近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting公布了最新版2023年全球光模塊TOP10榜單。

LightCounting表示，上圖展示了過去十多年來光模塊供應(yīng)商TOP10榜單的變化。到2018年，大部分日本和美國(guó)廠商退出了這一市場(chǎng)，而以旭創(chuàng)科技為首的中國(guó)廠商的排名不斷提升。

具體來看，2023年旭創(chuàng)科技首次排名第一，Coherent（Finisar）排名第二。在2021年和2022年，這兩家公司在榜單上并列第一，但在2023年，Coherent比旭創(chuàng)科技更多地涉足市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的電信領(lǐng)域。

中國(guó)廠商的整體表現(xiàn)來看，共有7家廠商入圍。2023年，旭創(chuàng)科技（排名第1）、華為（排名第3）、光迅科技（排名第5）、海信寬帶（排名第6）、新易盛（排名第7）、華工正源（排名第8）、索爾思光電（排名第9）。（注：索爾思光電有中國(guó)公司參股，并有望進(jìn)一步擴(kuò)大控股權(quán)，可將其列為中國(guó)光模塊廠商）

國(guó)外廠商方面，Coherent（Finisar）、思科（Acacia）和Marvell。需要指出的是，LightCounting在此前改變了將設(shè)備供應(yīng)商制造的光模塊排除在分析之外的統(tǒng)計(jì)規(guī)則，因此華為、思科等設(shè)備商也得以上榜。

英特爾在本期不在榜單，2022年排名第9。2023年，英特爾宣布剝離硅光子業(yè)務(wù)的可插拔光模塊部分。此前英特爾已向客戶銷售了數(shù)百萬個(gè)硅光可插拔光模塊，預(yù)估超過500萬個(gè)。

LightCounting指出，2023年，所有領(lǐng)先的云計(jì)算公司都在加快對(duì)全球人工智能集群的投資，并將其與城域網(wǎng)、長(zhǎng)途網(wǎng)和海底網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，以跟上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。亞馬遜、谷歌和Meta等公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光連接的需求如此之大，以至于每家公司都是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

英偉達(dá)也在2023年成為一個(gè)新的細(xì)分市場(chǎng)。英偉達(dá)的供應(yīng)商天孚通信、旭創(chuàng)科技、Fabrinet和Coherent報(bào)告收入增長(zhǎng)。所有其他光器件和模塊供應(yīng)商（由LightCounting跟蹤）2023年的收入都有所下降，而且他們都沒有與英偉達(dá)合作，至少目前還沒有。

據(jù)C114了解，從榜單上四家A股上市公司2023年的業(yè)績(jī)來看，可以用“冰火兩重天”來形容。除了2023年3月份就開始拿到AI企業(yè)訂單的旭創(chuàng)科技，其他大廠的業(yè)績(jī)幾乎都是下滑。不過，從2023年下半年開始，新易盛、光迅科技、華工正源也陸續(xù)獲得AI企業(yè)相關(guān)訂單，重回增長(zhǎng)通道。