汽車芯片短缺的問題似乎爆發(fā)了。因為缺少芯片，上汽大眾有工廠停產(chǎn)兩周，而一汽大眾也受到波及。盡管從實際來看，兩周的停產(chǎn)并不會帶來劇烈的沖擊，但因為缺少芯片而停產(chǎn)，這在企業(yè)也還是第一次。由于這兩年中美貿(mào)易沖突中，芯片所處的特殊位置，一時間汽車業(yè)也被推到了風口浪尖上。
但事情好像沒有想象的那么嚴重。大眾中國回應稱，雖然芯片供應受到影響，但是情況并沒有傳聞中嚴重，正在尋求解決辦法?！?a class="innerlink" href="http://theprogrammingfactory.com/tags/NXP" target="_blank">NXP（恩智浦）產(chǎn)量受影響，對我們?nèi)虻墓┴浂加杏绊懀蟊娛俏覀冏畲蟮目蛻?，產(chǎn)量很早前就談好了，我們給狼堡那邊承諾一個總量，狼堡自己分給大眾全球的工廠。分給國內(nèi)大眾多少量，我們這邊就供多少量?！贝箨懠瘓F內(nèi)部一位人士對經(jīng)濟觀察報記者透露說。
對中國國內(nèi)的自主車企來說，情況好像也沒有那么嚇人?！氨就林鳈C廠，像長安缺七八千，都在統(tǒng)一協(xié)調(diào)?！痹撊耸空f。由于各企業(yè)的庫存和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，芯片緊缺帶來的影響也并不一致，有多家企業(yè)表示目前的影響并不大。有產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)查報告顯示，48%的參與者表示其所在企業(yè)均遇到芯片庫存緊張、斷供或是漲價等情況，有17%認為目前供應一切正常。
記者了解到，部分企業(yè)由于提前做好了庫存準備，因此暫時未受到影響。這其中，新造車企業(yè)由于目前產(chǎn)銷規(guī)模并不大，因此受影響較小。經(jīng)濟觀察報記者還了解到，另一部分企業(yè)由于銷量并不理想，還有大批庫存車尚未消化完，因此沒有新增的生產(chǎn)需求，也感受不到“缺芯”帶來的壓力。
而對于芯片的緊缺，多位受到影響的企業(yè)人士都表示沒有很好的解決辦法，只能是想辦法搶貨。“國內(nèi)幾個主流的車企上周都派人去駐廠囤貨了，至少得先去探探庫存的實際情況?！?2月9日，一位車企的人士告訴經(jīng)濟觀察報記者。目前，汽車芯片的生產(chǎn)制造主要在中國大陸以外的地區(qū)，而擴產(chǎn)無論從戰(zhàn)略決策還是廠房設備配置、生產(chǎn)調(diào)試所需的時間來說，都不太現(xiàn)實。
另外，此次芯片短缺的原因還在于產(chǎn)業(yè)的深層次調(diào)整，未來芯片漲價的趨勢已經(jīng)確定。“我們今年應該不會漲價，因為之前簽訂了合同，但是下一個合同周期很可能會漲價?！眹鴥?nèi)某汽車芯片設計企業(yè)人員告訴經(jīng)濟觀察報記者。也正是如此，一些車企希望在漲價之前敲定更多的訂單。
而對于汽車行業(yè)來說，一次關(guān)于汽車芯片的大討論也在激烈的進行，其中最關(guān)鍵的問題是如何建立備案，特別是國產(chǎn)芯片如何替代進口芯片以保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全。
囤積汽車芯片者
盡管汽車芯片的短缺并沒有那般厲害，但是恐慌性的擔憂還是引起了行業(yè)的連鎖反應?！耙恍┒壌砩桃呀?jīng)將手中剩余的芯片屯起來了?！?2月9日，有一家汽車制造公司內(nèi)部人士對記者表示。盡管在芯片短缺的情況下，這些二級代理商手中的資源也并不多，但至少達到30%的價格上浮，還是足以讓他們選擇了在短時間的捂貨。
這是芯片斷供傳言下，一個小代理商“雞賊式”的反應。實際上他們手中的貨源并不多，僅剩下的芯片可能為他們帶來至多不過萬元的“橫財”。但這種行為在代理商之間傳導，上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前為了收集貨源，一級零部件商正在各種調(diào)配資源，包括掃地式的從二級代理手中回收產(chǎn)品，而這加劇了行業(yè)內(nèi)的緊張氛圍。
但芯片供應緊張在今年8月就開始出現(xiàn)了。“我記得八九月NXP就通知我們了，我們也通知主機廠了，距離這一次媒體關(guān)注已經(jīng)實際上已經(jīng)過去半年時間了?！贝箨懠瘓F另一位內(nèi)部人士告訴記者。這種長時間的供應問題也確實帶來了汽車廠的緊張，“最近這半年多，有一些汽車企業(yè)的采購來，要求我們保單，有的還給出了比以往更高的價格。”另一位人士表示。
但對于芯片短缺最開始是如何出現(xiàn)的，人們說法各異。從表面上來看，大多數(shù)人把這歸結(jié)于芯片封鎖的連鎖反應，這被認為是“手機業(yè)打仗，汽車業(yè)遭殃。”但一位汽車零部件人士告訴記者，這實際上和中美貿(mào)易摩擦并沒去任何關(guān)系?！白罱幌盗袕碗s的事件和今年的疫情所帶來的沖擊，導致了汽車芯片的供應問題。”該人士表示。
有媒體引述市場人士消息稱，11月開始的意法半導體罷工事件持續(xù)在發(fā)酵，目前臺系各MCU大廠都傳出交期拉長的消息。而第四季度本身為手機傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季，包括蘋果供應鏈在內(nèi)的各個領(lǐng)域終端廠商開始計劃增產(chǎn)，這導致MCU廠商訂單需求大幅增加。另外，由于疫情影響，紅外測溫等領(lǐng)域的MCU出貨量比去年翻一倍，需求旺盛。
11月將是汽車芯片市場的一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點。日本半導體制造商瑞薩電子（RenesasElectronics）于11月30日向客戶發(fā)送了一封產(chǎn)品提價通知，提價生效日期為2021年1月1日。而另一家芯片制造上恩智浦產(chǎn)品漲價幅度至少為5%起，部分產(chǎn)品還需要客戶簽一年的NCNR（不許取消，不許退貨）協(xié)議。這兩家芯片供應商的提價，實際上都與上游晶圓供應持續(xù)緊張有關(guān)。
集邦咨詢的報告指出，8英寸晶圓自2019下半年起即一片難求，由于8英寸設備幾乎已無供應商生產(chǎn)，使得8英寸機臺售價水漲船高。而從短期來看，8英寸晶圓看不到產(chǎn)能擴張的信號，因為在芯片制程工藝走在行業(yè)前列的芯片代工商，目前在大力擴展12英寸晶圓的產(chǎn)能，相應的設備廠商也將注意力集中在了12英寸晶圓廠所需要的設備上。這是今年汽車芯片供應短缺的根本原因。
商用車最早發(fā)生短缺
一家車企的內(nèi)部人士對記者講述了需求端正在發(fā)生的變化。“因為大陸等零部件汽車對中國市場的訂單都是三個月一輪的滾動式來預測需求?，F(xiàn)在中國汽車市場的爆發(fā)有點意外?！苯衲陱?月開始，中國汽車市場開始陸續(xù)出現(xiàn)了火熱的局面，但真正最早對芯片產(chǎn)生旺盛需求的，卻是商用車企業(yè)?！按蠹叶荚陉P(guān)注大眾的因為缺少芯片停產(chǎn)，但實際上最開始掃貨的是商用車?！痹撊耸糠Q。
今年中國商用車銷量迅速增加，并早于乘用車市場恢復。從3月開始，商用車出現(xiàn)報復性增長，環(huán)比增長超過300%，而到了4月份，商用車銷量同比增長31.6%，53.4萬輛。作為發(fā)動機生產(chǎn)大戶，濰柴汽車對ECU的需求量暴增。實際上，此次芯片短缺分為兩類：主要是應用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和ECU（電子控制模塊）中的8位功能MCU。
其中，ESP是汽車主動安全系統(tǒng)的一部分，主要起到防側(cè)滑的作用。在中國市場，一般10萬元以上的車型特別是高端車型都會配備ESP。而ECU則廣泛應用于汽車各控制系統(tǒng)中，此次短缺的主要是用在發(fā)動機控制模塊上E-CU?！盀H柴對量的需求很大，他提了需求之后一級供應商肯定是到處找貨。”該人士稱。
在中國的另一家大型發(fā)動機著制造商康明斯向記者表示，芯片供應緊張是整個汽車產(chǎn)業(yè)都面臨的問題。目前，康明斯也正面臨著同樣的挑戰(zhàn)。“現(xiàn)階段我們的供應商還未能把這些零件實現(xiàn)國產(chǎn)化，只能進口。受到國際大環(huán)境的影響，從第四季度開始供貨非常緊張，不利于中國區(qū)產(chǎn)量再創(chuàng)新高?！笨得魉构疽晃粌?nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報記者。
該公司人士向記者證實了商用車上芯片緊張從今年二季度其實就“有苗頭”了。康明斯此前已經(jīng)進行內(nèi)部風險評估，并通過全球協(xié)調(diào)資源來解決該問題。但該人士表示，從長遠來看，還是希望盡快建立本土能力，補足完善產(chǎn)業(yè)鏈條?！澳壳皼]有一步到位的方案?！痹撊耸勘硎尽！澳壳皝碚f，應對斷供應該沒有什么特別好的辦法，因為生產(chǎn)線就是那些地方，大家都在搶這個芯片制造廠商的產(chǎn)品?！彼木S圖新芯片業(yè)務相關(guān)負責人告訴經(jīng)濟觀察報記者。
國產(chǎn)替代并不現(xiàn)實
“這次斷供和芯片自主替代沒有必然聯(lián)系。就算是沒有斷供，國內(nèi)企業(yè)也在考慮汽車芯片的自主化?！辟惖掀囇芯吭嚎偨?jīng)理鹿文亮向經(jīng)濟觀察報記者表示。同時，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的新四化轉(zhuǎn)型，芯片自主可控更加被認為是我國向汽車強國進階的關(guān)鍵一環(huán)?！白灾魈娲€有些難，車規(guī)級芯片難度比消費類難得多，光測試認證就要三五年，成本也要高得多。”鹿文亮分析稱。
芯片主要包括設計、封測和晶圓代工環(huán)節(jié)，而國內(nèi)在這三個領(lǐng)域均面臨短板。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國大陸在全球芯片設計領(lǐng)域的占比為12%，而美國和中國臺灣分別為69%、16%；在晶圓代工領(lǐng)域，中國大陸在全球占比為10%，中國臺灣、韓國和北美分別為66%、10%和9%；封測情況稍好，中國大陸占比高達21%，次于中國臺灣的52%。而汽車芯片情況更加糟糕，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)車規(guī)級MCU（微控制單元）國產(chǎn)化率不足5%。
今年9月，國家科技部、工信部等部門牽頭成立了“中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，建設車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)集群成為國家級重要戰(zhàn)略。從上述芯片各環(huán)節(jié)情況來看，設計端和生產(chǎn)端地位羸弱?！捌鋵崳▏鴥?nèi)）的中芯國際在制造端也還可以，不過相比于設計，制造的確差距比較大。設計端依賴EDA（電子設計自動化）軟件，涉及到的上游環(huán)節(jié)比較少，追趕起來相對容易，但是制造在材料、設備、工藝等各個方面全是短板，補起來不容易?！甭刮牧练治龇Q。
特斯拉是業(yè)內(nèi)周知的自研芯片的車企，而在國內(nèi)市場，除了半導體業(yè)務已經(jīng)加速市場化運作的比亞迪外，越來越多的車企自研或者通過投資布局芯片產(chǎn)業(yè)，包括零跑、小鵬、蔚來，以及上汽、廣汽、北汽等。此外，華為今年8月份發(fā)布了旗下的 AI處理器 As-cend910，用于MDC智能駕駛平臺的自研。人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)地平線，近日宣布首款車規(guī)級人工智能芯片征程2出貨量已超過10萬。四維圖新近日也和方正電機簽約，在汽車電子芯片領(lǐng)域合作。
相比傳統(tǒng)的功能芯片，面向汽車新四化的主控芯片是國內(nèi)車企布局的主要方向?！捌囆酒愋捅姸啵嚻髧鴥?nèi)在個別細分領(lǐng)域有彎道超車的機會，但總體上來說，肯定還是國際巨頭領(lǐng)先。”國內(nèi)某汽車芯片設計企業(yè)人員告訴記者，這些細分領(lǐng)域包括新興的場景，如V2X、RISC-V等，大家的起跑線基本一致。但國內(nèi)企業(yè)在制造環(huán)節(jié)瓶頸依然很大，“關(guān)鍵還是在芯片制造環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)還是比較匱乏車規(guī)級高性能主控芯片的制造生產(chǎn)線?！鄙鲜鋈耸勘硎尽?/p>
盡管芯片熱帶來了不少投資，但是這對行業(yè)發(fā)展來說并非完全是好事?！耙环矫嫱顿Y確實帶來了創(chuàng)新，但同時投資讓本來人數(shù)就不多的集成電路行業(yè)變得更加分散，混亂和各自為戰(zhàn)?！币晃黄囆酒瑧?zhàn)略研究人員向經(jīng)濟觀察報記者分析稱。
“在半導體領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)更難，在汽車半導體領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)則是難上加難?！鄙鲜龇治鋈耸窟M一步指出，汽車芯片的設計周期更長、風險更大，而且客戶導入的時間周期也比消費芯片長很多，但是用量又沒有辦法和消費芯片比，所以在搶芯片制造產(chǎn)能的時候，汽車芯片不占據(jù)優(yōu)勢。