前言：
2022年中國銷售了2053.3萬臺新車，相比起去年增加了1.9％。
汽油車相比去年銷量減少了230.2萬臺；而新能源凈增268.7萬臺，達(dá)到了567.4萬臺，占到全年總銷量的27.63％。
這也就意味著新能源汽車的滲透率達(dá)到了27.6％的水平，進(jìn)入爆發(fā)增長期。
作者 ｜ 方文三
圖片來源 ｜ 網(wǎng) 絡(luò)
結(jié)構(gòu)變革導(dǎo)致悲喜交加
這一輪全球新舊能源的結(jié)構(gòu)變革中， 我國的電力行業(yè)正向新型電力系統(tǒng)全力沖刺。
汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化被大力推進(jìn)，同時終端應(yīng)用領(lǐng)域新能源汽車大爆發(fā)。
無論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是造車新勢力，都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。
但同時，對產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。
隨著新能源汽車爆發(fā)，鋰電池企業(yè)正開啟一輪輪猛烈的擴(kuò)產(chǎn)潮，預(yù)計到2025年全球動力電池缺口將擴(kuò)大到40％。
僅2022年上半年寧德時代的訂單就已排到了2025年。
在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游，設(shè)備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國電南瑞、科士達(dá)等。
如監(jiān)控計費設(shè)備制造企業(yè)國電許繼集團(tuán)等，以及相關(guān)充電槍、接觸器、充電樁外殼等設(shè)備制造商都因全球新能源汽車滲透率的提升而加速迎來盈利爆發(fā)。
當(dāng)前新能源汽車正處于兩個疊加窗口期
①新能源汽車進(jìn)入快速普及窗口期。根據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品市場化的一般規(guī)律，當(dāng)市場占有率達(dá)到15％－20％時，就會被市場初步認(rèn)可并進(jìn)入快速普及階段。
而在去年，新能源汽車市場占有率已超過25％。在其占有率達(dá)到50％之前，都將處于高速增長和快速普及階段。
?、谄囅M進(jìn)入加快升級窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國汽車消費升級趨勢日益明顯。
去年汽車增換購需求占總銷量的比例已超過50％，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來看，已成為汽車消費升級的重要方向。
新能源汽車相對于傳統(tǒng)汽車而言技術(shù)難度是降低的，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，造車門檻也會逐步下降。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1－10月，美國、德國、日本、加拿大等主要國別汽車銷量呈5％－15％不同程度下降趨勢。
已進(jìn)入由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的換擋期
2月6日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司相關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》有關(guān)問題回答記者提問時再次提出：
?。劬C合前期開展的調(diào)研工作和有關(guān)各方意見，我們預(yù)計，今年新能源汽車產(chǎn)銷仍將保持較快增長態(tài)勢。］
中央經(jīng)濟(jì)工作會議提到：要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。
充電樁、換電站具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性，國家也多次提出加快推進(jìn)新基建建設(shè)、全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求。
充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要構(gòu)成，未來將助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迎接新能源革命，成為未來重要發(fā)力點。
隨著國內(nèi)充電樁、換電站保有量穩(wěn)步提升，我國新能源汽車應(yīng)用環(huán)境進(jìn)一步改善，但充電憂依舊存在。
這種憂慮主要體現(xiàn)在公共補(bǔ)能、私家補(bǔ)能和換電補(bǔ)能等方面。
例如，部分地區(qū)新能源汽車充電站的覆蓋密度還不夠，高速公路服務(wù)區(qū)在節(jié)假日出行高峰期出現(xiàn)排隊充電的嚴(yán)重現(xiàn)象；
私家充電樁普及率有待進(jìn)一步提升，換電站建設(shè)成本高導(dǎo)致中小城市普及難等問題。
目前國際履約形勢正進(jìn)一步趨緊，歐盟CBAM碳邊境、新電池法規(guī)將提前實施。
未來汽車產(chǎn)業(yè)需要開展全產(chǎn)業(yè)鏈低碳行動，在能源供給端增加清潔電力＋清潔燃料的比重，加快推進(jìn)汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型。
換電模式贏得奪權(quán)機(jī)會
目前全國大部分公共電樁充電量來自運(yùn)營車輛。
時間就是金錢，出租車公司率先變節(jié)，網(wǎng)約車司機(jī)也迅速跟風(fēng)。
在換電運(yùn)營商的行動中，搶占商用車用戶是爭奪市場的第一步。
而在C端乘用車領(lǐng)域，政策之鞭也在揮舞變道。
2020年4月起，政策要求30萬元以上的新能源乘用車將不再獲得補(bǔ)貼。
但采用換電模式的新能源汽車不受此規(guī)定，可以理解為國家以補(bǔ)貼引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往換電模式進(jìn)一步加速。
私人樁在行業(yè)有立足之地
據(jù)最新公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國私人樁有147萬臺，年均復(fù)合增速59％，超過公共樁的52％。
車主買完車，隨手買樁。這樣的邏輯下，特來電等充電樁第三方運(yùn)營商，無法像車企一樣接近用戶，很難在市場上分得大塊蛋糕。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國私人樁運(yùn)營市場目前仍以車企為主力軍。
星星充電和特來電等第三方充電樁運(yùn)營商難以像車企一樣進(jìn)入私人樁定制生意，目前更多做的是私樁共享生意。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前私人樁70％的時間處于閑置狀態(tài)，如果在閑置期解決充電難題，樁主可以獲得額外收益，平臺則收取手續(xù)費。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1月－11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25％；
充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4％；
截至2022年9月，我國新能源汽車保有量達(dá)1149萬輛，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、云快充、電投快充等智能充電樁保有量達(dá)448.8萬座。
AI芯天下丨新基建丨車輪上的“新基建”：周期與奪權(quán)的生意
海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期
近年來主流動力電池廠商發(fā)布的新一代電池產(chǎn)品，可以明顯看到行業(yè)頭部電池廠正加速布局快充電池產(chǎn)品，產(chǎn)品快充性能得到大幅提升。
預(yù)計到2025年高壓快充車型銷量有望達(dá)518萬輛，在新能源乘用車中滲透率達(dá)到34％。
2022年以來，國內(nèi)主要充電樁企業(yè)紛紛加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，開拓海外市場。
2022年盛弘股份與英國石油集團(tuán)（BP）達(dá)成合作，成為首批進(jìn)入英國石油中國供應(yīng)商名單的充電樁廠家；
炬華科技面向歐洲和美國市場開發(fā)的充電樁產(chǎn)品已經(jīng)通過 CE、ETL 等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；
綠能慧充目前已有部分產(chǎn)品通過歐盟 CE 認(rèn)證，2022年已收到小批量來自歐洲市場的訂單。
伴隨海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期，尤其歐美市場充電樁需求缺口巨大。
在歐美本土充電樁企業(yè)生產(chǎn)成本較高的背景下，中國企業(yè)有望憑借高性價比的產(chǎn)品，打開歐美市場，實現(xiàn)充電樁業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
短期來看，新能源汽車行業(yè)未來 1－2 年仍將保持高景氣，預(yù)計2023年中／歐／美新能源汽車保有量分別達(dá)到 2，049／861／427 萬輛。
結(jié)尾：
未來禁售燃油車是大勢所趨，歐洲最激進(jìn)，中國和美國也在發(fā)力，［電動化＋綠電＋儲能］是當(dāng)下最優(yōu)方案，氫能源是未來遠(yuǎn)景，混合動力、增程等都只是過度路線。
新能源汽車市場滲透率還有3－4倍空間，綠電、儲能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場空間。
部分資料參考：星船制造：《中國車輪上的“新基建”：在黎明和夕陽間徘徊》，遠(yuǎn)瞻智庫：《新能源汽車未來四大變化》，新京報：《中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)》
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