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當(dāng)消費(fèi)類替代產(chǎn)品持續(xù)增長乏力，當(dāng)中國標(biāo)準(zhǔn)" title="中國標(biāo)準(zhǔn)">中國標(biāo)準(zhǔn)商用之途道阻且長，中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)瓶頸已現(xiàn)，殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開始。
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當(dāng)凱明信息科技股份有限公司因資金鏈斷裂停止運(yùn)營的時(shí)候，已經(jīng)不再有人感到驚訝。
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該公司曾擁有2億美元雄厚資本，在關(guān)張一個(gè)月前剛被評為“最具發(fā)展?jié)摿Φ?0家IC設(shè)計(jì)公司”，位列五大TD廠商之一。
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一切似乎正在被市場研究公司ISUPPI所言中：未來5年中國內(nèi)地近500家IC設(shè)計(jì)公司中，95%將會(huì)消亡。
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就在五年前，IC設(shè)計(jì)行業(yè)還是VC眼中的最熱門行業(yè)，2003年到2005年，VC投資熱潮造就了IC設(shè)計(jì)企業(yè)的爆發(fā)式增長，它們被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)吐金機(jī)”。“兩個(gè)凡是”在當(dāng)年被投資中國芯片業(yè)的VC（風(fēng)險(xiǎn)投資基金）認(rèn)為是黃金定律—凡是技術(shù)能力強(qiáng)做中國標(biāo)準(zhǔn)的公司；凡是盈利能力強(qiáng)做消費(fèi)類升級換代產(chǎn)品的公司，都是可能帶來豐厚投資回報(bào)的公司。這導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果是，現(xiàn)在IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)接近500家，而在2000年的時(shí)候，國內(nèi)注冊企業(yè)不過57家。
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但現(xiàn)在情況不一樣了。因?yàn)橹袊薮蟮南M(fèi)市場和全球電子制造大國的地位，成就了這個(gè)行業(yè)，同樣因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致訂單減少，也讓這個(gè)行業(yè)陷入了困境?！艾F(xiàn)在VC寧可投成都的一家洗腳城也不投芯片公司了，那個(gè)來錢快啊?！毙驹㈦娮拥膭?chuàng)始人兼董事長戴偉民直言。作為一項(xiàng)高投入的產(chǎn)業(yè)，IC設(shè)計(jì)行業(yè)每一項(xiàng)新產(chǎn)品出來之前都需要數(shù)百甚至數(shù)千萬美元的投入。
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“中國IC行業(yè)目前正處于VC回收投資周期的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，眾多VC正觀望著IC公司能不能有好的市場盈利空間，進(jìn)而才考慮要不要繼續(xù)投資，以至于很多IC公司融資越來越難，從而面臨著資金鏈裂的危險(xiǎn)。”中國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)理事長王芹生說。
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當(dāng)然，最關(guān)鍵的還是“兩個(gè)凡是”—突破中國標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用瓶頸和完成產(chǎn)品升級換代，成了關(guān)乎生死存亡的命題。
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“再給我們50萬，我們可能就會(huì)過了這一關(guān)?！?/FONT>凱明內(nèi)部一位員工在事后接受媒體采訪時(shí)說。但已經(jīng)沒有人給他們這50萬了。
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殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開始了。
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押寶中國標(biāo)準(zhǔn)
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“來吧，我們一起來合作做這個(gè)中國標(biāo)準(zhǔn)?！?002年東芝派出的做發(fā)射機(jī)的總工程師貝島誠的這句話讓凌訊科技" title="凌訊科技">凌訊科技副董事長兼首席戰(zhàn)略官董弘至今回憶起來仍能體會(huì)到一種難以言喻的成就感。貝島誠也是日本標(biāo)準(zhǔn)海外推廣協(xié)會(huì)的主要負(fù)責(zé)人之一，原本到中國來是打算推廣日本標(biāo)準(zhǔn)，但最終被凌訊說服。
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中國在一些市場領(lǐng)域會(huì)擁有標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，包括TD、地面數(shù)字電視、手機(jī)電視等。標(biāo)準(zhǔn)的制定通常會(huì)對本地發(fā)展廠商有所傾斜，這就給了中國芯片企業(yè)機(jī)會(huì)。比如數(shù)字電視接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用市場分為四大類：電視一體機(jī)、機(jī)頂盒、電腦應(yīng)用以及移動(dòng)與手持終端，每個(gè)市場都有著誘人的前景。
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凌訊科技參與的中國地面數(shù)字電視廣播傳輸DMB-TH標(biāo)準(zhǔn)在2006年被定為國標(biāo)，2007年8月以來此標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在全國開始實(shí)施，中央電視臺(tái)的地面數(shù)字電視信號已于今年在北京、上海、廣州等城市開播。
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在宣布標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，凌訊科技就實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，這讓這家公司搶得了先機(jī)?！半娨暀C(jī)的市場一年差不多有3500萬至4000萬臺(tái)；機(jī)頂盒在模擬與數(shù)字的轉(zhuǎn)化過渡期間也有很大的需求，中國已經(jīng)有3.5億臺(tái)，如果國家在2015年要停播模擬電視，這3.5億臺(tái)都要換，機(jī)頂盒市場也很可觀；電腦需求每年增長也都是千萬量級的?！?凌訊科技副董事長兼首席戰(zhàn)略官董弘說。據(jù)他透露，凌訊在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施不到一年的時(shí)間已經(jīng)出貨100萬套芯片。
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凌訊科技在2002年開始同發(fā)射端合作，找到了國內(nèi)外主要的發(fā)射機(jī)設(shè)備商談合作開發(fā)，如北廣、吉兆、東芝、RS等。董弘說，每一次合作談判都有一個(gè)艱難的說服過程，除了技術(shù)的優(yōu)越性和中國市場的巨大機(jī)會(huì)，更重要的是展示自己在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和市場中的地位。
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2007年3月，凌訊科技獲得了英特爾" title="英特爾">英特爾投資4000萬美元的投資?！斑@好比在你身上蓋了個(gè)章，表明你行?！倍胝f。當(dāng)然，同一VC參股的公司可以互為客戶互相協(xié)作。3月，英特爾（中國）就發(fā)起凌訊科技、筆記本電腦廠商及數(shù)字電視接收設(shè)備廠商成立“基于英特爾迅馳平臺(tái)的筆記本高清數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，英特爾方面希望這種方式能使整機(jī)廠商與IC廠商在芯片開發(fā)/后端系統(tǒng)開發(fā)更有深度地結(jié)合起來。
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“IC設(shè)計(jì)是一個(gè)不斷完善的過程，在試用中不斷完善，沒有系統(tǒng)廠商的支持就很難發(fā)展，無論是做標(biāo)準(zhǔn)或替代產(chǎn)品都如此?！憋L(fēng)險(xiǎn)投資基金華登國際的創(chuàng)始人、董事長陳立武說。華登國際素有半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)之稱，在全球范圍內(nèi)投資半導(dǎo)體的資金占到所有半導(dǎo)體風(fēng)險(xiǎn)投資資金的45%.
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但是沒有幾家公司會(huì)如凌訊科技這般幸運(yùn)?！耙耆竿袊鴺?biāo)準(zhǔn)是靠不住的，” 賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心資深顧問李珂說，沒有一個(gè)中國標(biāo)準(zhǔn)是壟斷的標(biāo)準(zhǔn)，“等了半天，也沒等到最后的壟斷市場?！?/FONT>
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以“中國3G概念第一股”登陸納斯達(dá)克的展訊通信在TD的煎熬中尚能求得保全?！鞍褜毝級涸谥袊鴺?biāo)準(zhǔn)上的話，展訊恐怕就跟現(xiàn)在的凱明一樣了，三四年時(shí)間把1億美元燒光了就完了?！崩铉嬲f。支撐展訊穩(wěn)步前進(jìn)的當(dāng)然不是高調(diào)宣傳的3G業(yè)務(wù)，據(jù)展訊2007年年報(bào)披露，其2G和2.5G業(yè)務(wù)占總營收的60% 以上。
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必須升級
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另一個(gè)“凡是”也面臨嚴(yán)重考驗(yàn)。“比如中星微電子當(dāng)初切入的是電腦攝像頭的市場，它們已經(jīng)占了世界上百分之七八十的份額，幾乎全是它們的了，再增長已經(jīng)很難了。現(xiàn)有技術(shù)也很難往其他的地方用，目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)幫不上忙，無論是客戶群，知識(shí)結(jié)構(gòu)還是資本都對它的新的產(chǎn)品線沒有幫助?！崩铉嬲f。
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據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，珠三角地區(qū)加工制造中低端消費(fèi)電子類產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家業(yè)務(wù)量嚴(yán)重萎縮，海外訂單量也普遍下降了30%-50%，加之外匯及勞動(dòng)力成本上升等因素，接近30%的工廠已處于減產(chǎn)或停工狀態(tài)。
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一家定位于手持式音視頻多媒體產(chǎn)品，年銷售收入過億的芯片設(shè)計(jì)公司" title="設(shè)計(jì)公司">設(shè)計(jì)公司的運(yùn)營總監(jiān)透露，往年公司每半年的銷售額都會(huì)以50%以上的速度增長，今年卻只能與去年同期持平，略有增長?！斑@個(gè)節(jié)骨眼上大家都很低調(diào)，只有等到年底之前再出一條新的產(chǎn)品線，我們才能松一口氣?！?/FONT>
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在現(xiàn)存的成熟市場里做升級換代產(chǎn)品曾被認(rèn)為是IC設(shè)計(jì)行業(yè)打開市場最容易的方式，這些以消費(fèi)驅(qū)動(dòng)為市場的企業(yè)以地域、文化、價(jià)格的優(yōu)勢能夠迅速在行業(yè)立足。占全球約40％的市場份額的U盤控制芯片制造商芯邦微電子就把地址選在了數(shù)碼消費(fèi)電子產(chǎn)品終端廠商和半導(dǎo)體元器件企業(yè)最密集的深圳，所在地100公里范圍內(nèi)，就聚集著芯邦最為貼近的二三百家客戶，可以隨時(shí)響應(yīng)市場需要并提供服務(wù)?！斑@些因素會(huì)促成做出一些好公司，”李珂表示，“雖然機(jī)會(huì)容易切入，但是有持續(xù)增長的問題?！?/FONT>
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事實(shí)上，即便沒有經(jīng)濟(jì)環(huán)境的困擾，要在這個(gè)行業(yè)內(nèi)活下去也至少要與摩爾定律保持同步—即集成電路芯片的性能每隔18個(gè)月提高一倍，而價(jià)格下降一倍。這個(gè)40年前由英特爾創(chuàng)始人之一的摩爾發(fā)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)第一定律至今仍然有效。一旦選擇進(jìn)入，就意味將永遠(yuǎn)生存在這樣的時(shí)間壓力和成本壓力之下。
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集中在數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域的消費(fèi)電子芯片市場沒有什么進(jìn)入門檻。如在MP3、MP4芯片領(lǐng)域，除了珠海炬力" title="珠海炬力">珠海炬力外，福州瑞芯、北京君正、上海吉芯電子、深圳艾科創(chuàng)新等IC設(shè)計(jì)企業(yè)也已加入這一市場的爭奪，價(jià)格戰(zhàn)也就不可避免。珠海炬力（Nasdaq： ACTS）2007第四季度報(bào)告顯示，凈利潤從2006年的7460萬美元縮水至5220萬美元，下滑幅度達(dá)42.9%，珠海炬力董事長李湘?zhèn)グ牙麧櫹禄脑驓w結(jié)為價(jià)格壓力。
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“市場一旦以個(gè)人消費(fèi)為主體，對成本的要求就會(huì)非?？量蹋袊?/FONT>IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)去年的產(chǎn)量增長了30%到40%，但價(jià)格也降低了30%到40%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增長率大幅度下降。這就是目前面臨的市場現(xiàn)狀。”王芹生說。
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據(jù)《華爾街日報(bào)》一篇報(bào)道稱，珠海炬力正考慮利用其充足的現(xiàn)金頭寸收購競爭對手，借以加強(qiáng)研發(fā)部門或引進(jìn)新的生產(chǎn)線?！八麄冸m然起步不需要太多的技術(shù)儲(chǔ)備，可等到儲(chǔ)備了一定的資金之后，還是要去做技術(shù)上的創(chuàng)新，這是一個(gè)過程的問題。”英特爾投資中國區(qū)總監(jiān)葉冠泰說。