隨著SK海力士與英特爾大連廠收購(gòu)案成形，閃存產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟重整序幕。不過(guò)，供應(yīng)商數(shù)量持續(xù)增加，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)依然激烈，且廠商積極擴(kuò)產(chǎn)的態(tài)勢(shì)仍未改變，以致閃存行業(yè)明年全年供過(guò)于求。
在11月12日舉行的“MTS2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”上，TrendForce集邦咨詢(xún)分析師葉茂盛圍繞供給端變化、產(chǎn)業(yè)走勢(shì)及市場(chǎng)需求和價(jià)格，帶來(lái)2021年全球閃存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展分析
供給端：廠商積極擴(kuò)產(chǎn)
葉茂盛首先分析了主要廠商的投片量變化。2021年，三星、英特爾都將積極擴(kuò)產(chǎn)，其中三星最為積極。美光、海力士、鎧俠都會(huì)維持現(xiàn)有投片量水準(zhǔn)，整體變化不大。
從供給量來(lái)看，英特爾、海力士、三星作為主要供應(yīng)商，產(chǎn)能增幅較為明顯。海力士等廠商產(chǎn)能增加不多，著重從72層往96及128層轉(zhuǎn)換。三星主要是通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)增實(shí)現(xiàn)供給增加，增幅大致與需求走勢(shì)一致。英特爾產(chǎn)能增加不多，但半年采購(gòu)熱潮過(guò)后，英特爾考慮增加144層的產(chǎn)能。美光方面，要待176層產(chǎn)品在明年第二季上市后，才會(huì)有積極擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。相比其他供應(yīng)商，鎧俠的產(chǎn)能及制程提升進(jìn)展稍緩。
從技術(shù)路線來(lái)看，三星、海力士、美光目前都有在售的128層產(chǎn)品，但主要客戶(hù)仍次較多采用92、96層產(chǎn)品。相比以往，112層、128層以及144層產(chǎn)品導(dǎo)入速度稍慢。176層產(chǎn)品會(huì)在明年面市，預(yù)計(jì)到2023年才會(huì)成為主流的產(chǎn)品。
QLC架構(gòu)的討論在升溫，但產(chǎn)出占比在今年年底才突破4%。葉茂盛指出，相比英特爾和美光，日系和韓系廠商在推動(dòng)QLC產(chǎn)品方面不夠積極。加上QLC架構(gòu)的應(yīng)用局限在SSD，尤其是高容量產(chǎn)品，因而滲透率不會(huì)太快。
需求端：預(yù)計(jì)Mobile增長(zhǎng)至35%
需求端來(lái)看，今年從無(wú)到有的Game Console成長(zhǎng)顯著。葉茂盛表示，2021年會(huì)是它的完整銷(xiāo)售年度，2022年的銷(xiāo)售量不會(huì)有明顯提升，容量大致停留在1GB，占比也會(huì)逐年降低。
PC、Server和mobile為三大主流應(yīng)用。今年上半年，server全年增長(zhǎng)40%以上，雖然明年增長(zhǎng)會(huì)放緩，仍會(huì)是重要增長(zhǎng)引擎。PC出貨量今年大增，由于主要被Chrome Book等入門(mén)級(jí)消費(fèi)產(chǎn)品，對(duì)SSD銷(xiāo)售的帶動(dòng)作用不明顯。Mobile今年增幅最低，出貨量衰退11%，預(yù)計(jì)明年會(huì)增長(zhǎng)至35%。
Client SSD的衰退相較往年沒(méi)那么明顯，但由于1GB的價(jià)格下降不多，未來(lái)搭載容量仍以256MB和1GB為主。葉茂盛認(rèn)為，產(chǎn)品價(jià)格再跌20%到30%，才會(huì)出現(xiàn)比較明顯的搭載量提升。Enterprise SSD第三季的消耗明顯衰退，預(yù)計(jì)明年才會(huì)有明顯回溫，整體搭載容量仍然在2T到4T之間。
價(jià)格長(zhǎng)期走跌
今年上半年市場(chǎng)整體比較缺貨，第三季之后采購(gòu)放緩，市場(chǎng)趨于平衡。第四季在供需差距進(jìn)一步擴(kuò)大之下，Sufficiency有所提升，預(yù)計(jì)在明年第二季各個(gè)產(chǎn)品線開(kāi)始恢復(fù)采購(gòu)，價(jià)格也會(huì)逐步下降。
合約價(jià)方面，明年淡季影響下，預(yù)計(jì)價(jià)格跌幅會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，其中Client SST和Enterprise在客戶(hù)端的采購(gòu)明顯回溫的情況下，有明顯的跌幅。葉茂盛預(yù)估，全年跌幅大致維持在25%到30%之間。
2021年的產(chǎn)業(yè)營(yíng)收大概會(huì)比今年小幅衰退1.7%。葉茂盛點(diǎn)評(píng)，相比前兩年，需求端的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
演講最后，葉茂盛分享了產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期展望：預(yù)計(jì)在供給端競(jìng)爭(zhēng)難以舒緩的情況下，未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)有明顯的供過(guò)于求，價(jià)格長(zhǎng)期呈現(xiàn)走跌態(tài)勢(shì)。“預(yù)計(jì)要等到有一到兩家供應(yīng)商退出或者是被兼并后，才會(huì)有明顯的市場(chǎng)機(jī)遇發(fā)生?！?/p>