近年來，無人機(jī)市場蓬勃發(fā)展，一架功用齊備的微、小型無人機(jī)價(jià)格不再高不可攀。隨著無人機(jī)技術(shù)快速發(fā)展，無人機(jī)的應(yīng)用場景不斷拓寬，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來愈發(fā)受到世界各國的普遍關(guān)注。

01 無人機(jī)定義

無人駕駛飛機(jī)簡稱“無人機(jī)”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計(jì)算機(jī)完全地或間歇地自主地操作。

我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機(jī)、雷達(dá)、陀螺儀、攝像機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、電調(diào)、遙控器接收器、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、復(fù)合材料、飛控系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等；中游為整機(jī)制造，包括軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)，民用無人機(jī)主要包括消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括國防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、物流運(yùn)輸、城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、巡檢應(yīng)急等。

02 無人機(jī)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國無人機(jī)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》《十四五通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等產(chǎn)業(yè)政策為無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

03 無人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

軍用無人機(jī)

軍用無人機(jī)常用于執(zhí)行偵察預(yù)警、跟蹤定位、軍事打擊、戰(zhàn)場搜救等任務(wù)，隨著信息化軍事變革的推進(jìn)，無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大，全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模逐年增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國無人機(jī)行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年市場規(guī)模達(dá)到114.78億美元，同比增長2.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年規(guī)模將達(dá)到121.24億美元，2024年將達(dá)129.7億美元。

民用無人機(jī)

（1）市場規(guī)模

“無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”是民用無人機(jī)發(fā)展的主流方向，有著廣闊的應(yīng)用前景，在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下，未來會(huì)有大量的企業(yè)進(jìn)入無人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，向市場提供專業(yè)化服務(wù)。近年來，我國無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國無人機(jī)行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)1196億元，同比增長37.63%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年規(guī)模將增至1650億元，2024年將達(dá)1765億元。

（2）市場結(jié)構(gòu)

民用無人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，2022年，我國工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)727億元，占比61%；消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場規(guī)模469億元，占比39%。

無人機(jī)注冊數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機(jī)注冊數(shù)量快速增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國無人機(jī)行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報(bào)告》顯示，截至2022年底，全行業(yè)注冊無人機(jī)共95.8萬架。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年注冊量將達(dá)113.2萬架，2024年將達(dá)131.0萬架。

無人機(jī)執(zhí)照數(shù)量

近年來，中國全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量快速增長，截至2022年底，全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年有效駕駛員執(zhí)照將達(dá)17.57萬本，2024年將達(dá)20.3萬本。

04 無人機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中航沈飛

中航沈飛股份有限公司主營業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備。中航沈飛是集科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、試飛為一體的大型現(xiàn)代化飛機(jī)制造企業(yè)，是我國航空防務(wù)裝備的主要研制基地。中航沈飛主要控股參股子公司共8家，其中一級(jí)子公司沈飛公司主要負(fù)責(zé)殲擊機(jī)（含特種型飛機(jī)）、無人機(jī)生產(chǎn)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入346.31億元，同比增長14.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.64億元，同比增長35.86%。2022年航空產(chǎn)品營收占整體的99.17%。

航天電子

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為航天電子、無人系統(tǒng)裝備、物聯(lián)網(wǎng)及高端智能裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及電線、電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。航天電子無人系統(tǒng)及高端智能裝備產(chǎn)品業(yè)務(wù)為無人系統(tǒng)裝備和高端智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售，主要包括無人機(jī)系統(tǒng)、精確制導(dǎo)系統(tǒng)等無人系統(tǒng)裝備，以及智能感知、特種電機(jī)等高端智能裝備產(chǎn)品及服務(wù)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129.59億元，同比增長5.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.13億元，同比增長1.58%。2022年主營產(chǎn)品包括航天產(chǎn)品、民用產(chǎn)品，分別占整體營收的71.11%、27.78%。

航天彩虹

航天彩虹無人機(jī)股份有限公司主營業(yè)務(wù)主要無人機(jī)業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù)，其中：無人機(jī)業(yè)務(wù)主要包括無人機(jī)系統(tǒng)銷售、多元化應(yīng)用服務(wù)和高端無人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)等。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.16億元，同比下降18.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.42億元，同比增長59.55%。2022年主營產(chǎn)品包括無人機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、背材膜及絕緣材料、光學(xué)膜，分別占整體營收的64.10%、19.22%、11.90%。

北方導(dǎo)航

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)以“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”為主，涵蓋制導(dǎo)控制、導(dǎo)航控制、探測控制、環(huán)境控制、穩(wěn)定控制、電臺(tái)及衛(wèi)星通信、電連接器等產(chǎn)品和技術(shù)；民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要涉及專用車等高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)。北方導(dǎo)航研發(fā)的無人機(jī)系統(tǒng)是2007年首次通過國家測繪局鑒定的遙感無人機(jī)系統(tǒng)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.98億元，同比下降15.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.85億元，同比增長19.35%。2022年主營產(chǎn)品包括軍民兩用產(chǎn)品、專用車，分別占整體營收的97.26%、1.30%。

大疆創(chuàng)新

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，2006年由香港科技大學(xué)畢業(yè)生汪滔等人創(chuàng)立，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個(gè)國家。通過持續(xù)地創(chuàng)新，大疆致力于為無人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運(yùn)載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制，例如自動(dòng)駕駛儀(無線電導(dǎo)航系統(tǒng)或使用其他波的類似系統(tǒng)入G01S)[2006.01]”為大疆創(chuàng)新的第一大無人機(jī)技術(shù)細(xì)分分布領(lǐng)域，專利申請(qǐng)量為556項(xiàng)，具體如圖所示：

05 無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展

我國擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無人機(jī)企業(yè)能夠以較低的價(jià)格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。此外，目前消費(fèi)級(jí)無人機(jī)基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價(jià)格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。

技術(shù)突破與融合加快帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著傳感器、通信、航空運(yùn)力等技術(shù)的不斷成熟，以及人工智能技術(shù)的融合，中國無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用場景日益拓展加深。伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進(jìn)一步落實(shí)，民用無人機(jī)的發(fā)展也在不斷進(jìn)步。農(nóng)業(yè)無人機(jī)服務(wù)從山林拓展到農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。

人口老齡化導(dǎo)致工業(yè)級(jí)市場需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動(dòng)人口占比逐年下降，同時(shí)人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時(shí)，現(xiàn)代人對(duì)勞動(dòng)保護(hù)的意識(shí)也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險(xiǎn)和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線、環(huán)保、農(nóng)情監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級(jí)無人機(jī)都可以很大程度上代替人類。