫(yī)學(xué)超聲。

德州儀器(Texas Instruments, 美國(guó))

主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為模擬與混合信號(hào)芯片、電源、嵌入式處理器。

主要醫(yī)療產(chǎn)品應(yīng)用方向如下:

醫(yī)學(xué)影像:CT和PET掃描儀,MRI,超聲波掃描儀,超聲波智能探頭,X射線系統(tǒng);

患者監(jiān)護(hù)和診斷:臨床數(shù)字溫度計(jì),數(shù)碼聽(tīng)診器,心電圖 (ECG),內(nèi)窺鏡,眼睛及耳鼻喉檢查,體外診斷,醫(yī)療傳感器貼片,產(chǎn)婦和新生兒護(hù)理監(jiān)視器,多參數(shù)患者監(jiān)護(hù)儀,脈動(dòng)式血氧計(jì),睡眠診斷;

醫(yī)療設(shè)備:麻醉給藥系統(tǒng),透析器,電子病床和床控制器,輸液泵,醫(yī)療配件,醫(yī)療椅和醫(yī)療臺(tái),電動(dòng)輪椅,外科手術(shù)設(shè)備,呼吸機(jī);

居家類(lèi)醫(yī)療保健:血糖監(jiān)控,血壓監(jiān)護(hù)儀,CPAP 呼吸機(jī),電子溫度計(jì),助聽(tīng)器,噴霧器,制氧機(jī),遠(yuǎn)程保健系統(tǒng);

個(gè)人健康與健身:美容美發(fā),電動(dòng)牙刷,健身器,可穿戴健身和活動(dòng)監(jiān)測(cè)儀。

泰科電子(TE Connectivity,瑞士)

主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為特種針頭,醫(yī)用傳感技術(shù),金屬管和海波管技術(shù),醫(yī)用級(jí)熱縮管。

美敦力(Medtronics Plc,愛(ài)爾蘭 )

全球頂級(jí)醫(yī)療設(shè)備公司,美敦力在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)端始于電池供電的可穿戴心臟起搏器,現(xiàn)在已經(jīng)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到植入式機(jī)械設(shè)備,藥物和生物輸送設(shè)備以及動(dòng)力和能量外科手術(shù)器械。旗下有專(zhuān)門(mén)的元器件子公司。

意法半導(dǎo)體(ST Microelectronics, 瑞士)

主要應(yīng)用方向如下:

診斷設(shè)備:血壓監(jiān)測(cè)儀,數(shù)字溫度計(jì),血糖儀,病人監(jiān)護(hù)設(shè)備;

醫(yī)學(xué)影像:磁共振成像(MRI),超聲成像,X射線和計(jì)算機(jī)掃描;

治療設(shè)備:CPAP和呼吸機(jī),透析機(jī),藥物分發(fā)機(jī),電動(dòng)病床。

恩智浦(NXP,荷蘭)

主要應(yīng)用方向如下:

血壓測(cè)量設(shè)備:血糖監(jiān)測(cè)儀,血壓計(jì),脈搏血氧儀;

糖尿病監(jiān)測(cè)儀:持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)儀(CGMS),無(wú)線胰島素泵;

助聽(tīng)設(shè)備:可聽(tīng)戴設(shè)備,助聽(tīng)器;心臟監(jiān)護(hù)儀:除顫器,ECG,胎心監(jiān)測(cè)儀,心率監(jiān)測(cè)儀,輸液泵;

家庭醫(yī)療護(hù)理和健身:活動(dòng)與健康監(jiān)測(cè)儀,遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng),可穿戴無(wú)線醫(yī)療貼片,無(wú)線胰島素泵;

醫(yī)院基建:入院機(jī),電動(dòng)病床;

成像系統(tǒng):數(shù)字X光,超聲波;

呼吸監(jiān)測(cè)儀:麻醉設(shè)備監(jiān)測(cè)儀,CPAP,數(shù)字聽(tīng)診器,脈搏血氧儀,通氧機(jī)和呼吸機(jī)

Maxim Integrated(美國(guó))

主要應(yīng)用方向?yàn)榭纱┐麽t(yī)護(hù)產(chǎn)品、醫(yī)學(xué)成像、診斷與治療設(shè)備。

安森美(ON Semiconductor,美國(guó))

主要應(yīng)用方向?yàn)樯P(guān)的醫(yī)療應(yīng)用、便攜醫(yī)療器件、醫(yī)療音頻器件、醫(yī)療成像、臨床應(yīng)用、醫(yī)療認(rèn)證

瑞薩電子(Renesas Electronics,日本)

主要應(yīng)用方向如下:

個(gè)人醫(yī)療設(shè)備:血糖監(jiān)測(cè)儀,血壓監(jiān)測(cè)儀,電子溫度計(jì),面部蒸汽機(jī),脈搏血氧儀,秤和身體指數(shù)分析儀,智能手表(保?。?;

臨床:移動(dòng)心電圖(心電圖儀);

健身與健康:活動(dòng)監(jiān)視器,運(yùn)動(dòng)信息顯示器,電子計(jì)步器,跑步機(jī);

藥物管理:藥物運(yùn)送管理 (ITMM),個(gè)人藥物依從性 (PMA);

醫(yī)療監(jiān)管解決方案

微芯(Microchip Technology,美國(guó))

主要應(yīng)用方向如下:

家庭監(jiān)護(hù):血壓計(jì),數(shù)字醫(yī)療體重秤,數(shù)字溫度計(jì),心電圖,脈搏血氧儀,可穿戴活動(dòng)監(jiān)控器;

藥物輸送:血糖儀,離子電滲療法,醫(yī)用藥物輸送泵,霧化器;

臨床:連續(xù)氣道正壓通氣,醫(yī)用制氧機(jī),病患監(jiān)視器,超聲波。

Tekscan(美國(guó))

主要產(chǎn)品:醫(yī)用壓力、觸覺(jué)傳感器。

Monebo(美國(guó))

主要產(chǎn)品:心電圖分析(算法)解決方案

Cirtec Medical(美國(guó))

主要產(chǎn)品:醫(yī)用薄膜、電路、線圈、芯片及其他元器件設(shè)計(jì)制造

First Sensor(德國(guó))

主要產(chǎn)品包含測(cè)量壓力,流量,液位,氧氣,光,輻射和加速度傳感器解決方案。

主要應(yīng)用方向如下:呼吸機(jī),睡眠診斷設(shè)備,睡眠呼吸暫停治療儀(CPAP),肺活量計(jì),麻醉裝置,透析機(jī),輸液泵,醫(yī)用制氧機(jī),真空吸油泵,吹入器,內(nèi)窺鏡,血糖測(cè)量?jī)x,脈搏血氧儀,電腦斷層掃描儀(CT),伽瑪探針

Sensirion(瑞士)

主要醫(yī)用產(chǎn)品為流量測(cè)量傳感器。

主要應(yīng)用:吸入器,麻醉裝置,醫(yī)用藥物輸送泵,家用呼吸機(jī),通風(fēng)機(jī)

醫(yī)療電子元器件市場(chǎng)份額美國(guó)一家獨(dú)大

數(shù)據(jù)來(lái)源:MarketsandMarkets

體外診斷設(shè)備、便攜式醫(yī)療設(shè)備或是改變醫(yī)療電子元件市場(chǎng)格局的契機(jī)

隨著民眾對(duì)健康日益重視、慢性病診療比例增長(zhǎng),以及老齡化等趨勢(shì),醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)長(zhǎng)期向好。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù),前十大醫(yī)療設(shè)備分別為體外診斷(IVD)設(shè)備,心臟病設(shè)備,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備,骨科設(shè)備,眼科設(shè)備,內(nèi)窺鏡設(shè)備,糖尿病護(hù)理設(shè)備,傷口管理設(shè)備,腎臟/透析設(shè)備以及麻醉和呼吸道護(hù)理設(shè)備。由于糖尿病,心血管疾病和癌癥的患病率上升,體外診斷設(shè)備部分在前十大醫(yī)療設(shè)備技術(shù)市場(chǎng)中占據(jù)了最大的份額,約占17.1%。

絕大部分醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)電子化,因此對(duì)便攜式醫(yī)療設(shè)備的需求激增,心臟監(jiān)護(hù)儀、呼吸監(jiān)護(hù)儀、血液動(dòng)力監(jiān)測(cè)儀,以及植入式設(shè)備等便攜式醫(yī)療設(shè)備都有很好的增長(zhǎng)潛力。由于通常需要長(zhǎng)時(shí)間工作、高頻次檢測(cè),所以電池供電的便攜式醫(yī)療設(shè)備對(duì)電池容量要求比通常消費(fèi)電子要高,而且醫(yī)用電子設(shè)備對(duì)安全性要求非常高,如果電池由于意外導(dǎo)致斷電或提前耗盡,可能會(huì)危及患者生命。所以,高可靠、功能安全的電池在便攜式醫(yī)用電子設(shè)備市場(chǎng)異常緊俏。

生活方式改變導(dǎo)致的慢性病發(fā)病率上升,以及無(wú)線監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)的普及,為病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ),尤其是非醫(yī)用個(gè)人監(jiān)護(hù)設(shè)備,有非常好的市場(chǎng)前景。利用無(wú)線技術(shù),病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)可以很容易地接入智能手機(jī),與智能手機(jī)系統(tǒng)結(jié)合是當(dāng)前病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)發(fā)展的重要趨勢(shì)。如今,病患遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、便攜心臟監(jiān)護(hù)設(shè)備、個(gè)人數(shù)字助理系統(tǒng),以及動(dòng)態(tài)無(wú)線腦電圖監(jiān)測(cè)儀,都已經(jīng)可以連入智能手機(jī)以方便應(yīng)用。

傳統(tǒng)上,醫(yī)療電子設(shè)備只在醫(yī)院應(yīng)用,數(shù)量少、更新率低、價(jià)格高,不太符合半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)業(yè)邏輯。設(shè)備商通常采用兩種方法來(lái)備料,多數(shù)采用通用元器來(lái)開(kāi)發(fā),對(duì)于少數(shù)性能要求特殊的,只能定制ASIC,因?yàn)獒t(yī)療電子設(shè)備整體利潤(rùn)率較高,成本不是問(wèn)題,所以這兩種方法都行得通。

但由于總體規(guī)模太小,所以沒(méi)有哪一家綜合元器件廠商將醫(yī)療電子作為主營(yíng)方向,這種雞肋特性也給后來(lái)者增加了進(jìn)入市場(chǎng)的難度,吃不上看著眼饞,但是真投入在前幾年又很不經(jīng)濟(jì),沒(méi)有長(zhǎng)期虧損的決心很難在早期維持醫(yī)療產(chǎn)品線。

不過(guò),便攜設(shè)備與一次性診斷設(shè)備的發(fā)展,有望讓部分醫(yī)療電子元器件向消費(fèi)電子市場(chǎng)趨勢(shì)看齊,即量大、更新快、成本敏感。這個(gè)方向,或許是后來(lái)者尋找突破的機(jī)會(huì)。



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