通信設備制造業(yè)為基礎通信運營商及內(nèi)容／應用服務商提供通信設備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶提供各種終端應用設備，在整個通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對通信傳輸及應用至關重要。

同時，通信設備制造業(yè)作為七大國家戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)之一，在國家大力發(fā)展新一代移動通信技術、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等背景下也將迎來較好的發(fā)展機遇。

通信設備制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

政策支持

近年來，網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略、“寬帶中國”戰(zhàn)略不斷深入實施，中國通信市場充滿活力，逐漸成為全球創(chuàng)新技術應用和普及的第一站。

通信設備制造業(yè)發(fā)展與通信運營商固定資產(chǎn)投資高度相關

我國通信設備制造業(yè)的增長主要受一系列政策的驅(qū)動，在過去五年中我國整體的通信運營商固定資產(chǎn)投資完成額始終保持在較高的水平。

根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)報告顯示：我國信息通信基礎設施不斷完善，寬帶網(wǎng)絡建設明顯加速。近兩年我國電信固定資產(chǎn)投資完成額均維持在4，000億之上，巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數(shù)據(jù)通信等主要通信設備的旺盛需求。

國際競爭力提高

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國通信設備制造業(yè)堅持技術引進和自主開發(fā)相結合，已經(jīng)形成了一個較為完整的通信設備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，自主創(chuàng)新能力明顯提升，重點核心領域技術取得突破，涌現(xiàn)出了華為技術、中興通訊等一批具有國際競爭力的通信設備集成商。

互聯(lián)網(wǎng)用戶及手機網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長

互聯(lián)網(wǎng)用戶及手機網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長成為通信網(wǎng)絡需求市場的有力支撐。

我國通信設備行業(yè)發(fā)展概況

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年以前，愛立信通信設備的市場份額穩(wěn)居市場第一，但是隨著近年來華為技術競爭和市場競爭力的拓展，其市場份額不斷增加。2017年華為全年實現(xiàn)全球銷售收入6036億元，較2016年增長15．7％，凈利潤同比增長28．1％。當年，華為反超愛立信，市場份額比例為28％，成為全球最大電信設備制造商。

2018年全球七大設備制造商市場占比

同時，隨著國家布局的推動、技術進步的發(fā)展和下游需求的不斷增加，我國通信設備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010－2018年通信設備制造業(yè)總收入呈上升趨勢變動，2017年行業(yè)銷售收入大概超過24000億元。截止至2018年我國通信設備制造業(yè)增加值同比增長13．8％，出口交貨值同比增長12．6％。主要產(chǎn)品中，手機產(chǎn)量同比下降4．1％，其中智能手機同比下降0．6％。

2018年我國通信設備制造行業(yè)收入達到32，749億元，利潤達到1，741億元。中投顧問預計，2019年我國通信設備制造行業(yè)收入將達到37，000億元，未來幾年（2019－2022）年均復合增長率約為12．25％，2022年將達到近52000億元。

其中，2019年利潤將達到1，967億元，未來幾年（2018－2022）年均復合增長率約為11．74％，2022年將達到2，715億元。

然而，在今年美國對中國大陸資通訊設備龍頭華為祭出全面封殺令之后，讓排名在華為之后的韓國通訊大廠三星得以坐收漁翁之利，加速趕超。研究機構最新報告指出，2019年第一季，三星電子的5G設備在全球市占率達37％，已遠超華為的28％，成為全球第一。緊跟在華為之后的是愛立信和諾基亞，其市占率分別為27％和8％。

三星在5G設備的市占率之所以能快速成長，報告指出，三星除了拿下三家韓國運營商的訂單外，還得到Verizon，AT＆T和Sprint等美國主要5G運營商的5G設備訂單，同時歐洲市場的合作機會也變的較多。

盡管報告并未點名美國對華為封鎖令，對5G設備市占率變化的影響，不過市場普遍認為，美方對華為的步步進逼，正是三星得以加速趕上的關鍵因素。

隨著華為被趕出西方市場，歐洲電信設備制造商和三星電子預計將繼續(xù)增加其在電信市場的份額。

通信設備行業(yè)市場區(qū)域分析

2017年，受5G建設驅(qū)動，全球通信設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，從全球來看美國的通信設備產(chǎn)業(yè)已相當成熟。阿爾卡特朗訊、思科、摩托羅拉系統(tǒng)等公司經(jīng)濟規(guī)模大，有充裕的研發(fā)資源、順暢的國際配銷通路，并與全球主要電信服務商建立了良好的合作關系。在北美市場安全基礎設施投資的增長驅(qū)動下，企業(yè)網(wǎng)絡和通信收入增長加速。

歐盟擁有高素質(zhì)的人才和突出的研發(fā)能力，其高度發(fā)達的ICT行業(yè)長期以來領先世界，在通信設備上優(yōu)勢明顯。歐洲在5G標準制定上擁有全球影響力，5GPPP和ITU組織都在歐洲。

我國通信設備企業(yè)主要集中在北京、江蘇、廣東、天津等地。北京通信設備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為基礎好、規(guī)模大、科技創(chuàng)新領先；天津通信設備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為制造巨頭云集、中小企業(yè)增加明顯；江蘇通信設備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為政策支持力度強、企業(yè)小而精；廣東省通信設備產(chǎn)業(yè)的特點表現(xiàn)為市場活躍度高、產(chǎn)業(yè)集中度高。

盡管我國部分骨干通信設備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題，制約了企業(yè)進一步做強做優(yōu)。

行業(yè)短板

產(chǎn)業(yè)關鍵技術能力缺失

核心部件的國產(chǎn)化、自有化低，已成為制約我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關鍵問題。我國整機制造快速發(fā)展，帶動了上游技術不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務器CPU、操作系統(tǒng)等關鍵領域仍與國外有較大差距。

造成行業(yè)關鍵技術能力缺失的原因有多個方面。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關領域的基礎研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關鍵技術“從0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關配套企業(yè)過分追求短期效益，忽視長期的產(chǎn)業(yè)培育和過渡性技術的扶持，部分關鍵技術領域“從1到10”的產(chǎn)業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應。三是我國信息通信制造領域高端技術人才總量短缺，結構不合理，領軍人才匱乏。

人才缺乏

由于我國通信設備行業(yè)起步比較晚，通信設備的業(yè)務量不斷的在增加，由于通信設備自身的復雜性，在通信設備領域?qū)I(yè)性的技術人員和骨干型的管理人才也相對缺乏。

部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機制、內(nèi)部激勵等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權式為主，前端市場部門有責無權，后方?jīng)Q策周期長、資源調(diào)配慢，無法快速響應客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經(jīng)營考核易于強化短期行為，對創(chuàng)新缺乏客觀的評價和引導，企業(yè)更多會選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實現(xiàn)重大、關鍵技術的突破。激勵上，部分企業(yè)收入分配制度相對傳統(tǒng)，激勵方式單一、激勵力度偏小，缺乏中長期激勵機制，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

補足短板做強做優(yōu)

從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、國內(nèi)立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。同時，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設備制造企業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。

為此，我們應強化已有優(yōu)勢，通過整合產(chǎn)學研力量，實現(xiàn)核心技術的突破發(fā)展、打造安全可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、完善企業(yè)“走出去”的國內(nèi)法律保障、推動企業(yè)加強合規(guī)管理建設以及鼓勵企業(yè)強強聯(lián)合，深化企業(yè)內(nèi)部改革等方式來盡快補足產(chǎn)業(yè)短板，積極應對各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)。