觀察了很多中國(guó)制造國(guó)產(chǎn)替代案例后，我們開始思考一個(gè)更為宏大的命題：假設(shè)我們從一個(gè)幾十年的周期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展的終局形態(tài)應(yīng)該是怎樣的？

　　我認(rèn)為無(wú)非這樣幾種結(jié)局：

　　(1)國(guó)產(chǎn)替代失敗，中國(guó)技術(shù)升級(jí)失敗，全球主要產(chǎn)業(yè)依然被美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家掌控，中國(guó)繼續(xù)被“卡脖子”，中國(guó)掉入中等發(fā)達(dá)國(guó)家陷阱。

　　(2)中國(guó)取代美國(guó)成為世界大部分產(chǎn)業(yè)規(guī)則的制定者，形成事實(shí)上的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)全球。

　　(3)中國(guó)搞中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)搞美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，其他小國(guó)家在中美兩個(gè)體系中選擇站隊(duì)，接入了美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，就不再接入中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)中美兩國(guó)各搞一套產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其他小國(guó)家在中美兩個(gè)體系中自由接入，同時(shí)接入美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，和中美兩國(guó)同時(shí)做生意，中美之間既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作。

　　而我們認(rèn)為，第一種和第三種結(jié)果，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)都是非常糟糕的，而要取代美國(guó)實(shí)現(xiàn)第二種結(jié)果，難度則非常大，不僅需要中國(guó)付出十二分的努力，還需要美國(guó)犯戰(zhàn)略性的錯(cuò)誤才有可能。其中，第四種結(jié)果是中國(guó)很有機(jī)會(huì)努力做到并相對(duì)對(duì)中國(guó)有利的終局。不久前，我們看到富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘的一個(gè)觀點(diǎn)，非常有意思，大概的意思是，未來(lái)的世界，會(huì)形成中美“雙操作系統(tǒng)”格局，像富士康這樣的企業(yè)，應(yīng)該同時(shí)接入中美兩個(gè)系統(tǒng)。

　01

　　實(shí)際上，當(dāng)今的國(guó)際規(guī)則，大部分是美國(guó)制定的，其他大部分國(guó)家和美國(guó)之間的關(guān)系，類似應(yīng)用開發(fā)者和蘋果（或者谷歌安卓系統(tǒng)）之間的關(guān)系。當(dāng)今的國(guó)際貿(mào)易大部分是采用美元結(jié)算的，英語(yǔ)是國(guó)際通用語(yǔ)言，互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大都是由美國(guó)制定的：美國(guó)掌控著世界主流專利體系并且隨時(shí)可以利用這一體系對(duì)其他國(guó)家進(jìn)行技術(shù)禁運(yùn)，美國(guó)的媒體主導(dǎo)著全世界的議程設(shè)置，好萊塢的大片主導(dǎo)著全世界的文化輸出，美國(guó)的高校吸引著全世界最優(yōu)秀的人才……

　　當(dāng)其他國(guó)家和美國(guó)發(fā)生沖突的時(shí)候，你可以理解是平臺(tái)上的開發(fā)者和平臺(tái)擁有者的沖突。辛巴最多的時(shí)候其旗下賬號(hào)曾經(jīng)占到整個(gè)快手總流水的40%，但是當(dāng)辛巴和快手關(guān)系搞僵的時(shí)候，快手開始打壓辛巴家族，結(jié)果是依賴單一平臺(tái)的辛巴很難抵御這一打擊。類似地，當(dāng)依賴于美國(guó)系統(tǒng)的其他國(guó)家要和美國(guó)發(fā)生沖突的時(shí)候，這些國(guó)家?guī)缀鹾翢o(wú)招架之力。

　　但是國(guó)際手機(jī)主流操作系統(tǒng)，有安卓和蘋果兩大系統(tǒng)并存，安卓相對(duì)開放，蘋果相對(duì)封閉，兩大系統(tǒng)互相競(jìng)爭(zhēng)，其他中小開發(fā)者同時(shí)接入安卓和蘋果兩大系統(tǒng)，并且可以迅速在兩大系統(tǒng)之間切換。

　　比如當(dāng)騰訊開發(fā)了一款備受歡迎的新游戲時(shí)，哪怕蘋果系統(tǒng)應(yīng)用商店率先將該款游戲上架，它也可以迅速用發(fā)達(dá)的中間件和服務(wù)極快地推出安卓版本，用戶可以同時(shí)玩蘋果版本和安卓版本，其差距極小。

　　類似的案例還在汽車行業(yè)發(fā)生，中國(guó)內(nèi)地和美國(guó)的汽車方向盤在左邊，日本和英國(guó)、中國(guó)香港的汽車方向盤在右邊，同一個(gè)廠出的同一款車，比如豐田凱美瑞，只需要在日本出售右方向盤版本，在中國(guó)出售左方向盤版本就可以了，兩大系統(tǒng)切換很方便。這個(gè)思路為我們描繪了將來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)界可以為之努力的方向，也就是世界形成中美兩大產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，互相競(jìng)爭(zhēng)，但是又不是完全老死不相往來(lái)，其他中小國(guó)家在中美兩大標(biāo)準(zhǔn)之間自由切換，同時(shí)接入，兩邊做生意，兩邊都不得罪。我認(rèn)為，這一結(jié)果是有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)的，且是在中國(guó)能夠看到的產(chǎn)業(yè)出路當(dāng)中相對(duì)對(duì)中國(guó)最有利的。

　　例如，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，本質(zhì)上是與美國(guó)形成了“雙操作系統(tǒng)”模式，美國(guó)有Facebook，中國(guó)有騰訊，美國(guó)有亞馬遜，中國(guó)有阿里巴巴，美國(guó)有谷歌，中國(guó)有百度，美國(guó)有Uber，中國(guó)有滴滴打車……實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的中美雙操作系統(tǒng)模式，就有很特殊的時(shí)代背景，首先互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)太特殊，中國(guó)對(duì)于外資互聯(lián)網(wǎng)公司有著很嚴(yán)格的限制，例如Facebook、谷歌在華業(yè)務(wù)有諸多限制，這給了本土的騰訊、百度等公司巨大的市場(chǎng)空間，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)具有了世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力，在全世界僅次于美國(guó)，不僅能夠很好地服務(wù)本國(guó)市場(chǎng)，還在海外取得了一定的成就。

　　那么，其他產(chǎn)業(yè)有沒有可能復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)走過(guò)的“中美雙操作系統(tǒng)”模式呢？我認(rèn)為是很有可能的。例如芯片產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)，我們的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都落后于國(guó)外廠商，不管是芯片設(shè)計(jì)，還是光刻機(jī)、光刻膠、EDA軟件都比國(guó)外落后一些，但是這個(gè)產(chǎn)業(yè)又非常講究產(chǎn)品迭代，只爭(zhēng)朝夕，這使得領(lǐng)先者的地位越發(fā)領(lǐng)先，馬太效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng)，追趕者與領(lǐng)先者的差距越來(lái)越大。但是在中美科技戰(zhàn)開始后，中國(guó)許多產(chǎn)業(yè)被迫開始用國(guó)產(chǎn)芯片、國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)，這給了許多中國(guó)廠商以機(jī)會(huì)，中國(guó)第一次有機(jī)會(huì)搭建一個(gè)相對(duì)完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，并且形成自己的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2021年9月底法國(guó)戰(zhàn)略研究基金會(huì)發(fā)布了一篇報(bào)告，題目是《增強(qiáng)“軟連接”：中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)制定改革與國(guó)際雄心》，專門分析中國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)制定問(wèn)題上的能力和前景。該報(bào)告認(rèn)為，雖然中國(guó)已經(jīng)是全球第一大工業(yè)國(guó)，但中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定當(dāng)中，仍然只是一個(gè)新手。報(bào)告指出，中國(guó)目前只占國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的1.8%，而美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和日本占這些標(biāo)準(zhǔn)的90%～95%。

　　另一份國(guó)外智庫(kù)推出的名為《數(shù)字絲綢之路和中國(guó)對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的影響》的報(bào)告也指出，中國(guó)在5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)上具有國(guó)際產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，但是很多時(shí)候并沒有轉(zhuǎn)化為中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定上的市場(chǎng)份額。中國(guó)可能是全世界對(duì)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最重視，也是最想在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定上取得突破的國(guó)家，這可以從政府部門接二連三推出的關(guān)于推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的文件當(dāng)中看出，例如《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2021年全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)的通知》《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)深化標(biāo)準(zhǔn)化改革方案的通知》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通共建“一帶一路”行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年》等。

　　未來(lái)10年，中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際上的接受程度如何，將是評(píng)估中國(guó)實(shí)際產(chǎn)業(yè)地位的重要試金石。需要指出的是，中國(guó)和美國(guó)最終形成“雙系統(tǒng)”模式，一定要以在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)為主，避免變成美蘇冷戰(zhàn)那種純軍事對(duì)抗，因?yàn)檐娛聦?duì)抗的結(jié)果大概率是雙輸，而經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)，則有可能是雙贏的。例如，中美在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于世界就是雙贏的結(jié)果。

　　中國(guó)企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)打造的備受歡迎的短視頻平臺(tái)抖音，在國(guó)外的版本叫作TikTok，火遍全球，給全世界的消費(fèi)者帶來(lái)快樂(lè)，而字節(jié)跳動(dòng)本身在融資的時(shí)候也有大量美國(guó)資本投資。同理，美國(guó)的波音和歐洲的空中客車，在民用大飛機(jī)領(lǐng)域的良性競(jìng)爭(zhēng)，形成了事實(shí)上的“雙系統(tǒng)”結(jié)局，也大大造福了全球消費(fèi)者。在競(jìng)爭(zhēng)下，兩大航空巨頭都有危機(jī)感，不停升級(jí)自己的技術(shù)，投入研發(fā)，打造越來(lái)越好的客機(jī)。

　　從產(chǎn)業(yè)層面，未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、移動(dòng)通信、電動(dòng)汽車、航空航天、工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、重型裝備制造、新材料、衛(wèi)星導(dǎo)航、人工智能、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域，都很有可能形成中美“雙系統(tǒng)”“雙標(biāo)準(zhǔn)”的格局。

　　在更大的國(guó)際關(guān)系領(lǐng)域，比如貨幣、語(yǔ)言、文化、意識(shí)形態(tài)等領(lǐng)域，要形成中美“雙系統(tǒng)”的格局，難度似乎要比產(chǎn)業(yè)層面大得多，不過(guò)這并不是本書所探討的重點(diǎn)。我認(rèn)為，第一步在產(chǎn)業(yè)層面，許多主要的產(chǎn)業(yè)形成事實(shí)上的中美“雙系統(tǒng)”，是有較大可能的。

　　02

　　當(dāng)今世界，中國(guó)是120個(gè)國(guó)家的第一大貿(mào)易伙伴，是另外70多個(gè)國(guó)家的第二大貿(mào)易伙伴。在如此龐大的經(jīng)貿(mào)往來(lái)背景下，當(dāng)世界主要國(guó)家都與中國(guó)有著事實(shí)上的經(jīng)貿(mào)、科技密切往來(lái)后，要想完全孤立中國(guó)、“卡中國(guó)的脖子”，再形成類似20世紀(jì)美蘇冷戰(zhàn)那樣的完全對(duì)抗和脫鉤，就不容易了。美國(guó)商會(huì)中國(guó)中心在一份名為《理解中美脫鉤：宏觀趨勢(shì)與工業(yè)影響》的報(bào)告中對(duì)于中美經(jīng)濟(jì)脫鉤情況下對(duì)美國(guó)的損失也做了定量估算，其結(jié)果同樣是非常驚人的。該報(bào)告估算，在中美貿(mào)易硬脫鉤的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在10年內(nèi)損失超過(guò)1萬(wàn)億美元的潛在增長(zhǎng)。

　　在投資方面，截止到2020年6月，美國(guó)在中國(guó)的直接投資達(dá)到2580億美元，假設(shè)算上資本收益、商譽(yù)和再投資收益，估算美國(guó)在華投資實(shí)際價(jià)值高達(dá)7640億美元。假設(shè)中美完全脫鉤，該報(bào)告估算美國(guó)在中國(guó)的直接投資存量將下降一半。

　　歷史上，美國(guó)跨國(guó)公司在海外每運(yùn)作1美元資產(chǎn)都會(huì)增加美國(guó)的GDP總量。該報(bào)告指出，假設(shè)美國(guó)在中國(guó)的直接投資下降一半（1240億美元），則可能使得美國(guó)GDP每年減少1/4（5000億美元）。這兩項(xiàng)成本加起來(lái)，對(duì)美國(guó)每年的影響高達(dá)5500億美元。此外，中美雙邊證券投資存量高達(dá)3.9萬(wàn)億美元（不包括中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債），假設(shè)中美資本發(fā)生脫鉤，美國(guó)居民和投資者將不再享受中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的高額回報(bào)，同時(shí)美國(guó)吸引到的中國(guó)證券投資也會(huì)大幅減少，這些資本將可能流向其他地區(qū)。

　　該報(bào)告列舉了美國(guó)航空業(yè)的例子，假設(shè)中美經(jīng)濟(jì)發(fā)生脫鉤，美國(guó)向中國(guó)出口的飛機(jī)在10年內(nèi)將減少2772億美元貨值，美國(guó)航空產(chǎn)業(yè)會(huì)有16萬(wàn)～22萬(wàn)名員工失業(yè)。要知道，航空產(chǎn)業(yè)在美國(guó)的平均薪資是8.6萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于美國(guó)平均4.9萬(wàn)美元的薪資水平，這是不折不扣的高收入人群。失去中國(guó)市場(chǎng)可能使得中國(guó)商飛等中國(guó)本土航空企業(yè)未來(lái)變成波音新的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因?yàn)樗鼈儗⒂锌赡芴钛a(bǔ)美國(guó)公司撤退帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空白，這并不是美國(guó)想看到的。

　　波音787生產(chǎn)線

　　同時(shí)，2019年中國(guó)購(gòu)買了美國(guó)大約705億美元的半導(dǎo)體，約占美國(guó)公司全球銷售額的36.6%，中國(guó)是美國(guó)半導(dǎo)體公司最大的單一市場(chǎng)。報(bào)告指出，如果中美“部分脫鉤”，美國(guó)半導(dǎo)體全球份額將下降8%，如果全面脫鉤將下降18%。而這部分份額，將大部分被中國(guó)半導(dǎo)體公司吃掉。

　　中國(guó)是美國(guó)學(xué)校最主要的生源來(lái)源地，中國(guó)學(xué)生（本科及以上）每年光在美國(guó)花費(fèi)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)就高達(dá)138億美元（2018年數(shù)據(jù)，來(lái)源：美國(guó)國(guó)際教育工作者協(xié)會(huì)），該報(bào)告認(rèn)為，來(lái)自中國(guó)的留學(xué)生的減少將使美國(guó)的創(chuàng)新受到影響。以上分析表明，美國(guó)國(guó)內(nèi)的精英對(duì)于中國(guó)脫鉤有著很清醒的認(rèn)知，這種脫鉤絕非兩國(guó)產(chǎn)業(yè)界、人民的福祉。同理，中國(guó)國(guó)內(nèi)也要保持清醒的頭腦，任何時(shí)候都不要輕易走美蘇冷戰(zhàn)那種“雙操作系統(tǒng)脫鉤”的產(chǎn)業(yè)道路。

　　中國(guó)一定要防止一種極端局面的出現(xiàn)，那就是美國(guó)通過(guò)類似美蘇冷戰(zhàn)這種軍事對(duì)抗，脅迫其他大部分發(fā)達(dá)國(guó)家與中國(guó)形成事實(shí)上的技術(shù)脫鉤和經(jīng)濟(jì)脫鉤，這將是非常糟糕的一種結(jié)局。這意味著中國(guó)要自己從0開始造光刻機(jī)的所有零部件，自己研發(fā)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)所需的所有零部件，自己開發(fā)所有的工業(yè)軟件，自己研發(fā)大部分發(fā)明專利……

　　同理，假設(shè)中國(guó)與其他國(guó)家繼續(xù)保持高頻度的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，那么日本、韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、新加坡、泰國(guó)、沙特阿拉伯、巴西、阿根廷這些國(guó)家，是否愿意像美蘇冷戰(zhàn)那樣必須在中美兩強(qiáng)中間選一邊站，而不與另一強(qiáng)往來(lái)呢？相信大部分國(guó)家是不愿意的。這就像大部分移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者，它接入安卓系統(tǒng)，不代表它就不想接入蘋果系統(tǒng)。

　　美國(guó)多家智庫(kù)推出的關(guān)于對(duì)華技術(shù)封鎖的報(bào)告建言說(shuō)道，對(duì)中國(guó)出口管制的真正對(duì)象應(yīng)該是技術(shù)，而不是產(chǎn)品。以半導(dǎo)體為例，美國(guó)的真正目標(biāo)是要防止中國(guó)尖端半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的本土化，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是芯片可以繼續(xù)賣給中國(guó)，而光刻機(jī)和光刻膠、EDA軟件不能賣。這種策略一旦真正開始推行，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)將是巨大的挑戰(zhàn)。因?yàn)橹袊?guó)要想完全自主創(chuàng)新搞大部分高科技產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，將是極其艱難的。

　　以光刻機(jī)為例，這種復(fù)雜的精密設(shè)備需要數(shù)十個(gè)國(guó)家的5000家企業(yè)緊密合作才能制造出來(lái)，世界上沒有任何一個(gè)單一國(guó)家能完全獨(dú)立自主造出光刻機(jī)。有人打過(guò)一個(gè)比方，中國(guó)要完全自主造出高水準(zhǔn)的光刻機(jī)就相當(dāng)于如果你要吃一盤清蒸鱸魚，你要先自己挖個(gè)魚塘，然后自己養(yǎng)魚、自己捕魚，還要把烹飪魚所需的佐料如蔥姜蒜都種出來(lái)。這種脫離國(guó)際分工體系的完全獨(dú)立自主，其代價(jià)是十分高昂的。這是中國(guó)不愿意看到的局面。

　　03

　　中國(guó)越是被國(guó)外“卡脖子”“技術(shù)脫鉤”，越是要擴(kuò)大開放，越是不能閉門造車。

　　中美“雙系統(tǒng)”模式的精髓，是要積極在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)上接入日本、韓國(guó)、新加坡、泰國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、印度、巴西、阿根廷、印尼、越南、土耳其、捷克、波蘭、西班牙、意大利、荷蘭這些國(guó)家，開門做生意，我們讓這些國(guó)家在中國(guó)賺到錢、獲得利益，同時(shí)中國(guó)也能從與這些國(guó)家的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)往來(lái)當(dāng)中不斷發(fā)展自己，這是與上一次美蘇冷戰(zhàn)不同的局面，也是中國(guó)可以努力實(shí)現(xiàn)的方向。

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