時間進入2016年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，1-3月電動汽車（除特別說明外，本文中提及的電動汽車包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）生產(chǎn)62663輛，銷售58125輛，同比分別增長1.1倍和1.0倍。而根據(jù)工業(yè)和信息化部的預(yù)計，2016年我國電動汽車產(chǎn)量有望達到近80萬輛，同比增長1倍。
電動汽車市場的火爆，導(dǎo)致鋰離子電池行業(yè)投資熱情絲毫不亞于2015年。尤其是鋰離子動力電池環(huán)節(jié)，2015年國內(nèi)計劃投資金額近1000億元。盡管一季度時值春節(jié)放假，但新增投資計劃金額就達到了70億元，大量動力電池投資仍在持續(xù)進展當(dāng)中。
這種井噴式的投資增長，帶來的直接后果就是2016年動力電池產(chǎn)能的“大躍進”，鋰離子動力電池供需趨于平衡的局面將會被打破，產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵節(jié)點。
供過于求已成定局
國內(nèi)動力電池企業(yè)在歷經(jīng)多年的投入和等待之后，終于迎來了行業(yè)發(fā)展的春天。隨著市場需求的強勁增長，以及大量社會資本的涌入，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃開始“大躍進”。
毫無疑問，比亞迪是國內(nèi)動力電池行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的雙料冠軍，當(dāng)之無愧的龍頭老大。在動力電池領(lǐng)域，比亞迪的產(chǎn)能規(guī)劃最為激進，2015年底將達到10GWh，而2016年還有可能新增6GWh產(chǎn)能。
除了滿足自身的需求之外，比亞迪不斷的對外釋放信號，在產(chǎn)能富足的時候，將對外部客戶供應(yīng)動力電池。另外一個值得重視的信息是，在多年“鼓吹”鐵鋰電池之后，比亞迪開始試水三元動力電池。
排名第二的時代新能源科技有限公司(CATL)，依托ATL在3C電池領(lǐng)域所積累的強大技術(shù)優(yōu)勢和品牌價值，這幾年在動力電池領(lǐng)域也取得了讓人矚目的成就。
在商用車領(lǐng)域，CATL的動力電池獲得了宇通的高度認可，與寶馬、北汽、吉利等企業(yè)展開了廣泛合作。CATL在三元動力電池領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力，代表了國內(nèi)三元動力電池的較高技術(shù)水平。預(yù)計CATL寧德和青海工廠在2016年的產(chǎn)能將達到7GWh左右。
國軒高科是近幾年發(fā)展較快的動力電池企業(yè)，以商用車的磷酸鐵鋰動力電池為主，主要客戶有江淮、北汽新能源、上汽、安凱、金龍、中通、申沃等企業(yè)。從其產(chǎn)品類型看，國軒高科借殼東源電器上市之后，解決了發(fā)展資金來源，在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游大舉布局，如進入上游的正極材料和電解液領(lǐng)域投資建廠，與整車企業(yè)合資等等。預(yù)計國軒高科合肥，昆山，南京，青島等工廠在2016年的產(chǎn)能將達到6GWh。
作為老牌的鋰電池企業(yè)，天津力神的發(fā)展步伐有點跟不上市場的節(jié)奏。力神的主要客戶為江淮、吉利、一汽、東風(fēng)汽車、南京金龍、廈門金龍、中通客車、天津清源等。其產(chǎn)品線也較為豐富，磷酸鐵鋰和三元都有布局，產(chǎn)品外形有硬殼，軟包和圓柱三種類型，應(yīng)用較為廣泛。預(yù)計其天津，武漢，青島，蘇州四個工廠在2016年的產(chǎn)能將達到5.5GWh。
萬向自收購A123之后，一直沒有有效整合A123的技術(shù)、產(chǎn)品和團隊，在動力電池領(lǐng)域的發(fā)展不溫不火。其產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元，主要客戶有上汽集團、奇瑞汽車、廣汽集團、南京金龍、廈門金龍、宇通客車、上海申沃、南車時代等。預(yù)計2016年萬向和A123的合并產(chǎn)能在4GWh左右。
微宏動力是劍走偏鋒，快速崛起的典型，依靠鈦酸鋰動力電池技術(shù)成功打開了市場。微宏動力是業(yè)內(nèi)少有的在正負極材料、電解液、隔膜、動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都有布局的企業(yè)，主要客戶有北汽福田、南車時代、陸地方舟、南京金龍、廈門金龍、中通客車、重慶恒通等。預(yù)計其湖州工廠在2016年的產(chǎn)能約為5GWh。
背靠中航集團的中航鋰電是一家背景和實力雄厚的國企，專業(yè)從事鋰離子動力電池和BMS的研發(fā)及生產(chǎn)。其主要客戶包括東風(fēng)汽車、河南少林、陸地方舟、南京金龍、四川野馬、中通客車、重慶瑞馳等。預(yù)計其洛陽和常州工廠在2016年產(chǎn)能約為4GWh。
另有哈爾濱光宇、深圳比克、山東威能動力、沃特瑪、五龍電動車(中聚電池)、波士頓電池等幾家規(guī)模較大的動力電池企業(yè)，2016年合計有不小于15GWh的產(chǎn)能。
隨著三星SDI和LG化學(xué)在中國的工廠陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能也將在2016年得到體現(xiàn)。三星SDI的西安工廠年產(chǎn)能可供4萬輛新能源汽車，LG化學(xué)在南京的工廠則可支持10萬輛新能源汽車的動力電池需求，預(yù)計兩家企業(yè)在2016年的動力電池產(chǎn)能合計可達到5GWh。
基于以上數(shù)據(jù)，2016年成規(guī)模的動力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計約為61GWh，還要考慮到多氟多、億緯鋰能等上市企業(yè)的產(chǎn)能，以及大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進入的企業(yè)所投資的新增產(chǎn)能，2016年我國鋰離子動力電池總產(chǎn)能將達到90 -100 GWh。
以7成的產(chǎn)能利用率計算，2016年產(chǎn)量將達到63-70 GWh。2015年我國電動汽車產(chǎn)量近38萬輛，動力電池市場需求量約為25GWh，2016年電動汽車產(chǎn)量按照80萬輛計算，動力電池市場需求在50GWh左右。所以，2016年動力電池市場供過于求已經(jīng)成為定局。
前車之鑒，太陽能光伏和LED產(chǎn)業(yè)之殤
動力電池產(chǎn)能的大躍進，極有可能給我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展造成嚴重的危害，這一點值得鋰離子電池從業(yè)者從我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)以及LED產(chǎn)業(yè)吸取教訓(xùn)。
從2009年開始，我國提出發(fā)展七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并從國家層面出臺了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。自此，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)和LED產(chǎn)業(yè)開始了一路狂飆，最后由于不同原因?qū)е率袌霾蝗珙A(yù)期，產(chǎn)能過剩危機凸顯。
嚴格意義上講，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴張應(yīng)該在2008年就開始了。一方面是國際光伏應(yīng)用市場持續(xù)擴大，歐美對光伏組件的需求不斷增長；另一方面就是光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，自動化程度高，而國際也未對我國實施設(shè)備禁運。
同時，我國對于光伏組件的出口給予17%的出口退稅，其結(jié)果就是我國光伏組件企業(yè)開始發(fā)力。2009年我國光伏組件產(chǎn)量達到4.4GW，首次位居全球首位；2010年我國產(chǎn)量就超過了10GW，全球占比突破50%；2011年我國組件產(chǎn)量達到了21GW，全球占比達到60%。產(chǎn)量高速增長的背后則是產(chǎn)能爆發(fā)式增長。
國內(nèi)光伏行業(yè)曾經(jīng)盛極一時
據(jù)統(tǒng)計，2009年我國光伏組件產(chǎn)能約為8GW，到2011年就超過了40GW，年均增長率超過了120%。
然而進入2012年后，由于歐美對我國光伏組件實施“反補貼、反傾銷”調(diào)查（俗稱“雙反調(diào)查”），而我國光伏組件主要依賴歐美市場（2011年歐美市場占我國光伏出口量的90%，而2011年我國光伏產(chǎn)量的90%實現(xiàn)出口），加上價格的急劇下滑，使得我國光伏行業(yè)一下子就陷入前所未有的困境：全行業(yè)出現(xiàn)虧損、龍頭企業(yè)破產(chǎn)、三角債問題嚴重。
在企業(yè)的呼吁下，為了保障我國光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，國務(wù)院在2013年出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2013〕24號），我國光伏產(chǎn)業(yè)才獲得了喘息之機。在國內(nèi)光伏應(yīng)用市場快速增長的帶動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出回暖的態(tài)勢。
LED產(chǎn)業(yè)的情況與光伏產(chǎn)業(yè)有所不同。在國家政策支持下，從2009年起，我國LED產(chǎn)業(yè)尤其是藍寶石襯底、LED封裝和LED照明產(chǎn)品產(chǎn)能就開始快速攀升，這主要得益于生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟。
但到了2012年，盡管我國LED照明市場也在不斷增長，但由于價格原因，市場對于LED照明產(chǎn)品接受程度仍然不高，遠遠低于之前預(yù)期，使得我國LED產(chǎn)業(yè)陷于低谷，行業(yè)企業(yè)普遍出現(xiàn)虧損。
但隨著LED產(chǎn)品價格的不斷下滑，LED產(chǎn)品的市場占有率在不斷提升。進入2013年后，國家出臺了《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》（國發(fā)〔2013〕30號），加快LED照明產(chǎn)品取代傳統(tǒng)白熾燈的步伐，我國LED產(chǎn)業(yè)開始步入上升階段。
吸取教訓(xùn)，鋰電莫蹈覆轍
太陽能光伏和LED行業(yè)先后出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的原因不盡相同，但相似的地方有：國家的大力支持，市場前景被看好；技術(shù)門檻較低，生產(chǎn)設(shè)備易購置；投資密度不高，回報周期較短等。當(dāng)然，造成太陽能光伏和LED產(chǎn)業(yè)過剩的原因不一樣，光伏是國際市場對我國產(chǎn)品封鎖，而國內(nèi)市場尚未啟動；而LED則是由于國內(nèi)市場擴張速度低于預(yù)期。
對比動力電池與太陽能光伏、LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡就可以發(fā)現(xiàn)，鋰離子動力電池同樣具備類似條件，技術(shù)門檻低、投資密度不大等，而且根據(jù)國家制定的2020年500萬輛新能源汽車的目標(biāo)，動力電池市場發(fā)展空間清晰可見，更是激發(fā)了眾多企業(yè)家的投資熱情，正式所謂的“空間越大，熱情愈高”。
實際上，國家管理部門已經(jīng)意識到鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)即將面臨的產(chǎn)能過剩局面，并出臺了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，試圖通過規(guī)模、技術(shù)等條件淘汰部分企業(yè)，控制新上企業(yè)規(guī)模，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
然而，僅靠行業(yè)管理部門以及《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》這一手段還遠遠不夠，尚需全社會尤其廣大企業(yè)家們的共同努力，吸取太陽能光伏和LED產(chǎn)業(yè)，降低投資熱情，控制投資規(guī)模，這樣才能避免鋰離子動力電池重蹈覆轍。
首先，要控制電動汽車推廣節(jié)奏。一味通過政策開拓應(yīng)用市場并不是解決良方，前景越好，熱情越高，反而會讓過剩風(fēng)潮愈演愈烈。近兩年我國光伏應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)擴大，在使得光伏行業(yè)轉(zhuǎn)好的同時，投資規(guī)模再一次快速增長，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面不容樂觀。
因此，新能源汽車推廣節(jié)奏要適度，一味追求數(shù)量會給整個產(chǎn)業(yè)帶來嚴重的隱患，可以適當(dāng)調(diào)整2020年新能源汽車推廣目標(biāo)，采取更加靈活多變的補貼方式，穩(wěn)步推進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
其次，加大宣傳力度，提高全社會對電動汽車以及動力鋰電池的正確認識，避免形成一種“動力鋰電未來前景無限”的觀念，降低跟風(fēng)而上的概率。行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，及時發(fā)布行業(yè)預(yù)警，降低投資熱情，從而在一定程度上抑制投資規(guī)模。
再次，地方行業(yè)主管部門要加大項目審查力度。尤其是在動力電池項目一哄而上的形勢下，要組織專家全面評估動力鋰電項目的風(fēng)險，對一些技術(shù)不先進、基礎(chǔ)不扎實等條件不是特別充分的項目要堅決推遲、取消，逐步控制新增產(chǎn)能。
最后，行業(yè)主管部門應(yīng)加快實施鋰離子電池規(guī)范條件和，加大規(guī)范行業(yè)發(fā)展力度，從產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能利用率、生產(chǎn)能耗等方面明確市場準(zhǔn)入條件，逐步淘汰那些落后的產(chǎn)能，切實保障動力鋰電市場健康有序發(fā)展。
只有這樣，鋰離子電池才不會步光伏和LED產(chǎn)業(yè)的后塵，再現(xiàn)產(chǎn)能過剩危機！