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傳快手預(yù)計(jì)明年2月5日上市 承銷商將預(yù)期目標(biāo)提升至500億美金估值

2020-12-23
來源:36氪

36氪從多方獲悉,快手赴港上市日期擬定在明年2月5日,有相關(guān)人士稱,快手港股IPO的承銷商近來表現(xiàn)活躍,有承銷商透露,預(yù)期目標(biāo)直指500億美金估值并持續(xù)加溫。

  此前有香港方面消息稱快手招股時(shí)間為明年的1月4日到8日,依照慣例,IPO敲鐘時(shí)間為招股時(shí)間一周之后。至于快手IPO為何超時(shí)?有在港知情人士向36氪透露,因?yàn)榭焓值亩壥袌稣J(rèn)購較多,各家券商的排單量多,是上市時(shí)間延遲的主要原因。

  對此,截止到發(fā)稿前,快手官方暫無回應(yīng)。

  今年11月5日,快手向香港聯(lián)交所遞交上市招股書。上面顯示,2019年全年,快手營收391億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤13億元。2020年上半年,快手營收達(dá)到253億元,較去年同期增長48%,經(jīng)調(diào)整凈虧損63億元??焓衷谡泄蓵蟹Q該項(xiàng)虧損主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

  有消息人士向36氪透露,目前快手在二級市場的認(rèn)購“異?;鸨薄S袕某袖N商那里拿到認(rèn)購份額的人士稱,最近接到了很多個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者針對快手的認(rèn)購要求,“其中有些原本等著字節(jié)跳動(dòng)上市的人,最近準(zhǔn)備買快手了”。

  這和快手搶灘成功比抖音率先上市不無關(guān)系。事實(shí)上,不止一位知情人士稱透露,兩家公司明里暗里,都嘗試過爭奪短視頻第一股。

  今年10月26日,36氪曾報(bào)道字節(jié)跳動(dòng)正考慮推動(dòng)抖音業(yè)務(wù)單獨(dú)在香港上市。知情人士稱,高盛等多家投行曾與字節(jié)跳動(dòng)溝通承銷事宜。 彼時(shí),字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,“在考慮部分業(yè)務(wù)上市計(jì)劃,但還沒有最后確定”。

  隨后的11月5日,36氪又獨(dú)家報(bào)道了字節(jié)跳動(dòng)將打包抖音、今日頭條、西瓜視頻赴港上市,估值1800億美金。而就在當(dāng)晚,快手就遞交了招股書。

  密集的消息頗有一番你方唱罷我登場的感覺。不出意外,兩個(gè)老對頭之間的狙擊,將從體量、產(chǎn)品形態(tài)、融資規(guī)模一路纏斗到香港的二級市場。

  快手上一輪融資還是在去年12月,騰訊領(lǐng)投了30億美金,不過在去年8月,快手完成同樣是騰訊投資的12.5億美金融資后,估值為260億美金。如果500億美金上市前估值消息為真,那么短短一年多的時(shí)間里,快手的估值翻了將近一倍。換句話說,快手接近三分之一個(gè)字節(jié)跳動(dòng)。

  不過,內(nèi)容領(lǐng)域的頭部公司短時(shí)間內(nèi)估值翻倍,快手不是獨(dú)一個(gè)。今年年初B站的市值僅為80億美金,而最新的B站市值則高達(dá)292億美金,年初至今漲幅超過354%。

  另外,值得關(guān)注的是,在未上市的大公司里,目前滴滴在一級市場的估值普遍被認(rèn)為在500到600億美金之間。

  快手的價(jià)值約等于滴滴?這也許很難衡量。不過,先后經(jīng)歷過9輪融資的快手,站在上市的門閘前,顯然給五源資本、DCM、騰訊投資、紅杉資本等頂級機(jī)構(gòu)投資者帶來了一場資本歡宴。這其中更不用說快手的高管團(tuán)隊(duì)即將獲得巨大財(cái)富,根據(jù)招股書顯示,IPO前,宿華、程一笑、銀鑫、楊遠(yuǎn)熙等管理層合計(jì)持股約25.1%。


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