近日，市場研究機構(gòu)Yole Group發(fā)布了題為《車載激光雷達2024》的報告顯示，在2023年的車載激光雷達市場，中國廠商依然是領(lǐng)跑全球，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)（Robosense）、Seyond（圖達通Innovusion）、華為、覽沃（Livox）等中國的激光雷達供應(yīng)商合力拿下了全球84%的市場。

乘用車及輕型商用車激光雷達市場大爆發(fā)

首先，從整個車載激光雷達市場規(guī)模來看，2023年全球車載激光雷達市場規(guī)模已達5.38億美元，同比暴漲了79%。預(yù)計到2029年將增長至36.32億美元，年復(fù)合增長率高達38%。顯然這將是一個非常具有增長潛力的市場。另外，從下圖中的變化曲線當(dāng)中可以明顯的看到，2022-2023年間激光雷達市場規(guī)模出現(xiàn)了明顯的拉升，預(yù)計到2028-2029年間還將出現(xiàn)一個明顯的增長。

其次，從細分來市場來看，在2022年之前，自動駕駛出租車（Robotaxi）激光雷達市場一直是領(lǐng)先于乘用車(PC) 和輕型商用車(LCV)激光雷達市場的。

Yole Group 汽車半導(dǎo)體高級技術(shù)與市場分析師Pierrick Boulay表示：“自動駕駛出租車服務(wù)的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出。隨后，2017 年又迎來了重要的里程碑，Waymo 和 Cruise 進入美國亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山。隨后，滴滴、AutoX 和百度等中國公司也加入競爭，在全球各個城市推出服務(wù)。自動駕駛出租車服務(wù)的快速普及使自動駕駛出租車的 LiDAR 市場遠遠領(lǐng)先于乘用車市場?！?/p>

但是隨著車載激光雷達成本的快速下滑，高端乘用車開始大規(guī)模導(dǎo)入激光雷達，同時Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明顯放緩了運營速度，這也直接導(dǎo)致了乘用車和輕型商用車激光雷達市場在2022年首次超越了自動駕駛出租車激光雷達市場，并在2023年持續(xù)拉開了差距。

Yole Group的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2023年的乘用車和輕型商用車激光雷達市場規(guī)模為4.14億美元，預(yù)計到2029年將增長至29.93億美元，年復(fù)合增長率高達39%。相比之下，2023年自動駕駛出租車激光雷達市場規(guī)模僅為1.24億美元，在這之后增長會加速，到2029年將增長至6.38億美元，年復(fù)合增長率也達到了31%。

中國廠商占據(jù)主導(dǎo)地位

從激光雷達供應(yīng)商格局來看，中國廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計拿下了全球車載激光雷達市場的84%的份額。排名前九的廠商分別為：禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense，21%）、Seyond（圖達通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奧，10%）、華為（6%）、Waymo（2%）、覽沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中前三廠商及第五和第八位的廠商均是中國廠商。

禾賽科技

中國廠商禾賽科技以37%的市場份額繼續(xù)蟬聯(lián)第一。雖然相比2022年下滑了9個百分點，但是禾賽科技在自動駕駛出租車激光雷達市場上，依然擁有著高達73%的市場份額。 Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自動駕駛出租車領(lǐng)域的玩家都是禾賽科技的客戶。

根據(jù)禾賽科技的財報顯示，2023年禾賽科技實現(xiàn)營收18.77億元，同比增長56.1%。激光雷達出貨量達到22.2萬臺，同比增長176.1%。其中，ADAS激光雷達全年出貨量達到19.5萬顆，同比增長215%。

禾賽科技2024年一季度實現(xiàn)營收3.6億元人民幣，同比下滑16.51%。激光雷達總交付量達59101臺，同比增長69.7%；其中ADAS產(chǎn)品交付量為52,462臺，同比增長86.1%。Robotaxi業(yè)務(wù)和ADAS業(yè)務(wù)綜合毛利率為38.8%。截至2024年一季度末，禾賽科技獲得了來自18個主機廠和Tier-1客戶近70款車型的激光雷達量產(chǎn)定點。

根據(jù)公開信息顯示，理想汽車是禾賽科技的最大單一客戶，此外蔚來、小鵬、長安汽車、集度汽車、高合汽車、路特斯、上汽集團、廣汽集團等都是禾賽科技的合作伙伴。

值得一提的是，在今年的CES展會上，禾賽科技發(fā)布了自研的512線超高清超遠距激光雷達AT512，可實現(xiàn)300米的標(biāo)準(zhǔn)測遠（@10% 反射率），相比上一代產(chǎn)品AT128提升了50%；最遠探測距離可達400米，約為市場上同類遠距激光雷達的2倍。并且，該激光雷達還采用了禾賽科技的第四代自研芯片，能夠支持每秒最高處理超過1億個點，支持AT512 能夠以每秒約1230萬的超高點頻為汽車提供圖像級超清晰三維感知，實現(xiàn)全局均勻的 0.05° x 0.05° 角分辨率，點云密度為AT128的8倍。

速騰聚創(chuàng)

排名第二的同樣是中國的速騰聚創(chuàng)（Robosense），市場份額為21%，相比2022年實現(xiàn)了翻倍增長（增長了12個百分點），這主要得益于其用于ADAS的激光雷達產(chǎn)品收入的大幅增長。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)的財報顯示，2023年速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)了總收入達到11.2億元，同比增長111.2%，其中ADAS產(chǎn)品收入達7.77億元，同比增長384.6%。2023年全年，速騰聚創(chuàng)的激光雷達產(chǎn)品出貨了25.6萬臺，其中用于ADAS應(yīng)用的激光雷達產(chǎn)品及用于機器人及其他的激光雷達產(chǎn)品的銷量分別約為24萬臺及1.6萬臺。ADAS產(chǎn)品的收入占比由2022年的30%，提高至69.4%。

速騰聚創(chuàng)2024年一季度財報顯示，該季度總收入達到約3.6億元人民幣，同比增長149.1%。一季度激光雷達產(chǎn)品總銷量約為12.04萬臺，同比增長457.4%。其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達產(chǎn)品銷量約為11.62萬臺，同比增長542.0%。截至2024年5月17日，速騰聚創(chuàng)成功取得22家汽車整車廠及Tier 1的71款車型的量產(chǎn)定點訂單。速騰聚創(chuàng)預(yù)計，2024年全年車載激光雷達的銷量目標(biāo)為100萬臺。

今年4月15日，速騰聚創(chuàng)重磅發(fā)布了新一代中長距激光雷達 MX，搭載了速騰聚創(chuàng)全自研專用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺同款二維MEMS掃描芯片，同時實現(xiàn)收發(fā)系統(tǒng)的芯片迭代升級，是其激光雷達芯片化設(shè)計的集大成之作，并首次將激光雷達的價格打到了200美元以內(nèi)，引領(lǐng)行業(yè)進入“千元機”時代。憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢，MX發(fā)布之時就已斬獲三個全新量產(chǎn)項目定點，其中首個定點項目將于2025年上半年實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

Seyond（圖通達）

排名第三的依然是中國廠商Seyond（圖通達），市場份額為19%，相比2022年增長了4個百分點。有第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年圖達通的激光雷達出貨量超過了超15萬臺。

根據(jù)資料顯示，圖達通成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級激光雷達制造基地。在2018年實現(xiàn)了首批產(chǎn)品的出貨，并獲得了蔚來資本領(lǐng)投的3000萬美元A輪融資。隨后，蔚來也成為了圖達通的主要客戶。其車規(guī)量產(chǎn)超遠距主視激光雷達獵鷹 (Falcon) 已作為蔚來NT2.0平臺的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付，搭載于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車型上。

值得一提的是，圖達通已于2023年8月10日通過中國證監(jiān)會IPO備案，正準(zhǔn)備赴美IPO，有望成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后的第三家中國激光雷達上市公司。

Valeo

排名第四的是法國的Valeo（法雷奧），市場份額為10%，相比2022年下滑了3個百分點。

資料顯示，法雷奧是一家全球知名的汽車零部件供應(yīng)商，在全球擁有175個生產(chǎn)基地，66個研發(fā)中心，112,700名員工。2023年銷售額高達220億歐元。根據(jù)官網(wǎng)資料顯示，法雷奧作為世界領(lǐng)先的駕駛輔助傳感器制造商，在過去30年里，集團已經(jīng)生產(chǎn)了超過15億個ADAS傳感器，并將在未來五年內(nèi)再生產(chǎn)15億個。法雷奧旗下?lián)碛兄悄芟到y(tǒng)事業(yè)部、動力系統(tǒng)部和視覺系統(tǒng)事業(yè)部。其中，激光雷達業(yè)務(wù)隸屬于智能系統(tǒng)事業(yè)部。

早在2017年，奧迪發(fā)布全球首款量產(chǎn)的Level 3級自動駕駛汽車——奧迪A8就搭載了法雷奧第一代的SCALA系列激光雷達，其有效探測距離為150米，使用轉(zhuǎn)鏡方案，發(fā)射模塊使用邊發(fā)射激光器（EEL）發(fā)射905nm激光，探測器為雪崩二極管（APD）。由于當(dāng)時技術(shù)限制，只能做到垂直方向4線的線數(shù)等級。

在2021年，法雷奧推出了第二代激光雷達，搭載在奔馳S級車型上。隨后在2022年CES展上，法雷奧又發(fā)布了第三代 SCALA激光雷達。截至2023年3月，第三代SCALA激光雷達已經(jīng)獲得Stellantis、亞洲領(lǐng)先制造商和一家美國領(lǐng)先自動駕駛出租車公司選定。截至2023年9月，SCALA系列雷達裝車量將近 20萬個。另有資料顯示，法雷奧目前的SCALA激光雷達出貨主要集中在起亞和現(xiàn)代的高端汽車。

華為

華為以6%的市場份額首次進入2023年全球車載激光雷達市場前五，而在2022年，Yole認為其市場份額約等于0。可見，在2023年，華為車載激光雷達的出貨量及營收實現(xiàn)了同比數(shù)倍的增長。

資料顯示，早在2016年，華為就已經(jīng)開始了研發(fā)激光雷達產(chǎn)品，并于2018年開始進入汽車領(lǐng)域。2020年12月21日，華為正式發(fā)布了車規(guī)級前裝量產(chǎn)激光雷達，這是一款車規(guī)級96線中長距激光雷達方案，具備了120°×25°大視野，全視場測距可達150米，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX極狐首發(fā)搭載。

此后，華為的車載激光雷達產(chǎn)品有進入問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等品牌的高端車型，不過總體的出貨量相對有限。直到2023年，華為和賽力斯力推的問界系列車型的銷量爆發(fā)，華為的車載激光雷達產(chǎn)品出貨量也開始跟著爆發(fā)。

根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示，AITO問界汽車2023年全年累計銷量為106703輛，累計交付量為94380輛。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志此前曾表示，問界70%用戶選擇了華為高階智能駕駛包。也就是說至少7萬名問界用戶選擇了華為高階智駕版，而這些車型當(dāng)中基本都配備了激光雷達。

值得注意的是，2023年12月26日，華為在問界M9發(fā)布會上發(fā)布了其自研的新一代192線激光雷達，擁有184萬點/秒的成像能力，垂直分辨率達0.1°，雷達掃描頻率為20Hz，具備250米的超遠距精確識別能力。

根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達定點項目，主流激光雷達掃描方案依然是轉(zhuǎn)鏡和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 兩種波長的排列組合，可涵蓋大多數(shù)玩家的技術(shù)路徑。

其中，轉(zhuǎn)鏡是應(yīng)用更廣的路線，轉(zhuǎn)鏡用于水平掃描，線光源用于垂直掃描?！皋D(zhuǎn)鏡+線光源」，即 1 維掃描+電子掃描。905nm 波長激光，也最多被采用。

在掃描方案路線之下，最能代表激光雷達迭代方向的有三個方面：

一是發(fā)射激光的激光器，華為 96 線的激光雷達采用的是 EEL 激光器，而 192 線已經(jīng)轉(zhuǎn)為 VCSEL 線陣列（線光源）。

提高集成度能夠降低激光雷達成本。以發(fā)射端芯片為例，用集成模塊替代分立式模塊，材料和調(diào)試成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 線陣列（線光源）比 VCSEL 點陣列（點光源）集成度更高，進一步降低成本，是目前半固態(tài)雷達的主流光源方案，正逐步取代 EEL。

二是接收模塊的激光器，華為 96 線、192 線激光雷達都采用 SPAD 作為接收器。在 905nm 路線下，探測技術(shù) SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大勢。

三是處理器，華為 192 線激光雷達采用的是分立程度較高的 TDA4+FPGA 方案。目前，處理器設(shè)計上集成度最高的方案，采用的是線陣式 SoC 單片取代 FPGA。192 線激光雷達的集成度不及主流產(chǎn)品，一部分原因在于接收模塊采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了處理端的算力需求。

此外，華為 96 線、192 線激光雷達發(fā)射光路和接收光路是非同軸的。而目前速騰、禾賽等產(chǎn)品基本都是采用同軸光路，收發(fā)共用一組透鏡，檢測更為直接，當(dāng)然成本也會略高。

除了與賽力斯深度合作的問界之外，華為還與奇瑞、北汽三家車企深度合作，推出了智界、享界等鴻蒙智行品牌，上市了多款合作車型，覆蓋20-60萬元新能源車市場。此外，華為還計劃與江淮推出合作定位百萬級的車型，對標(biāo)邁巴赫。

根據(jù)華為最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，鴻蒙智行全系累計交付了194,207輛，即半年時間實現(xiàn)了超越去年全年的交付量。這也意味著華為激光雷達出貨量今年有望實現(xiàn)倍增。根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為激光雷達以4.18萬套裝機量占據(jù)18.6%的市場份額，位居國內(nèi)市場第二。

覽沃

覽沃科技是大疆創(chuàng)新旗下的子公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋了自動駕駛、智慧城市、測繪、移動機器人等行業(yè)。目前覽沃科技的激光雷達產(chǎn)品已銷往包括美國、加拿大、中國、日本和歐盟在內(nèi)的 26 個國家和地區(qū)。

根據(jù)公開資料顯示，覽沃科技目前的激光雷達產(chǎn)品主要被應(yīng)用于工業(yè)、機器人等領(lǐng)域，汽車客戶主要是小鵬，其首款車載激光雷達產(chǎn)品就有被用于小鵬P5。同時，覽沃科技還是菲亞特克萊斯勒集團的激光雷達供應(yīng)商，其最新激光雷達產(chǎn)品泰覽-15也有望被菲亞特克萊斯勒集團的無人駕駛汽車采用。另外官網(wǎng)合作伙伴展示當(dāng)中，東風(fēng)汽車、一汽、宇通客車、圖森未來也是覽沃科技的客戶。

小結(jié)：

綜合來看，在目前全球的車載激光雷達市場，不論是以市場銷售額份額還是出貨量來看，中國廠商都占據(jù)著主導(dǎo)地位。比如以銷售額份額來看，2023年中國廠商占據(jù)了全球84%的市場。如果以出貨量來統(tǒng)計的話，中國廠商的市場份額占比可能還將會更高，畢竟相對于海外的激光雷達產(chǎn)品，中國的雷達產(chǎn)品更具性價比。這也得益于近年來中國智能汽車市場的高速增長。

Yole Group在報告中也表示，自 2018 年以來，已有近 200 項設(shè)計成功案例被關(guān)注到，其中其中 124 項計劃于 2024 年或此后不久實現(xiàn)商業(yè)化。值得注意的是，其中近 90% 來自中國汽車OEM廠商，他們正在積極推動將激光雷達集成到其車輛當(dāng)中。與主要將激光雷達限制在高端 F 級細分市場的歐洲和美國汽車廠商不同，中國 汽車OEM廠商正在將激光雷達納入更實惠的 D 級細分市場。值得注意的是，2023 年，首款配備激光雷達的 C 級汽車問世。這些汽車比 F 級汽車便宜得多，從而導(dǎo)致配備激光雷達的汽車產(chǎn)量增加，從而推動了激光雷達技術(shù)價格大幅下降。

Yole Group 系統(tǒng)拆解高級分析師Benjamin Pussat指出，“快速增長的激光雷達市場對于芯片制造商來說是一個機會，因為大多數(shù)芯片供應(yīng)商都是非中國品牌，應(yīng)該會從中受益?！辈贿^，他也表示，一些激光雷達的關(guān)鍵芯片，中國的激光雷達廠商也有自研?！耙驗榇笈可a(chǎn)使激光雷達制造商可以設(shè)計自己的芯片 (ASIC) 來取代昂貴的芯片。這也減少了中國制造商對外國芯片制造商的依賴?！?/p>