1、新能源汽車國內(nèi)市占率超1/4，L2級乘用車滲透率超1/3

　　2022年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷和出口一直保持良好態(tài)勢。1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達到25%。其中，11月新能源汽車市場占有率已經(jīng)達到33.8%。2022年1-11月，新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍。對新能源汽車的國家補貼政策于2022年12月31日終止。在智能化方面，2022年1-9月，我國L2級乘用車滲透率達33.6%,比去年同期增長12個百分點，連續(xù)7個月超30%。

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　　2022年國內(nèi)汽車市場整體承壓明顯，消費潛力釋放不及預(yù)期。新能源汽車正進入市場化快速普及期，其銷量逆勢上揚的突出表現(xiàn)，成為拉動整體市場、激發(fā)用戶消費潛力的一支重要力量。當前，我國汽車產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵窗口期，汽車電動化、智能化的成長情況和市場規(guī)模都逐漸顯現(xiàn)出引領(lǐng)汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢。展望2023年，國內(nèi)車企在市場化競爭中將面臨更為激烈的淘汰賽，而汽車電動化、智能化革命還在不斷深入。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年新能源汽車銷量有望達到900萬輛。

　　2、高級自動駕駛汽車納入準入管理，政策體系不斷完善

　　2022年11月工業(yè)和信息化部會同公安部組織起草了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》），將遴選符合條件的道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準入試點；對通過準入試點的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在試點城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。《通知》中所說的自動駕駛功能是指國家標準《汽車駕駛自動化分級》定義的3級駕駛自動化（以下簡稱L3級）和4級駕駛自動化功能（以下簡稱L4級）。

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　　《通知》將通過開展試點工作引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)和車輛使用主體加強能力建設(shè)，促進產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化?；谠圏c實證積累管理經(jīng)驗，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制修訂，推進健全完善生產(chǎn)準入管理體系和道路交通安全管理體系?！锻ㄖ返耐黄埔饬x在于，L3、L4級智能汽車可以上牌在特定區(qū)域行駛，被納入準入管理，并展開試點工作。有好的政策開路，高級自動駕駛發(fā)展將步入快車道，加速相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的商業(yè)化。

　　3、重點城市加碼自動駕駛立法，L3級、無人化載人政策法規(guī)有突破

　　2022年，多地自動駕駛的相關(guān)政策、立法取得重要突破。2022年7月，深圳市出臺《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，并公布相關(guān)的立法計劃，對于L3級及以上自動駕駛的定義、權(quán)責(zé)都進行仔細的劃分和詳盡解釋。同月，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開放國內(nèi)首個無人化出行服務(wù)商業(yè)化試點，在經(jīng)開區(qū)投入30輛主駕無人車輛，開展常態(tài)化收費服務(wù)。同年8月，重慶、武漢先后發(fā)布全國首批全無人駕駛商業(yè)化政策，允許自動駕駛企業(yè)開展車內(nèi)完全無人的自動駕駛付費出行服務(wù)。同年11月，《上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營實施細則》發(fā)布，上海首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營證出爐；北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)頒發(fā)自動駕駛無人化第二階段測試許可。

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　　科技創(chuàng)新離不開制度創(chuàng)新的配套。利用先行先試權(quán)限加快政策突破，多個重點城市的自動駕駛相關(guān)政策迎來重大成果，智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律空白問題正在被一一填補，示范和引導(dǎo)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。自動駕駛行業(yè)已進入探索商業(yè)路徑、打造閉環(huán)應(yīng)用生態(tài)的關(guān)鍵時期，從L2+級到L3甚至L4級，突破了政策的瓶頸，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)將迎來重要飛躍，“真”無人時代正加速到來。

　　4、國產(chǎn)芯片上車加速，國產(chǎn)替代迎來重要窗口期

　　圍繞芯片展開的競爭已經(jīng)成為國際技術(shù)領(lǐng)域競爭的核心之一。芯荒近3年、汽車智能化快速推進、疊加美國“限芯令”壓力，國內(nèi)芯片及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)得到了更多發(fā)展機會。中國車企及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司正在加速向國產(chǎn)替代的深水區(qū)挺進。地平線、黑芝麻、芯馳科技等企業(yè)的產(chǎn)品目前已經(jīng)紛紛“上車”，國內(nèi)車企開始大規(guī)模向芯片行業(yè)縱向投資，繼續(xù)加速布局或投資芯片企業(yè)，甚至成立合資公司。“蔚小理”等新勢力車企甚至下場自研AI芯片。當前汽車芯片全面短缺問題已有所緩解，國產(chǎn)芯片在其中發(fā)揮了一定作用。

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　　芯片是軟件定義汽車的生態(tài)發(fā)展的基石，未來網(wǎng)狀汽車產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的環(huán)節(jié)之一。汽車芯片正深度融入汽車產(chǎn)業(yè)?！爸挥写笠?guī)模的上車應(yīng)用，才能形成芯片迭代的新技術(shù)土壤，反過來推動汽車技術(shù)快速發(fā)展?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長李邵華在2022中國汽車論壇上如是指出。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，到2030年，中國汽車芯片行業(yè)的規(guī)模約為300億美元，需求量約為1000億～1200億顆/年，汽車產(chǎn)業(yè)對芯片的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

　　5、智能駕駛開始攻克城市場景，城市NOA迎量產(chǎn)元年

　　不滿足于高速路段的相對簡單路況，智能駕駛在2022年開始落地解決更為復(fù)雜的城市場景難題。2022年9月，毫末宣布第三代智能駕駛系統(tǒng)HPilot 3.0為國內(nèi)首個量產(chǎn)的城市導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)，并將于年內(nèi)量產(chǎn)；小鵬汽車宣布小鵬城市NGP智能駕駛系統(tǒng)正式落地，在廣州開始試點，小鵬汽車成為首個量產(chǎn)城市場景高等智能輔助駕駛的車企。極狐阿爾法S HI版在深圳全量推送城區(qū)NCA（城區(qū)智駕導(dǎo)航輔助），到2022年12月，極狐阿爾法S全新HI版成為首款實現(xiàn)智能駕駛輔助在雙城（深圳、上海）落地應(yīng)用的量產(chǎn)車。

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　　業(yè)內(nèi)普遍認為，當前智能駕駛競爭將正式進入下半場，競爭主要集中在城市開放場景的領(lǐng)航智能駕駛領(lǐng)域。拿下城市場景，意味著智能駕駛從單一場景輔助駕駛進階全場景輔助駕駛邁出關(guān)鍵一步。相比之下，中國城市的路況復(fù)雜程度是美國的十倍，智能駕駛要真正全面攻克城市場景將面臨更為復(fù)雜的技術(shù)難題。城市場景中智能駕駛功能的使用頻次也將遠高于高速等場景，企業(yè)也將面對更多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

　　6、L4級自動駕駛凜冬將至，Robotaxi商業(yè)化落地還在努力

　　2022年，相比L2級智能駕駛的快速滲透普及，直接切入L4級自動駕駛的企業(yè)的發(fā)展越發(fā)顯得前路茫茫。數(shù)家在國內(nèi)外這一領(lǐng)域具有標桿意義的企業(yè)遭遇重創(chuàng)。據(jù)報道，2022年11月，國內(nèi)自動駕駛的“黑馬”小馬智行大幅裁員，裁員比例高達四分之一。在此之前的10月，自動駕駛頭部企業(yè)Mobileye骨折上市，估值縮水至峰值的三分之一。而背靠福特大眾兩大造車巨頭的L4級自動駕駛公司ArgoAI倒閉。單純Robotaxi業(yè)務(wù)已難以支撐一家創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展。

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　　技術(shù)難、落地難、融資難……目前L4級落地還有許多困難需要克服，RoboTaxi的商業(yè)化仍然面臨諸多阻礙，規(guī)?；涞貫闀r尚早。漸進式路線已成為越來越多企業(yè)的共同選擇。一些L4級自動駕駛企業(yè)已經(jīng)務(wù)實地降維推出L2級方案，但在工程、量產(chǎn)等方面依然面臨不少挑戰(zhàn)。

　　7、車路協(xié)同技術(shù)加速發(fā)展，“雙智”試點現(xiàn)階段性成果

　　2022年，國內(nèi)車路協(xié)同相關(guān)項目規(guī)模越來越大，金額也越來越高，以車路協(xié)同為基礎(chǔ)的“造城運動”也越來越多?！半p智”試點城市已取得階段性成果，城市智慧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理水平等提升初見成效。2022年10月，全國第二批共10個“雙智”試點城市出爐。在車端，車企陸續(xù)推出C-V2X量產(chǎn)車型，加速產(chǎn)業(yè)化步伐。一汽、上汽、廣汽、長安福特、長城、比亞迪、蔚來等多家車企已經(jīng)發(fā)布了C-V2X前裝車型。車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用場景也在不斷拓展，服務(wù)L2級量產(chǎn)乘用車，還可加速L4級自動駕駛普及和規(guī)模商業(yè)化落地，并應(yīng)用于智能交通、定制化服務(wù)等。

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　　自動駕駛的中國方案是車路協(xié)同，獨具特色，且具有極高的戰(zhàn)略方向意義。據(jù)億歐智庫預(yù)測，2022年中國車路協(xié)同市場規(guī)模大約為886億元，2022年的落地項目也更加注重商業(yè)化落地的驗證。更多智慧城市等項目將為車路協(xié)同的發(fā)展提供更多落地場景與市場機遇，未來幾年將迎來高速的發(fā)展。目前，車路協(xié)同技術(shù)方案正在加速成熟，但在推進中還面臨數(shù)據(jù)安全、各方力量協(xié)同、商業(yè)化探索等一系列挑戰(zhàn)。

　　8、自動駕駛領(lǐng)域融資放緩，相關(guān)投資更加冷靜務(wù)實

　　2022年，自動駕駛雖然依舊是投資汽車領(lǐng)域的熱門選擇，但無論是報道出的融資事件還是披露的融資額度，與2021年相比明顯不及，投融資節(jié)奏有所放緩。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年前10月國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域的融資事件不到70起，事件數(shù)量及額度分別下降3成和6成。其中，Robotaxi這一細分領(lǐng)域企業(yè)所受影響最大，融資額近乎腰斬之勢。

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　　2022年自動駕駛領(lǐng)域的投融資暫時遇冷，有疫情沖擊這一重要因素的影響，隨著年中以后疫情防控形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，投融資也出現(xiàn)明顯的升溫之勢。但其中更有資本方日趨冷靜與現(xiàn)實的考量。資本的“冷”，迫使一些一味追求高端技術(shù)、忽視短期收支平衡的企業(yè)反思、調(diào)整，找準技術(shù)的商業(yè)化空間、提升自身造血能力是繼續(xù)在這個賽道活下去的重要功課之一，也是持續(xù)獲得資本青睞的關(guān)鍵。

　　9、新能源車市格局向紡錘形明顯優(yōu)化，混動產(chǎn)品占比大增

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，新能源乘用車各級別中，A級車漲幅最大，累計銷量為209.7萬輛，同比增長近1.5倍。1-11月，A級車銷量在新能源汽車中的占比已達36.2%，超越A00級成為第一大細分品類。新能源在整個A級車細分領(lǐng)域的占比達18.53%。從技術(shù)路線看，以理想one、華為問界M7等為代表的增程式車型在爭議中熱賣，哪吒、零跑、長安等車企也推出或?qū)⑼瞥鲈龀淌杰囆突蚣夹g(shù)。擁有DM-i超級混動系統(tǒng)等核心技術(shù)的比亞迪更是享受了混動市場爆發(fā)的大半紅利。

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　　國內(nèi)新能源汽車的市場化程度已越來越高，逐漸走向成熟。從熱賣車型到最火技術(shù)路線，均是消費端真實需求的反映。A級車作為幾乎占據(jù)汽車市場半壁江山的最大細分品類，在新能源領(lǐng)域從過去的聲量偏小到2022年的明顯發(fā)力，將原有的A00級和中高端車型占大頭的啞鈴型市場結(jié)構(gòu)逐漸變?yōu)榧忓N形。新能源汽車在A級車領(lǐng)域滲透率的快速增長也意味著殺入了燃油車腹地，替代速度加快。

　　10、冬奧再掀氫能熱，多車企加碼氫能產(chǎn)業(yè)布局

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年1-11月，燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0.3萬輛，同比分別增長159.1%和150.9%。在從中央到地方政府的政策加持下，借著2022年年初冬奧會的東風(fēng)，氫能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)勢頭正勁。國內(nèi)主流車企也加速了在氫能領(lǐng)域的布局，長安汽車新能源品牌深藍正式發(fā)布的首款車型深藍SL03有氫電版，廣汽集團發(fā)布了全新的氫能源動力系統(tǒng)，東風(fēng)公司推出國內(nèi)首款全功率燃料電池乘用車“東風(fēng)氫舟”，并已開始示范運營。上汽集團、海馬汽車、長城汽車等汽車廠商均已在氫燃料電池汽車領(lǐng)域完成了不同程度的布局。

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　　經(jīng)受了冬奧會嚴苛檢閱的氫燃料電池汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，讓社會各方對這一領(lǐng)域有了更多的信心和了解。需求的增加和良好的政策引導(dǎo)，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)前景更加光明。但這一市場的真正爆發(fā)尚未來臨，制儲運技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式、成本等一系列問題還在試點與探索中不斷攻克。

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