2022年，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車銷量繼續(xù)一路走高。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，去年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)汽車銷量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%。作為新能源汽車的“心臟”，動(dòng)力電池產(chǎn)銷裝機(jī)量也迎來(lái)喜人成績(jī)。

　　產(chǎn)銷量方面

　　2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量成倍數(shù)增長(zhǎng)。全年累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)126.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)165.1%。

　　2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)150.3%。其中三元電池累計(jì)銷量193.5GWh，占總銷量41.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)143.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量271.0GWh，占總銷量58.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)155.7%。

　　出口方面：

　　我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占總出口68.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占總出口30.7%。主要出口企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)等。

　　當(dāng)前，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)通，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)邁步海外市場(chǎng)的動(dòng)力之一，外貿(mào)出口持續(xù)升溫。2022年，隨著新能源汽車出口量上漲，動(dòng)力電池出口量快速增長(zhǎng)。而除了整裝出口的方式，動(dòng)力電池廠商開(kāi)始陸續(xù)在海外直接投資建廠或投資電池制造項(xiàng)目。22年以來(lái)，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)等多家鋰電池企業(yè)披露海外動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已建、在建以及規(guī)劃建設(shè)海外工廠累計(jì)產(chǎn)能超300GWh。

　　裝機(jī)量方面

　　2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)294.6GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。三元電池累計(jì)裝機(jī)量110.4GWh,占總裝機(jī)量37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量183.8GWh,占總裝機(jī)量62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%。

　　退補(bǔ)貼以后，經(jīng)歷三年的三元鋰電池對(duì)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額大幅優(yōu)勢(shì)消減，2021年9月，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額首超三元，且全年在產(chǎn)量、銷量、裝機(jī)量三方面都反超三元。2022年，在疫情波動(dòng)、原材料供需錯(cuò)配等多重因素下，車企成產(chǎn)成本持續(xù)承壓，降本需求更加迫切，且磷酸鐵鋰電池化學(xué)體系和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新使磷酸鐵鋰電池可大大滿足消費(fèi)者在續(xù)航里程和安全上的要求，因此新能源乘用車裝機(jī)份額迅速擴(kuò)大。

　　分車型裝機(jī)

　　2022年，純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量230.1GWh，同比增長(zhǎng)89%，占比高達(dá)78.1%；純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)裝機(jī)11.4GWh，同比增長(zhǎng)17.3%；純電動(dòng)專用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量約21.4GWh，同比增長(zhǎng)75.9%；插混乘用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量31.1GWh，同比增長(zhǎng)198.5%,增速近2倍。由于插混車型受補(bǔ)貼退坡影響較小，2023年起國(guó)家補(bǔ)貼完全退出后，相比純電動(dòng)汽車價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加凸顯，隨著插電混動(dòng)汽車可選車型日漸豐富，插電混動(dòng)汽車將迎來(lái)新一波熱潮。

　　單臺(tái)車平均裝機(jī)電量

　　2022年，我國(guó)新能源汽車單臺(tái)平均裝機(jī)電量為46.1kWh，較21年的46.8kWh下降0.7kWh。12月，我國(guó)新能源汽車按車型劃分的平均裝機(jī)電量50.4kWh,環(huán)比增長(zhǎng)3.8%。其中純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車單車平均帶電量分別為52.5kWh/輛和218.0kWh/輛，環(huán)比分別下降1.2%和增長(zhǎng)7.7%。

　　企業(yè)集中度

　　2022年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較去年同期減少1家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為230.4GWh、251.4GWh和279.8GWh，占總裝機(jī)量比分別為78.2%、85.3%和95.0%。

　　排名前十企業(yè)

　　2022年動(dòng)力電池裝機(jī)排名前十企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞、華鼎國(guó)聯(lián)。

　　寧德時(shí)代依然穩(wěn)居榜首，累計(jì)裝機(jī)量總計(jì)超142.02GWh，同去年的80.51GWh相比增長(zhǎng)76.4%。市占率為48.2%，同比卻下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。去年有三個(gè)月，寧德時(shí)代占據(jù)國(guó)內(nèi)一半以上的市場(chǎng)份額，其中11月市占率創(chuàng)年內(nèi)最高，約為50.6%。

　　比亞迪全年電池裝機(jī)量為69.10GWh，僅次于寧德時(shí)代，市占率超23.4%，同比增長(zhǎng)7.2個(gè)百分點(diǎn)。去年4月，比亞迪市占率曾大幅增加至32%，創(chuàng)下去年單月最高紀(jì)錄。據(jù)了解，去年比亞迪的刀片電池不僅實(shí)現(xiàn)了在比亞迪漢EV、海豚、秦、唐、宋等全品牌多系列車型上的廣泛應(yīng)用，同時(shí)已開(kāi)始拓展外供業(yè)務(wù)。其中，比亞迪已向福特、一汽等車企供應(yīng)刀片電池，而此前也有多家媒體報(bào)道，比亞迪的刀片電池也已在去年提供給特斯拉在德國(guó)柏林工廠生產(chǎn)的Model Y車型。

　　中創(chuàng)新航全年裝機(jī)量為19.24GWh，排名第三，市占率為6.53%，同比提升了0.63個(gè)百分點(diǎn)。近期，中創(chuàng)新航與老大寧德時(shí)代之間的關(guān)系進(jìn)一步劍拔弩張。中創(chuàng)新航方面表示已經(jīng)正式向法院提起訴訟，起訴寧德時(shí)代濫用專利權(quán)惡意維權(quán)和肆意詆毀的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。而此前寧德時(shí)代先后起訴中創(chuàng)新航侵權(quán)其六項(xiàng)電池專利，索賠總額高達(dá)6.48億元人民幣，雙方的“專利戰(zhàn)”將走向何方，也將成為今年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池江湖的懸念之一。

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