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博通獲千億美元債務(wù)融資,傳周三將與高通談判并購(gòu)

2018-02-14
關(guān)鍵詞: 博通 債務(wù)融資

博通上周四將對(duì)高通每股收購(gòu)價(jià)從 70 美元調(diào)高至 80 美元,總額來(lái)到 1,210 億美元。盡管高通仍認(rèn)為身價(jià)被嚴(yán)重低估,但已愿意面對(duì)面與對(duì)方談判。


據(jù)路透社報(bào)導(dǎo),高通態(tài)度軟化,傳周三將與博通會(huì)面,雙方將就購(gòu)并案進(jìn)行討論,這是高通首次愿意與博通協(xié)商。

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據(jù)了解,博通原希望上周末就見面,但后來(lái)同意延到本周三。高通與博通均不愿對(duì)上述報(bào)導(dǎo)做回應(yīng)。博通軟硬兼施,在加價(jià)同時(shí),撤換高通董事會(huì)的計(jì)劃,仍持續(xù)進(jìn)行中。


另外,華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)指出,在對(duì)高通的敵意收購(gòu)過(guò)程中,博通已敲定最多1000億美元的債務(wù)融資。此外,博通還獲得了兩家大型私募股權(quán)公司的合作。


  消息人士透露,多家銀行,包括美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利在內(nèi),已同意向博通提供最多1000億美元的信貸工具,其中包括50億美元的循環(huán)貸款和過(guò)橋貸款。


  消息稱,私募股權(quán)公司KKR和CVC Capital Partners也同意與銀湖一起,為這筆交易提供60億美元的可轉(zhuǎn)債融資。


  自去年11月以來(lái),博通一直在尋求收購(gòu)高通,并提名了一批高通董事會(huì)人選。高通董事會(huì)的改選將于3月初進(jìn)行投票。一周前,博通將收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至每股82美元的現(xiàn)金加股票,交易總額將超過(guò)1200億美元。


  此次獲得的融資使博通可以完全提供每股60美元現(xiàn)金部分的出價(jià)。


  博通獲得這筆融資意味著交易過(guò)程中最大的問(wèn)題得到解決。如果交易成功,那么這將成為科技行業(yè)歷史上規(guī)模最大的一筆收購(gòu)。


  另一方面,兩家知名私募股權(quán)公司的加入也有助于推動(dòng)這筆交易。


  不過(guò),這筆交易還面臨其他障礙。高通表示,博通的出價(jià)依然過(guò)低,且存在嚴(yán)重的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。高通已同意與博通討論收購(gòu)事宜,兩家公司預(yù)計(jì)將于本周初舉行會(huì)晤。


  銀湖一直是博通的重要支持者。該公司此前已表示,將為博通提供50億美元的可轉(zhuǎn)債融資。


綜合自:新浪科技、MoneyDJ新聞 


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